Tableaux de bord¶
Odoo Dashboards allows you to consult, customize, and build interactive dashboards that display real-time data from your Odoo database in an easy-to-understand way. By centralizing data from various Odoo sources in a single location, dashboards provide an overview of key business metrics that can help you monitor business performance and make informed decisions.
Les tableurs Odoo servent de base aux tableaux de bord, avec des tableaux et des graphiques utilisés pour structurer et visualiser les données dynamiques d’Odoo. Les sources de données connectent le tableur sous-jacent d’un tableau de bord à votre base de données, garantissant que les données les plus récentes sont récupérées à chaque ouverture ou actualisation du tableau de bord.
Avec les tableaux de bord Odoo, les utilisateurs peuvent, selon leurs droits d’accès :
consult dashboards, including standard, pre-configured dashboards
interact with dashboards using filters and by accessing underlying data
partager un instantané d’un tableau de bord avec des utilisateurs internes qui n’ont pas les droits d’accès appropriés ou avec des utilisateurs externes
créer des tableaux de bord personnalisés en utilisant le tableur Odoo
personnaliser les tableaux de bord pour modifier les données affichées, la mise en page ou les filtres disponibles
gérer les droits d’accès aux tableaux de bord
centralize frequently consulted Odoo views on a personal Mon tableau de bord page
Astuce
Une fois qu’un tableur a été converti en tableau de bord, il n’est accessible que via l’application Tableaux de bord.
Contrairement aux autres tableaux de bord Odoo, Mon tableau de bord n’est pas basé sur le tableur Odoo, mais plutôt sur les vues Odoo.
Consult dashboards¶
On the main Dashboards page, the left panel lists all dashboards a user has access to, grouped by section. Clicking on a dashboard name opens that dashboard in the main part of the page.
Astuce
Clicking the (double chevron) icon at the top of the left panel collapses the panel, maximizing the space available for dashboards.
Tableaux de bord standard¶
Selon les applications installées, une série de tableaux de bord standard est disponible par défaut.
These pre-configured dashboards have been designed to provide the most relevant insights for the topic in question. Data on specific aspects of the topic is presented in tables and charts, while dashboard-specific filters allow users to tailor the view to their needs.
Example
Within the Sales section in the Dashboards app, the Sales dashboard gives an overview of the number of quotations and orders, the revenue, and the average order value, as well as a chart showing monthly sales. It also includes tables listing top quotations and sales orders, top-performing products and salespeople, and top countries served.
A series of pre-configured global filters at the top of the dashboard allows the entire dashboard
to be filtered by, e.g., product or sales team. A default value of Last 90 days in the period
filter means data from the previous 90 days is automatically retrieved every time the dashboard
is opened or refreshed.
Les tableaux de bord standard peuvent être personnalisés par un utilisateur disposant des droits d’accès appropriés. Par exemple, des éléments de tableau de bord comme des tableaux et des graphiques, ou des filtres globaux peuvent être ajoutés, modifiés ou supprimés.
Important
Lors de la personnalisation d’un tableau de bord standard, il est fortement recommandé de dupliquer le tableau de bord et d’effectuer toute modification sur la version dupliquée. Les tableaux de bord standard sont réinstallés à chaque mise à niveau de version d’Odoo, ce qui signifie que toute personnalisation sur la version originale est perdue.
Interact with dashboards¶
In addition to consulting a dashboard for a high-level overview of key business data, it is also possible to interact with the dashboard for a more detailed analysis:
Filter data: Most standard dashboards have one or more global filters, shown as dropdown menus, at the top of the dashboard. These filters allow all the data on the dashboard to be filtered at the same time, for example, to show data only for a specific period of time, or for one or more salespeople or customers.
Ouvrir les enregistrements de base de données sous-jacents : pour accéder aux enregistrements de base de données référencés par un tableau de bord, cliquer sur la valeur pertinente dans un tableau ou sur un point de données sur un graphique. Cela ouvre soit l’enregistrement individuel, soit, dans le cas de graphiques ou de tableaux affichant des données consolidées, une liste des enregistrements référencés.
Ouvrir les vues de base de données sous-jacentes : pour accéder à la vue d’où sont extraites les données d’un graphique ou d’un tableau spécifique, cliquer sur le titre du graphique ou du tableau. Cela ouvre la vue de liste, la vue pivot ou la vue graphique correspondante.
Astuce
To return to a dashboard after drilling down to underlying records or views, click the Dashboards breadcrumb at the upper left of the page.
Configuration¶
Note
Seul un utilisateur disposant des droits d’accès appropriés peut configurer ou modifier les paramètres des tableaux de bord et des sections de tableaux de bord.
Pour gérer les tableaux de bord et les sections de tableaux de bord, aller à . Les actions suivantes sont possibles au niveau des sections de tableaux de bord :
Modifier l’ordre des sections de tableaux de bord en utilisant l’icône (poignée de glissement) pour déplacer une section vers une nouvelle position.
Dupliquer une section de tableaux de bord en sélectionnant le nom de la section concernée, en cliquant sur le bouton Actions, puis sur Dupliquer. Les tableaux de bord dans la section ne sont pas dupliqués.
Supprimer une section de tableaux de bord en sélectionnant le nom de la section concernée, en cliquant sur le bouton Actions, puis sur Supprimer.
Astuce
Les sections de tableaux de bord standard préinstallées ne peuvent pas être supprimées ; les sections de tableaux de bord personnalisées, en revanche, peuvent être supprimées.
Créer une nouvelle section de tableaux de bord en cliquant sur Nouveau, puis en saisissant le nom de la section. Lors de la création d’une nouvelle section, il est possible d’ajouter un tableau de bord à la nouvelle section directement en cliquant sur Ajouter une feuille de calcul.
Cliquer sur une section de tableaux de bord individuelle liste tous les tableaux de bord dans cette section. Les actions suivantes sont possibles :
Modifier l’ordre d’un tableau de bord dans sa section en utilisant l’icône (poignée de glissement) pour déplacer le tableau de bord vers une nouvelle position.
Modifier le nom d’une section de tableaux de bord ou d’un tableau de bord en cliquant sur le nom et en le modifiant.
Ajouter ou supprimer des groupes d’utilisateurs pour contrôler l’accès au tableau de bord.
Select a company if, in a multi-company database, the dashboard should only be visible to users of one company. If this field is left blank, the dashboard is visible to all users with the appropriate access rights, regardless of which company is currently selected in the database.
Dépublier un tableau de bord en désactivant le bouton bascule Est publié.
Modifier la feuille de calcul sous-jacente d’un tableau de bord en cliquant sur Modifier sur la ligne du tableau de bord concerné.
Important
Lors de la personnalisation d’un tableau de bord standard, il est vivement recommandé de dupliquer le tableau de bord et d’apporter toute modification sur la feuille de calcul sous-jacente de la version dupliquée. Les tableaux de bord standard sont réinstallés à chaque mise à niveau de version Odoo, ce qui signifie que toutes les personnalisations sur la version originale sont perdues.
Supprimer un tableau de bord en cliquant sur l’icône (corbeille).
Astuce
Un tableau de bord standard qui est supprimé est réinstallé lors de la prochaine mise à niveau de version Odoo.
Ajouter un nouveau tableau de bord à la section en cliquant sur Ajouter une feuille de calcul. Deux options existent :
Pour convertir une feuille de calcul existante en tableau de bord et l’ajouter à la nouvelle section, sélectionner la feuille de calcul concernée, puis cliquer sur Confirmer. De retour dans l’aperçu de la section, mettre à jour les champs Groupe et Société si nécessaire.
To start creating a dashboard from scratch, select Blank spreadsheet. To return to the section overview, click the name of the section at the top left of the page. Update the Group and Company fields if needed.
Note
Une fois qu’une feuille de calcul a été convertie en tableau de bord, elle ne peut être consultée et modifiée que via l’application Tableaux de bord.
Astuce
A newly created dashboard is by default accessible to users belonging to the default internal user group. Edit this if needed via the configuration page of the relevant dashboard section.
Il est également possible de convertir une feuille de calcul en tableau de bord et de l’ajouter à une section de tableau de bord à partir de la feuille de calcul dans l’application Documents.
Droits d’accès et partage¶
Consulting dashboards¶
The right to view and interact with a dashboard is based on user groups, and is managed in the Configuration settings of the Dashboards app. Only users who are part
of a group that has been granted access to a specific dashboard see that dashboard in the left-hand
panel on the main Dashboards page. Users with Dashboard / Admin access rights can view all
dashboards.
However, the visibility of dynamic Odoo data within a dashboard is handled separately. This is based on a user’s access rights to the model from which the data has been retrieved, and takes into account any record rules that may restrict access.
Important
Les permissions utilisateur sont prises en compte lorsqu’un utilisateur ouvre un tableau de bord, celui-ci n’étant alimenté qu’avec les données que l’utilisateur est autorisé à voir. Cela signifie qu’un utilisateur pourrait en théorie accéder à un tableau de bord mais, en raison d’un manque de permissions appropriées, ne pas voir les données Odoo que le créateur du tableau de bord souhaitait afficher.
Il est donc crucial de prendre en compte les permissions utilisateur lors de l’octroi d’accès aux tableaux de bord aux groupes.
Example
Accorder au groupe d’utilisateurs Ventes / Utilisateur : Documents propres uniquement l’accès au tableau de bord Ventes aurait peu d’utilité. Bien que les utilisateurs appartenant à ce groupe puissent consulter et interagir avec le tableau de bord, ils ne verraient que les données liées à leurs propres ventes, rendant le tableau de bord global trompeur.
Gérer les droits d’accès pour consulter les tableaux de bord¶
Pour gérer les droits des utilisateurs à consulter et interagir avec un tableau de bord :
Dans l’application Tableaux de bord, aller à .
Dans la liste des sections de tableaux de bord, ouvrir la section concernée.
Sur la ligne du tableau de bord concerné, dans la colonne Groupe :
ajouter un groupe d’utilisateurs en cliquant sur le champ jusqu’à ce qu’un menu déroulant avec les groupes d’utilisateurs apparaisse, puis sélectionner le groupe d’utilisateurs approprié. Dans le menu déroulant, cliquer sur Rechercher plus pour accéder à la liste complète des groupes d’utilisateurs ;
supprimer un groupe d’utilisateurs en cliquant sur le nom du groupe concerné, puis en cliquant sur (Supprimer).
Créer, personnaliser et configurer des tableaux de bord¶
Only users with Dashboards / Admin access rights can customize dashboards or configure dashboard settings. To build a dashboard from scratch, a user must have both Dashboards / Admin and Documents
/ User access rights.