Insertar y vincular a los datos de Odoo¶
En sus hojas de cálculo de Odoo puede insertar varios elementos de su base de datos, por ejemplo:
Listas, es decir, datos de una vista de lista.
Tablas dinámicas, es decir, datos de una vista de tabla dinámica.
Gráficos, es decir, datos de una vista de gráfico.
Nota
Puedes insertar listas, tablas dinámicas y gráficos de diferentes aplicaciones y modelos en la misma hoja de cálculo.
Each time a list, pivot table, or chart is inserted, a data source is created. This data source connects the spreadsheet to your Odoo database, retrieving up-to-date information every time the spreadsheet is opened, the browser page is reloaded, or data is manually refreshed by clicking from the menu bar.
Las listas insertadas y las tablas dinámicas insertadas utilizan fórmulas con funciones de lista y funciones de tabla dinámica específicas de Odoo para obtener datos de su base de datos que podrá modificar en la hoja de cálculo. Podrá cambiar algunos elementos de las gráficas insertadas, pero no podrá alterar ni calcular datos.
Truco
Si planea usar filtros globales para filtrar los datos de Odoo en una hoja de cálculo o tablero de forma dinámica, no use las mismas condiciones al configurar la lista inicial, tabla dinámica o gráfico en su base de datos.
También es posible:
Agregar enlaces en los que puede hacer clic a elementos del menú de Odoo, a otras hojas de la misma hoja de cálculo o a direcciones externas.
Insertar datos financieros desde su base de datos de Odoo mediante las funciones específicas de Odoo para las hojas de cálculo.
Pegar datos de otra hoja de cálculo de Odoo, de Excel o de Google directo en cualquier hoja de cálculo de Odoo.
Fuentes de datos¶
Data sources, which are created each time a list, pivot table, or chart is inserted into an Odoo spreadsheet, connect the spreadsheet and the relevant model in your database, ensuring the data stays up-to-date and allowing you to access the underlying data.
Cada fuente de datos está definido mediante propiedades a las que puede acceder desde el menú Datos. Las fuentes de datos se identifican por sus respectivos iconos (tabla dinámica), (lista) o (gráfico), seguidos por su ID y nombre, por ejemplo, (#1) Análisis de ventas por producto.
Clicking on a data source opens the related properties in a panel on the right of the spreadsheet.
Truco
The properties panel can also be opened by right-clicking any cell of an inserted list or pivot table, then clicking See list properties or See pivot properties, or by clicking the (menu) icon at the top right of an inserted chart, then clicking Edit.
Once the properties of a specific data source are open, they remain open even when navigating between spreadsheet tabs. To close the properties panel, click the (close) icon at the top right of the panel.
Click (pin) at the top of the properties panel to allow another panel, such as the global filters panel, to open beside it.
Nota
Eliminar la lista insertada o la tabla dinámica, o eliminar la hoja en la que se insertó, no elimina la fuente de datos porque esta solo se puede eliminar a través de sus propiedades de la fuente de datos.
Una advertencia en el menú Datos identifica cualquier fuente de datos cuya lista o tabla dinámica correspondiente ya no aparezca en la hoja de cálculo.
Sin embargo, eliminar un gráfico insertado también elimina su fuente de datos.
Accessing underlying data¶
The underlying data of an inserted list, pivot table, or chart can be accessed at any time. To view:
an individual record of an inserted list, right-click any cell of the relevant row, then select See record
a list of records referenced by an individual cell of an inserted pivot table, right-click the cell, then select See records
a list of records represented by a data point of an inserted chart, click the data point.
Truco
Use the middle mouse button or Ctrl + left-click (Microsoft/Linux), or Command + left-click
(Mac OS) to open the results in a new browser tab.
To return to the spreadsheet after viewing the underlying data, click the name of the spreadsheet in the breadcrumbs at the top of the page.
Insertar una lista¶
Importante
Asegúrese de que la lista se adapte a sus necesidades antes de insertarla en una hoja de cálculo. Considere qué campos deben ser visibles, así como la manera en que se filtran u ordenan los registros, ya que esto puede afectar el tiempo de carga y la facilidad de uso de su hoja de cálculo.
Para insertar una lista:
Una vez que hayas abierto la vista de lista correspondiente en tu base de datos, haz clic en el icono (Acciones) que se encuentra junto al nombre de la vista y luego en .
Nota
Para insertar solo registros específicos, seleccione los registros correspondientes, haga clic en el botón Acciones que aparece en la parte superior central de la pantalla y luego en Insertar en hoja de cálculo.
Edite el nombre de la lista en la ventana que se abre en caso de que sea necesario.
El nombre de la lista se utiliza en el nombre de la hoja y en las propiedades de la lista.
Si es necesario, edite el número de registros (es decir, filas) a insertar.
El número que aparece de forma predeterminada es el número de registros visibles en la primera página de la lista. Por ejemplo, si la lista tiene 150 registros pero solo 80 son visibles, este campo mostrará 80.
Nota
Mientras que los datos de su lista se mantienen actualizados gracias a la conexión con su base de datos, una lista insertada no se expandirá de manera automática para acomodar nuevos registros, por ejemplo, una nueva categoría de producto o un nuevo vendedor.
Si planea agregar nuevos registros, considere agregar filas adicionales al insertar la lista. También puede agregar registros o filas de forma manual después de insertar la hoja de cálculo.
Example
Su empresa tiene diez categorías de productos y usted inserta esta lista en una hoja de cálculo. Si crea una undécima categoría de producto y su lista insertada solo tiene diez filas, la nueva categoría se insertará en la posición correspondiente en la hoja de cálculo, lo que eliminaría una categoría existente.
Una forma de evitar esto es agregar filas adicionales al insertar la lista.
Click Blank spreadsheet to create a new spreadsheet, or select in which existing spreadsheet the list should be inserted.
Nota
When inserting a list into a new spreadsheet, the spreadsheet is saved in the Odoo Documents app in the My Drive personal folder.
Haga clic en Confirmar.
The list is inserted into a new sheet in the spreadsheet. The sheet tab in the bottom bar shows the name of the list followed by the list ID, e.g., Quotations by Total (List #1). A panel on the right side of the screen shows the list properties.
Truco
To sever the link between an inserted list and your database, select the entire list, right-click and select Copy then right-click again and select .
No modifiques el ID de la lista en el nombre de la hoja, ya que la lista insertada conserva este ID durante toda la vida útil de la hoja de cálculo. Este ID de lista se utiliza en las funciones de la hoja de cálculo que obtienen la información de tu base de datos.
Funciones de lista¶
Al insertar una lista en una hoja de cálculo se utilizan las siguientes funciones para obtener los valores de encabezado y de campo respectivamente:
=ODOO.LIST.HEADER(list_id, field_name)
=ODOO.LIST(list_id, index, field_name)
Los argumentos de la función son los siguientes:
list_id: El ID asignado al insertar la lista. La primera lista insertada en una hoja de cálculo recibe el ID1, la segunda el ID2y así sucesivamente.index: Identifica la línea en la que apareció el registro en la lista antes insertarlo. La primera línea tiene un índice de1, la segunda un índice de2y así sucesivamente.field_name: El nombre técnico del campo
Truco
Al hacer clic en una celda aparecerá la fórmula relacionada (si hay una) en la barra de fórmulas. Para mostrar todas las fórmulas de una hoja de cálculo al mismo tiempo, haz clic en en la barra de menús. El siguiente ejemplo muestra las funciones utilizadas para obtener los encabezados y valores de una lista.
Propiedades de la lista¶
Las propiedades de la lista aparecen del lado derecho de la pantalla al insertarla. Puedes acceder a ellas en cualquier momento desde el menú Datos si haces clic en la lista correspondiente, identificada con el icono (lista), o si haces clic derecho en cualquier parte de la tabla y seleccionas Ver propiedades de la lista.
Aparecen las siguientes propiedades de la lista, algunas se pueden editar:
Número de lista: Los IDs de las listas se asignan de forma secuencial a medida que inserta otras listas en la hoja de cálculo.
Nombre de la lista: El nombre de la lista. Edítelo si es necesario. Tenga en cuenta que modificarlo en las propiedades de la lista no cambia el nombre que aparece en la pestaña de la hoja y viceversa.
Modelo: El modelo del que se extraen los datos.
Columnas: Los campos del modelo que eran visibles al insertar la lista.
Dominio: Las reglas utilizadas para determinar qué registros aparecen. Haga clic en Editar dominio para agregar o editar reglas.
Nota
Al usar filtros globales, este dominio se combina con los valores seleccionados del filtro global antes de que los datos se carguen en la hoja de cálculo.
Ordenado: Cómo se ordenan los datos, si corresponde. Haga clic en Agregar para incluir una regla de ordenado, seleccione el campo y luego elija si debe ser ascendente o descendente. Para eliminar una regla solo haga clic en el icono (eliminar).
Para duplicar o eliminar la fuente de datos de una lista, haga clic en el icono (engranaje) y luego haga clic en Duplicar o en Eliminar según corresponda.
Gestionar las listas insertadas¶
After a list from an Odoo database has been inserted into an Odoo spreadsheet, you can:
Agregar registros como filas.
Agregar campos como columnas.
Duplicar la lista para crear una nueva fuente de datos idéntica.
Agregar registros o filas a una lista¶
Use alguno de los siguientes métodos para agregar registros a una lista:
Seleccione la última fila de la tabla y pase el cursor sobre el cuadro azul hasta que aparezca el icono de suma. Haga clic y arrastre hacia abajo para agregar el número deseado de filas. Las celdas de las nuevas filas se completarán con la fórmula adecuada para obtener los valores de la lista. Las celdas se completarán si hay datos correspondientes en su base de datos.
Coloque el cursor en la celda superior izquierda de la hoja, haga clic en en la barra de menú y luego seleccione la lista correspondiente. En la ventana emergente, indique el número de registros a insertar y haga clic en Confirmar. Esto insertará una lista actualizada que sobrescribirá la lista anterior.
Truco
También puede usar los métodos anteriores para agregar filas adicionales vacías a su tabla de hoja de cálculo. Pueden ser útiles para las listas en las que espera generar más registros en su base de datos, por ejemplo, nuevas categorías de productos o nuevos vendedores.
Agregar campos o columnas a una lista¶
Para agregar campos o columnas a una lista:
Seleccione la columna a la derecha o izquierda de donde se debe insertar la nueva columna.
Haga clic en , luego en o desde la barra de menú. También puede hacer clic derecho y seleccionar Insertar columna a la izquierda o Insertar columna a la derecha.
Copie la celda de encabezado de cualquier columna, péguela en la celda de encabezado de la nueva columna y presione la tecla
Entrar.Haga doble clic en la celda del nuevo encabezado y luego haga clic en el nombre del campo que aparece entre comillas al final de la fórmula. Esa acción hará que aparezca una lista con todos los nombres técnicos de los campos del modelo relacionado.
Seleccione el nombre de campo correspondiente y presione la tecla
Entrar. La etiqueta del campo aparecerá en el encabezado.Truco
Para conocer el nombre técnico de un campo, vaya a la vista correspondiente, active el modo de desarrollador y luego pase el cursor sobre el signo de interrogación junto a la etiqueta del campo.
Con la celda de encabezado seleccionada, haga doble clic en el cuadrado azul ubicado en la esquina inferior derecha. Las celdas de la columna se completarán con la fórmula adecuada para obtener los valores de la lista. Las celdas se completarán si hay datos correspondientes en su base de datos.
Duplicar una lista¶
Duplicar una lista a través de las propiedades de la lista crea una fuente de datos adicional. Esta acción permite realizar distintas modificaciones en los mismos datos dentro de una hoja de cálculo.
Con las propiedades de la lista abiertas, haga clic en el icono (engranaje) y luego en Duplicar.
La nueva fuente de datos recibe el siguiente ID de lista disponible. Por ejemplo, si no ha insertado otras listas por el momento, duplicar la lista #1 creará la lista #2.
A diferencia de cuando inserta una lista, una lista duplicada no se inserta en la hoja de cálculo de manera automática. Haga lo siguiente para insertarla:
Haga clic en el icono (agregar hoja) que se encuentra en la parte inferior izquierda de la hoja de cálculo para agregar una.
Haga clic en en la barra de menú y luego seleccione la lista correspondiente.
Defina el número de registros a insertar y haga clic en Confirmar.
Edit the List Name in the properties panel if needed.
Cambie el nombre de la hoja. Haga clic con el botón derecho en la pestaña de la hoja, seleccione Renombrar y escriba el nuevo nombre de la hoja.
Nota
Duplicar una lista insertada copiándola y pegándola o duplicando la hoja en la que se ha insertado no crea una nueva fuente de datos, así que los cambios realizados en las propiedades de la lista afectarían a todas las copias de la misma.
Eliminar una lista¶
Realice los siguientes pasos en cualquier orden para eliminar una lista y su respectiva fuente de datos por completo de una hoja de cálculo:
Elimine la tabla de la hoja de cálculo de la forma en que prefiera, por ejemplo, mediante comandos del teclado, menús de la hoja de cálculo o eliminando la hoja. Esta acción elimina la representación visual de los datos.
From the properties panel of the relevant list, click the (gear) icon then Delete. This deletes the data source of the list from the spreadsheet.
Insertar una tabla dinámica¶
Truco
Convertir una tabla dinámica insertada en una tabla dinámica no estática te permite agregar, eliminar y manipular dimensiones (es decir, columnas y filas) y medidas. Por lo tanto, puedes insertar una tabla dinámica básica con una configuración mínima, convertirla en una tabla dinámica no estática y luego hacer ajustes directamente en la hoja de cálculo.
Para insertar una tabla dinámica:
Haz clic en Insertar en hoja de cálculo una vez que hayas abierto la vista de tabla dinámica correspondiente en tu base de datos.
Edite el nombre de la tabla dinámica en la ventana que se abre en caso de que sea necesario.
Este nombre se utiliza en el nombre de la hoja y en las propiedades de la tabla dinámica.
Click Blank spreadsheet to create a new spreadsheet, or select in which existing spreadsheet the pivot table should be inserted.
Nota
When inserting a pivot table into a new spreadsheet, the spreadsheet is saved in the Odoo Documents app in the My Drive personal folder.
Haga clic en Confirmar.
The pivot table is inserted into a new sheet in the spreadsheet. The sheet tab in the bottom bar shows the name of the pivot table followed by the pivot table ID, e.g., Sales Analysis by Sales Team (Pivot #1). A panel on the right side of the screen shows the pivot table properties.
Truco
Para deshacer el vínculo entre una tabla dinámica insertada y tu base de datos, selecciona toda la tabla, haz clic derecho y selecciona Copiar, luego vuelve a hacer clic derecho y selecciona .
No modifiques el ID de la tabla dinámica en el nombre de la hoja, ya que la tabla dinámica insertada conserva este ID durante toda la vida útil de la hoja de cálculo. Este ID de tabla dinámica se utiliza en las funciones de la hoja de cálculo que obtienen la información de tu base de datos.
Funciones de tabla dinámica¶
Una tabla dinámica insertada que no ha sido convertida en una tabla dinámica no estática utiliza las siguientes funciones para obtener los valores de encabezado y de campo respectivamente:
=PIVOT.HEADER(pivot_id, [domain_field_name, …], [domain_value, …]) =PIVOT.VALUE(pivot_id, measure_name, [domain_field_name, …], [domain_value, …])
Los argumentos de las funciones son los siguientes:
pivot_id: El ID asignado al insertar la tabla dinámica. La primera tabla dinámica insertada en una hoja de cálculo recibe el ID1, la segunda el ID2y así sucesivamente.measure_name: El nombre técnico de lo que está midiendo seguido del tipo de agregación, por ejemplo,product_uom_qty:sum.domain_field_name: El nombre técnico del campo utilizado como dimensión, por ejemplo,user_id, o el nombre técnico del campo de fecha, seguido del periodo de tiempo, si la dimensión es un periodo de tiempo, por ejemplo,date_order:month.domain_value: El ID del registro o, si la dimensión es un período de tiempo, la fecha o el periodo de tiempo objetivo.
Truco
Al hacer clic en una celda aparecerá la fórmula relacionada (si hay una) en la barra de fórmulas. Para mostrar todas las fórmulas de una hoja de cálculo al mismo tiempo, haz clic en en la barra de menús. El siguiente ejemplo muestra las funciones utilizadas para obtener los encabezados y valores de una tabla dinámica estática.
Propiedades de tabla dinámica¶
Las propiedades de la tabla dinámica aparecen del lado derecho de la pantalla al insertarla. Puede acceder a ellas en cualquier momento desde el menú Datos si hace clic en la tabla dinámica correspondiente, identificada con el icono (tabla dinámica), o si hace clic derecho en cualquier parte de la tabla y selecciona Ver propiedades de la tabla dinámica.
Aparecen las siguientes propiedades de la tabla dinámica, algunas se pueden editar:
Número de tabla dinámica: El ID de la tabla dinámica. Los IDs de las tablas dinámicas se asignan de forma secuencial a medida que inserta otras tablas dinámicas en la hoja de cálculo.
Nombre de la tabla dinámica: El nombre de la tabla dinámica. Edítelo si es necesario. Tenga en cuenta que modificarlo en las propiedades de la tabla dinámica no cambia el nombre que aparece en la pestaña de la hoja y viceversa.
Modelo: El modelo del que se extraen los datos.
Columnas y Filas: Las dimensiones que está utilizando para categorizar o agrupar los datos del modelo.
Medidas: Lo que está midiendo o analizando basado en las dimensiones que eligió.
Truco
Si intenta hacer cambios en las columnas, filas o medidas de una tabla dinámica que acaba de insertar en una hoja de cálculo aparecerá un mensaje de error en la esquina superior derecha de la pantalla.
Para poder manipular las propiedades de una tabla dinámica, convierta una tabla estática en una no estática.
Dominio: Las reglas utilizadas para determinar qué registros aparecen. Haga clic en Editar dominio para agregar o editar reglas.
Nota
Al usar filtros globales, este dominio se combina con los valores seleccionados del filtro global antes de que los datos se carguen en la hoja de cálculo.
To duplicate or delete a pivot table’s data source, click the (gear) icon then Duplicate or Delete.
Gestionar las tablas dinámicas insertadas¶
After a pivot table from an Odoo database has been inserted into an Odoo spreadsheet, you can:
Convertirla en una tabla dinámica no estática para poder manipular las dimensiones y medidas.
Duplicar la tabla dinámica para crear una nueva fuente de datos idéntica.
Duplicar una tabla dinámica¶
Duplicar una tabla dinámica a través de las propiedades de la misma crea una fuente de datos adicional. Esta acción permite realizar distintas modificaciones en los mismos datos dentro de una hoja de cálculo.
Por ejemplo, puede ver los mismos datos agregados por diferentes dimensiones o usar filtros globales para desplazar la fecha y crear tablas dinámicas que comparen los datos del periodo actual con uno anterior.
Siga estos pasos para duplicar una tabla dinámica:
Con las propiedades de la tabla dinámica abiertas, haga clic en el icono (engranaje) y luego en Duplicar.
The duplicated pivot table is automatically inserted into a new sheet in the spreadsheet, with the pivot table properties open in the right panel.
Edit the Name in the properties panel and the sheet tab if needed.
La nueva fuente de datos recibe el siguiente ID de tabla dinámica disponible. Por ejemplo, si no ha insertado otras tablas dinámicas por el momento, duplicar la tabla dinámica #1 creará la tabla dinámica #2.
Nota
Duplicar una tabla dinámica insertada copiándola y pegándola o duplicando la hoja no crea una nueva fuente de datos, así que los cambios realizados en las propiedades de la tabla dinámica afectarían a todas las copias de la misma.
Al duplicar una tabla dinámica, la nueva es una :doc:`tabla dinámica no estática <dynamic_pivot_tables>`de forma predeterminada.
Eliminar una tabla dinámica¶
Realice los siguientes pasos en cualquier orden para eliminar una tabla dinámica y su respectiva fuente de datos por completo de una hoja de cálculo:
Elimine la tabla de la hoja de cálculo de la forma en que prefiera, por ejemplo, mediante comandos del teclado, menús de la hoja de cálculo o eliminando la hoja. Esta acción elimina la representación visual de los datos.
From the properties panel of the relevant pivot table, click the (gear) icon then Delete. This deletes the data source of the pivot table.
Insertar un gráfico¶
Para insertar un gráfico de una base de datos de Odoo en una hoja de cálculo de Odoo:
Haz clic en Insertar en hoja de cálculo una vez que hayas abierto la vista de gráfico correspondiente en tu base de datos.
Edite el nombre del gráfico en la ventana que se abre en caso de que sea necesario.
Click Blank spreadsheet to create a new spreadsheet, or select in which existing spreadsheet the chart should be inserted.
Nota
When inserting a chart into a new spreadsheet, the spreadsheet is saved in the Odoo Documents app in the My Drive personal folder.
Haga clic en Confirmar.
Los gráficos se insertan en la primera pestaña de la hoja de cálculo.
Truco
Hacer clic en un punto de datos en un gráfico abre la vista de lista correspondiente en la base de datos. En el ejemplo, hacer clic en Jessica Childs abre la vista de lista de todas las ventas de esta vendedora que coinciden con el dominio del gráfico.
Propiedades del gráfico¶
Las propiedades del gráfico aparecen en el lado derecho de la pantalla al insertarlo en una hoja de cálculo. Puede acceder a ellas en cualquier momento desde el menú Datos si hace clic en el gráfico correspondiente, identificado con el icono (gráfico), o pase el cursor sobre el gráfico, haga clic en el icono (menú) y luego en Editar.
En las propiedades del gráfico, las pestañas Configuración y Diseño le permiten modificar varios elementos del gráfico.
Configuración¶
La pestaña Configuración incluye las siguientes secciones:
Tipo de gráfico: El tipo de gráfico. Esto indica de forma predeterminada el tipo de gráfico que seleccionó en la vista de gráfico en la base de datos antes de insertarlo en la hoja de cálculo.
Después de insertar un gráfico habrán más tipos disponibles. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el tipo de gráfico más adecuado para los datos.
Nota
The chart types in the Other tab below are only available when creating a chart from spreadsheet data; an inserted chart cannot be converted to a chart type shown in that tab. All other chart types are available for both inserted charts and when creating a chart directly from spreadsheet data.
Línea: Perfecto para mostrar tendencias o cambios a lo largo del tiempo, como el crecimiento del las ventas a lo largo de los meses o las variaciones de temperatura.
Línea apilada: Útil para visualizar tendencias acumulativas donde hay varias series que contribuyen a un total, como los ingresos por departamento a lo largo del tiempo.
Combinado: Combina varios tipos de gráficos (por ejemplo, barras y líneas) para comparar diferentes tipos de datos o resaltar métricas clave junto con tendencias.
Columna: Ideal para comparar valores entre categorías discretas, como ventas por producto o ingresos por región.
Columna apilada: Este muestra las relaciones de una parte a todo dentro de las categorías, como las contribuciones regionales a las ventas totales.
Barra: Similar a un gráfico de columnas pero horizontal, lo que lo hace mejor para comparar nombres largos de categorías o conjuntos de datos.
Barra apilada: Destaca las contribuciones acumulativas entre categorías, se suele utilizar en análisis demográficos o de asignación de recursos.
Área: Similar a un gráfico de líneas pero llena el área debajo de las líneas para enfatizar la magnitud. Es ideal para métricas acumulativas a lo largo del tiempo.
Área apilada: Sirve para visualizar la composición de los cambios a lo largo del tiempo, como la participación de mercado por categoría de producto.
Circular: Perfecto para mostrar proporciones o porcentajes de un todo, como la participación de mercado o la asignación presupuestaria.
Doughnut: a variation of the pie chart with a hollow center, offering similar use cases but with a modern aesthetic.
Sunburst: a variation of the doughnut chart with hierarchical rings, showcasing part-to-whole relationships across multiple levels.
Treemap: a multi-level rectangular chart that displays hierarchical data through nested rectangles, ideal for illustrating proportions and categories.
Dispersión: Perfecto para analizar relaciones o correlaciones entre dos variables numéricas, como el precio en comparación con la cantidad vendida.
Cascada: Idóneo para visualizar los efectos acumulativos de valores secuenciales positivos y negativos, como el análisis del estado de resultados.
Pirámide poblacional: Un gráfico especializado para comparar distribuciones, a menudo utilizado en demografía, como el análisis de grupos por edad y género.
Radar: displays multivariate data as a polygon on axes radiating from a center, allowing for profile comparisons across multiple variables.
Filled radar: fills the area within the radar chart’s polygon, emphasizing the overall magnitude of values across different attributes for comparison.
Geo: visualizes data on a map using color variations to represent values or categories across different geographical regions.
Funnel: visualizes data that progressively decreases over stages of a process, with the option to display cumulative data for each stage.
Los siguientes tipos de gráficos también están disponibles al crear un gráfico a partir de datos de una hoja de cálculo, en lugar de insertar uno desde la vista correspondiente:
Indicador: Muestra el progreso hacia un objetivo o una única métrica clave, como el rendimiento en comparación con un objetivo.
Sistema de puntuación: Se utiliza para resumir indicadores clave de rendimiento (KPI) en un formato compacto, como ventas totales o tasas de conversión, y compararlos con una línea base o un valor anterior.
Dominio: Las reglas utilizadas para determinar qué registros aparecen. Haga clic en Editar dominio para agregar o editar reglas.
Vincular al menú de Odoo: Para agregar un enlace en el que se puede hacer clic desde un gráfico a un elemento de menú de Odoo, es decir, a la vista específica de un modelo.
Diseño¶
Dependiendo del tipo de gráfico, la pestaña Diseño tiene una o más secciones.
The General section allows you to modify the following elements:
Color de fondo: Agrega o cambia el color del fondo al hacer clic en el punto de color. Elige uno de los colores estándar o haz clic en el icono para seleccionar un color personalizado de forma manual.
Chart title: Edit the chart title, if needed. The font formatting, horizontal alignment, font size, and color of the title can be modified using the editor.
Posición de la leyenda: Cambie la posición de la leyenda o elija si no quiere incluirla.
Habilite la función Mostrar valores para agregar valores numéricos a los datos en el gráfico.
The Data Series section allows you to modify the following elements:
Series color: With the relevant data series selected, change the color of the related data points on the chart by clicking on the color dot circle. Choose one of the standard colors or click the icon to manually select a custom color.
Series name: Edit the name of a data series, if needed.
Serie type: For each data series of a Combo chart, determine whether the series is shown as a Bar or Line.
Vertical axis: For the selected data series of a Line, Area, or Column chart, select whether it should be displayed on the Left (primary) or Right (secondary) vertical axis.
Trend line: With the relevant data series selected, enable Show trend line then select the type of trend line from the dropdown; the options are Linear, Exponential, Polynomial, Logarithmic, and Trailing moving average. The color of the trend line can be changed by clicking on the color circle.
The Axes section allows you add a title to one or both axes of a chart. The font formatting, horizontal alignment, font size, and color of the title can be modified using the editor.
Waterfall charts have a dedicated Waterfall design section.
Manage an inserted chart¶
After a chart from an Odoo database has been inserted into an Odoo spreadsheet, you can:
move the chart within the same sheet by selecting it, then dragging the chart to the desired position
resize the chart by selecting it, then clicking and dragging the blue markers until the chart is the desired size
hover over the chart, then click the (menu) icon to reveal the following options:
Copy or Cut: to copy or cut a chart with the intention of pasting it within the same spreadsheet, click the relevant icon or use the relevant keyboard shortcut. Paste the chart in the desired location by clicking from the menu bar or use the relevant keyboard shortcut.
Nota
Copying/cutting and pasting a chart in this way maintains the link between the chart and your database. The data in the pasted chart remains up-to-date, and clicking on a data point opens the related list view in the database.
Copy as image: to copy an image of a chart to your clipboard with the intention of pasting it in any location within or outside your spreadsheet, click Copy as image. Paste the image in the desired location using the paste function of the destination program or the relevant keyboard shortcut.
Nota
Copying and pasting a static image of a chart implies there is no longer any link between the chart and your database.
Delete: delete a chart and its underlying data source by clicking Delete. Alternatively, use your preferred keyboard command to delete a chart and its data source.
Insertar enlaces en los que se puede hacer clic¶
Agregar enlaces a la información relacionada o de apoyo puede facilitar el uso de su reporte o tablero y hacerlo más eficaz.
Puede insertar un enlace en cualquier celda de una hoja de cálculo para:
Un elemento de menú de Odoo.
Otra hoja dentro de la misma hoja de cálculo.
Una URL externa.
Puede insertar un enlace desde cualquier gráfico a un elemento del menú de Odoo.
Nota
Hacer clic en un enlace a un elemento del menú dará el mismo resultado que navegar a través del menú de Odoo dentro de una aplicación. Por ejemplo, el elemento del menú Ventas/Órdenes/Cotizaciones corresponde a la vista predeterminada al ir a .
También puede insertar un enlace en el que se puede hacer clic a una vista específica de un modelo en una hoja de cálculo desde la vista. Este método inserta cada nuevo enlace en una hoja nueva, así que es más eficiente crear enlaces a vistas específicas a partir de la hoja de cálculo.
Truco
Use the middle mouse button or Ctrl + left-click (Microsoft/Linux), or Command + left-click
(Mac OS) to open clickable links in a new browser tab.
Insertar un enlace en el que se puede hacer clic a una celda¶
Para insertar un enlace en el que se puede hacer clic en una celda:
Haga clic en en la barra de menú o haga clic derecho en la celda y luego en Insertar enlace. Después lleve a cabo una de las siguientes acciones, según el resultado que quiera obtener:
Haga clic en el icono (menú) y luego en Vincular un menú de Odoo. Seleccione el elemento de menú correspondiente de la lista o haga clic en Buscar más para elegir uno de lista con todos los elementos de menú, luego haga clic en Confirmar.
Haga clic en el icono (menú), luego haga clic en Vincular hoja y elija la hoja correspondiente de la hoja de cálculo actual.
Escriba una URL en Enlace.
Escriba o edite la etiqueta del enlace en el campo Texto.
Haga clic en Confirmar.
Insertar un enlace en el que se puede hacer clic de un gráfico¶
Para insertar un enlace en el que se puede hacer clic de un gráfico en un elemento de menú de Odoo:
Pase el cursor sobre la parte superior derecha de la caja del gráfico, haga clic en el icono (menú) y después en Editar. Las propiedades del gráfico aparecerán a la derecha de la pantalla.
At the bottom of the Configuration tab of the chart properties panel, click under Link to Odoo menu, then select a menu.
Pase el cursor sobre la parte superior derecha del cuadro del gráfico para ver que se agregó un nuevo icono de (enlace externo).
Insertar datos financieros¶
Al crear reportes y tableros puede ser útil incluir ciertos datos relacionados con la contabilidad, como los identificadores de cuentas, el debe y el haber de cuentas específicas y las fechas de inicio y fin del ejercicio fiscal.
Las funciones de hoja de cálculo específicas de Odoo le permiten obtener esos datos contables de su base de datos e insertarlos en una hoja de cálculo.