เอกวาดอร์

ด้วยการปรับแต่งท้องถิ่นของเอกวาดอร์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างได้โดยใช้ XML, fiscal folio, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมต่อโดยตรงกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี SRI

เอกสารที่รองรับคือใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต บัตรเดบิต การชำระเงินการจัดซื้อ และการหักภาษี ณ ที่จ่าย

การปรับแต่งท้องถิ่นยังรวมถึงระบบอัตโนมัติเพื่อคาดการณ์ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่จะใช้กับใบแจ้งหนี้การจัดซื้อแต่ละรายการได้อย่างง่ายดาย

ดูเพิ่มเติม

• App Tour - Localización de Ecuador

• Smart Tutorial - Localización de Ecuador

• เอกสารประกอบเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในเอกวาดอร์

Tip

• SRI: Servicio de Rentas Internas องค์กรของรัฐบาลที่บังคับใช้การชำระภาษีในเอกวาดอร์

• ใบรับรอง SRI: เอกสารหรือข้อมูลรับรองดิจิทัลที่ออกโดย SRI ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของเอกวาดอร์

• EDI: Electronic Data Interchange ซึ่งหมายถึงการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

• RIMPE: Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios ประเภทของผู้เสียภาษีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ SRI

โมดูล

ติดตั้ง โมดูลต่อไปนี้เพื่อให้ได้คุณสมบัติทั้งหมดของการปรับแต่งท้องถิ่นของเอกวาดอร์:

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
ประเทศเอกวาดอร์ - ระบบบัญชี	l10n_ec	แพ็กเกจการปรับแต่งท้องถิ่นทางการเงิน เริ่มต้นจะเพิ่มคุณลักษณะทางบัญชีสำหรับการปรับแต่งท้องถิ่นของเอกวาดอร์ ซึ่งแสดงถึงการกำหนดค่าขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการดำเนินงานในเอกวาดอร์ตามแนวทางที่กำหนดโดย SRI การติดตั้งโมดูลจะโหลดโดยอัตโนมัติ: ผังบัญชี ภาษี ประเภทเอกสาร และประเภทการสนับสนุนภาษี นอกจากนี้ การสร้างแบบฟอร์ม 103 และ 104 จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ
EDI ระบบบัญชีของประเทศเอกวาดอร์	l10n_ec_edi	รวมถึงข้อกำหนดทางเทคนิคและการทำงานทั้งหมดเพื่อสร้างและตรวจสอบ:doc:เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ <../accounting/customer_invoices/electronic_invoicing> ตามเอกสารทางเทคนิคที่เผยแพร่โดย SRI เอกสารที่ได้รับอนุญาตคือ: ใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต บัตรเดบิต การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการชำระเงินการจัดซื้อ
รายงานการบัญชีของประเทศเอกวาดอร์	l10n_ec_reports	รวมข้อกำหนดด้านเทคนิคและการทำงานทั้งหมดเพื่อสร้างแบบฟอร์ม 103 และ 104
ประเทศเอกวาดอร์ - รายงาน ATS	l10n_ec_reports_ats	รวมข้อกำหนดด้านเทคนิคและการทำงานทั้งหมดเพื่อสร้างไฟล์ XML รายงาน ATS ที่พร้อมสำหรับการอัปโหลดไปยัง DIMM Formularios
เว็บไซต์ประเทศเอกวาดอร์	l10n_ec_website_sale	รวมข้อกำหนดด้านเทคนิคและการทำงานทั้งหมดเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติจากการขายบนเว็บไซต์
ระบบขายหน้าร้านประเทศเอกวาดอร์	l10n_ec_edi_pos	รวมถึงข้อกำหนดด้านเทคนิคและฟังก์ชันทั้งหมดเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติจากการขาย POS
คู่มือการส่งมอบของเอกวาดอร์	l10n_ec_edi_stock	รวมถึงข้อกำหนดทางเทคนิคและการทำงานทั้งหมดเพื่อสร้าง:ref:คู่มือการส่งมอบอิเล็กทรอนิกส์ <localizations/ecuador/electronic-delivery-guide>

Note

ในบางกรณี เช่น เมื่ออัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นที่มีโมดูลเพิ่มเติม โมดูลเหล่านั้นอาจไม่ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ โมดูลที่ขาดหายไปสามารถ:doc:ติดตั้ง </applications/general/apps_modules> ด้วยตนเองได้

ดูเพิ่มเติม

การปรับแต่งบัญชีเงินเดือนตามท้องถิ่น มีการจัดทำเอกสารประกอบแยกต่างหาก

ภาพรวมการปรับแต่งตามท้องถิ่น

แพ็กเกจการปรับแต่งท้องถิ่นของเอกวาดอร์รับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินและบัญชีของเอกวาดอร์ ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดการภาษี ฐานะการเงิน การรายงาน และผังบัญชีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งปรับให้เหมาะสมกับมาตรฐานของเอกวาดอร์

แพ็คเกจการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของเอกวาดอร์มีคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านการคลังและระบบบัญชีท้องถิ่น:

• ผังบัญชี: โครงสร้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานล่าสุดของ Superintendency of Companies ของเอกวาดอร์ จัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ต่างๆ และเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับระบบบัญชี NIIF

• สินค้า

• ภาษี: อัตราภาษีที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า รวมถึง VAT มาตรฐาน อัตราศูนย์ และตัวเลือกยกเว้น

• ตำแหน่งทางบัญชี (การแมปภาษีและบัญชี): การปรับภาษีอัตโนมัติตามสถานะการลงทะเบียนของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์

• ประเภทเอกสาร: การจำแนกธุรกรรมเช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า และ ใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย โดยใช้ประเภทเอกสารที่กำหนดโดยรัฐบาลซึ่งกำหนดโดย SRI (หน่วยงานจัดเก็บภาษีของเอกวาดอร์)

• บริษัทและรายชื่อผู้ติดต่อ

• เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

• การหักภาษี VAT

• จุดพิมพ์

• การหักภาษี ณ ที่จ่าย

• การรายงาน

สินค้า

หากสินค้ามี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องกำหนดค่าในแบบฟอร์มสินค้า ในการดำเนินการนี้ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ สินค้า ในแท็บ ข้อมูลทั่วไป ระบุทั้ง ภาษีการจัดซื้อ และ การหักกำไร

ภาษี

ในการจัดการภาษี ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาษี ขึ้นอยู่กับประเภทภาษี ตัวเลือกต่อไปนี้อาจจำเป็นสำหรับการกำหนดค่าเพิ่มเติม:

• ชื่อภาษี: เป็นไปตามรูปแบบเฉพาะขึ้นอยู่กับประเภทภาษี:

  • สำหรับ IVA (ภาษีมูลค่าเพิ่ม):

    IVA [เปอร์เซ็นต์] (104, [รหัสแบบฟอร์ม] [รหัสสนับสนุนภาษี] [ชื่อย่อสนับสนุนภาษี])

    ตัวอย่าง: IVA 12% (104, RUC [รหัสสนับสนุนภาษี] IVA)
  • สำหรับรหัสการหักภาษีเงินได้:

    รหัส ATS [เปอร์เซ็นต์การหัก] [ชื่อการหัก]

    ตัวอย่าง: Code ATS 10% Retención a la Fuente

• Tax Support: กำหนดค่าสำหรับภาษี IVA เท่านั้น ตัวเลือกนี้ใช้สำหรับลงทะเบียนการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจัดซื้อ

• Code ATS: กำหนดค่าสำหรับรหัสการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากรายได้เท่านั้น เนื่องจากจำเป็นต้องลงทะเบียนการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ในแท็บ Definition:

• Tax Grids: กำหนดค่ารหัสของแบบฟอร์ม 104 หากเป็นภาษี IVA และรหัสของแบบฟอร์ม 103 หากเป็นรหัสการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากรายได้

ดูเพิ่มเติม

การกำหนดค่าภาษี

ประเภทเอกสาร

ในการเข้าถึงหรือกำหนดค่าประเภทเอกสาร ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การตั้งค่า ‣ ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสารแต่ละประเภทสามารถมีลำดับเฉพาะสำหรับสมุดรายวันที่กำหนดไว้ เป็นส่วนหนึ่งของการปรับแต่งตามภูมิภาค ประเภทเอกสารจะรวมประเทศที่เอกสารนั้นใช้ได้ นอกจากนี้ข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งโมดูลภูมิภาค ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับประเภทเอกสารจะรวมอยู่ตามค่าเริ่มต้นและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

บริษัทและรายชื่อผู้ติดต่อ

ดูเพิ่มเติม

กำหนดค่ารายชื่อผู้ติดต่อที่เป็นบริษัทหรือบุคคล

ฟิลด์ต่อไปนี้ควรกรอกให้ครบถ้วนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการปรับแต่งตามภูมิภาคในแบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อ:

• Name: ระบุชื่อบริษัทหรือบุคคล

• Address: ฟิลด์ย่อย Street จำเป็นต้องกรอกเพื่อยืนยันใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

• Identification Number: สำหรับบริษัท ให้ระบุ Ruc สำหรับบุคคล ให้ระบุหมายเลข Cédula หรือ Passport

• SRI Taxpayer Type: เลือกประเภทผู้เสียภาษี SRI ของรายชื่อผู้ติดต่อ

• Phone: ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือบุคคล

• Email: ระบุอีเมลของบริษัทหรือบุคคล อีเมลนี้ใช้สำหรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใบแจ้งหนี้

Note

SRI Taxpayer Type ที่ระบุในแบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อจะกำหนดว่าภาษี การหัก VAT และภาษีกำไร ใดที่ใช้ได้เมื่อใช้รายชื่อผู้ติดต่อนี้ในใบวางบิลของผู้จำหน่าย

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ในการอัปโหลดข้อมูลสำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การตั้งค่า ‣ การตั้งค่า และเลื่อนลงไปที่ส่วน Ecuadorian Localization

กำหนดค่าข้อมูลต่อไปนี้ โดยเริ่มจากส่วน Electronic Invoicing:

• ชื่อตามกฎหมายของบริษัท

• Regime: เลือกว่าบริษัทอยู่ใน Regular Regime (without additional messages in the RIDE) หรือมีคุณสมบัติเป็น RIMPE Regime

• หมายเลขผู้เสียภาษีพิเศษ: หากบริษัทมีคุณสมบัติเป็นผู้เสียภาษีพิเศษ ให้กรอกหมายเลขผู้มีส่วนร่วมในการเสียภาษีที่เกี่ยวข้องของบริษัทในช่องนี้

• บังคับให้เก็บบัญชี: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้หากจำเป็น

ส่วน การหักภาษี ณ ที่จ่าย:

• วัสดุสิ้นเปลือง: ป้อนรหัสของภาษีหัก ณ ที่จ่ายเริ่มต้นที่ใช้เมื่อซื้อสินค้า

• บริการ: ป้อนรหัสของภาษีหัก ณ ที่จ่ายเริ่มต้นที่ใช้เมื่อซื้อบริการ

• บัตรเครดิต: ป้อนรหัสของภาษีหัก ณ ที่จ่ายเริ่มต้นที่ใช้เมื่อซื้อด้วยบัตรเครดิต

• หมายเลขตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย: ป้อนหมายเลขมติตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่ายของบริษัท หากมี

ส่วน การเชื่อมต่อ SRI:

• ไฟล์ใบรับรองสำหรับ SRI: เลือก ใบรับรอง SRI ของบริษัท คลิก ใบรับรอง SRI เพื่ออัปโหลดหากจำเป็น

• ใช้เซิร์ฟเวอร์การผลิต: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้หากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิต ปล่อยให้ปิดหากใช้สภาพแวดล้อมการทดสอบแทน

ส่วน บัญชีการหักภาษี ณ ที่จ่าย:

• บัญชีฐานภาษีการขาย: ป้อนบัญชีฐานภาษีการขายของบริษัท

• บัญชีฐานภาษีการจัดซื้อ: ป้อนบัญชีภาษีการจัดซื้อของบริษัท

Important

เมื่อใช้สภาพแวดล้อมการทดสอบ ข้อมูล EDI จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ทดสอบ

Note

• ค่าที่ป้อนในช่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง และ บริการ จะถูกใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับในประเทศ เฉพาะเมื่อ ไม่มีการตั้งค่าการหักภาษี ณ ที่จ่ายใน ประเภทผู้เสียภาษี SRI

• ค่าการหักภาษี ณ ที่จ่าย บัตรเครดิต ที่ป้อนจะถูกนำไปใช้เสมอเมื่อมีการใช้วิธีการชำระเงิน SRI ด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

Note

การกำหนดค่านี้ใช้เฉพาะเมื่อ SRI รับรองบริษัทว่าเป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย หากไม่ใช่ ให้ข้ามขั้นตอนนี้

หากต้องการกำหนดค่าการหัก VAT ณ ที่จ่าย ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ประเภทผู้เสียภาษี SRI จากนั้นกำหนดค่า ชื่อ ของประเภทผู้เสียภาษี การหัก VAT สินค้า และ การหัก VAT บริการ

Tip

หาก ประเภทผู้เสียภาษี เป็น Rimpe ให้กำหนดค่าเปอร์เซ็นต์ การหักกำไร

จุดเครื่องพิมพ์

จุดพิมพ์ จำเป็นต้องได้รับการกำหนดค่าสำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทที่ใช้ เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้

เพื่อกำหนดค่าจุดพิมพ์ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน สำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แต่ละรายการ คลิก สร้าง และกรอกข้อมูลต่อไปนี้ในฟอร์มสมุดรายวัน:

• ชื่อสมุดรายวัน: กรอกในรูปแบบนี้: [หน่วยงานออกเอกสาร]-[จุดออกเอกสาร] [ประเภทเอกสาร] เช่น 001-001 Sales Documents

• ประเภท: หมายถึงประเภทสมุดรายวัน เลือก การขาย

เมื่อเลือก ประเภท แล้ว กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

• ใช้เอกสาร?: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้หากใช้การออกใบแจ้งหนี้ตามกฎหมาย (ใบแจ้งหนี้ ใบเพิ่มหนี้/บัตรเครดิต) ซึ่งเป็นการกำหนดค่ามาตรฐาน หากไม่ใช่ ให้เลือกตัวเลือกเพื่อบันทึกรายการบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอกสารออกใบแจ้งหนี้ตามกฎหมาย เช่น ใบเสร็จรับเงิน การชำระภาษี หรือรายการสมุดรายวัน

• หน่วยงานออกเอกสาร: กรอกหมายเลขสถานประกอบการ

• จุดออกเอกสาร: กรอกจุดพิมพ์

• ที่อยู่ออกเอกสาร: กรอกที่อยู่ของสถานประกอบการ

ในแท็บ รายการสมุดรายวัน ภายใต้ส่วน ข้อมูลบัญชี กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

• บัญชีรายได้เริ่มต้น: กรอกบัญชีรายได้เริ่มต้น

• ลำดับบัตรเครดิตเฉพาะ: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้หาก บัตรเครดิต ควรถูกสร้างจากจุดพิมพ์นี้ (กล่าวคือ สมุดรายวัน)

• ลำดับใบเพิ่มหนี้เฉพาะ: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้หาก ใบเพิ่มหนี้ ควรถูกสร้างจากจุดพิมพ์นี้ (กล่าวคือ สมุดรายวัน)

• รหัสย่อ: กรอกรหัส 5 หลักที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลำดับรายการบัญชี (เช่น VT001)

ใบแจ้งหนี้ลูกค้า บัตรเครดิต และใบเพิ่มหนี้ต้องใช้สมุดรายวันเดียวกันกับ จุดออกเอกสาร ในขณะที่ จุดหน่วยงาน ควรไม่ซ้ำกันต่อสมุดรายวัน

สุดท้าย ในแท็บ การตั้งค่าขั้นสูง เลือกช่อง การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดใช้งานการส่งใบแจ้งหนี้ XML/EDI

ดูเพิ่มเติม

การออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI)

การหัก ณ ที่จ่าย

เพื่อกำหนด สมุดรายวันหัก ณ ที่จ่าย ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน สำหรับสมุดรายวันหัก ณ ที่จ่ายแต่ละรายการ คลิก สร้าง และกรอกข้อมูลต่อไปนี้:

• ชื่อสมุดรายวัน: กรอกในรูปแบบนี้: [หน่วยงานออกเอกสาร]-[จุดออกเอกสาร] [ประเภทเอกสาร] เช่น 001-001 Withholding

• ประเภท: หมายถึงประเภทสมุดรายวัน เลือก เบ็ดเตล็ด

• ประเภทการหัก ณ ที่จ่าย: เลือก การหัก ณ ที่จ่ายการจัดซื้อ

เมื่อเลือก ประเภท และ ประเภทการหัก ณ ที่จ่าย แล้ว กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

• หน่วยงานออกเอกสาร: กรอกหมายเลขสถานประกอบการ

• จุดออกเอกสาร: กรอกจุดพิมพ์

• ที่อยู่ออกเอกสาร: กรอกที่อยู่ของสถานประกอบการ

ในแท็บ รายการสมุดรายวัน ภายใต้ส่วน ข้อมูลบัญชี กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

• บัญชีเริ่มต้น: กำหนดค่าบัญชีรายได้เริ่มต้น

• รหัสย่อ: ใส่รหัส 5 หลักที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลำดับรายการบัญชี (เช่น WT001)

สุดท้าย ในแท็บ การตั้งค่าขั้นสูง เลือกช่อง การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดใช้งานการส่งใบแจ้งหนี้ XML/EDI

การรายงาน

บริษัทในเอกวาดอร์ส่งรายงานทางการเงินไปยัง SRI โดย Odoo รองรับรายงานหลักสองรายการ: รายงาน 103 และ 104

เพื่อรับรายงานเหล่านี้ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ การยื่นภาษี คลิก รายงาน: ไอคอนแล้วเลือก 103 (EC) หรือ 104 (EC)

รายงาน 103

รายงานนี้แสดงรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้ในช่วงเวลาที่กำหนด และสามารถรายงานได้เป็นรายเดือนหรือรายครึ่งปี รายงานนี้รวมข้อมูลเกี่ยวกับฐาน จำนวนภาษี และรหัสภาษี และสามารถใช้สำหรับการรายงานต่อ SRI

รายงาน 104

รายงานนี้แสดงรายละเอียดภาษี VAT และการหักภาษี VAT ณ ที่จ่ายสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด และสามารถสร้างได้เป็นรายเดือนหรือรายครึ่งปี รายงานนี้รวมข้อมูลเกี่ยวกับฐาน จำนวนภาษี และรหัสภาษี และสามารถใช้สำหรับการรายงานต่อ SRI

รายงาน ATS

เพื่อเปิดใช้งานการดาวน์โหลดรายงาน ATS ในรูปแบบ XML ติดตั้ง โมดูล ATS Report (l10n_ec_reports_ats)

Note

โมดูล รายงาน ATS ของประเทศเอกวาดอร์ขึ้นอยู่กับการติดตั้งแอป ระบบบัญชี และ โมดูล EDI ของประเทศเอกวาดอร์ ก่อนหน้านี้

การกำหนดค่า

ในการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้แน่ใจว่าบริษัทได้รับการกำหนดค่าตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ:ref:ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ <localizations/ecuador/company-contact> ใน ATS ทุกเอกสารที่สร้างใน Odoo เช่น ใบแจ้งหนี้, ใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย, การขาย, ใบลดหนี้, และ:ref:ใบเพิ่มหนี้ <localizations/ecuador/debit-notes> จะถูกรวมไว้

ใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย

เมื่อสร้าง:ref:ใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย <localizations/ecuador/vendor-bill> ให้ลงทะเบียนหมายเลขอนุมัติจากใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย ในการดำเนินการนี้ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ ใบเรียกเก็บเงิน และเลือกใบเรียกเก็บเงิน จากนั้นใส่หมายเลขจากใบแจ้งหนี้ของผู้ขายในฟิลด์ หมายเลขอนุมัติ

ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้

เมื่อสร้าง:ref:`ใบลดหนี้ <localizations/ecuador/credit-notes>`หรือ:ref:`ใบเพิ่มหนี้ <localizations/ecuador/debit-notes>`ด้วยตนเองหรือผ่านการนำเข้า ให้เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้การขายที่มีการแก้ไข

Note

จำเป็นต้องมีข้อมูลบางอย่างในเอกสารก่อนที่จะดาวน์โหลดไฟล์ ATS ตัวอย่างเช่น เพิ่ม หมายเลขอนุมัติ และ วิธีการชำระเงิน SRI ให้กับเอกสารเมื่อจำเป็น

การสร้าง XML

เพื่อสร้างรายงาน ATS ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ การยื่นภาษี เลือกช่วงเวลาสำหรับรายงาน ATS ที่ต้องการ จากนั้นคลิก ATS จากนั้นอัปโหลดไฟล์ XML ที่ดาวน์โหลดไปยัง DIMM Formularios

Note

เมื่อดาวน์โหลดรายงาน ATS Odoo จะสร้างหน้าต่างเตือนแจ้งผู้ใช้หากเอกสารมีข้อมูลที่ขาดหายหรือไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ไฟล์ XML ยังสามารถดาวน์โหลดได้

การบัญชี

เอกสารการขาย

ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ลูกค้า เอกสารอิเล็กทรอนิกส์:doc:ที่สร้างจากใบสั่งขายหรือด้วยตนเอง <../accounting/customer_invoices/overview> ต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ และเมื่อตรวจสอบแล้วจะถูกส่งไปยัง SRI:

• สมุดรายวัน: เลือกตัวเลือกที่ตรงกับจุดพิมพ์ของใบแจ้งหนี้ลูกค้า

• ประเภทเอกสาร: พิมพ์ประเภทเอกสารในรูปแบบนี้: (01) Invoice

• วิธีการชำระเงิน (SRI): เลือกวิธีการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้

ใบลดหนี้ของลูกค้า

:doc:`ใบลดหนี้ลูกค้า <../accounting/customer_invoices/credit_notes>`เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยัง SRI เมื่อตรวจสอบแล้ว :ref:`ใบลดหนี้ <accounting/credit_notes/issue-credit-note>`สามารถลงทะเบียนได้จากใบแจ้งหนี้ที่ตรวจสอบ (โพสต์) แล้วเท่านั้น

เก็บ ประเภทเอกสาร`ไว้ที่ :guilabel:`(04) Credit Note ในหน้าต่าง ใบลดหนี้

การกรอกข้อมูลใบลดหนี้เป็นกระบวนการเดียวกับการกรอก:ref:ใบแจ้งหนี้ <accounting/invoice/creation>

Note

เมื่อสร้างบัตรเครดิตฉบับแรก ให้เลือก ย้อนกลับ และกำหนดหมายเลขบัตรเครดิตฉบับแรก หรือตามค่าเริ่มต้น Odoo จะกำหนด NotCr 001-001-000000001 เป็นหมายเลขบัตรเครดิตฉบับแรก

ใบเพิ่มหนี้ลูกค้า

ใบเพิ่มหนี้ลูกค้า เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยัง SRI เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว สามารถลงทะเบียนได้จากใบแจ้งหนี้ที่ตรวจสอบ (บันทึก) แล้วเท่านั้น

ใน ใช้สมุดรายวันเฉพาะ ของหน้าต่าง สร้างใบเพิ่มหนี้ ให้เลือกจุดพิมพ์สำหรับบัตรเครดิต หรือเว้นว่างไว้เพื่อใช้สมุดรายวันเดียวกับใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ

การหัก ณ ที่จ่ายของลูกค้า

การหักภาษี ณ ที่จ่ายของลูกค้า เป็นเอกสารที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยลูกค้าเพื่อใช้การหักภาษี ณ ที่จ่ายกับการขาย สามารถลงทะเบียนได้จากใบแจ้งหนี้ที่ตรวจสอบ (บันทึก) แล้วเท่านั้น

ในใบแจ้งหนี้ ให้คลิก เพิ่มการหักภาษี ณ ที่จ่าย และกรอกข้อมูลต่อไปนี้ในหน้าต่าง การหักภาษี ณ ที่จ่ายของลูกค้า:

• หมายเลขเอกสาร: ป้อนหมายเลขการหักภาษี ณ ที่จ่าย

• รายการหักภาษี ณ ที่จ่าย: เลือกภาษีที่ลูกค้ากำลังหักภาษี ณ ที่จ่าย

ก่อนที่จะตรวจสอบความถูกต้องของการหัก ณ ที่จ่าย ให้ตรวจสอบว่าจำนวนเงินสำหรับภาษีแต่ละรายการเหมือนกันกับเอกสารต้นฉบับหรือไม่

เอกสารการจัดซื้อ

บิลผู้ขาย

ใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย เอกสารที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากใบสั่งซื้อหรือด้วยตนเอง ต้องมี สมุดรายวันใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย เฉพาะ

สมุดรายวันใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย

ใช้การกำหนดค่าต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าสมุดรายวันใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย:

• เลือก การจัดซื้อ เป็น ประเภท

• **อย่า**เลือกช่องทำเครื่องหมาย การชำระบัญชีการจัดซื้อ

• เพิ่ม บัญชีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น

ในการกำหนดค่าใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย ให้แน่ใจว่าได้กรอกข้อมูลฟิลด์เฉพาะเอกวาดอร์ต่อไปนี้ด้วย:

• ประเภทเอกสาร: ป้อนประเภทเอกสารนี้: (01) ใบแจ้งหนี้

• หมายเลขเอกสาร: ป้อนหมายเลขเอกสาร

• วิธีการชำระเงิน (SRI): เลือกวิธีชำระเงินให้กับใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย

Important

เมื่อสร้างการหักภาษี ณ ที่จ่ายการจัดซื้อ ให้ตรวจสอบว่าฐาน (จำนวนเงินฐาน) ถูกต้อง หากจำนวนเงินของภาษีใน ใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย จำเป็นต้องแก้ไข ให้คลิก แก้ไข หรือจากแท็บ รายการสมุดรายวัน ให้คลิก แก้ไข และตั้งค่าการปรับปรุงตามต้องการ

การชำระบัญชีการจัดซื้อ

การชำระบัญชีการจัดซื้อ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยัง SRI เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว บริษัทออกเอกสารเหล่านี้เมื่อทำการจัดซื้อ แต่ผู้ขายไม่ออกใบแจ้งหนี้เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ:

• ผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นพำนักในเอกวาดอร์ให้บริการ

• บริษัทต่างประเทศให้บริการโดยไม่มีถิ่นพำนักหรือสถานประกอบการในเอกวาดอร์

• การจัดซื้อสินค้าหรือบริการจากบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ลงทะเบียนด้วย RUC ซึ่งไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ลูกค้าได้

• การเบิกจ่ายคืนสำหรับการจัดซื้อสินค้าหรือบริการต้องมอบให้กับพนักงานที่มีความสัมพันธ์แบบขึ้นต่อกัน (พนักงานเต็มเวลา)

• สมาชิกของหน่วยงานกรรมการได้ให้บริการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ในกรณีเหล่านี้ ต้องสร้าง:ref:สมุดรายวันการชำระบัญชีการจัดซื้อ <localizations/ecuador/purchase-liquidation-journal>

สร้างสมุดรายวันการชำระบัญชีการจัดซื้อ

ในการสร้างสมุดรายวัน การชำระบัญชีการจัดซื้อ ให้ป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้:

• ชื่อสมุดรายวัน: ป้อนรูปแบบนี้: [หน่วยงานออกเอกสาร]-[จุดออกเอกสาร] [ประเภทเอกสาร] เช่น 001-001 Purchase Liquidations

• ประเภท: หมายถึงประเภทของสมุดรายวัน เลือก การจัดซื้อ

เมื่อเลือก ประเภท แล้ว กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

• การชำระบัญชีการจัดซื้อ: ทำเครื่องหมายในช่องนี้เพื่อเปิดใช้งานการชำระบัญชีการจัดซื้อ

• ใช้เอกสาร?: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้หากใช้การออกใบแจ้งหนี้ตามกฎหมาย (ใบแจ้งหนี้ ใบเพิ่มหนี้/บัตรเครดิต) ซึ่งเป็นการกำหนดค่ามาตรฐาน หากไม่ใช่ ให้เลือกตัวเลือกเพื่อบันทึกรายการบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอกสารออกใบแจ้งหนี้ตามกฎหมาย เช่น ใบเสร็จรับเงิน การชำระภาษี หรือรายการสมุดรายวัน

• หน่วยงานออกเอกสาร: กรอกหมายเลขสถานประกอบการ

• จุดออกเอกสาร: กรอกจุดพิมพ์

• ที่อยู่ออกเอกสาร: กรอกที่อยู่ของสถานประกอบการ

• รหัสย่อ: ป้อนรหัส 5 หลักที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลำดับรายการบัญชี (เช่น PT001)

สุดท้าย ในแท็บ การตั้งค่าขั้นสูง เลือกช่อง การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดใช้งานการส่งใบแจ้งหนี้ XML/EDI

สร้างการชำระบัญชีการจัดซื้อ

การชำระบัญชีการจัดซื้อที่สร้างจาก ใบสั่งซื้อ หรือด้วยตนเองจาก ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย ต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

• ผู้ขาย: ป้อนข้อมูลของผู้ขาย

• สมุดรายวัน: เลือกสมุดรายวัน การชำระบัญชีการจัดซื้อ ด้วยจุดพิมพ์ที่ถูกต้อง

• ประเภทเอกสาร: ป้อนประเภทเอกสารนี้: (03) Purchase Liquidation

• หมายเลขเอกสาร: ป้อนหมายเลขเอกสาร (ลำดับ) ต้องป้อนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และลำดับจะถูกกำหนดให้กับเอกสารถัดไปโดยอัตโนมัติ

• วิธีการชำระเงิน (SRI): เลือกวิธีการชำระเงินใบแจ้งหนี้

• สินค้า: ระบุสินค้าพร้อมภาษีที่ถูกต้อง

จากนั้น ตรวจสอบความถูกต้อง การชำระบัญชีการจัดซื้อ

การหักภาษี ณ ที่จ่ายการซื้อ

การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจัดซื้อ คือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยัง SRI เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว สามารถลงทะเบียนได้จากใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการตรวจสอบ (ลงบัญชี) แล้วเท่านั้น

ที่ใบแจ้งหนี้ คลิก เพิ่มการหักภาษี ณ ที่จ่าย และกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ในหน้าต่าง การหักภาษี ณ ที่จ่าย:

• หมายเลขเอกสาร: ป้อนหมายเลขเอกสาร (ลำดับ) ต้องป้อนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และลำดับจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติสำหรับเอกสารถัดไป

• รายการหักภาษี ณ ที่จ่าย: ภาษีจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติตามการกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์และผู้ขาย ตรวจสอบว่าภาษีและหลักฐานภาษีถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขและเลือกภาษีและหลักฐานภาษีที่ถูกต้อง

จากนั้น ตรวจสอบ การหักภาษี ณ ที่จ่าย

Note

ประเภทหลักฐานภาษีต้องถูกกำหนดค่าใน ใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย ในการดำเนินการนี้ ไปที่ภาษีที่นำไปใช้ใน ใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย และเปลี่ยน หลักฐานภาษี ที่นั่น

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสามารถแบ่งออกเป็นสองรายการหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับว่ามีการใช้เปอร์เซ็นต์การหักภาษี ณ ที่จ่ายสองอัตราหรือมากกว่าหรือไม่

Example

Odoo แนะนำการหัก VAT ณ ที่จ่าย 30% ด้วยหลักฐานภาษี 01 สามารถเพิ่มการหัก VAT ณ ที่จ่าย 70% ในรายการใหม่ด้วยหลักฐานภาษีเดียวกันได้ Odoo จะอนุญาตหากยอดฐานตรงกับยอดรวมของ ใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย

การเบิกค่าใช้จ่าย

การเบิกค่าใช้จ่ายใช้กับกรณีต่อไปนี้:

• บุคคลธรรมดา: การเบิกให้กับพนักงานสำหรับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (เช่น การชำระหนี้การซื้อ)

• นิติบุคคล: การเบิกสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าตัวแทน (เช่น การจ้างทนายความ)

หากต้องการเปิดใช้งานการเบิกค่าใช้จ่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สร้าง สมุดรายวันการชำระหนี้การซื้อ สำหรับบุคคลธรรมดา หรือ สมุดรายวันใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย สำหรับนิติบุคคลแล้ว

Note

ในสมุดรายวันใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าที่จำเป็นต่อไปนี้สำหรับนิติบุคคล:

• เลือก การจัดซื้อ เป็น ประเภท

• **อย่า**เลือกช่องทำเครื่องหมาย การชำระบัญชีการจัดซื้อ

• เพิ่ม บัญชีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น

ถัดไป เมื่อต้องการสร้างการเบิก สร้างใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย โดยใช้สมุดรายวัน การชำระหนี้การซื้อ หรือ ใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย ที่ใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย กำหนดค่าฟิลด์ต่อไปนี้:

• ผู้ขาย: ฟิลด์นี้ควรเป็นพนักงาน

• ประเภทเอกสาร: ตรวจสอบว่าฟิลด์นี้ถูกกรอกข้อมูลจากสมุดรายวันอย่างถูกต้อง

• วิธีการชำระเงิน (SRI): เลือกวิธีการชำระเงิน

• แท็บ รายการเบิก: คลิก กรอกรายการใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ เพื่อกรอกข้อมูลรายการใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ หรือเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายทีละรายการ และระบุรายละเอียดต่อไปนี้สำหรับแต่ละค่าใช้จ่าย:

  • คู่ค้าหรือหมายเลขอนุญาต

  • วันที่

  • ประเภทเอกสาร

  • หมายเลขเอกสาร

  • ฐานภาษี

  • ภาษี

จากนั้นคลิก ยืนยันบิลผู้ขาย และ ดำเนินการทันที ระบบจะบันทึก XML และหมายเลขอนุมัติสำหรับการชำระหนี้การจัดซื้อ และการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่สร้างจากบิลผู้ขายนี้จะรวมข้อมูลการเบิกจ่าย

ใบกำกับการส่งมอบอิเล็กทรอนิกส์

ใบกำกับการส่งมอบอิเล็กทรอนิกส์ ในเอกวาดอร์เป็นเอกสารทางกฎหมายที่สนับสนุนการขนส่งสินค้าหรือสินค้าจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งภายในดินแดนของประเทศ โดยออกโดยผู้ส่งสินค้าและมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกและเป็นเหตุผลในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายหรือภาษี ซึ่งเป็นข้อกำหนดทางการคลังที่กำหนดโดย Internal Revenue Service (SRI)

Important

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ ติดตั้ง โมดูล Ecuadorian Delivery Guide (l10n_ec_edi_stock) แล้ว

ผู้ขนส่ง

ในการสร้างผู้ขนส่ง (ผู้ขนส่ง) รายใหม่ ให้ สร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ ก่อน และกรอกข้อมูลการติดต่อเป็น บริษัท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

• หมายเลขประจำตัว: เลือก RUC และพิมพ์หมายเลข RUC ของผู้ขนส่ง

• ประเภทผู้เสียภาษี SRI: เลือก บริษัท - นิติบุคคล เป็นตำแหน่งของคู่ค้าในปิรามิดภาษีเพื่อคำนวณการหักภาษี VAT โดยอัตโนมัติ

ไฟล์ใบรับรองสำหรับ SRI

ในการอัปโหลดไฟล์ใบรับรองสำหรับ SRI ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า เลื่อนลงไปที่ส่วน Ecuadorian Localization และคลิก ใบรับรอง SRI ในส่วน การเชื่อมต่อ SRI จากนั้นเพื่อสร้างใบรับรองใหม่ ให้คลิก สร้าง และกรอกฟิลด์ต่อไปนี้:

• ชื่อ: ชื่อเรื่องของใบรับรอง

• ใบรับรอง: ใช้ปุ่ม อัปโหลดไฟล์ของคุณ เพื่ออัปโหลดใบรับรอง SRI

• รหัสผ่านใบรับรอง: ใส่รหัสผ่านเพื่อถอดรหัสไฟล์ PKS หากจำเป็น

เมื่อสร้างใบรับรองแล้ว ให้คลิก การตั้งค่า เพื่อกลับไปที่การตั้งค่าและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกใบรับรองในฟิลด์ ไฟล์ใบรับรองสำหรับ SRI และทำเครื่องหมายในช่อง ใช้เซิร์ฟเวอร์สำหรับการใช้งานจริง แล้ว

การกำหนดค่าคลังสินค้า

เพื่อกำหนดค่าคลังสินค้า ขั้นแรก:doc:สร้างคลังสินค้าใหม่ <../../inventory_and_mrp/inventory/warehouses_storage/inventory_management/warehouses> ป้อนข้อมูลต่อไปนี้สำหรับแต่ละคลังสินค้าที่สร้างใบส่งของอิเล็กทรอนิกส์:

• จุดของหน่วยงาน: หมายเลขหน่วยงานออกเอกสารที่ได้รับจาก SRI

• จุดออกเอกสาร: หมายเลขจุดออกเอกสารที่ได้รับจาก SRI

• หมายเลขใบส่งของถัดไป: หมายเลขติดตามการส่งต่อ (สามารถแก้ไขได้หลังจากบันทึกคลังสินค้าครั้งแรก)

สร้างใบส่งของอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ:doc:การส่งมอบ <../../inventory_and_mrp/inventory/shipping_receiving/setup_configuration>`จากคลังสินค้าถูกสร้างขึ้นระหว่างขั้นตอนการขาย ให้แน่ใจว่าช่องต่อไปนี้ครบถ้วนในส่วน :guilabel:`ใบส่งของ บนแท็บ ข้อมูลเพิ่มเติม:

• ผู้ขนส่ง: ป้อน:ref:`ผู้ติดต่อ <localizations/ecuador/transporter>`ที่สร้างไว้

• หมายเลขทะเบียนรถ: ป้อนหมายเลขทะเบียนรถ

• เหตุผลการโอน: ตามค่าเริ่มต้น การจัดส่งสินค้า จะถูกตั้งค่าไว้ แก้ไขตามความจำเป็น

• วันที่เริ่มต้น: ตั้งค่าอัตโนมัติเป็นวันที่สร้าง (สามารถแก้ไขได้)

• วันที่สิ้นสุด: ตั้งค่าอัตโนมัติเป็น 15 วันหลังจากวันที่เริ่มต้น (สามารถแก้ไขได้)

คลิก ตรวจสอบ จากนั้น สร้างใบส่งของ หลังจากนั้น ข้อมูลต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานในส่วน ใบส่งของ:

• วันที่ได้รับอนุมัติ: วันที่รัฐบาลอนุมัติเอกสาร

• หมายเลขอนุมัติ: หมายเลขอนุมัติ EDI (เหมือนกับรหัสการเข้าถึง)

• สถานะใบส่งของ: สถานะของใบส่งของ

เพื่อรับไฟล์ XML และ PDF สามารถส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อที่ใช้ในช่อง ที่อยู่จัดส่ง - นี่เป็นขั้นตอนเพิ่มเติมและต้องดำเนินการด้วยตนเอง จำเป็นต้องคลิกปุ่ม ส่งอีเมล

อีคอมเมิร์ซ

โมดูล รายงาน ATS เปิดใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้:

• เลือก วิธีการชำระเงิน SRI สำหรับการตั้งค่าวิธีการชำระเงินแต่ละรายการ

• ลูกค้าสามารถป้อนประเภทและหมายเลขบัตรประจำตัวด้วยตนเองในระหว่างขั้นตอนชำระเงินของอีคอมเมิร์ซ

• สร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องสำหรับประเทศเอกวาดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดกระบวนการชำระเงิน

ดูเพิ่มเติม

เอกสารประกอบอีคอมเมิร์ซ

การชำระเงินออนไลน์

เพื่อเปิดใช้งานการชำระเงินออนไลน์ ให้เพิ่m ผู้ให้บริการชำระเงิน ที่เกี่ยวข้องและตั้งค่า วิธีการชำระเงิน ที่จำเป็น การตั้งค่า วิธีการชำระเงิน SRI เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแต่ละวิธี

Note

การเพิ่m วิธีการชำระเงิน SRI เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์จากการขายอีคอมเมิร์ซอย่างถูกต้อง เลือก**วิธีการชำระเงิน**เพื่อเข้าถึงเมนูและฟิลด์การตั้งค่า

ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ

ใบแจ้งหนี้ สามารถสร้างได้หลังจากกระบวนการชำระเงิน

Tip

เทมเพลตอีเมลของใบแจ้งหนี้สามารถแก้ไขได้จากฟิลด์ เทมเพลตอีเมลใบแจ้งหนี้ ใต้ตัวเลือก ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ

Important

สมุดรายวันการขายที่ใช้สำหรับออกใบแจ้งหนี้คือรายการแรกในลำดับความสำคัญในเมนู สมุดรายวัน

ประเภทและหมายเลขประจำตัว

ในระหว่างขั้นตอนชำระเงิน ลูกค้าที่ทำการซื้อจะมีตัวเลือกในการระบุประเภทและหมายเลขบัตรประจำตัว ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับการสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์หลังจากขั้นตอนชำระเงินเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง

Note

มีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าฟิลด์ หมายเลขบัตรประจำตัว กรอกครบและมีจำนวนหลักที่ถูกต้อง สำหรับบัตร RUC ต้องมี 13 หลัก และสำหรับ Cédula ต้องมี 9 หลัก

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการชำระเงิน จะมีการสร้างใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการยืนยัน ซึ่งพร้อมที่จะส่งด้วยตนเองหรือแบบอะซิงโครนัสไปยัง SRI

การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของการขายหน้าร้าน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูล Ecuadorian module for Point of Sale (l10n_ec_edi_pos) ได้รับการ ติดตั้ง เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์และการตั้งค่าต่อไปนี้:

• เลือกรูปแบบการชำระเงิน SRI ในการกำหนดค่ารูปแบบการชำระเงินแต่ละรูปแบบ

• ป้อนประเภทและหมายเลขบัตรประจำตัวของลูกค้าด้วยตนเองเมื่อสร้างผู้ติดต่อใหม่ใน POS

• สร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องสำหรับประเทศเอกวาดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดกระบวนการชำระเงิน

การกำหนดค่าวิธีการชำระเงิน

หากต้องการ สร้างวิธีการชำระเงินสำหรับ POS ให้ไปที่ POS ‣ การกำหนดค่า ‣ วิธีการชำระเงิน จากนั้นตั้งค่า วิธีการชำระเงิน SRI ในแบบฟอร์มวิธีการชำระเงิน

ขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้

ประเภทและหมายเลขประจำตัว

แคชเชียร์ POS สามารถ สร้างรายชื่อติดต่อใหม่สำหรับลูกค้า ที่ขอใบแจ้งหนี้จากรีจิสเตอร์ POS

โมดูลเอกวาดอร์สำหรับการขายหน้าร้าน เพิ่มฟิลด์ใหม่ 2 ฟิลด์ลงในแบบฟอร์มสร้างข้อมูลติดต่อ: ประเภทการระบุตัวตน และ รหัสภาษี

Note

เนื่องจากความยาวของหมายเลขบัตรประจำตัวแตกต่างกันไปตามประเภทบัตรประจำตัว Odoo จะตรวจสอบฟิลด์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกแบบฟอร์มผู้ติดต่อ หากต้องการตรวจสอบความยาวด้วยตนเอง ให้ทราบว่าประเภท RUC และ สัญชาติ ต้องมี 13 และ 10 หลักตามลำดับ

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์: ผู้บริโภคปลายทางที่ไม่ระบุตัวตน

เมื่อลูกค้าไม่ร้องขอใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อสินค้า Odoo จะตั้งค่าลูกค้าเป็น ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย โดยอัตโนมัติ และสร้างใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่แล้ว

Note

หากลูกค้าขอใบลดหนี้เนื่องจากการคืนสินค้าจากการซื้อประเภทนี้ ควรทำใบลดหนี้โดยใช้ข้อมูลติดต่อที่แท้จริงของลูกค้า ไม่สามารถสร้างใบลดหนี้สำหรับ Consumidor Final และสามารถจัดการ ได้โดยตรงจากรีจิสเตอร์ POS

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์: ลูกค้าเฉพาะ

หากลูกค้าร้องขอใบแจ้งหนี้สำหรับการซื้อสินค้า สามารถเลือกหรือสร้างรายชื่อผู้ติดต่อพร้อมข้อมูลทางการเงินของลูกค้าได้ วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยมีรายละเอียดลูกค้าที่ถูกต้อง

Note

หากลูกค้าขอใบลดหนี้เนื่องจากการคืนสินค้าจากการซื้อประเภทนี้ สามารถจัดการใบลดหนี้และกระบวนการคืนสินค้า ได้โดยตรงจากรีจิสเตอร์ POS