Einfügen und mit Odoo-Daten verknüpfen

Es können mehrere Elemente aus Ihrer Odoo-Datenbank in eine Odoo-Tabellenkalkulation eingefügt, und zwar:

• Listen, d. h. Daten aus einer Listenansicht

• Pivot-Tabellen, d. h. Daten aus einer Pivot-Ansicht

• Diagramme, d. h. Daten aus einer Grafikansicht

Jedes Mal, wenn eine Liste, Pivot-Tabelle oder ein Diagramm eingefügt wird, wird eine Datenquelle erstellt. Diese Datenquelle verbindet die Tabelle mit Ihrer Odoo-Datenbank und ruft jedes Mal aktuelle Informationen ab, wenn die Tabelle geöffnet, die Browserseite neu geladen oder die Daten manuell aktualisiert werden, indem Sie in der Menüleiste auf Daten ‣ Alle Daten aktualisieren klicken.

Eingefügte Listen und eingefügte Pivot-Tabellen verwenden Formeln mit Odoo-spezifischen Listenfunktionen und Pivot-Tabellenfunktionen, um Daten aus Ihrer Datenbank abzurufen, und sie können in der Tabellenkalkulation weiter bearbeitet werden. Bestimmte Elemente eingefügter Diagramme können geändert werden, jedoch sind keine Datenbearbeitung oder Berechnungen möglich.

Bemerkung

Listen, Pivot-Tabellen und Diagramme aus verschiedenen Apps und Modellen können in dieselbe Tabelle eingefügt werden.

Tipp

Wenn Sie globale Filter verwenden möchten, um Odoo-Daten in einer Tabelle oder einem Dashboard dynamisch zu filtern, verwenden Sie nicht dieselben Bedingungen, um die ursprüngliche Liste, Pivot-Tabelle oder das Diagramm in Ihrer Datenbank zu erstellen.

Es ist auch möglich:

• klickbare Links zu den Odoo-Menüpunkten, zu anderen Blättern derselben Tabellenkalkulation oder zu externen URL hinzuzufügen.

• Finanzdaten einfügen aus Ihrer Odoo-Datenbank mithilfe Odoo-spezifischer Tabellenkalkulations-Funktionen

• Daten aus einer anderen Odoo-Tabellenkalkulation, einer Excel-Tabelle oder einer Google-Tabelle direkt in eine beliebige Odoo-Tabellenkalkulation einzufügen.

Datenquellen

Datenquellen, die jedes Mal erstellt werden, wenn eine list, eine pivot table oder ein graph in eine Odoo-Tabelle eingefügt wird, verbinden die Tabelle und das entsprechende model in Ihrer Datenbank und halten die Daten in der Tabelle aktuell.

Jede Datenquelle wird durch Eigenschaften definiert, auf die über das Menü Daten zugegriffen werden kann. Datenquellen werden durch das jeweilige Symbol (Pivot-Tabelle), (Liste) oder (Diagramm) gefolgt von ihrer ID und ihrem Namen identifiziert, z. B. *(#1) Umsatzanalyse nach Produkt`.

Durch Klicken auf eine Datenquelle werden die zugehörigen Eigenschaften in einem Bereich rechts neben der Tabelle geöffnet.

Tipp

• Der Eigenschaftenbereich kann auch geöffnet werden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zelle einer eingefügten Liste oder Pivot-Tabelle klicken und dann auf See list properties oder See pivot properties klicken, oder indem Sie auf das Symbol (menu) oben rechts in einem eingefügten Diagramm klicken und dann auf Edit klicken.

• Sobald die Eigenschaften einer bestimmten Datenquelle geöffnet sind, bleiben sie auch beim Wechseln zwischen den Tabellenkalkulationsreitern geöffnet. Um den Eigenschaftenbereich zu schließen, klicken Sie auf das Symbol (Schließen) oben rechts im Bereich.

Bemerkung

Das Löschen einer eingefügten Liste oder Pivot-Tabelle oder das Löschen des Blattes, in das sie eingefügt wurde, löscht nicht die zugrunde liegende Datenquelle. Die Datenquelle einer eingefügten Liste oder Pivot-Tabelle kann nur über die Eigenschaften der Datenquelle gelöscht werden.

Eine Warnung im Menü Daten weist auf alle Datenquellen hin, für die die entsprechende Liste oder Pivot-Tabelle nicht mehr in der Tabellenkalkulation angezeigt wird.

Das Löschen eines eingefügten Diagramms löscht hingegen auch die zugrunde liegende Datenquelle.

Eine Liste einfügen

Wichtig

Bevor Sie eine Liste in eine Tabellenkalkulation einfügen, stellen Sie sicher, dass die Liste Ihren Anforderungen entspricht. Überlegen Sie, welche Felder sichtbar sein sollen und wie die Datensätze gefiltert und/oder sortiert werden sollen. Dies kann sich sowohl auf die Ladezeit als auch auf die Benutzerfreundlichkeit Ihrer Tabellenkalkultion auswirken.

Um eine Liste einzufügen:

1. Öffnen Sie die entsprechende Listenansicht in Ihrer Datenbank und klicken Sie auf das Aktionen-Symbol neben dem Namen der Ansicht. Klicken Sie dann auf Tabellenkalkulation ‣ Liste in Tabelle einfügen.

   Bemerkung

   Um nur bestimmte Datensätze einzufügen, wählen Sie die entsprechenden Datensätze aus, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen, das oben auf dem Bildschirm erscheint, und dann auf In Tabellenkalkulation einfügen.

2. Bearbeiten Sie im folgenden Fenster bei Bedarf den Namen der Liste.

   Der Name der Liste wird im Namen der Tabelle und in den Listeneigenschaften verwendet.

   

3. Bearbeiten Sie die Anzahl Datensätze, d. h. Spalten, die ggf. eingefügt werden sollen.

   Standardmäßig wird die Anzahl der Datensätze angezeigt, die auf der ersten Seite der Liste sichtbar sind. Wenn die Liste beispielsweise 150 Datensätze enthält, aber nur 80 sichtbar sind, wird in diesem Feld 80 angezeigt.

   Bemerkung

   Während die Daten in Ihrer Liste dank der Verbindung zu Ihrer Datenbank stets auf dem neuesten Stand bleiben, wird eine eingefügte Liste nicht automatisch erweitert, um neue Datensätze aufzunehmen, z. B. eine neue Produktkategorie oder einen neuen Vertriebspartner.

   Wenn Sie davon ausgehen, dass neue Datensätze hinzugefügt werden, sollten Sie beim Einfügen der Liste zusätzliche Zeilen hinzufügen. Datensätze/Zeilen können auch manuell hinzugefügt werden, nachdem die Tabellekalkulation eingefügt wurde.

   Example

   Ihr Unternehmen verfügt derzeit über zehn Produktkategorien und Sie fügen diese Liste in eine Tabellenkalkulation ein. Wenn eine 11. Produktkategorie erstellt wird und Ihre eingefügte Liste nur zehn Zeilen enthält, wird die neue Kategorie an der entsprechenden Position in der Tabellenkalkulation eingefügt, wodurch eine vorhandene Kategorie entfernt wird.

   Sie können dies durch Hinzufügen zusätzlicher Zeilen beim Einfügen der Liste vermeiden.

4. Klicken Sie Leere Tabellenkalkulation oder wählen Sie aus, in welche Tabellenkalkulation die Liste eingefügt werden soll.

   Bemerkung

   Neue Tabellenkalkulationen werden in Odoo Dokumente entweder im persönlichen Arbeitsbereich the Meine Drive oder, wenn Dateizentralisierung in Tabellenkalkulationen aktiviert wurdem, im Arbeitsbreich Tabellenkalkulation.

5. Klicken Sie auf Bestätigen.

Die Liste wird in ein neues Blatt in der Tabellenkalkulation eingefügt. Der Blattreiter in der unteren Leiste zeigt den Namen der Liste gefolgt von der Listen-ID, z. B. Angebote nach Gesamtbetrag (Liste #1). In einem Fenster auf der rechten Seite des Bildschirms werden die Listeneigenschaften angezeigt.

Tipp

• Um einen einzelnen Datensatz einer eingefügten Liste anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zelle der entsprechenden Zeile und klicken Sie dann auf Datensatz anzeigen. Um zur Tabellenkalkulation zurückzukehren, klicken Sie auf den Namen der Tabellenkalkulation in den Brotkrümeln oben in der Ansicht.

• Um die Verknüpfung zwischen einer eingefügten Liste und Ihrer Datenbank zu trennen, wählen Sie die gesamte Liste aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Kopieren, klicken Sie dann erneut mit der rechten Maustaste und wählen Sie Spezial einfügen ‣ Als Wert einfügen.

• Ändern Sie die Listen-ID im Blattnamen nicht, da die eingefügte Liste diese ID für die gesamte Lebensdauer der Tabellenkalkulation beibehält. Diese Listen-ID wird in den Tabellenkalkulationsfunktionen verwendet, die Daten aus Ihrer Datenbank abrufen.

Listenfunktionen

Wenn eine Liste in eine Tabellenkalkulation eingefügt wird, werden die folgenden Funktionen verwendet, um die Kopfzeilen- bzw. Feldwerte abzurufen:

=ODOO.LIST.HEADER(list_id, field_name)
=ODOO.LIST(list_id, index, field_name)

Die Funktion hat folgende Argumente:

• list_id: Die ID, die beim Einfügen der Liste zugewiesen wird. Die erste in eine Tabellenkalkulation eingefügte Liste erhält die Listen-ID 1, die zweite die Listen-ID 2 usw.

• index: identifiziert die Zeile, in der der Datensatz vor dem Einfügen in der Liste erschien. Die erste Zeile hat den Index 1, die zweite den Index 2 usw.

• field_name: der technische Name des Felds.

Tipp

Wenn Sie auf eine einzelne Zelle klicken, wird die zugehörige Formel, falls vorhanden, in der Formelleiste angezeigt. Um alle Formeln einer Tabelle gleichzeitig anzuzeigen, klicken Sie in der Menüleiste auf Ansicht ‣ Anzeigen ‣ Formeln. Das folgende Beispiel zeigt die Funktionen, die zum Abrufen von Listenüberschriften und -werten verwendet werden.

Eigenschaften auflisten

Die Listeneigenschaften werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt, wenn eine Liste eingefügt wird. Sie können jederzeit über das Menü Daten aufgerufen werden, indem Sie auf die entsprechende Liste klicken, die mit dem Liste-Symbol gekennzeichnet ist, oder indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle in der Liste klicken und Listeneigenschaften anzeigen auswählen.

Die folgenden Listeneigenschaften werden angezeigt, von denen einige bearbeitet werden können:

• Liste # die ID der Liste. Listen-IDs werden fortlaufend vergeben, wenn zusätzliche Listen in die Tabellenkalkulation eingefügt werden.

• Listenname: Der Name der Liste. Bearbeiten Sie diesen bei Bedarf. Beachten Sie, dass das Bearbeiten des Listennamens in den Listeneigenschaften nicht den Listennamen im Blattnamen ändert und umgekehrt.

• Modell: Das Modell, aus dem die Daten extrahiert wurden.

• Spalten: Die Felder des Modells, die beim Einfügen der Liste sichtbar waren.

• Bereich: Die Regeln, nach denen bestimmt wird, welche Datensätze angezeigt werden. Klicken Sie auf Bereich bearbeiten, um Regeln hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

  Bemerkung

  Wenn globale Filter verwendet werden, wird diese Domain mit den ausgewählten Werten des globalen Filters kombiniert, bevor die Daten in die Tabellenkalkulation geladen werden.

• Sortierung: Wie die Daten sortiert werden, falls zutreffend. Um eine Sortierregel hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen, wählen Sie das Feld aus und legen Sie fest, ob die Sortierung Aufsteigend oder Absteigend erfolgen soll. Löschen Sie eine Sortierungsregel, indem Sie auf das Symbol (Löschen) klicken.

Um die Datenquelle einer Liste zu duplizieren oder zu löschen, klicken Sie auf das Symbol (Zahnrad) und dann je nach Bedarf auf Duplizieren oder Löschen.

Eine eingefügte Liste verwalten

Sobald eine Liste aus einer Odoo-Datenbank in eine Odoo-Tabellenkalkulation eingefügt wurde, können Sie Folgendes tun:

• Datensätze hinzufügen, d. h. Zeilen

• Felder hinzufügen, d. h. Spalten

• die Liste duplizieren, um eine neue, identische Datenquelle zu erstellen

• die Liste und die zugrunde liegende Datenquelle löschen

Datensätze/Zeilen zu einer Liste hinzufügen

Um Datensätze zu einer Liste hinzuzufügen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

• Wählen Sie die letzte Zeile der Tabelle aus und bewegen Sie den Mauszeiger über das blaue Quadrat, bis das Pluszeichen erscheint. Klicken Sie darauf und ziehen Sie es nach unten, um die gewünschte Anzahl an Zeilen hinzuzufügen. Die Zellen der neuen Zeilen werden mit der entsprechenden Formel gefüllt, um die Listenwerte abzurufen. Wenn in Ihrer Datenbank entsprechende Daten vorhanden sind, werden die Zellen ausgefüllt.

  

• Positionieren Sie den Mauszeiger in der Zelle oben links im Blatt, klicken Sie in der Menüleiste auf Daten ‣ Liste erneut einfügen und wählen Sie die entsprechende Liste aus. Geben Sie im Pop-up-Fenster die Anzahl der einzufügenden Datensätze an und klicken Sie auf Bestätigen. Eine aktualisierte Liste wird eingefügt und überschreibt die vorherige Liste.

Tipp

Mit den oben genannten Methoden können Sie auch zusätzliche leere Zeilen zu Ihrer Tabellenkalkulation hinzufügen. Dies kann nützlich sein für Listen, bei denen Sie erwarten, dass zusätzliche Datensätze in Ihrer Datenbank generiert werden, z. B. neue Produktkategorien oder neue Vertriebsmitarbeiter.

Felder/Spalten zu einer Liste hinzufügen

Um Felder/Spalten zu einer Liste hinzuzufügen:

1. Wählen Sie die Spalte rechts oder links von der Stelle, an der die neue Spalte eingefügt werden soll.

2. Klicken Sie auf Einfügen ‣ Spalte einfügen und anschließend auf Spalte links oder Spalte rechts aus der Menüleiste oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann Spalte links einfügen oder Spalte rechts einfügen, je nach Bedarf.

3. Kopieren Sie die Kopfzeilenzelle einer beliebigen Spalte, fügen Sie sie in die Kopfzeilenzelle der neuen Spalte ein und drücken Sie Enter.

4. Doppelklicken Sie auf die neue Kopfzelle und klicken Sie anschließend auf den Feldnamen, der in Anführungszeichen am Ende der Formel erscheint. Es wird eine Liste aller technischen Namen der Felder des zugehörigen Modells angezeigt.

   

5. Wählen Sie den entsprechenden Feldnamen aus und drücken Sie Enter. Die Bezeichnung des Felds erscheint in der Kopfzeile.

   Tipp

   Um den technischen Namen eines Feldes zu erfahren, navigieren Sie zur entsprechenden Ansicht, aktivieren Sie den Entwicklermodus und überprüfen Sie den Feldnamen, indem Sie den Mauszeiger über das Fragezeichen neben der Feldbezeichnung bewegen.

6. Wählen Sie die Kopfzelle aus und doppelklicken Sie auf das blaue Quadrat in der unteren rechten Ecke. Die Zellen der Spalte werden mit der entsprechenden Formel zum Abrufen der Listenwerte gefüllt. Wenn in Ihrer Datenbank entsprechende Daten vorhanden sind, werden die Zellen ausgefüllt.

Eine Liste duplizieren

Durch das Duplizieren einer Liste über die Listeneigenschaften wird eine zusätzliche Datenquelle erstellt. Auf diese Weise können verschiedene Bearbeitungen an denselben Daten innerhalb einer Tabellenkalkulation vorgenommen werden.

Öffnen Sie die Listeneigenschaften, klicken Sie auf das Symbol (Zahnrad) und dann auf Duplizieren.

Der neuen Datenquelle wird die nächste verfügbare Listen-ID zugewiesen. Wenn beispielsweise in der Zwischenzeit keine weiteren Listen eingefügt wurden, wird durch das Duplizieren von Liste #1 die Liste #2 erstellt.

Im Gegensatz zum Einfügen einer Liste wird eine duplizierte Liste nicht automatisch in die Tabellenkalkulation eingefügt. Um sie einzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Fügen Sie ein neues Blatt hinzu, indem Sie auf das Symbol (Blatt hinzufügen) unten links in der Tabellenkalkulation klicken.

2. Klicken Sie in der Menüleiste auf Daten ‣ Liste erneut einfügen und wählen Sie dann die entsprechende Liste aus.

3. Legen Sie die Anzahl der einzufügenden Datensätze fest und klicken Sie auf Bestätigen.

4. Bearbeiten Sie bei Bedarf den Listennamen im Eigenschaftenbereich.

5. Benennen Sie das Blatt um, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Blattreiter klicken, Umbenennen auswählen und den neuen Blattnamen eingeben.

Bemerkung

Das Duplizieren einer eingefügten Liste durch Kopieren und Einfügen oder durch Duplizieren des Blattes, in das sie eingefügt wurde, erstellt keine neue Datenquelle. Alle Änderungen an den Eigenschaften der Liste wirken sich daher auf alle Kopien der Liste aus.

Eine Liste löschen

Um eine Liste und die zugrunde liegende Datenquelle vollständig aus einer Tabellenkalkulation zu löschen, führen Sie die folgenden Schritte in beliebiger Reihenfolge aus:

• Löschen Sie die Tabellenkalkulation mit den von Ihnen bevorzugten Mitteln, z. B. über Tastaturbefehle, Tabellenmenüs oder durch Löschen des Blattes. Dadurch wird die visuelle Darstellung der Daten gelöscht.

• Klicken Sie im Eigenschaftenbereich der entsprechenden Liste auf das Symbol (Zahnrad) und dann auf Löschen). Dadurch wird die Datenquelle der Liste aus der Tabellenkalkulation gelöscht.

Eine Pivot-Tabelle einfügen

Tipp

Durch Konvertieren einer eingefügten Pivot-Tabelle in eine dynamische Pivot-Tabelle können Sie Dimensionen (d. h. Spalten und Zeilen) und Kennzahlen hinzufügen, entfernen und manipulieren. Es ist daher möglich, eine einfache Pivot-Tabelle mit minimaler Konfiguration einzufügen, sie in eine dynamische Pivot-Tabelle umzuwandeln und sie dann direkt in der Tabellenkalkulation zu verfeinern.

Um eine Pivot-Tabelle einzuzufügen:

1. Öffnen Sie die entsprechende Pivot-Ansicht in Ihrer Datenbank und klicken Sie auf In Tabelle einfügen.

2. Bearbeiten Sie im folgenden Fenster bei Bedarf den Namen der Pivot.

   Der Name wird im Namen der Tabelle und in den Eigenschaften der Pivot-Tabelle verwendet.

   

3. Klicken Sie Leere Tabellenkalkulation oder wählen Sie aus, in welche Tabellenkalkulation die Pivot-Tabelle eingefügt werden soll.

   Bemerkung

   Neue Tabellenkalkulationen werden in Odoo Dokumente entweder im persönlichen Arbeitsbereich the Meine Drive oder, wenn Dateizentralisierung in Tabellenkalkulationen aktiviert wurdem, im Arbeitsbreich Tabellenkalkulation.

4. Klicken Sie auf Bestätigen.

Die Pivot-Tabelle wird in ein neues Blatt in der Tabellenkalkulation eingefügt. Der Blattreiter in der unteren Leiste zeigt den Namen der Pivot-Tabelle gefolgt von der Pivot-Tabellen-ID, z. B. Verkaufsanalyse nach Verkaufsteam (Pivot #1). Im Bereich auf der rechten Seite des Bildschirms werden die Eigenschaften der Pivot-Tabelle angezeigt.

Tipp

• Um die Datensätze anzuzeigen, auf die eine einzelne Zelle einer Pivot-Tabelle verweist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle und dann auf Datensatz anzeigen. Um zur Tabellenkalkulation zurückzukehren, klicken Sie auf den Namen der Tabellenkalkulation in den Brotkrümeln oben in der Ansicht.

• Um die Verknüpfung zwischen einer eingefügten Pivot-Tabelle und Ihrer Datenbank zu trennen, markieren Sie die gesamte Pivot-Tabelle, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Kopieren. Klicken Sie dann erneut mit der rechten Maustaste und wählen Sie Inhalte einfügen ‣ Als Wert einfügen.

• Ändern Sie nicht die Pivot-Tabellen-ID im Blattnamen, da die eingefügte Pivot-Tabelle diese ID für die Lebensdauer der Tabelle behält. Diese Pivot-Tabellen-ID wird in den spreadsheet functions verwendet, die Daten aus Ihrer Datenbank abrufen.

Funktionen der Pivot-Tabelle

Eine eingefügte Pivot-Tabelle, die nicht in eine dynamische Pivot-Tabelle umgewandelt wurde, verwendet die folgenden Funktionen, um die Kopfzeilen- bzw. Feldwerte abzurufen:

=PIVOT.HEADER(pivot_id, [domain_field_name, …], [domain_value, …])
=PIVOT.VALUE(pivot_id, measure_name, [domain_field_name, …], [domain_value, …])

Die Funktionen haben folgende Argumente:

• pivot_id: Die ID, die beim Einfügen der Pivot-Tabelle zugewiesen wird. Die erste in eine Tabelle eingefügte Pivot-Tabelle erhält die Pivot-ID 1, die zweite die Pivot-ID 2 usw.

• measure_name: der technische Name, was gemessen wurde, gefolgt von der Art der Aggregation, z. B. product_uom_qty:sum.

• domain_field_name: der technische Name des Feldes, das als Dimension verwendet wird, z. B. user_id, oder, wenn es sich bei der Dimension um einen Zeitraum handelt, der technische Name des Datumsfeldes, gefolgt vom Zeitraum, z. B. date_order:month.

• domain_value: die ID des Datensatzes oder, wenn es sich bei der Dimension um einen Zeitraum handelt, das Datum oder den Zeitraum, auf den sich die Dimension bezieht.

Tipp

Durch Klicken auf eine einzelne Zelle wird die zugehörige Formel, falls vorhanden, in der Formelleiste angezeigt. Um alle Formeln einer Tabelle gleichzeitig anzuzeigen, klicken Sie in der Menüleiste auf View ‣ Show ‣ Formulas. Das folgende Beispiel zeigt die Funktionen, die zum Abrufen von Überschriften und Werten einer statischen Pivot-Tabelle verwendet werden.

Eigenschaften der Pivot-Tabelle

Die Eigenschaften der Pivot-Tabelle werden beim Einfügen einer Pivot-Tabelle auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt. Sie können jederzeit über das Menü Daten aufgerufen werden, indem Sie auf die entsprechende Pivot-Tabelle mit dem Symbol (Pivot) klicken oder irgendwie in der Pivot-Tabelle doppelklicken und auf Pivot-Eigenschaften ansehen klicken.

Die folgenden Eigenschaften der Pivot-Tabelle werden angezeigt, von denen einige bearbeitet werden können:

• Pivot # die ID der Pivot-Tabelle. IDs der Pivot-Tabellen werden fortlaufend vergeben, wenn zusätzliche Pivot-Tabellen in die Tabellenkalkulation eingefügt werden.

• Name: der Name der Pivot-Tabelle. Bearbeiten Sie diesen bei Bedarf. Beachten Sie, dass das Bearbeiten des Namens in den Eigenschaften der Pivot-Tabelle nicht den Namen im Blattnamen ändert und umgekehrt.

• Modell: Das Modell, aus dem die Daten extrahiert wurden.

• Spalten und Zeilen: Dimensionen, die Sie zur Kategorisierung oder Gruppierung von Daten aus dem Modell verwenden.

• Werte: was Sie anhand der von Ihnen gewählten Dimensionen messen oder analysieren.

  Tipp

  Wenn Sie versuchen, Änderungen an den Spalten, Zeilen und Werten einer Pivot-Tabelle vorzunehmen, die gerade in eine Tabellenkalkulation eingefügt wurde, wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms ein Fehler angezeigt:

  

  Um die Eigenschaften einer Pivot-Tabelle bearbeiten zu können, konvertieren Sie eine statische Pivot-Tabelle in eine dynamische Pivot-Tabelle.

• Bereich: Die Regeln, nach denen bestimmt wird, welche Datensätze angezeigt werden. Klicken Sie auf Bereich bearbeiten, um Regeln hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

  Bemerkung

  Wenn globale Filter verwendet werden, wird diese Domain mit den ausgewählten Werten des globalen Filters kombiniert, bevor die Daten in die Tabellenkalkulation geladen werden.

Um die Datenquelle einer Pivot-Tabelle zu duplizieren oder zu löschen, klicken Sie auf das Symbol (Zahnrad) und dann auf Duplizieren oder Löschen.

Eine eingefügte Pivot-Tabelle verwalten

Sobald eine Pivot-Tabelle aus einer Odoo-Datenbank in eine Odoo-Tabellenkalkulation eingefügt wurde, können Sie Folgendes tun:

• sie in eine dynamische Pivot-Tabelle umwandeln, um die Dimensionen und Werte bearbeiten zu können.

• die Pivot-Tabelle duplizieren, um eine neue, identische Datenquelle zu erstellen

• die Pivot-Tabelle und die zugrunde liegende Datenquelle löschen

Eine Pivot-Tabelle duplizieren

Durch das Duplizieren einer Pivot-Tabelle über die Eigenschaften der Pivot-Tabelle wird eine zusätzliche Datenquelle erstellt. Auf diese Weise können verschiedene Bearbeitungen an denselben Daten innerhalb einer Tabellenkalkulation vorgenommen werden.

Sie können beispielsweise dieselben Daten nach verschiedenen Dimensionen aggregiert anzeigen oder globale Filter verwenden, um das Datum zu versetzen und Pivot-Tabellen zu erstellen, die die Daten der aktuellen Periode mit einer früheren Periode vergleichen.

Um eine Pivot-Tabelle zu duplizieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Eigenschaften der Pivot-Tabelle , klicken Sie auf das Symbol (Zahnrad) und dann auf Duplizieren.

   Die duplizierte Pivot-Tabelle wird automatisch in ein neues Blatt der Tabellenkalkulation eingefügt, wobei die Eigenschaften der Pivot-Tabelle im rechten Fensterbereich geöffnet sind.

2. Bearbeiten Sie bei Bedarf den Namen im Eigenschaftenbereich und den Blattreiter.

Der neuen Datenquelle wird die nächste verfügbare ID der Pivot-Tabelle zugewiesen. Wenn beispielsweise in der Zwischenzeit keine weiteren Pivot-Tabellen eingefügt wurden, wird durch das Duplizieren von Pivot #1 die Pivot #2 erstellt.

Bemerkung

• Das Duplizieren einer eingefügten Pivot-Tabelle durch Kopieren und Einfügen oder durch Duplizieren des Blattes erstellt keine neue Datenquelle. Alle Änderungen an den Eigenschaften der Pivot-Tabelle wirken sich daher auf alle Kopien der Pivot-Tabelle aus.

• Wenn eine Pivot-Tabelle dupliziert wird, ist die neue Pivot-Tabelle standardmäßig eine dynamische Pivot-Tabelle.

Eine Pivot-Tabelle löschen

Um eine Pivot-Tabelle und die zugrunde liegende Datenquelle vollständig aus einer Tabellenkalkulation zu löschen, führen Sie die folgenden Schritte in beliebiger Reihenfolge aus:

• Löschen Sie die Tabellenkalkulation mit den von Ihnen bevorzugten Mitteln, z. B. über Tastaturbefehle, Tabellenmenüs oder durch Löschen des Blattes. Dadurch wird die visuelle Darstellung der Daten gelöscht.

• Klicken Sie im Eigenschaftenbereich der entsprechenden Pivot-Tabelle auf das Symbol (Zahnrad) und dann auf Löschen). Dadurch wird die Datenquelle der Pivot-Tabelle gelöscht.

Ein Diagramm einfügen

Um ein Diagrammformular aus einer Odoo-Datenbank in eine Odoo-Tabellenkalkulation einzufügen:

1. Klicken Sie bei geöffneter Diagrammansicht in Ihrer Datenbank auf In Tabellenkalkulation einfügen.

2. Bearbeiten Sie im folgenden Fenster bei Bedarf den Namen der Grafik.

3. Klicken Sie Leere Tabellenkalkulation oder wählen Sie aus, in welche Tabellenkalkulation die Grafik eingefügt werden soll.

   Bemerkung

   Neue Tabellenkalkulationen werden in Odoo Dokumente entweder im persönlichen Arbeitsbereich the Meine Drive oder, wenn Dateizentralisierung in Tabellenkalkulationen aktiviert wurdem, im Arbeitsbreich Tabellenkalkulation.

4. Klicken Sie auf Bestätigen.

Diagramme werden auf dem ersten Blatt der Tabelle eingefügt. Ein Fenster auf der rechten Seite des Bildschirms zeigt die Diagrammeigenschaften, wo verschiedene Aspekte der Konfiguration und des Designs des Diagramms geändert werden können.

Tipp

Durch Klicken auf einen Datenpunkt in einem Diagramm wird die entsprechende Listenansicht in der Datenbank geöffnet. Im Beispiel öffnet ein Klick auf Jessica Childs die Listenansicht aller Verkäufe dieser Verkäuferin, die der Domäne des Diagramms entsprechen.

Klickbaren Link einfügen

Durch Hinzufügen von Links zu verwandten oder ergänzenden Informationen können Sie Ihren Bericht oder Ihr Dashboard benutzerfreundlicher und effektiver gestalten.

Sie können einen klickbaren Link aus jeder Tabellenkalkulationszelle einfügen, und zwar aus:

• aus einem Odoo-Menüpunkt

• aus einem anderen Blatt innerhalb derselben Tabellenkalkulation

• aus einer externen URL

Bemerkung

• Das Klicken auf einen Link zu einem Menüpunkt führt zum gleichen Ergebnis wie die Navigation über das Odoo-Menü innerhalb einer App, z. B. entspricht der Menüpunkt Verkauf/Aufträge/Angebote der Standardansicht, wenn Sie zu Verkauf ‣ Aufträge ‣ Angebote navigieren.

• Es ist auch möglich, einen anklickbaren Link zu einer bestimmten Ansicht eines Modells in einer Tabellenkalkulation einzufügen, beginnend mit der Ansicht selbst. Da bei dieser Methode jedoch jeder neue Link in ein neues Blatt eingefügt wird, ist es effizienter, Links zu bestimmten Ansichten ausgehend von der Tabelle zu erstellen.

Sie können einen klickbaren Link aus jedem Diagramm in einen Odoo-Menüpunkt einfügen.

Einen anklickbaren Link aus einer Zelle einfügen

Um einen anklickbaren Link aus einer Zelle einzufügen:

1. Klicken Sie auf Einfügen ‣ Link oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle und dann auf Link einfügen. Führen Sie anschließend je nach gewünschtem Ergebnis eine der folgenden Aktionen aus:

   • Klicken Sie auf das Symbol (Menü) und dann auf Ein Odoo-Menü verlinken. Wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt aus der Liste aus oder klicken Sie auf Mehr suchen, um aus einer Liste aller Menüpunkte auszuwählen. Klicken Sie auf Bestätigen.

   • Klicken Sie auf das Symbol (Menü), dann auf Blatt verlinken und wählen Sie das entsprechende Blatt aus der aktuellen Tabelle aus.

   • Geben Sie unter Link eine URL ein.

2. Geben Sie die Bezeichnung für den Link in das Feld Text ein oder bearbeiten Sie sie.

3. Klicken Sie auf Bestätigen.

Einen anklickbaren Link aus einem Diagramm einfügen

Um einen anklickbaren Link aus einem Diagramm in ein Odoo-Menüpunkt einzufügen:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die obere rechte Ecke des Diagrammfelds, klicken Sie auf das Symbol (Menü) und dann auf Bearbeiten. Die Diagrammeigenschaften werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

2. Klicken Sie unten im Reiter Konfiguration des Diagramm-Eigenschaftenfensters unter Mit Odoo-Menü verlinken und wählen Sie ein Menü aus.

Bewegen Sie den Mauszeiger über die obere rechte Ecke des Diagrammfelds, um zu sehen, dass ein neues Symbol (externer Link) hinzugefügt wurde.

Finanzdaten einfügen

Beim Erstellen von Berichten und Dashboards kann es sinnvoll sein, bestimmte buchhaltungsbezogene Daten wie Konto-IDs, Gutschriften und Lastschriften für bestimmte Konten sowie das Beginn- und Enddatum des Geschäftsjahres anzugeben.

Odoo-spezifische Tabellenkalkulationsfunktionen ermöglichen es Ihnen, solche Buchhaltungsdaten aus Ihrer Datenbank abzurufen und in eine Tabellenkalkulation einzufügen.