규정 관리¶

In Odoo’s Purchase app, the Control Policy determines the quantities billed by vendors on every purchase order (PO). For example, choosing On ordered quantities means the bill is based on ordered items, even if they have not been received yet.

The control policy is selected on the Product record.

환경설정¶

To configure the control policy for a product, navigate to Purchse app ‣ Prodcuts ‣ Products, then click on a product record to open it. Click to the Purchase tab. Scroll to the Vendor Bills section. Under Control Policy, tick the radio button for either On ordered quantities or On recieved quantities.

On ordered quantities: Creates a vendor bill as soon as a PO is confirmed. The products and quantities in the PO are used to generate a draft bill.
On received quantities: A bill is created only after part of the total order has been received. The products and quantities received are used to generate a draft bill. An error message appears if creation of a vendor bill is attempted without receiving anything.

The default control policy for a product is determined by the Product Type:

Services: The default control policy is On ordered quantities.
Goods: The default control policy is On delivered quantities

3단계 매칭으로 공급업체 청구서 결제하기¶

The 3-way matching feature ensures vendor bills are only paid once some, or all, of the products included in the PO have been received.

3단계 매칭 기능을 활성화하려면 매입 앱 ‣ 환경설정 ‣ 설정 으로 이동한 후 청구서 발행 섹션까지 아래로 스크롤합니다. 그런 다음 3단계 매칭 확인란에 표시하여 기능을 활성화한 후 저장 을 클릭합니다.

3단계 매칭 이 활성화되면 공급업체 청구서에 결제해야 함 필드가 기타 정보 탭 아래에 표시됩니다. 새 공급업체 청구서가 생성되면 이 필드는 예 로 설정되는데, 이는 PO 에 있는 최소 품목을 수령할 때까지는 청구서를 생성할 수 없기 때문입니다.

PO 에서 공급업체 청구서를 생성하려면 판매 앱 ‣ 주문서 ‣ 구매발주서 로 이동합니다. 구매발주서 페이지 목록에서 원하는 PO 를 선택합니다. 그런 다음 공급업체 청구서 만들기 를 클릭합니다. 그러면 초안 단계에서 새로운 공급업체 청구서 양식 초안이 열립니다. 기타 정보 탭을 클릭하고 결제해야 함 필드를 찾습니다.

중요

The PO selected from the list must not be billed yet, or an Invalid Operation pop-up window appears.

Click the drop-down menu next to Should Be Paid to view the available options: Yes, No, and Exception.

참고

PO 에 있는 품목 수량 중에서 일부가 입고되지 않은 경우에는 Odoo는 입고된 품목만 공급업체 청구서 초안에 포함시킵니다.

공급업체 청구서 초안을 편집하여 청구할 수량을 늘리고, 청구서에 있는 품목 가격을 변경할 수 있으며, 청구서에 별도 품목을 추가할 수도 있습니다.

청구서 초안 내용이 변경되면 결제해야 함 상태가 예외 로 설정됩니다. 즉, Odoo가 불일치 내용을 인식하나 청구서 초안을 변경하는 이유가 있을 수 있으므로 변경하지 못하게 금지하거나 오류 메시지를 표시하지 않습니다.

To process the vendor bill, select a date in the Bill Date field, and click Confirm, followed by Register Payment.

그러면 결제 등록 팝업창이 열립니다. 이 창에서 데이터베이스의 회계 설정에 따라 회계 정보가 미리 입력됩니다. 결제 생성 을 클릭하면 공급업체 청구서가 처리됩니다.

공급업체 청구서에 대한 결제가 등록되고 청구서에 초록색 결제 완료 배너가 표시되면 결제 필요 필드 상태가 아니요 로 설정됩니다.

팁

청구서의 지불해야 함 상태는 Odoo에서 자동으로 설정됩니다. 다만 기타 정보 탭에 있는 드롭다운 메뉴를 클릭하면 상태를 수동으로 변경할 수 있습니다.

구매발주서에 대한 청구 상태 보기¶

Once a PO is confirmed, its Billing Status can be viewed under the Other Information tab on the PO form.

To view the Billing Status of a PO, navigate to Purchase app ‣ Orders ‣ Purchase Orders, and select a PO to view.

기타 정보 탭을 클릭한 후 청구 상태 필드를 확인합니다.

The table below details the different values the Billing Status field could read, and when they are displayed, depending on the Bill Control policy used.

청구 상태	입고 수량 기준	주문 수량 기준
청구 내용 없음	PO 승인 완료; 미수령	해당 없음
청구서 기다리는 중	전부/일부 수령; 청구서 미생성	발주서 확인됨
전체 청구됨	전부/일부 수령; 청구서 초안 생성	청구서 초안 작성

관리

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