공급업체 청구서 관리¶
공급업체 청구서 는 회사가 공급업체로부터 구매한 품목 및/또는 서비스에 대해 받는 청구서입니다. 공급업체 청구서에는 공급업체에서 지급받는 미지급금이 기록되며 구매한 품목 및/또는 서비스에 대해 지불해야 할 금액, 판매세, 운임 및 배송비 등이 포함될 수 있습니다.
In Odoo, a vendor bill can be created at different points in the purchasing process, depending on the bill control policy selected on the product’s settings.
청구서 관리 정책¶
To configure a product’s bill control policy, navigate to , and click on the desired product to open it. Then, click on the Purchase tab. Under the Vendor Bills section, the Control Policy field lists two policy options:
On ordered quantities: creates a vendor bill as soon as a purchase order is confirmed. The products and quantities in the purchase order are used to generate a draft bill.
On received quantities: a bill is only created after all (or part) of the total order has been received. The products and quantities received are used to generate a draft bill.
정책을 선택한 후 저장 을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
3단계 매칭¶
The 3-way matching policy ensures vendor bills are only paid once all (or some) products in a purchase order (PO) have been received.
To activate 3-way matching, navigate to , and scroll to the Invoicing section.
3단계 매칭 옆의 확인란을 선택한 후 저장 을 클릭합니다.
중요
3단계 매칭 기능은 청구서 관리 정책이 입고 수량 으로 설정된 경우에 한해서만 작동하도록 되어 있습니다.
회계에서 공급업체 청구서 관리하기¶
Vendor bills can also be created directly from the Accounting app, without having to create a purchase order first.
Navigate to , and click New. Doing so reveals a blank Vendor Bill form.
Add a vendor in the Vendor field. Then, in the Invoice Lines tab, click Add a line to add products.
Select a product from the drop-down menu in the Product field, and enter the quantity to order in the Quantity field.
Select a Bill Date, and configure any other necessary information. Finally, click Confirm to confirm the bill.
확정한 후에는 전표 항목 탭을 클릭하여 계정 전표 내용을 확인합니다. 이 전표는 해당 공급업체 및 품목 양식에서 환경설정한 내용에 따라 입력됩니다.
If necessary, click Credit Note to add a credit note to the bill. Additionally, a Bill Reference number can be added.
준비가 완료되면 결제 등록 을 클릭한 다음 결제 생성 을 클릭하여 공급업체 청구서 입력을 완료합니다.
팁
업체 청구서 초안을 기존 구매발주서에 연결하려면 확인 을 클릭하기 전에 자동 완성 옆에 있는 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 메뉴에서 PO 를 선택합니다.
업체 청구서의 내용이 선택한 PO 에 있는 정보로 자동으로 입력됩니다.
일괄 청구¶
공급업체 청구서는 회계 앱에서 일괄 처리하고 관리할 수 있습니다.
Navigate to . Then, click the checkbox in the top-left corner, beside the Number column, under the New button.
이렇게 하면 공급업체 청구서 중 상태 가 게시됨 또는 초안 인 청구서가 모두 선택됩니다.
인쇄 버튼을 클릭하면 선택한 청구서나 업체 청구서가 인쇄됩니다.
결제 등록 을 클릭하면 여러 건의 공급업체 청구서에 대한 결제를 한 번에 생성하여 처리할 수 있습니다.
참고
결제를 일괄 청구하려면 상태 가 게시됨 이어야 합니다. 결제가 초안 단계에 있는 경우에는 일괄 청구에 포함되기 전에 반드시 게시해야 합니다.
결제 등록 을 클릭하면 결제 등록 팝업 창이 열립니다. 팝업 창에서 청구서를 게시할 전표 를 선택하고 결제일 과 함께 결제 수단 을 선택합니다.
이 팝업 창에는 함께 그룹 결제 를 하는 옵션도 있습니다. 확인란에 표시하면 청구서당 하나씩 결제가 생성되지 않고, 결제 항목이 하나만 생성됩니다. 이 옵션은 앱의 설정에서 일괄 결제 기능을 활성화한 경우에만 나타납니다.
준비가 되면 결제 생성 버튼을 클릭합니다. 그러면 별도 페이지로 전표 항목 목록이 생성됩니다. 이 목록에 있는 전표 항목은 모두 해당 공급업체 청구서에 연결되어 있습니다.
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