Control policies¶
In Odoo’s Purchase app, the Control Policy determines the quantities billed by vendors on every purchase order (PO). For example, choosing On ordered quantities means the bill is based on ordered items, even if they have not been received yet.
The control policy is selected on the Product record.
Configuração¶
To configure the control policy for a product, navigate to , then click on a product record to open it. Click to the Purchase tab. Scroll to the Vendor Bills section. Under Control Policy, tick the radio button for either On ordered quantities or On recieved quantities.
On ordered quantities: Creates a vendor bill as soon as a PO is confirmed. The products and quantities in the PO are used to generate a draft bill.
On received quantities: A bill is created only after part of the total order has been received. The products and quantities received are used to generate a draft bill. An error message appears if creation of a vendor bill is attempted without receiving anything.
The default control policy for a product is determined by the Product Type:
Services: The default control policy is On ordered quantities.
Goods: The default control policy is On delivered quantities
Pagar contas de fornecedores com correspondência de 3 vias¶
The 3-way matching feature ensures vendor bills are only paid once some, or all, of the products included in the PO have been received.
Para ativar a correspondência de 3 vias, navegue até e role para baixo até a seção Faturamento. Em seguida, marque a caixa de seleção de Correspondência de 3 vias para ativar o recurso e clique em Salvar.
Quando a correspondência de 3 vias está ativada, as faturas do fornecedor exibem um campo A pagar na aba Outras informações. Quando uma nova fatura de fornecedor é criada, o campo é definido como Sim, pois uma fatura não pode ser criada até que pelo menos alguns dos produtos incluídos em um PO tenham sido recebidos.
Para criar uma fatura de fornecedor a partir de um PO, navegue até . Na página Pedidos de compra, selecione a PO desejada na lista. Em seguida, clique em Criar fatura. Isso abre um novo formulário de rascunho de Fatura de fornecedor, no estágio Rascunho. Clique na aba Outras informações e localize o campo Deve ser pago.
Importante
The PO selected from the list must not be billed yet, or an Invalid Operation pop-up window appears.
Clique no menu suspenso ao lado de Deve ser pago para ver as opções disponíveis: Sim, Não e Exceção.
Nota
Se a quantidade total de produtos de uma PO não tiver sido recebida, o Odoo incluirá apenas os produtos que foram recebidos no rascunho da fatura do fornecedor.
Os rascunhos de faturas de fornecedores podem ser editados para aumentar a quantidade faturada, alterar o preço dos produtos na fatura e adicionar outros produtos à fatura.
Se as informações da fatura provisória forem alteradas, o status do campo Deve ser pago será definido como Exceção. Isso significa que o Odoo percebe a discrepância, mas não bloqueia as alterações ou exibe uma mensagem de erro, pois pode haver um motivo válido para fazer alterações na fatura provisória
Para processar a fatura do fornecedor, selecione uma data no campo Data da fatura e clique em Confirmar e, então, em Registrar pagamento.
Isso abre uma janela pop-up Registrar pagamento. Nessa janela, as informações contábeis são preenchidas previamente com base nas configurações contábeis daa base de dados. Clique em Criar pagamento para processar a fatura do fornecedor.
Depois que tiver sido registrado o pagamento de uma fatura de fornecedor e a fatura exibir o banner verde Pago, o status do campo Deve ser pago será definido como Não.
Dica
O status Deve ser pago dos boletos é definido automaticamente pelo Odoo. No entanto, o status pode ser alterado manualmente clicando no menu suspenso do campo dentro da aba Outras informações.
Visualizar o status de faturamento de um pedido de compra¶
Depois que um PO é confirmado, seu Status de faturamento pode ser visualizado na aba Outras informações do formulário de PO.
Para visualizar o Status de faturamento de um PO, navegue até e selecione um PO para visualizar.
Clique na aba Outras informações e localize o campo Status do faturamento.
A tabela abaixo detalha os diferentes valores que o campo Status do faturamento pode ler e quando eles são exibidos, dependendo da política de Controle de faturamento usada.
Status de cobrança |
Em quantidades recebidas |
Em quantidades solicitadas |
|---|---|---|
Nada para cobrar |
PC confirmado; nenhum produto recebido |
Não aplicável |
Contas em espera |
Todos/alguns produtos recebidos; fatura não criada |
PC confirmado |
Totalmente cobrado |
Todos/alguns produtos recebidos; fatura provisória criada |
Fatura provisória criada |
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