Tworzenie zadań

Zadania w Odoo Projekt mogą być tworzone ręcznie lub automatycznie, w tym z wiadomości e-mail lub formularzy na stronie internetowej.

Ręczne tworzenie zadań

Otwórz aplikację Projekt i wybierz wybrany projekt. Utwórz nowe zadanie, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk (plus) w lewym górnym rogu. Spowoduje to utworzenie nowego zadania w pierwszym etapie widoku Kanban.

  • Naciśnij przycisk (plus) obok nazwy etapu Kanban. Spowoduje to utworzenie nowego zadania w tym etapie Kanban.

Wypełnij pole Tytuł zadania i dodaj jednego lub więcej Przypisanych, a następnie kliknij Dodaj.

Konfiguracja zadania

Kliknij zadanie, aby je otworzyć. Formularz zadania zawiera następujące pola, które możesz wypełnić:

  • Tytuł zadania: tytuł zadania.

  • (Gwiazdka): kliknij ikonę (gwiazdka), aby oznaczyć zadanie jako wysoki priorytet. Ikona zmieni kolor na żółty. Kliknij ponownie, aby usunąć wysoki priorytet.

  • Projekt: projekt, do którego należy to zadanie.

  • Przypisani: osoba (osoby) odpowiedzialna za obsługę pracy nad tym zadaniem.

  • Tagi: niestandardowe etykiety umożliwiające kategoryzację i filtrowanie zadań.

  • Klient: osoba lub firma, której zostanie wystawiona faktura za to zadanie. To pole pojawia się tylko w zadaniach należących do projektów płatnych.

  • Pozycja zamówienia sprzedaży: może to być zamówienie sprzedaży, które zostało użyte do utworzenia tego zadania, lub zamówienie sprzedaży, które zostało powiązane z tym zadaniem ręcznie. To pole pojawia się tylko w zadaniach powiązanych z projektami płatnymi.

  • Przydzielony czas: czas, przez który praca nad tym zadaniem ma trwać, śledzony przez karty pracy.

  • Termin: oczekiwana data zakończenia zadania. Kliknij pole Termin, aby wybrać datę zakończenia zadania w rozwijanym kalendarzu. Aby określić czas trwania zadania, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia (oraz opcjonalnie konkretne godziny), kliknij ikonę (fa-calendar-plus-o) w rozwijanym kalendarzu, wybierz daty i godziny, a następnie kliknij Zastosuj, aby zapisać.

Wskazówka

  • Możesz również tworzyć nowe zadania, przełączając się na widok listy lub Gantta i klikając Nowy.

  • Następujące pola można również edytować bezpośrednio z widoku Kanban bez otwierania pojedynczego zadania: (priorytet), Przydzielone godziny, Przypisani oraz status zadania. Możesz również nadać kod kolorystyczny lub Ustawić obraz okładki do swojego zadania, klikając (pionowa wielokropek).

  • Możesz użyć następujących skrótów klawiszowych w tytule zadania, aby skonfigurować nowe zadania (zmodyfikuj wartości w poniższych przykładach zgodnie ze swoimi potrzebami):

    • 30h: aby przydzielić 30 godzin do zadania.

    • #tagi: aby dodać tagi do zadania.

    • @użytkownik: aby przypisać zadanie do użytkownika.

    • !: aby oznaczyć zadanie gwiazdką jako wysoki priorytet.

    Oprócz użycia poprawnego formatu, przestrzegaj następującej kolejności: nazwa zadania, po której następuje przydzielony czas, tagi, osoba przypisana, a następnie priorytet.

    Na przykład, jeśli chcesz utworzyć zadanie o nazwie „Przygotuj warsztat”, przydzielić mu 5 godzin, dodać tag „Szkoła”, przypisać je do Audrey i ustawić jego priorytet na Wysoki, wprowadź następujący tytuł zadania: Przygotuj warsztat 5h #szkoła @Audrey !

    Używanie skrótów klawiszowych do tworzenia zadania w aplikacji Projekt.

Tworzenie zadań z aliasu e-mail

Ta funkcja umożliwia automatyczne tworzenie zadań projektu po dostarczeniu wiadomości e-mail na wyznaczony adres e-mail.

Aby to skonfigurować, otwórz aplikację Projekt, następnie kliknij ikonę (pionowa wielokropek) obok nazwy żądanego projektu. Wybierz Ustawienia, a następnie otwórz zakładkę Ustawienia.

Wypełnij pole Twórz zadania wysyłając e-mail na w następujący sposób:

  • Część aliasu przed symbolem @: wpisz nazwę aliasu e-mail, np. contact, help, jobs.

  • Domena: w większości przypadków jest to domyślnie wypełnione twoją domeną.

  • Akceptuj e-maile od: zdefiniuj nadawców, których e-maile będą tworzyć zadania w projekcie.

Widok aliasu e-mail wybranego w widoku konsoli w Odoo Projekt

Po skonfigurowaniu alias e-mail można zobaczyć pod nazwą twojego projektu w konsoli Kanban.

Gdy e-mail zostanie wysłany na alias, jest automatycznie konwertowany na zadanie projektu. Obowiązują następujące zasady:

  • Nadawca e-maila jest wyświetlany w polu Klient.

  • Temat e-maila jest wyświetlany w polu Tytuł zadania.

  • Treść e-maila jest wyświetlana w polu Opis.

  • Cała zawartość e-maila jest dodatkowo wyświetlana w chatterze.

  • Wszyscy odbiorcy e-maila (Do/DW/UDW), którzy są użytkownikami Odoo, są automatycznie dodawani jako obserwatorzy zadania.

Tworzenie zadań z formularza na stronie internetowej

Jeśli masz zainstalowaną aplikację Strona internetowa w swojej bazie danych, możesz skonfigurować dowolny formularz na swojej stronie internetowej, aby uruchamiał tworzenie zadań w projekcie.

  1. Przejdź do strony internetowej, na której chcesz dodać formularz i dodaj blok budowania Formularz.

  2. W edytorze strony internetowej edytuj następujące pola:

    • Akcja: wybierz Utwórz zadanie.

    • Projekt: wybierz projekt, w którym mają zostać utworzone nowe zadania.

  3. Customize the form.

Po przesłaniu formularza automatycznie tworzone jest zadanie projektowe. Treść zadania jest definiowana przez odpowiednie pola formularza.

Zobacz także

Website forms