Tableaux de bord¶
Odoo Tableaux de bord permet de consulter, personnaliser et créer des tableaux de bord interactifs qui affichent des données en temps réel provenant de votre base de données Odoo de manière facile à comprendre. En centralisant les données de diverses sources Odoo dans un seul emplacement, les tableaux de bord fournissent un aperçu des indicateurs clés de l’entreprise qui peuvent vous aider à surveiller les performances et à prendre des décisions éclairées.
Les tableurs Odoo servent de base aux tableaux de bord, avec des tableaux et des graphiques utilisés pour structurer et visualiser les données dynamiques d’Odoo. Les sources de données connectent le tableur sous-jacent d’un tableau de bord à votre base de données, garantissant que les données les plus récentes sont récupérées à chaque ouverture ou actualisation du tableau de bord.
Avec les tableaux de bord Odoo, les utilisateurs peuvent, selon leurs droits d’accès :
consulter les tableaux de bord, y compris les tableaux de bord standard préconfigurés
interagir avec les tableaux de bord à l’aide de filtres et en accédant aux données sous-jacentes
partager un instantané d’un tableau de bord avec des utilisateurs internes qui n’ont pas les droits d’accès appropriés ou avec des utilisateurs externes
créer des tableaux de bord personnalisés en utilisant le tableur Odoo
personnaliser les tableaux de bord pour modifier les données affichées, la mise en page ou les filtres disponibles
gérer les droits d’accès aux tableaux de bord
centraliser les vues Odoo fréquemment consultées sur une page Mon tableau de bord personnelle
Astuce
Une fois qu’un tableur a été converti en tableau de bord, il n’est accessible que via l’application Tableaux de bord.
Contrairement aux autres tableaux de bord Odoo, Mon tableau de bord n’est pas basé sur le tableur Odoo, mais plutôt sur les vues Odoo.
Consulter les tableaux de bord¶
Sur la page principale des Tableaux de bord, le panneau de gauche répertorie tous les tableaux de bord auxquels un utilisateur a accès, regroupés par section. Cliquer sur le nom d’un tableau de bord ouvre ce tableau de bord dans la partie principale de la page.
Astuce
Cliquer sur l’icône double chevron en haut du panneau de gauche réduit le panneau, maximisant l’espace disponible pour les tableaux de bord.
Tableaux de bord standard¶
Selon les applications installées, une série de tableaux de bord standard est disponible par défaut.
Ces tableaux de bord préconfigurés ont été conçus pour fournir les informations les plus pertinentes sur le sujet en question. Les données sur des aspects spécifiques du sujet sont présentées dans des tableaux et des graphiques, tandis que des filtres spécifiques au tableau de bord permettent aux utilisateurs d’adapter la vue à leurs besoins.
Example
Dans la section Ventes de l’application Tableaux de bord, le tableau de bord Ventes donne un aperçu du nombre de devis et de commandes, du chiffre d’affaires et de la valeur moyenne des commandes, ainsi qu’un graphique montrant les ventes mensuelles. Il comprend également des tableaux listant les principaux devis et bons de commande, les produits et commerciaux les plus performants, et les principaux pays servis.
Une série de filtres globaux préconfigurés en haut du tableau de bord permet de filtrer l’ensemble du tableau de bord par, par exemple, produit ou équipe commerciale. Une valeur par défaut de 90 derniers jours dans le filtre de période signifie que les données des 90 jours précédents sont automatiquement récupérées chaque fois que le tableau de bord est ouvert ou actualisé.
Les tableaux de bord standard peuvent être personnalisés par un utilisateur disposant des droits d’accès appropriés. Par exemple, des éléments de tableau de bord comme des tableaux et des graphiques, ou des filtres globaux peuvent être ajoutés, modifiés ou supprimés.
Important
Lors de la personnalisation d’un tableau de bord standard, il est fortement recommandé de dupliquer le tableau de bord et d’effectuer toute modification sur la version dupliquée. Les tableaux de bord standard sont réinstallés à chaque mise à niveau de version d’Odoo, ce qui signifie que toute personnalisation sur la version originale est perdue.
Interagir avec les tableaux de bord¶
En plus de consulter un tableau de bord pour obtenir un aperçu général des données clés de l’entreprise, il est également possible d’interagir avec le tableau de bord pour une analyse plus détaillée :
Filtrer les données : La plupart des tableaux de bord standard ont un ou plusieurs filtres globaux, affichés sous forme de menus déroulants, en haut du tableau de bord. Ces filtres permettent de filtrer toutes les données du tableau de bord en même temps, par exemple, pour afficher les données uniquement pour une période spécifique, ou pour un ou plusieurs commerciaux ou clients.
Ouvrir les enregistrements de base de données sous-jacents : pour accéder aux enregistrements de base de données référencés par un tableau de bord, cliquer sur la valeur pertinente dans un tableau ou sur un point de données sur un graphique. Cela ouvre soit l’enregistrement individuel, soit, dans le cas de graphiques ou de tableaux affichant des données consolidées, une liste des enregistrements référencés.
Ouvrir les vues de base de données sous-jacentes : pour accéder à la vue d’où sont extraites les données d’un graphique ou d’un tableau spécifique, cliquer sur le titre du graphique ou du tableau. Cela ouvre la vue de liste, la vue pivot ou la vue graphique correspondante.
Astuce
Pour revenir à un tableau de bord après avoir exploré les enregistrements ou vues sous-jacents, cliquer sur le fil d’Ariane Tableaux de bord en haut à gauche de la page.
Configuration¶
Note
Seul un utilisateur disposant des droits d’accès appropriés peut configurer ou modifier les paramètres des tableaux de bord et des sections de tableaux de bord.
Pour gérer les tableaux de bord et les sections de tableaux de bord, aller à . Les actions suivantes sont possibles au niveau des sections de tableaux de bord :
Modifier l’ordre des sections de tableaux de bord en utilisant l’icône (poignée de glissement) pour déplacer une section vers une nouvelle position.
Dupliquer une section de tableaux de bord en sélectionnant le nom de la section concernée, en cliquant sur le bouton Actions, puis sur Dupliquer. Les tableaux de bord dans la section ne sont pas dupliqués.
Supprimer une section de tableaux de bord en sélectionnant le nom de la section concernée, en cliquant sur le bouton Actions, puis sur Supprimer.
Astuce
Les sections de tableaux de bord standard préinstallées ne peuvent pas être supprimées ; les sections de tableaux de bord personnalisées, en revanche, peuvent être supprimées.
Créer une nouvelle section de tableaux de bord en cliquant sur Nouveau, puis en saisissant le nom de la section. Lors de la création d’une nouvelle section, il est possible d’ajouter un tableau de bord à la nouvelle section directement en cliquant sur Ajouter une feuille de calcul.
Cliquer sur une section de tableaux de bord individuelle liste tous les tableaux de bord dans cette section. Les actions suivantes sont possibles :
Modifier l’ordre d’un tableau de bord dans sa section en utilisant l’icône (poignée de glissement) pour déplacer le tableau de bord vers une nouvelle position.
Modifier le nom d’une section de tableaux de bord ou d’un tableau de bord en cliquant sur le nom et en le modifiant.
Ajouter ou supprimer des groupes d’utilisateurs pour contrôler l’accès au tableau de bord.
Sélectionner une société si, dans une base de données multi-sociétés, le tableau de bord ne doit être visible que pour les utilisateurs d’une société. Si ce champ est laissé vide, le tableau de bord est visible pour tous les utilisateurs ayant les droits d’accès appropriés, quelle que soit la société actuellement sélectionnée dans la base de données.
Dépublier un tableau de bord en désactivant le bouton bascule Est publié.
Modifier la feuille de calcul sous-jacente d’un tableau de bord en cliquant sur Modifier sur la ligne du tableau de bord concerné.
Important
Lors de la personnalisation d’un tableau de bord standard, il est vivement recommandé de dupliquer le tableau de bord et d’apporter toute modification sur la feuille de calcul sous-jacente de la version dupliquée. Les tableaux de bord standard sont réinstallés à chaque mise à niveau de version Odoo, ce qui signifie que toutes les personnalisations sur la version originale sont perdues.
Supprimer un tableau de bord en cliquant sur l’icône (corbeille).
Astuce
Un tableau de bord standard qui est supprimé est réinstallé lors de la prochaine mise à niveau de version Odoo.
Ajouter un nouveau tableau de bord à la section en cliquant sur Ajouter une feuille de calcul. Deux options existent :
Pour convertir une feuille de calcul existante en tableau de bord et l’ajouter à la nouvelle section, sélectionner la feuille de calcul concernée, puis cliquer sur Confirmer. De retour dans l’aperçu de la section, mettre à jour les champs Groupe et Société si nécessaire.
Pour commencer à créer un tableau de bord à partir de zéro, sélectionner Feuille de calcul vierge. Pour revenir à l’aperçu de la section, cliquer sur le nom de la section en haut à gauche de la page. Mettre à jour les champs Groupe et Société si nécessaire.
Note
Une fois qu’une feuille de calcul a été convertie en tableau de bord, elle ne peut être consultée et modifiée que via l’application Tableaux de bord.
Astuce
Un tableau de bord nouvellement créé est par défaut accessible aux utilisateurs appartenant au groupe d’utilisateurs interne par défaut. Modifier cela si nécessaire via la page de configuration de la section de tableau de bord concernée.
Il est également possible de convertir une feuille de calcul en tableau de bord et de l’ajouter à une section de tableau de bord à partir de la feuille de calcul dans l’application Documents.
Droits d’accès et partage¶
Consulter les tableaux de bord¶
Le droit de consulter et d’interagir avec un tableau de bord est basé sur les groupes d’utilisateurs, et est géré dans les paramètres de configuration de l’application Tableaux de bord. Seuls les utilisateurs faisant partie d’un groupe auquel l’accès à un tableau de bord spécifique a été accordé voient ce tableau de bord dans le panneau de gauche de la page principale des Tableaux de bord. Les utilisateurs disposant des droits d’accès Tableau de bord / Admin peuvent consulter tous les tableaux de bord.
Cependant, la visibilité des données Odoo dynamiques dans un tableau de bord est gérée séparément. Celle-ci est basée sur les droits d’accès de l’utilisateur au modèle à partir duquel les données ont été récupérées, et prend en compte toutes les règles d’enregistrement pouvant restreindre l’accès.
Important
Les permissions utilisateur sont prises en compte lorsqu’un utilisateur ouvre un tableau de bord, celui-ci n’étant alimenté qu’avec les données que l’utilisateur est autorisé à voir. Cela signifie qu’un utilisateur pourrait en théorie accéder à un tableau de bord mais, en raison d’un manque de permissions appropriées, ne pas voir les données Odoo que le créateur du tableau de bord souhaitait afficher.
Il est donc crucial de prendre en compte les permissions utilisateur lors de l’octroi d’accès aux tableaux de bord aux groupes.
Example
Accorder au groupe d’utilisateurs Ventes / Utilisateur : Documents propres uniquement l’accès au tableau de bord Ventes aurait peu d’utilité. Bien que les utilisateurs appartenant à ce groupe puissent consulter et interagir avec le tableau de bord, ils ne verraient que les données liées à leurs propres ventes, rendant le tableau de bord global trompeur.
Gérer les droits d’accès pour consulter les tableaux de bord¶
Pour gérer les droits des utilisateurs à consulter et interagir avec un tableau de bord :
Dans l’application Tableaux de bord, aller à .
Dans la liste des sections de tableaux de bord, ouvrir la section concernée.
Sur la ligne du tableau de bord concerné, dans la colonne Groupe :
ajouter un groupe d’utilisateurs en cliquant sur le champ jusqu’à ce qu’un menu déroulant avec les groupes d’utilisateurs apparaisse, puis sélectionner le groupe d’utilisateurs approprié. Dans le menu déroulant, cliquer sur Rechercher plus pour accéder à la liste complète des groupes d’utilisateurs ;
supprimer un groupe d’utilisateurs en cliquant sur le nom du groupe concerné, puis en cliquant sur (Supprimer).
Créer, personnaliser et configurer des tableaux de bord¶
Seuls les utilisateurs disposant des droits d’accès Tableaux de bord / Admin peuvent personnaliser les tableaux de bord ou configurer les paramètres de tableau de bord. Pour créer un tableau de bord à partir de zéro, un utilisateur doit disposer à la fois des droits d’accès Tableaux de bord / Admin et Documents / Utilisateur.