Control policies¶
In Odoo's Purchase app, the Control Policy determines the quantities billed by vendors on every purchase order (PO). For example, choosing On ordered quantities means the bill is based on ordered items, even if they have not been received yet.
The control policy is selected on the Product record.
設定¶
To configure the control policy for a product, navigate to , then click on a product record to open it. Click to the Purchase tab. Scroll to the Vendor Bills section. Under Control Policy, tick the radio button for either On ordered quantities or On recieved quantities.
On ordered quantities: Creates a vendor bill as soon as a PO is confirmed. The products and quantities in the PO are used to generate a draft bill.
On received quantities: A bill is created only after part of the total order has been received. The products and quantities received are used to generate a draft bill. An error message appears if creation of a vendor bill is attempted without receiving anything.
The default control policy for a product is determined by the Product Type:
Services: The default control policy is On ordered quantities.
Goods: The default control policy is On delivered quantities
入荷請求差異照合機能を利用して仕入先に支払う¶
The 3-way matching feature ensures vendor bills are only paid once some, or all, of the products included in the PO have been received.
入荷請求差異照合 機能を有効化するには、 に進み、 請求 セクションに行きます。入荷請求差異照合 のチェックボックスをクリックして 保存 します。
入荷請求再照合 機能が有効になっている場合、仕入先請求書には、 その他情報 タブの下に 支払対象 フィールドが表示されます。新しい仕入先請求書が作成されると、購買オーダに含まれるプロダクトの一部が少なくとも受領されるまで請求書を作成することはできないため、このフィールドは はい に設定されます。
購買オーダから仕入先請求書を作成するには、 に移動します。 購買オーダ ページで、リストから目的の購買オーダを選択します。次に、請求書作成 をクリックします。これにより、新しい 支払先請求書 ドラフトフォームが ドラフト ステージで開きます。 その他情報 タブをクリックし、 支払対象 フィールドを見つけます。
重要
The PO selected from the list must not be billed yet, or an Invalid Operation pop-up window appears.
支払対象 の横にあるドロップダウンメニューをクリックして、利用可能なオプションを表示してください。はい, いいえ、および 例外 です。
注釈
購買オーダからのプロダクトの合計数量がまだ受け取られていない場合、Odooは、入荷プロダクトのみを仕入先請求書ドラフトに含めます。
仕入先請求書のドラフトは、請求数量の増加、請求書に記載されているプロダクトの価格の変更、および請求書へのプロダクトの追加のために編集することができます。
ドラフト請求書の情報が変更された場合、 支払対象 フィールドのステータスは 例外 に設定されます。これは、Odoo が不一致を認識したものの、ドラフト請求書に変更を加える正当な理由がある可能性があるため、変更をブロックしたりエラーメッセージを表示したりしないことを意味します。
仕入先請求書を処理するには、請求日 フィールドで日付を選択し、確定 をクリックしてから 支払登録 をクリックします。
これにより、支払登録 ポップアップウィンドウが開きます。このウィンドウには、データベースの会計設定に基づく会計情報が事前に入力されています。支払作成 をクリックして、仕入先請求書を処理します。
仕入先請求書の支払が登録され、請求書に緑色の 支払済 バナーが表示されると、支払対象 フィールドのステータスは いいえ に設定されます。
ちなみに
仕入先請求書の 支払対象 ステータスは、Odoo によって自動的に設定されます。ただし、このステータスは、その他情報 タブ内のフィールドのドロップダウンメニューをクリックして手動で変更することができます。
購買オーダの請求ステータスを表示する¶
購買オーダが確定すると、その 請求ステータス は、購買オーダフォームの その他情報 タブで確認できます。
購買オーダの 請求ステータス を表示するには、 に移動し、表示する購買オーダを選択します。
その他情報 タブ で 請求ステータス フィールド
以下の表は、請求ステータス フィールドに表示されるさまざまな値と、それらが表示されるタイミングを、使用されている 請求管理 ポリシーに応じて詳しく示したものです。
請求ステータス |
入荷数量に基づく |
オーダ数量に基づく |
|---|---|---|
請求対象なし |
購買オーダが確定、プロダクトは未入荷 |
該当なし |
請求書待ち |
プロダクトの一部または全てを入荷したが、仕入先請求書が作成されていない |
購買オーダ確定済 |
完全請求済 |
プロダクトの全て/一部が入荷済、ドラフト仕入先請求書作成済 |
ドラフト仕入先請求書作成 |
参考
管理