Spagna¶
Moduli¶
I seguenti moduli vengono installati automaticamente con la localizzazione spagnola:
Nome |
Nome tecnico |
Descrizione |
|---|---|---|
Spagna - Contabilità (PGCE 2008) |
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pacchetto di localizzazione fiscale spagnolo, completo di piano dei conti spagnolo, imposte, report fiscale e posizioni di bilancio. |
Spagna - Report contabilità (PGCE 2008) |
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Report contabili per la Spagna. |
Spagna - Report contabilità (aggiornamento 2024) |
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Aggiunge campi extra relativi alla Rectificación per il Modelo 303. |
Spagna - Facturae EDI |
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Crea file EDI Facturae necessari per l’invio ad AGE (Administración General del Estado). |
Spain - Facturae EDI - Administrative Centers Patch |
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Patch module for Administrative Centers in EDI Facturae. |
Spain - Facturae EDI - Invoice Period |
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Patch module for Invoice Period in EDI Facturae. |
Inoltre, i seguenti moduli devono essere installati manualmente:
Nome |
Nome tecnico |
Descrizione |
|---|---|---|
Spagna - Modelo 130 |
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Consente le specifiche del report fiscale Modelo 130. |
Spagna - Report fiscale Modelo 130 |
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Consente le specifiche del report fiscale Modelo 130. |
Spagna - Punto vendita |
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Localizzazione spagnola per il Punto vendita. |
Spain - POS + TicketBAI |
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Invia le fatture alle Diputaciones Forales di Araba/Álava, Bizkaia e Gipuzkoa. |
Spagna - SII EDI Suministro de Libros |
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Invia le informazioni fiscali al SII (Suministro Inmediato de Información). |
Spagna - TicketBAI |
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Invia fatture e fatture fornitore alle Diputaciones Forales di Araba/Álava, Bizkaia e Gipuzkoa. |
Spagna - Veri*Factu |
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Invia XML Veri*Factu all’AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). |
Spagna - Veri*Factu per Punto vendita |
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Aggiunge il supporto Veri*Factu al Punto vendita. |
Nota
In alcuni casi, come durante l’aggiornamento a una versione con moduli aggiuntivi, è possibile che i moduli non vengano installati automaticamente. Eventuali moduli mancanti possono essere installati manualmente.
Panoramica della localizzazione¶
Il pacchetto di localizzazione spagnolo garantisce la conformità alle normative fiscali e contabili spagnole. Include strumenti per la gestione delle imposte, delle posizioni fiscali, del reporting e un piano dei conti predefinito su misura per gli standard spagnoli.
Il pacchetto di localizzazione spagnolo offre le seguenti funzionalità principali:
Piano dei conti: una struttura predefinita su misura per gli standard contabili spagnoli.
Imposte: aliquote fiscali preconfigurate, incluse IVA standard, aliquota zero e opzioni esenti.
Posizioni di bilancio: adeguamenti fiscali automatici basati sullo stato di registrazione del cliente o fornitore.
Nota
Sono disponibili diversi pacchetti di localizzazione fiscale spagnoli distinti, ognuno con il proprio PGCE (Plan General de Contabilidad) piano dei conti preconfigurato:
Spagna - PMI (2008)
Spagna - Enti non profit (2008)
Spagna - Cooperative - Completo (2008)
Spagna - Cooperative - PMI (2008)
Spagna - Completo (2008)
I nuovi database Odoo Online creati con la Spagna come paese selezionato sono configurati di default con il pacchetto di localizzazione fiscale Spagna - PMI (2008).
Report¶
I report rendicontativi specifici per la Spagna disponibili sono:
Stato patrimoniale
Profitti e perdite (ES)
Elenco vendite CE
Resoconto fiscale¶
Per accedere ai report fiscali specifici per la Spagna (Modelo), vai su , clicca Report: e seleziona uno dei seguenti:
Report fiscale (Mod 111)(ES)
Report fiscale (Mod 115)(ES)
Report fiscale (Mod 303)(ES)
Report fiscale (Mod 347)(ES)
Report fiscale (Mod 349)(ES)
Report fiscale (Mod 390)(ES)
Suggerimento
Per esportare i registri IVA (Libros de IVA) in formato XLSX, fare clic su Report: e selezionare Report fiscale generico. Quindi, fare clic su (freccia giù) e selezionare Registri IVA (XLSX) per generare il file XLSX.
Modelo 130¶
Modificare la percentuale¶
Se si desidera modificare il calcolo percentuale della casella [04] nella sezione I e/o della casella [09] nella sezione II:
Attivare la modalità sviluppatore, andare in e selezionare la dichiarazione Dichiarazione fiscale (Modelo 130).
Fare clic sull’icona (ingranaggi) a destra di Report: Dichiarazione fiscale (Mod 130) (ES).
Fare clic sulla casella che si desidera modificare e, nella finestra popup, fare clic sulla riga percentuale. Nella nuova finestra popup, modificare il valore nel campo Formula con la percentuale che si desidera applicare. Ripetere questa operazione se si desidera modificare anche l’altra casella.
Dichiarare attività agricola¶
Se si desidera inserire un importo nella sezione II (dalle caselle [08] a [11]), è necessario modificare il settore del contatto corrispondente in Agricoltura:
Andare al modulo contatto ( o , ad esempio) e selezionare un contatto.
Nella scheda Vendite e acquisti, impostare il campo Settore su Agricoltura.
Ripetere questa operazione per tutti i contatti relativi al settore agricolo.
Veri*Factu¶
Nota
I produttori di sistemi di fatturazione Veri*Factu devono autocertificare la loro conformità alle normative. Scarica la "declaración responsable" di Odoo
Veri*Factu è il sistema di emissione di fatture verificabili dell’Agenzia delle Entrate spagnola. È obbligatorio per la maggior parte dei contribuenti in Spagna, ad eccezione di coloro che utilizzano il sistema SII o sono soggetti a un regime fiscale regionale (ad esempio, TicketBai).
Odoo consente l’invio automatico delle fatture e degli ordini del Punto vendita alle autorità fiscali.
Configurazione¶
Per abilitare Veri*Factu, seguire questi passaggi:
Aprire l’app Impostazioni per assicurarsi che il Paese e la Partita IVA della propria azienda siano impostati correttamente nella sezione Aziende.
Installare il modulo Spagna - Veri*Factu (
l10n_es_edi_verifactu).Andare su o , scorrere fino alla sezione Veri*Factu, selezionare l’opzione Abilita Veri*Factu e fare clic su Gestisci certificati per aggiungere un certificato.
Nella vista elenco Certificates for Veri*Factu, fare clic su Nuovo.
Fare clic su Upload your file, quindi selezionare un file certificato e inserire la Password necessaria per aprire il certificato (se presente).
Nota
È necessario caricare almeno un certificato.
Per impostazione predefinita Veri*Factu è in modalità test. I dati vengono inviati a server di test e non sono considerati ufficiali. Quando i dati ufficiali possono essere inviati ai server di produzione, andare nella sezione Veri*Factu nelle Impostazioni e disabilitare Test Environment.
Fatture¶
Una volta confermata una fattura, può essere inviata. Nella finestra Invia, l’opzione Veri*Factu è disponibile se Veri*Factu è stato abilitato.
Fare clic su Invia per generare un file JSON contenente i dettagli della fattura. Questo file viene memorizzato come documento Veri*Factu. Nella scheda Veri*Factu, tutti i documenti corrispondenti sono elencati per data di creazione e stato corrente.
Suggerimento
Per scaricare un file JSON, fare clic sul relativo documento nella scheda Veri*Factu. Quindi, nella finestra Open: Veri*Factu Documents, fare clic sul link nel campo JSON.
Nota
Il documento dovrebbe essere inviato immediatamente all”AEAT. Tuttavia, potrebbe essere ritardato a causa dei periodi di attesa obbligatori tra gli invii richiesti dall”AEAT. In questi casi, il documento viene inviato automaticamente alla successiva esecuzione di un’azione pianificata.
Un codice QR Veri*Factu appare sul PDF della fattura. Scansionare questo codice per verificare che la fattura sia stata ricevuta e riconosciuta dall”AEAT.
Ordini del punto vendita¶
Una volta che un ordine è stato pagato, viene generato un file JSON contenente i dettagli dell’ordine. Questo file viene archiviato come documento Veri*Factu.
Andare in . Nella vista elenco Ordini, selezionare l’ordine pertinente. Nella scheda Veri*Factu, tutti i documenti corrispondenti sono elencati per data di creazione e stato corrente.
Suggerimento
Per scaricare un file JSON, fare clic sul relativo documento nella scheda Veri*Factu. Quindi, nella finestra Open: Veri*Factu Documents, fare clic sul link nel campo JSON.
Nota
Il documento dovrebbe essere inviato immediatamente all”AEAT. Tuttavia, potrebbe essere ritardato a causa dei periodi di attesa obbligatori tra gli invii richiesti dall”AEAT. In questi casi, il documento viene inviato automaticamente alla successiva esecuzione di un’azione pianificata.
Se viene generata una fattura per un ordine durante il processo di pagamento, il documento Veri*Factu viene creato e inviato per la fattura invece.
Nota
Un codice QR Veri*Factu compare sulla ricevuta dell’ordine, anche se viene creata una fattura per l’ordine. Scannerizzare questo codice per verificare che la fattura sia stata ricevuta e riconosciuta dall”AEAT
TicketBAI¶
Ticket BAI o TBAI è un sistema di fatturazione elettronica utilizzato dal governo basco e dai suoi tre consigli provinciali (Álava, Biscaglia e Gipuzkoa). Odoo supporta il formato di fatturazione elettronica TicketBAI (TBAI) per tutte e tre le regioni dei Paesi Baschi.
Nota
Per utilizzare TicketBAI, assicurarsi che:
I campi Paese e Partita IVA nel record aziendale siano compilati.
Il modulo Spagna - TicketBAI (
l10n_es_edi_TBAI) sia installato.
Go to and scroll down to the Spain Localization section. In the Tax Agency for TBAI field, select a region and Save. Then, click Manage certificates (SII/TicketBAI).
In the Certificates for EDI invoices on Spain view, click New, then Upload your file to upload the certificate and enter the Password provided by the tax agency.
Avvertimento
To test certificates, go to and enable Test Mode in the Spain Localization section.
Caso d’uso¶
Once an invoice has been created and confirmed, a The invoice will soon be sent to TicketBAI (ES) - Process now banner appears at the top.
Invoices are automatically sent through TicketBAI once a day. To manually trigger the scheduled action and send the invoice, click Process Now.
When the invoice is sent, the Electronic Invoice field status changes to Sent, and the XML file can be found in the chatter. Under the EDI Documents tab, the traceability of other generated documents related to the invoice (e.g., whether the invoice should also be sent through the SII) is displayed.
Nota
Il codice QR TBAI viene visualizzato sul PDF della fattura.
FACe¶
FACe è la piattaforma di fatturazione elettronica utilizzata dalle amministrazioni pubbliche in Spagna per inviare fatture elettroniche.
Before configuring the FACe system,
install the Spain - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae)
module and other Facturae EDI-related modules.
To enable FACe, go to , click Update Info in the Companies section, then click Update Info and set the Country and Tax ID of your company. Next, add the Facturae signature certificate by clicking Add a line, uploading the certificate provided by the tax agency, and entering the provided password.
Caso d’uso¶
Once you have created an invoice and confirmed it, click Send & Print. Make sure Generate Facturae edi file is enabled, and click Send & Print again. Once the invoice is sent, the generated XML file is available in the chatter.
Avvertimento
Il file NON viene inviato automaticamente. È necessario inviarlo manualmente.
Suggerimento
È possibile inviare file XML FACe in batch attraverso il portale governativo.
Centri amministrativi¶
Affinché FACe funzioni con i centri amministrativi, la fattura deve includere dati specifici sui centri.
Nota
Make sure to have the Spain - Facturae EDI - Administrative Centers Patch
(l10n_es_edi_facturae_adm_centers) module installed.
Per aggiungere centri amministrativi, creare un nuovo contatto da aggiungere all’azienda partner. Selezionare Centro FACe come tipo, assegnare uno o più ruoli a quel contatto e fare clic su Salva. I tre ruoli solitamente richiesti sono:
Órgano gestor: Destinatario (Receiver);
Unidad tramitadora: Pagatore (Payer);
Oficina contable: Fiscale (Fiscal).
Suggerimento
Se i centri amministrativi necessitano di Codici diversi per ogni ruolo, è necessario creare centri diversi per ciascun ruolo.
Quando viene creata una fattura elettronica utilizzando un partner con centri amministrativi, tutti i centri amministrativi vengono inclusi nella fattura.
È possibile aggiungere un contatto con più ruoli o più contatti con un ruolo diverso ciascuno.