Control policies¶
In Odoo’s Purchase app, the Control Policy determines the quantities billed by vendors on every purchase order (PO). For example, choosing On ordered quantities means the bill is based on ordered items, even if they have not been received yet.
The control policy is selected on the Product record.
Konfiguration¶
To configure the control policy for a product, navigate to , then click on a product record to open it. Click to the Purchase tab. Scroll to the Vendor Bills section. Under Control Policy, tick the radio button for either On ordered quantities or On recieved quantities.
On ordered quantities: Creates a vendor bill as soon as a PO is confirmed. The products and quantities in the PO are used to generate a draft bill.
On received quantities: A bill is created only after part of the total order has been received. The products and quantities received are used to generate a draft bill. An error message appears if creation of a vendor bill is attempted without receiving anything.
The default control policy for a product is determined by the Product Type:
Services: The default control policy is On ordered quantities.
Goods: The default control policy is On delivered quantities
Betala leverantörsfakturor med 3-vägsmatchning¶
The 3-way matching feature ensures vendor bills are only paid once some, or all, of the products included in the PO have been received.
För att aktivera 3-vägs matchning, navigera till :menuelection:`Purchase app --> Configuration --> Settings`, och scrolla ner till Invoicing sektionen. Markera sedan kryssrutan för 3-vägsmatchning för att aktivera funktionen och klicka på Spara.
När 3-vägsmatchning är aktiverad visas ett fält Should Be Paid under fliken Other Info på leverantörsfakturor. När en ny leverantörsfaktura skapas sätts fältet till Yes, eftersom en faktura inte kan skapas förrän åtminstone några av de produkter som ingår i en PO har mottagits.
För att skapa en leverantörsfaktura från en PO, navigera till :menyval:`Köpsapp --> Order --> Inköpsorder`. På sidan Purchase Orders väljer du önskad PO från listan. Klicka sedan på Create Bill. Detta öppnar ett nytt utkast till formuläret Vendor Bill, i stadiet Draft. Klicka på fliken Other Info och leta reda på fältet Should Be Paid.
Viktigt
The PO selected from the list must not be billed yet, or an Invalid Operation pop-up window appears.
Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Should Be Paid för att se de tillgängliga alternativen: Yes, No och Exception.
Observera
Om den totala mängden produkter från en leverantör inte har mottagits, inkluderar Odoo endast de produkter som har mottagits i utkastet till leverantörsfaktura.
Utkast till leverantörsfakturor kan redigeras för att öka den fakturerade kvantiteten, ändra priset på produkterna i fakturan och lägga till ytterligare produkter på fakturan.
Om lagförslagets information ändras sätts fältstatusen för Should Be Paid till Exception. Detta innebär att Odoo märker avvikelsen, men inte blockerar ändringarna eller visar ett felmeddelande, eftersom det kan finnas en giltig anledning att göra ändringar i utkastet.
För att behandla leverantörsfakturan väljer du ett datum i fältet Bill Date och klickar på Confirm, följt av Register Payment.
Detta öppnar ett Register Payment popup-fönster. I det här fönstret fylls bokföringsinformationen i baserat på databasens bokföringsinställningar. Klicka på Create Payment för att behandla leverantörsfakturan.
När betalningen har registrerats för en leverantörsfaktura och fakturan visar den gröna Paid-bannern, sätts fältstatusen för Should Be Paid till No.
Tips
Status för Should Be Paid på fakturor sätts automatiskt av Odoo. Statusen kan dock ändras manuellt genom att klicka på fältets rullgardinsmeny på fliken Other Info.
Visa faktureringsstatus för en inköpsorder¶
När ett PO har bekräftats kan dess Billing Status ses under fliken Other Information på PO-formuläret.
För att visa Billing Status för en PO, navigera till , och välj en PO att visa.
Klicka på fliken Other Information och leta reda på fältet Billing Status.
I tabellen nedan beskrivs de olika värden som fältet Billing Status kan läsa och när de visas, beroende på vilken policy för Bill Control som används.
Faktureringsstatus |
På mottagna kvantiteter |
På beställda kvantiteter |
|---|---|---|
Ingenting att fakturera |
PO bekräftad; inga produkter mottagna |
Inte tillämpligt |
Väntande räkningar |
Alla/vissa produkter mottagna; räkning inte skapad |
PO bekräftad |
Fullt fakturerat |
Alla/några produkter mottagna; utkast till lagförslag skapat |
Utkast till lagförslag framtaget |
Se även