Creación de tareas¶
Puede crear tareas en Proyecto de Odoo de forma manual o automática, incluso desde correos electrónicos o formularios de sitio web.
Creación manual de tareas¶
Abra la aplicación Proyecto y seleccione el proyecto que quiera. Para crear una tarea nueva, siga los siguientes pasos:
Haga clic en el botón (más) ubicado en la esquina superior izquierda. Esto creará una nueva tarea en la primera etapa de la vista de kanban.
Presione el botón (más) a un lado del nombre de la etapa kanban. Esto creará una nueva tarea en esa etapa de kanban.
Llene el Título de la tarea, agregue una o más Personas asignadas y haga clic en Agregar.
Configuración de la tarea¶
Haga clic en la tarea para abrirla. El formulario de la tarea incluye los siguientes campos que puede llenar:
Nombre de la tarea: título de la tarea.
(Estrella): haga clic en el icono (estrella) para marcar la tarea como de alta prioridad. El icono se tornará amarillo. Haga clid de nuevo para quitarle prioridad a la tarea.
Proyecto: el proyecto al que pertenece esta tarea.
Personas asignadas: la persona a cargo de realizar la tarea.
Etiquetas: etiquetas personalizadas con las que puede categorizar y filtrar sus tareas.
Cliente: la persona o empresa a la que se le facturará esta tarea. Este campo solo aparece en tareas que pertenecen a proyectos facturables.
Artículo en la orden de venta: esto puede ser la orden de venta que se usó para crear esta tarea, o una orden de venta que se vinculó a esta tarea de forma manual. Este campo solo aparece en tareas vinculadas a proyectos facturables.
Tiempo asignado: la cantidad de tiempo que se espera se invierta en esta tarea. Se monitorea con hojas de horas.
Fecha límite: La fecha prevista de finalización de la tarea. Haz clic en el campo Fecha límite para seleccionar la fecha de cierre de la tarea en el calendario desplegable. Para definir la duración de la tarea, con fechas de inicio y fin y horas opcionales, haz clic en el icono (calendario) en el calendario desplegable, selecciona las fechas y horas y haz clic en Aplicar para guardar.
Truco
También puede cambiar a la vista de lista o Gantt y hacer clic en Nuevo y crear nuevas tareas.
También puedes editar los siguientes campos directamente desde la vista de kanban sin abrir la tarea: (prioridad), Horas asignadas, Personas asignadas y estado de la tarea. También puedes asignar colores o configurar una imagen de portada para la tarea al hacer clic en el icono (tres puntos verticales).
Puede usar los siguientes atajos de teclado en el título de la tarea para configurar nuevas tareas (modifique los valores en los ejemplos de abajo según sus necesidades):
30h: para asignarle 30 horas a la tarea.
#etiquetas: para agregar etiquetas en la tarea.
@usuario: para asignar la tarea al usuario.
!: para marcar la tarea como de alta prioridad.
Además de usar el formato correcto, siga esta orden: el nombre de la tarea, después el tiempo asignado, las etiquetas, la persona asignada y después la prioridad.
Por ejemplo, si quieres crear una tarea llamada «Preparar taller» a la que le asignarás 5 horas, tendrá la etiqueta «Escuela», la persona encargada será Audrey y su prioridad será Alta, ingresa el siguiente título para la tarea: Preparar taller 5h #escuela @Audrey !
Crear tareas desde un alias de correo¶
Esta función permite crear tareas en el proyecto de forma automática cuando llegue un mensaje a la dirección de correo designada.
Para configurar esto, abra la aplicación Proyecto y después haga clic en el icono (tres puntos verticales) a un lado del nombre del proyecto. Seleccione Ajustes y después abra la pestaña Ajustes.
Llene el campo Cree tareas al enviar un correo electrónico a como se indica a continuación:
Sección del alias antes del símbolo @: Escribe el nombre del alias del correo electrónico, por ejemplo,
contacto,ayuda,vacantes.Dominio: En la mayoría de los casos incluye su dominio de forma predeterminada.
Aceptar correos electrónicos de: defina los remitentes cuyos correos harán que se creen tareas en este proyecto.
Una vez que lo hayas configurado, podrás ver el alias del correo en el nombre de tu proyecto en el tablero de kanban.
Cuando alguien envía un correo al alias, el sistema lo convierte en una tarea de proyecto de forma automática. Las reglas que aplican son las siguientes:
El remitente se muestra en el campo Cliente.
El asunto del correo electrónico se muestra en el campo Título de la tarea.
El cuerpo del correo electrónico aparece en el campo Descripción.
El contenido completo del correo electrónico también se muestra en el chatter.
Todos los destinatarios del correo electrónico (Para/Cc/Cco) que son usuarios de Odoo se agregan de manera automática como seguidores de la tarea.
Crear tareas desde un formulario de sitio web¶
Si tiene la aplicación Sitio web instalada en su base de datos, puede configurar cualquier formulario en su sitio web para activar la creación de tareas en un proyecto.
Ve a la página del sitio web a la que quieres agregar el formulario y agrega el bloque de creación del formulario.
Edite los siguientes campos en el editor del sitio web:
Acción: seleccione Crear una tarea.
Proyecto: seleccione el proyecto en el que quiere que se creen nuevas tareas.
Cuando se envía un formulario se crea una tarea en el proyecto de forma automática. El contenido de la tarea se define en los campos correspondientes del formulario.
Consulta