Control policies¶
In Odoo’s Purchase app, the Control Policy determines the quantities billed by vendors on every purchase order (PO). For example, choosing On ordered quantities means the bill is based on ordered items, even if they have not been received yet.
The control policy is selected on the Product record.
Configuración¶
To configure the control policy for a product, navigate to , then click on a product record to open it. Click to the Purchase tab. Scroll to the Vendor Bills section. Under Control Policy, tick the radio button for either On ordered quantities or On recieved quantities.
On ordered quantities: Creates a vendor bill as soon as a PO is confirmed. The products and quantities in the PO are used to generate a draft bill.
On received quantities: A bill is created only after part of the total order has been received. The products and quantities received are used to generate a draft bill. An error message appears if creation of a vendor bill is attempted without receiving anything.
The default control policy for a product is determined by the Product Type:
Services: The default control policy is On ordered quantities.
Goods: The default control policy is On delivered quantities
Pagar las facturas de proveedor con la conciliación de tres vías¶
The 3-way matching feature ensures vendor bills are only paid once some, or all, of the products included in the PO have been received.
Para activar esta función, vaya a y diríjase a la sección Facturación. Seleccione la casilla situada junto a Conciliación de tres vías y haga clic en Guardar.
Cuando la conciliación de tres vías está activada, las facturas de proveedor muestran el campo Se debe pagar en la pestaña Otra información. El campo estará configurado como Sí al crear una nueva factura de proveedor, ya que no es posible crear una factura hasta que reciba al menos una parte de los productos incluidos en la orden de compra.
Para crear una factura de proveedor a partir de una orden de compra, vaya a . En la página Órdenes de compra, seleccione una de la lista y luego haga clic en Crear factura. Esta acción abre un nuevo formulario de Factura de proveedor en borrador que también se encuentra en la etapa de Borrador. Haga clic en la pestaña Otra información y busque el campo Se debe pagar.
Importante
The PO selected from the list must not be billed yet, or an Invalid Operation pop-up window appears.
Haga clic en el menú desplegable junto a Se debe pagar para ver las opciones disponibles: Sí, No y Excepción.
Nota
Si no ha recibido la cantidad total de productos de una orden de compra, Odoo solo incluirá los productos que sí recibió en el borrador de la factura de proveedor.
Es posible editar las facturas en borrador de los proveedores para incrementar la cantidad facturada, modificar el precio de los productos incluidos en ella y agregar otros productos.
Si cambia la información de la factura en borrador, el estado del campo Se debe pagar estará configurado como Excepción. Esto significa que Odoo nota la discrepancia, pero no bloquea los cambios ni muestra un mensaje de error pues es probable que haya un motivo válido para hacer estos cambios.
Para procesar la factura del proveedor, seleccione una fecha en el campo Fecha de la factura, haga clic en Confirmar y luego en Registrar pago.
Esta acción abre la ventana emergente Registrar pago. En esta ventana la información contable se completa de forma automática según los ajustes contables de la base de datos. Haga clic en Crear pago para procesar la factura del proveedor.
Después de que haya registrado el pago de una factura de proveedor y aparezca el cuadro verde con el mensaje Pagado, el estado del campo Se debe pagar será No.
Truco
Odoo establece el estado Se debe pagar que aparece en las facturas en automático. Sin embargo, puede cambiarlo de forma manual si hace clic en el menú desplegable del campo dentro de la pestaña Otra información.
Ver el estado de facturación de una orden¶
Cuando una orden de compra está confirmada, su estado de facturación es visible en la pestaña Otra información del formulario de la orden de compra.
Vaya a y seleccione una orden para ver su estado de facturación.
Haga clic en la pestaña Otra información y busque el campo Estado de facturación.
La siguiente tabla detalla los valores correspondientes al estado de una factura y cuándo son visibles según la política de factura que utilice.
Estado de facturación |
Sobre cantidades recibidas |
Sobre cantidades pedidas |
|---|---|---|
Nada a facturar |
Orden de compra confirmada. No ha recibido los productos. |
No aplica |
Facturas en espera |
Todos o algunos productos recibidos. Factura sin crear. |
Orden de compra confirmada |
Totalmente facturado |
Todos o algunos productos recibidos. El borrador de factura ha sido creado. |
Borrador de factura creado |
Ver también