Renovar assinaturas¶
A renovação de assinatura é o processo que os clientes seguem quando optam voluntariamente por continuar um produto ou serviço de assinatura. Os assinantes passam pelo processo de renovação em diferentes intervalos – semanal, mensal, anual, etc. – dependendo da duração do contrato acordado. A maioria das empresas que oferecem assinaturas prefere automatizar o processo de renovação para os clientes. No entanto, as renovações manuais de assinatura ainda são usadas em alguns casos.
Com o aplicativo Assinaturas do Odoo, uma empresa pode gerenciar todas as suas assinaturas em um só lugar. As renovações podem ser processadas automaticamente ou manualmente, incluir produtos adicionais ou upsells por pedido de renovação e ser filtradas em visualizações em lote para localizar clientes que precisam renovar suas assinaturas.
Criar uma renovação manualmente¶
Para criar um orçamento de renovação, há certos pré-requisitos que uma assinatura deve atender.
Um orçamento com um produto de assinatura deve ser confirmado.
Um plano recorrente configurado deve ser selecionado.
O pagamento do cliente pela assinatura inicial deve ser faturado e registrado.
Para verificar se um orçamento de assinatura existente atende aos pré-requisitos, navegue até e selecione o orçamento desejado da lista. Assinaturas configuradas corretamente aparecem como estando no estágio Pedido de venda, têm uma etiqueta Em Andamento e têm o botão Renovar na linha de botões diretamente acima do formulário do pedido.
Quando o botão Renovar é clicado, o Odoo apresenta instantaneamente um novo orçamento de renovação, completo com uma etiqueta Orçamento de Renovação. Informações de referência importantes como a data de início e a próxima data de fatura são automaticamente adicionadas ao chatter do orçamento de renovação.
A partir daqui, siga o fluxo de vendas padrão para confirmar o orçamento, faturar o pedido e registrar o pagamento.
Uma vez que o orçamento de renovação é confirmado, ele se torna um pedido de venda e um botão inteligente Histórico de Vendas aparece no topo da página. Quando o botão inteligente Histórico de Vendas é clicado, o Odoo carrega uma nova página mostrando os diferentes pedidos de venda anexados a esta assinatura, juntamente com seu Status da Assinatura individual.
