サブスクリプションの更新¶
サブスクリプションの更新とは、顧客がサブスクリプションプロダクトまたはサービスを継続することを自発的に選択する際に従うプロセスです。契約期間に応じて、サブスクライバーは毎週、毎月、毎年など、さまざまな間隔で更新プロセスを実行します。サブスクリプションを提供するほとんどの企業は、顧客の更新プロセスを自動化することを好みます。ただし、場合によっては手動によるサブスクリプション更新が使用されます。
Odooサブスクリプションアプリケーションを使用すると、企業はすべてのサブスクリプションを1か所で管理できます。更新は自動または手動で処理でき、更新注文ごとに追加のプロダクトまたはアップセルを含めることができ、バッチビューでフィルタリングして、サブスクリプションを更新する必要がある顧客を見つけることができます。
手動で更新を作成する¶
更新見積もりを作成するには、サブスクリプションが満たす必要がある特定の前提条件があります。
サブスクリプションプロダクトを含む見積もりが確認されている必要があります。
設定された定期プランを選択する必要があります。
最初のサブスクリプションに対する顧客からの支払いを請求し、登録する必要があります。
既存のサブスクリプション見積もりが前提条件を満たしているかどうかを確認するには、:menuselection:`サブスクリプションアプリ --> サブスクリプション --> 見積もり`に移動し、リストから目的の見積もりを選択します。適切に設定されたサブスクリプションは、:guilabel:`販売オーダ`ステージにあり、:guilabel:`進行中`タグがあり、オーダフォームの直上のボタン行に:guilabel:`更新`ボタンがあります。
:guilabel:`更新`ボタンをクリックすると、Odooは即座に:guilabel:`更新見積もり`タグが付いた新しい更新見積もりを表示します。開始日や次回請求日などの重要な参照情報は、自動的に更新見積もりのチャッターに追加されます。
ここから、標準の販売フローに従って、:ref:`見積もりを確定 <sales/sales_quotations/send-and-confirm>`し、:doc:`オーダを請求 <../../sales/sales/invoicing/invoicing_policy>`し、:ref:`支払いを登録 <finance/accounting/register-payment-invoice-bill>`します。
更新見積もりが確定されると、それは販売オーダになり、ページ上部に:icon:fa-usd販売履歴`スマートボタンが表示されます。:icon:`fa-usd:guilabel:`販売履歴`スマートボタンをクリックすると、Odooはこのサブスクリプションに関連付けられたさまざまな販売オーダとそれぞれの:guilabel:`サブスクリプションステータス`を表示する新しいページを読み込みます。
