Cercare, filtrare e raggruppare i record¶
Odoo consenti di cercare, filtrare e raggruppare i record da un’unica vista in modo da visualizzare solo quelli più importanti. La barra di ricerca è situata nella parte alta della vista. Digita cerca valori, o fai clic sull’icona 🔽 (freccia giù) per accedere ai menu a discesa Filtri, Raggruppa per, e Preferiti.
Cercare dei valori¶
Utilizza il campo di ricerca per trovare rapidamente valori specifici e aggiungili come filtro. Inserisci il valore che vuoi cercare e seleziona l’opzione desiderata dal menu a discesa per applicare il filtro di ricerca.
Example
Invece di aggiungere un filtro personalizzato <search/custom-filters>`a record selezionati per i quali *Mitchell Admin* è l’addetto vendite nel rendiconto di *analisi delle vendite* (:menuselection:`App Vendite –> Rendiconto –> Vendite) puoi cercare Mitch, facendo clic su ⏵ (freccia destra) accanto a Cerca addetto vendite per: Mitch e seleziona Mitchell Admin.
Nota
Utilizzare il campo ricerca equivale a utilizzare l’operatore contiene quando viene aggiunto un filtro personalizzato. Se inserisci un valore parziale e selezioni direttamente il campo desiderato (senza fare clic su ⏵ (freccia destra)), verranno inclusi tutti i record che contengono i caratteri digitati per il campo selezionato.
Filtri¶
I filtri vengono utilizzati per selezionare i record che corrispondono a criteri specifici. La selezione predefinita di record è specifica per ogni vista ma può essere modificata selezionando uno (o più) filtri preconfigurati o aggiungendo un filtro personalizzato.
Filtri preconfigurati¶
Modifica la selezione predefinita di record facendo clic sull’icona 🔽 (freccia giù) dalla barra di ricerca e selezionando uno (o più) filtri preconfigurati dal menu a discesa Filtri.
Example
Nel rendiconto Analisi vendite () vengono selezionati per impostazione predefinita solo i record nella fase ordine di vendita con una *data ordine compresa negli ultimi 365 giorni.
Per includere anche record nella fase preventivo, seleziona Preventivi dal menu Filtri.
Inoltre, per includere solo record relativi ad ordini di vendita e preventivi risalenti ad un anno specifico, ad esempio 2024, elimina il filtro esistente Data ordine: ultimi 365 giorni facendo clic sull’icona ❌ (elimina) per poi selezionare .
Nota
I Filtri preconfigurati sono raggruppati e ogni gruppo è separato da una riga orizzontale. La selezione di filtri preconfigurati appartenenti allo stesso gruppo fa si che i record corrispondando a qualsiasi condzione applicata. Tuttavia, la selezione di filtri da gruppi differenti richiede che i record corrispondano a tutte le condizioni applicate.
Personalizzare i filtri¶
Se i filtri preconfigurati non sono abbastanza specifici, aggiungine uno. Per farlo, fai clic sull’icona 🔽 (freccia giù) nella barra di ricerca per poi selezionare .
La finestra popup Aggiungi filtro personalizzato mostra le opzioni corrispondenti, la regola del filtro e il pulsante Includi archiviati.
La configurazione predefinita per la corrispondenza è Corrisponde a una delle seguenti regole, il che indica che ogni regola filtro viene applicata in maniera indipendente. Per modificare la configurazione di corrispondenza in Corrisponde a tutte le regole è necessario aggiungere almeno due regole filtri al filtro personalizzato.
Corrisponde a tutte 🔽 le regole seguenti: tutte le regole filtro devono essere rispettate. Razionalmente, si tratta di un’operazione E (
&).Corrisponde a qualsiasi 🔽 delle regole seguenti: qualsiasi regola filtro può essere rispettata. Razionalmente, si tratta di un’operazione OPPURE (
|).
Per impostazione predefinita, la regola filtro viene aggiunta al filtro personalizzato. Il seguente paragrafo descrive la struttura di una regola filtro:
il primo campo inline da filtrare è il nome campo*. Alcuni campi presentano parametri ottimizzati, annidati all’interno di un altro campo. Questi campi hanno un’icona > (freccia) accanto che può essere selezionata per svelare i campi annidati.
Il secondo campo inline è un operatore condizionale utilizzato per confrontare il nome del campo con il valore. Gli operatori condizionali disponibili sono specifici per il tipo di dati del campo.
Il terzo campo inline è la variabile valore del nome campo. L’inserimento del valore potrebbe apparire come menu a discesa, testo, numero, data/ora, selettore booleano o potrebbe essere vuoto in base all’operatore utilizzato e al tipo di dati del campo.
A destra dei criteri delle regole del filtro sono disponibili tre pulsanti in linea:
➕ (segno più): aggiunge una nuova regola al di sotto della regola esistente.
(Aggiungi ramo): aggiunge un nuovo gruppo di regole al di sotto della regola esistente con le opzioni di corrispondenza disponibili qualsiasi e tutto per definire come ogni regola del ramo viene applicata al filtro. Se l’opzione di corrispondenza viene configurata come nel gruppo d’origine, i campi vengono spostasti nel gruppo d’origine.
Example
Se l’opzione di corrispondenza è impostata su Corrisponde a tutte 🔽 le regole seguenti e viene aggiunto un nuovo ramo con l’opzione di corrispondenza modificata da qualsiasi 🔽 a tutto🔽, il ramo appena aggiunto scompare e il gruppo di regole viene spostato nel gruppo d’origine.
🗑️ (cestino): elimina il nodo. Se il ramo di un nodo viene eliminato, vengono eliminati anche tutti i figli del nodo.
Una nuova regola filtro può essere aggiunta al filtro personalizzato facendo clic sul pulsante Nuova regola.
Una volta che i criteri del filtro vengono definiti, fai clic su Aggiungi per aggiungere il filtro personalizzato alla vista.
Example
Per raggiungere tutti i lead e le opportunità nella fase Vinto dall’app e avere un fatturato previsto maggiore di 1.000 $, devi configurare le seguenti impostazioni:
Corrisponde a tutte 🔽 (freccia giù) le regole seguenti:
Fase corrisponde a Vinto
Ricavi previsti >
1.000qualsiasi 🔽 (freccia giù) di:
Tipo = Lead
Tipo = Opportunità
Suggerimento
Attiva la modalità sviluppatore per rivelare il nome tecnico e il tipo di dati di ogni campo così come la casella di testo # Editor codice al di sotto delle regole del filtro per visualizzare e modificare manualmente il dominio.
Raggruppare record¶
La visualizzazione dei record in una vista può essere unita secondo uno dei gruppi preconfigurati. Per farlo, fai clic sull’icona 🔽 (freccia giù) nella barra di ricerca e poi seleziona una delle opzioni Raggruppa per dal menu a discesa.
Example
Per raggruppare i record per addetto vendite nel rendicondo Analisi vendite () fai clic sull’opzione Addetto vendite dal menu a discesa Raggruppa per. La vista cambia per raggruppare i record per addetto vendite senza filtrare nessun record.
È possibile personalizzare gruppi utilizzando un campo presente sul modello. Per farlo, fai clic su e seleziona un campo dal menu a discesa.
Nota
È possibile utilizzare più gruppi nello stesso momento. Il primo gruppo selezionato rappresenta il principale, il secondo, aggiunto in seguito, divide le categorie del gruppo principale e così via. Inoltre, i filtri e i gruppi possono essere utilizzati insieme per ridefinire ulteriormente la vista.
Confronto¶
Alcune dashboard per la reportistica includono la sezione Confronto nei menu a tendina delle barre Cerca…. Include il resoconto Efficacia totale dell’impianto (OEE) per l’app Produzione e il resoconto Acquisti per la relativa app,
Le opzioni nella sezione Confronto vengono usate per confrontare dati di due periodi diversi. È possibile scegliere tra due opzioni: (filtro tempo): Periodo precedente e (filtro tempo): Anno precedente.
Importante
Per alcuni resoconti, la sezione Confronto appare solo nella barra Ricerca… del menu a tendina se uno (o più) periodi di tempo sono stati selezionati nella colonna dei Filtri. Questo accade perché se non viene specificato un periodo di tempo, non apparirà nulla.
In aggiunta, alcuni resoconti consentono l’utilizzo della funzione Confronto solo se viene selezionato il tipo di grafico (a torta) oppure la vista (pivot). È possibile selezionare l’opzione Confronto anche se hai attivato un’altra vista ma facendolo la visualizzazione dei dati nel resoconto non cambierà.
Per visualizzare i dati utilizzando uno dei due metodi di confronto, inizia selezionando un periodo di tempo nella colonna dei Filtri della barra di Ricerca… del menu a tendina. In seguito, seleziona (filtro tempo): Periodo precedente o (filtro tempo): anno precedente nella sezione Confronto.
Una volta attivata una delle opzioni di Confronto, il resoconto confronta i dati del periodo selezionato con i dati aventi la stessa unità di tempo (mese, trimestre, anno), nel periodo o nell’anno precedente. La modalità di visualizzazione dei dati dipende dalla vista selezionata:
Il (grafico a barre) mostra due barre affiancate, per ogni unità di tempo del periodo selezionato. La barra di sinistra rappresenta il periodo di tempo selezionato, mentre quella di destra rappresenta il periodo di tempo precedente.
Il (grafico a righe) viene visualizzato con due righe, una che rappresenta il periodo di tempo selezionato e l’altra che rappresenta il periodo di tempo precedente.
Il (grafico a torta) appare come un cerchio grande con un cerchio più piccolo all’interno. Il cerchio più grande rappresenta il periodo di tempo selezionato, mentre il cerchio più piccolo rappresenta il periodo di tempo precedente.
La (tabella pivot) viene visualizzata con ogni colonna divisa in due colonne più piccole. La colonna di destra rappresenta il periodo di tempo selezionato, mentre la colonna di sinistra rappresenta il periodo di tempo precedente.
Example
Nel resoconto di Analisi della produzione dell’app , i dati del secondo trimestre del 2024 vengono confrontati con i dati del secondo trimestre del 2023. Il parametro Q2 è selezionato per il filtro Data di fine della barra di Ricerca… del menu a tendina. Nella sezione Confronto, è selezionato il parametro Data di fine: anno precedente.
L’anno in corso è il 2024, quindi il cerchio più grande mostra i dati del secondo trimestre (Q2) del 2024. Il cerchio più piccolo mostra i dati relativi al secondo trimestre (Q2) del 2023, ovvero lo stesso periodo di tempo, ma un anno prima.
Se selezioni Data di fine: periodo precedente, il cerchio più piccolo mostra i dati del primo trimestre (Q1) del 2024, ovvero lo stesso periodo di tempo, ma un periodo prima.
Preferite¶
I preferiti sono un modo per salvare ricerche specifiche per usi futuri oppure come nuovo filtro predefinito per la vista.
Per salvare la vista attuale come preferita, fai clic sull’icona 🔽 (freccia giù) nella barra di ricerca e poi seleziona il menu a discesa Salva ricerca corrente per visualizzare le seguenti opzioni:
Nome filtro: nome della ricerca preferita.
Filtro predefinito: configura la ricerca preferita come filtro predefinito per la vista.
Condiviso: rende la ricerca preferita disponibile per tuti gli utenti. Per impostazione predefinita, la ricerca preferita è disponibile solo per l’utente che l’ha creata.
Una volta che le opzioni sono state configurate, fai clic su Salva per salvare la ricerca preferita.
Le preferenze salvate sono accessibili facendo clic sull’icona 🔽 (freccia giù) nella barra di ricerca, per poi selezionare il filtro salvato nel menu Preferiti. Per eliminare una preferenza, fai clic sull’icona 🗑️ (cestino) accanto alla ricerca preferita.
Suggerimento
Per visualizzare tutte le ricerche preferite, come prima cosa attiva la modalità sviluppatore e vai su . Da qui, tutte le ricerche preferite possono essere visualizzate, modificate, archiviate o eliminate.