España

Módulos

Los siguientes módulos se instalan automáticamente con la localización española:

Nombre	Nombre técnico	Descripción
España - Contabilidad (PGCE 2008)	l10n_es	Paquete de localización fiscal española, completo con el plan de cuentas español, impuestos, informe de impuestos y posiciones fiscales.
España - Contabilidad (PGCE 2008) Informes	l10n_es_reports	Informes contables para España.
España - Informes contables (actualización 2024)	l10n_es_reports_2024	Añade campos adicionales relacionados con la rectificación para el modelo 303.
España - Informes contables (actualización 2025)	l10n_es_reports_2025	Añade funcionalidades de declaración de impuestos.
España - Facturae EDI	l10n_es_edi_facturae	Crea archivos EDI Facturae necesarios para enviar a la AGE (Administración General del Estado).
España - Declaración Intrastat	l10n_es_intrastat	Añade el informe Intrastat.

Además, los siguientes módulos deben instalarse manualmente:

Nombre	Nombre técnico	Descripción
España - Punto de venta + TicketBAI	l10n_es_pos_tbai	Envía facturas a las Diputaciones Forales de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
España - SII EDI Suministro de Libros	l10n_es_edi_sii	Envía información de impuestos al SII (Suministro Inmediato de Información).
España - TicketBAI	l10n_es_edi_tbai	Envía facturas y facturas de proveedor a las Diputaciones Forales de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
España - Veri*Factu	l10n_es_edi_verifactu	Envía XML Veri*Factu a la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria).
España - Veri*Factu para Punto de venta	l10n_es_edi_verifactu_pos	Añade soporte Veri*Factu al Punto de venta.

Nota

En algunos casos, como al actualizar a una versión con módulos adicionales, es posible que los módulos no se instalen automáticamente. Cualquier módulo faltante puede instalarse manualmente.

Ver también

• Documentación sobre la legalidad y el cumplimiento de las facturas electrónicas en España

• Documentación sobre la legalidad y el cumplimiento de las facturas electrónicas en el País Vasco

Descripción general de la localización

El paquete de localización española garantiza el cumplimiento de las regulaciones fiscales y contables españolas. Incluye herramientas para gestionar impuestos, posiciones fiscales, informes y un plan contable predefinido adaptado a los estándares de España.

El paquete de localización española proporciona las siguientes características clave:

• Plan de cuentas: una estructura predefinida adaptada a las normas contables españolas.

• Impuestos: tipos impositivos preconfigurados, incluidas opciones de IVA estándar, con tipo cero y exentas.

• Posiciones fiscales: ajustes fiscales automáticos basados en el estado de registro del cliente o proveedor.

• Informes

Nota

• Hay varios paquetes de localización fiscal española distintos disponibles, cada uno con su propio PGCE (Plan General de Contabilidad) plan de cuentas preconfigurado:

  • España - Pymes (2008)

  • España - Entidades sin ánimo de lucro (2008)

  • España - Cooperativas - Completo (2008)

  • España - Cooperativas - Pymes (2008)

  • España - Completo (2008)

• Las nuevas bases de datos de Odoo Online creadas con España como país seleccionado se configuran por defecto con el paquete de localización fiscal España - Pymes (2008).

Informes

Los informes de estados financieros específicos de España disponibles son:

• Balance general

• Pérdidas y ganancias (ES)

• Lista de ventas de la CE

• Informe de impuestos (Modelo)

Informe de impuestos

Para acceder a los informes fiscales específicos de España (Modelo), ve a Contabilidad ‣ Informes ‣ Informe de impuestos, haz clic en Informe: y selecciona uno de los siguientes:

• Informe de impuestos (Mod 111)(ES)

• Informe de impuestos (Mod 115)(ES)

• Informe de impuestos (Mod 130)(ES)

• Informe de impuestos (Mod 303)(ES)

• Informe de impuestos (Mod 347)(ES)

• Informe de impuestos (Mod 349)(ES)

• Informe de impuestos (Mod 390)(ES)

Truco

Para exportar los libros de registros de IVA (Libros de IVA) en formato XLSX, haz clic en Informe: y selecciona Informe de impuestos genérico. Luego, haz clic en (flecha abajo) y selecciona Libros de registros de IVA (XLSX) para generar el archivo XLSX.

Modelo 130

Cambiar el porcentaje

Si desea cambiar el cálculo del porcentaje en la casilla [04] de la sección I o en la casilla [09] de la sección II:

1. Active el modo de desarrollador, vaya a Contabilidad ‣ Informes ‣ Informe de impuestos y seleccione Informe de impuestos (Modelo 130).

2. Haga clic en el icono (engranajes) que se encuentra a la derecha de Informe: Informe de impuestos (Mod 130) (ES).

3. Haga clic en la casilla que desea cambiar y luego haga clic en la línea de porcentaje de la ventana emergente. Una vez allí, en el campo Fórmula cambie el valor al porcentaje que desea aplicar. Repita esta acción si también desea modificar la otra casilla.

Informes sobre la actividad agrícola

Si desea ingresar cualquier monto en la sección II (de las casillas [08] a [11]) debe cambiar el sector del contacto correspondiente a Agricultura.

1. Vaya al formulario de contacto (Contabilidad ‣ Clientes ‣ Clientes o Contabilidad ‣ Proveedores ‣ Proveedores, por ejemplo) y seleccione un contacto.

2. En la pestaña Ventas y compra configure el campo Sector como Agricultura.

Repita esta operación para todos los contactos relacionados con el sector agrícola.

Veri*Factu

Nota

Los sistemas informáticos de facturación Veri*Factu deben contar con una declaración responsable que acredite el cumplimiento de todos los requisitos técnicos exigidos por el reglamento. Descargar la «declaración responsable» de Odoo

Veri*Factu es el sistema de emisión de facturas verificables de la Agencia Tributaria española. Es obligatorio para la mayoría de los contribuyentes en España, excepto para aquellos que usan el sistema SII o están bajo un régimen fiscal regional (es decir, TicketBai).

Odoo permite que las facturas y los pedidos del punto de venta se envíen automáticamente a las autoridades fiscales.

Configuración

Para habilitar Veri*Factu, sigue estos pasos:

1. Abre la aplicación Ajustes para asegurarte de que el País y el NIF de tu empresa estén configurados correctamente en la sección Empresas.

2. Instala el módulo España - Veri*Factu (l10n_es_edi_verifactu).

3. Ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes o Facturación ‣ Configuración ‣ Ajustes, desplázate hasta la sección Veri*Factu, marca la opción Activar Veri*Factu y haz clic en Gestionar certificados para añadir un certificado.

4. En la vista de lista Certificados para Veri*Factu, haz clic en Nuevo.

5. Haz clic en Sube tu archivo, luego selecciona un archivo de certificado e introduce la Contraseña necesaria para abrir el certificado (si la hay).

Nota

• Debe subirse al menos un certificado.

• Por defecto, Veri*Factu está en modo de prueba. Los datos se envían a servidores de prueba y no se consideran oficiales. Cuando se puedan enviar datos oficiales a los servidores de producción, ve a la sección Veri*Factu en Ajustes y desactiva Entorno de prueba.

Facturas

Una vez que se confirma una factura, puede enviarse. En la ventana Enviar, la opción Veri*Factu está disponible si Veri*Factu ha sido habilitado.

Haz clic en Enviar para generar un archivo JSON que contiene los detalles de la factura. Este archivo se almacena como un documento Veri*Factu. En la pestaña Veri*Factu, todos los documentos correspondientes se enumeran por su fecha de creación y estado actual.

Truco

Para descargar un archivo JSON, haz clic en su documento en la pestaña Veri*Factu. Luego, en la ventana Abrir: Documentos Veri*Factu, haz clic en el enlace en el campo JSON.

Nota

• El documento debe enviarse a la AEAT inmediatamente. Sin embargo, puede retrasarse debido a períodos de espera obligatorios entre envíos requeridos por la AEAT. En tales casos, el documento se envía automáticamente la próxima vez que se ejecute una acción programada.

• Un código QR Veri*Factu aparece en el PDF de la factura. Escanea este código para verificar que la factura ha sido recibida y reconocida por la AEAT.

Pedidos de punto de venta

Una vez que un pedido ha sido pagado, se genera un archivo JSON que contiene los detalles del pedido. Este archivo se almacena como un documento Veri*Factu.

Ve a Punto de venta ‣ Pedidos ‣ Pedidos. En la vista de lista de Pedidos, selecciona el pedido correspondiente. En la pestaña Veri*Factu, todos los documentos correspondientes se listan por su fecha de creación y estado actual.

Truco

Para descargar un archivo JSON, haz clic en su documento en la pestaña Veri*Factu. Luego, en la ventana Abrir: Documentos Veri*Factu, haz clic en el enlace en el campo JSON.

Nota

• El documento debe enviarse a la AEAT inmediatamente. Sin embargo, puede retrasarse debido a períodos de espera obligatorios entre envíos requeridos por la AEAT. En tales casos, el documento se envía automáticamente la próxima vez que se ejecute una acción programada.

Si se genera una factura para un pedido durante el proceso de pago, el documento Veri*Factu se crea y envía para la factura en su lugar.

Nota

Un código QR Veri*Factu aparece en el recibo del pedido, incluso si se crea una factura para el pedido. Escanea este código para verificar que la factura ha sido recibida y reconocida por la AEAT

TicketBAI

Ticket BAI o TBAI es un sistema de facturación electrónica utilizado por el gobierno vasco y sus tres diputaciones forales (Álava, Vizcaya y Guipúzcoa). Odoo soporta el formato de facturación electrónica TicketBAI (TBAI) para las tres regiones del País Vasco.

Nota

Para usar TicketBAI, asegúrate de que:

• Los campos País y NIF en el registro de la empresa estén completados.

• El módulo España -TicketBAI (l10n_es_edi_TBAI) esté instalado.

Para configurar TicketBAI, sigue estos pasos:

1. Ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes y desplázate hacia abajo hasta la sección Localización española.

2. En la sección Conexión del Registro de Libros TicketBAI, selecciona una región en el campo Agencia Tributaria para TBAI y haz clic en Guardar.

3. Haz clic en Gestionar certificados (TicketBAI).

4. En la vista Certificados para facturas EDI TicketBAI en España, haz clic en Nuevo.

5. Haz clic en Sube tu archivo para cargar el certificado, introduce la Contraseña del certificado proporcionada por la agencia tributaria y selecciona TBAI en el campo Ámbito del certificado.

Advertencia

Para probar certificados, ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes y, en la sección Localización España, activa Modo de prueba TBAI.

Caso de uso

Una vez que una factura es creada y confirmada, sigue estos pasos:

1. Haz clic en Enviar.

2. En la ventana Imprimir y enviar, asegúrate de que la opción TicketBAI esté activada y haz clic en Enviar

3. En la pestaña de factura TicketBAI, el Estado TicketBAI se actualiza a Enviado, y el archivo XML está disponible en el campo Archivo de publicación TicketBAI.

Nota

El código QR de TBAI aparece en el PDF de la factura.

FACe

Nota

Asegúrate de que el módulo España - EDI Facturae (l10n_es_edi_facturae) esté instalado.

FACe es la plataforma de facturación electrónica utilizada por las administraciones públicas en España para el envío de facturas electrónicas.

Para configurar FACe, sigue estos pasos:

1. Ve a Contabilidad ‣ Configuración o Facturación ‣ Configuración, y selecciona Certificados en la sección España Facturae EDI.

2. Haz clic en Nuevo para crear un nuevo certificado.

3. Haz clic en Cargar tu archivo para subir el certificado, introduce la Contraseña del certificado proporcionada por la agencia tributaria, y selecciona Facturae en el campo Ámbito del certificado.

Caso de uso

Una vez que una factura es creada y confirmada, sigue estos pasos:

1. Asegúrate de que el cliente tenga un número de IVA válido y que su país esté establecido como España.

2. Haz clic en Enviar.

3. En la ventana Imprimir y enviar, asegúrate de que la opción Factura-e esté activada y haz clic en Enviar.

4. El archivo XML generado, disponible en el chatter, debe enviarse manualmente.

Advertencia

El archivo XML NO se envía automáticamente.

Truco

Los archivos XML FACe pueden enviarse en lote a través de el portal gubernamental.

Centros administrativos

Para que FACe funcione con centros administrativos, la factura debe incluir datos específicos sobre los centros.

Nota

Asegúrate de que el módulo España - EDI Facturae (l10n_es_edi_facturae) esté instalado.

Para añadir centros administrativos, crea un nuevo contacto para la empresa partner. Selecciona Centro FACe como tipo, asigna uno o más rol(es) a ese contacto, y haz clic en Guardar. Los tres roles normalmente requeridos son:

• Órgano gestor: Receptor;

• Unidad tramitadora: Pagador;

• Oficina contable: Fiscal.

Truco

• Si los centros administrativos necesitan diferentes Códigos por rol, se deben crear diferentes centros para cada rol.

• Cuando se crea una factura electrónica con un partner que tiene centros administrativos, todos los centros administrativos se incluyen en la factura.

• Un contacto puede tener múltiples roles, o múltiples contactos pueden tener cada uno diferentes roles.