Politici de control al facturilor

În aplicația Purchase de la Odoo, politica controlul facturii determină cantitățile facturate de furnizori pentru fiecare comandă de achiziție (PO), fie pentru cantitățile comandate, fie pentru cantitățile primite.

Politica selectată în setările aplicației Achiziționare acționează ca valoare implicită și se aplică oricărui produs nou creat.

Configurare

Pentru a configura politica controlul facturilor, navigați la Purchase app ‣ Configuration ‣ Settings și derulați în jos la secțiunea Facturare. Sub Control facturi, selectați fie Cantități comandate, fie Cantități primite. Apoi, faceți clic pe Salvați.

• Cantități comandate: creează o factură de furnizor de îndată ce un PO este confirmat. Produsele și cantitățile din |OP| sunt folosite pentru a genera un proiect de lege.

• Cantități primite: o factură este creată numai după ce o parte din comanda totală a fost primită. Produsele și cantitățile primite sunt folosite pentru a genera un proiect de lege. Apare un mesaj de eroare dacă se încearcă crearea unei facturi de furnizor fără a primi nimic.

  

Notă

Dacă un anumit produs ar trebui să folosească o politică de control diferită de cea selectată în setările aplicației Achiziționare, politica Controlul facturilor pentru acel produs poate fi modificată din formularul său de produs.

Pentru a face asta, navigați la Purchase app ‣ Products ‣ Products și selectați un produs. Din formularul de produs, faceți clic pe fila Cumpărare. În secțiunea Facturi pentru furnizori, modificați selecția din câmpul Politica de control.

Potrivire pe 3 căi

Funcția potrivire în trei direcții asigură că facturile furnizorilor sunt plătite doar odată ce unele (sau toate) produsele incluse în |OP| au fost primite.

Pentru a activa potrivirea în trei direcții, navigați la Aplicația Cumpărați ‣ Configurare ‣ Setări și derulați în jos la secțiunea Facturare. Apoi, bifați caseta de selectare pentru potrivire în trei direcții pentru a activa caracteristica și faceți clic pe Salvați.

Important

Funcția Potrivire în trei direcții numai funcționează cu politica Controlul facturilor setată la Cantități primite.

Plătiți facturile furnizorilor cu potrivire în trei direcții

Când potrivirea în trei direcții este activată, facturile furnizorului afișează un câmp Trebuie plătit sub fila Alte informații. Când este creată o nouă factură de furnizor, câmpul este setat la Da, deoarece o factură nu poate fi creată până când cel puțin unele dintre produsele incluse într-un |OP| au fost primite.

Pentru a crea o factură de furnizor dintr-un PO, navigați la Purchase app ‣ Orders ‣ Purchase Orders. Din pagina Comenzi de achiziție, selectați |OP|ul dorit din lista. Apoi, faceți clic pe Create Bill. Procedând astfel, se deschide o nouă schiță de formular Vendor Bill, în etapa Draft. Faceți clic pe fila Alte informații și localizați câmpul Trebuie plătit.

Important

PO selectat din listă nu trebuie să fie încă facturat, sau apare o fereastră pop-up Operațiune nevalidă. Acest lucru se întâmplă pentru |OP-uri| cu o politică Cantități primite și o Fully Facturat Starea facturării.

Faceți clic pe meniul derulant de lângă Trebuie să fie plătit pentru a vedea opțiunile disponibile: Da, Nu și Excepție.

Notă

Dacă cantitatea totală de produse dintr-un |OP| nu a fost primit, Odoo include numai produsele care au fost primite în proiectul de lege al furnizorului.

Facturile de furnizor nefinalizate pot fi editate pentru a crește cantitatea facturată, a modifica prețul produselor din factură și pentru a adăuga produse suplimentare la factură.

Dacă informațiile proiectului de lege sunt modificate, starea câmpului Trebuie plătit este setată la Excepție. Aceasta înseamnă că Odoo observă discrepanța, dar nu blochează modificările și nu afișează un mesaj de eroare, deoarece ar putea exista un motiv valid pentru a face modificări în proiectul de lege.

Pentru a procesa factura furnizorului, selectați o dată în câmpul Data facturii și faceți clic pe Confirmați, urmat de Înregistrați plata.

Aceasta deschide o fereastră pop-up Înregistrați plata. Din această fereastră, informațiile contabile sunt pre-populate pe baza setărilor contabile ale bazei de date. Faceți clic pe Creați o plată pentru a procesa factura furnizorului.

Odată ce plata a fost înregistrată pentru o factură de furnizor, iar factura afișează bannerul verde Plătit, starea câmpului Trebuie să fie plătit este setată la Nu.

Sfat

Statutul Trebuie să fie plătit pe facturi este setat automat de Odoo. Cu toate acestea, starea poate fi schimbată manual făcând clic pe meniul derulant al câmpului din fila Alte informații.

Vizualizarea stării facturării unei comenzi de achiziție

Odată un PO este confirmat, Starea facturării poate fi vizualizat în fila Alte informații din |OP| formă.

Pentru a vedea Starea facturării a unui |OP|, navigați la Aplicația de cumpărare ‣ Comenzi ‣ Comenzi de achiziție și selectați un |OP| A vedea.

Faceți clic pe fila Alte informații și localizați câmpul Starea facturării.

Tabelul de mai jos detaliază diferitele valori pe care le-ar putea citi câmpul Starea facturării și când sunt afișate, în funcție de politica Control facturare utilizată.

Stare facturare	Pe cantitățile primite	Pe cantitățile comandate
Nimic de facturat	Comanda de achiziție confirmată; nu au fost primite produse	Nu se aplică
Așteaptă facturi	Toate/unele produse primite; factura nu a fost creată	Comanda de achiziție confirmată
Facturată complet	Toate/unele produse primite; factură ciornă creată	Factură ciornă creată

Vedeți și

Gestionați facturile furnizorilor