Ecuador¶
Med den ecuadorianska lokaliseringen kan elektroniska dokument genereras med hjälp av XML, fiscal folio, elektronisk underskrift och direkt anslutning till skattemyndigheten SRI.
De dokument som stöds är fakturor, kreditfakturor, debetfakturor, inköpslikvidationer och skatteavdrag.
Lokaliseringen inkluderar även automatisering för att enkelt förutsäga det skatteavdrag som ska tillämpas på varje inköpsfaktura.
Se även
Tips
SRI: Servicio de Rentas Internas, den statliga organisationen som upprätthåller betalning av skatter i Ecuador.
SRI-certifikat: Dokument eller digital legitimation utfärdad av SRI som är avgörande för efterlevnad av ecuadoriansk skattelagstiftning.
EDI: Electronic Data Interchange, vilket avser elektronisk överföring av dokument.
RIMPE: Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios, den typ av skattebetalare som kvalificerar sig för SRI.
Moduler¶
Installera följande moduler för att få alla funktioner i den ecuadorianska lokaliseringen:
Namn |
Tekniskt namn |
Beskrivning |
|---|---|---|
Ecuadorianska - Redovisning |
|
Standard skattelokaliseringspaketet lägger till bokföringsegenskaper för den ecuadorianska lokaliseringen, vilket representerar den minimikonfiguration som krävs för att ett företag ska kunna verka i Ecuador enligt riktlinjerna från SRI. Modulens installation laddar automatiskt: en kontoplan, skatter, dokumenttyper och skattestödstyper. Dessutom är genereringen av formulär 103 och 104 automatisk. |
Ecuadoriansk bokföring EDI |
|
Inkluderar alla tekniska och funktionella krav för att generera och validera Elektroniska dokument baserat på den tekniska dokumentationen publicerad av SRI. De auktoriserade dokumenten är: Fakturor, Kreditfakturor, Debetfakturor, Skatteavdrag och Inköpslikvidationer. |
Ecuadorianska redovisningsrapporter |
|
Innehåller alla tekniska och funktionella krav för att generera formulären 103 och 104. |
Ecuador - ATS-rapport |
l10n_ec_reports_ats |
Innehåller alla tekniska och funktionella krav för att generera ATS-rapportens XML-fil som är redo att laddas upp till DIMM Formularios. |
Ecuadoriansk webbplats |
|
Innehåller alla tekniska och funktionella krav för att generera automatiska elektroniska fakturor från en webbplatsförsäljning. |
Ecuadoriansk försäljningsställe |
|
Innehåller alla tekniska och funktionella krav för att generera automatiska elektroniska fakturor från en POS-försäljning. |
Ecuadoriansk leveransguide |
|
Omfattar alla tekniska och funktionella krav för att skapa elektroniska leveransguider. |
Observera
I vissa fall, till exempel när du uppgraderar till en version med ytterligare moduler, kanske dessa moduler inte installeras automatiskt. Eventuella saknade moduler kan installeras manuellt.
Översikt över lokalisering¶
Det ecuadorianska lokaliseringspaketet säkerställer efterlevnad av ecuadorianska skatte- och bokföringsregler. Det innehåller verktyg för att hantera skatter, skatteområden, rapportering och en fördefinierad kontoplan anpassad till Ecuadors standarder.
Det ecuadorianska lokaliseringspaketet tillhandahåller följande nyckelfunktioner för att säkerställa efterlevnad av lokala skatte- och bokföringsregler:
Kontoplan: en fördefinierad struktur anpassad till de senaste standarderna från Ecuadors Superintendency of Companies, organiserad i flera kategorier och fullt kompatibel med NIIF-bokföring
Skatter: förkonfigurerade momssatser, inklusive standardmoms, nollsats och befriade alternativ
Skattepositioner (skatte- och kontokartläggning): automatiska skattekorrigeringar baserade på kund- eller leverantörsregistreringsstatus
Dokumenttyper: klassificering av transaktioner som kundfakturor och leverantörsfakturor med hjälp av statligt definierade dokumenttyper som fastställts av SRI (Ecuadors skattemyndighet)
Produkter¶
Om produkter har någon källskatt måste de konfigureras på produktformuläret. För att göra detta, gå till . På fliken Allmän information anger du både Inköpsskatter och Vinstinnehållning.
Skatter¶
För att hantera skatter, navigera till . Beroende på skattetyp kan följande alternativ krävas för ytterligare konfiguration:
Skattenamn: Följer ett specifikt format beroende på skattetyp:
- För IVA (mervärdesskatt):
IVA [procent] (104, [formulärkod] [skattetabellkod] [skattetabellkortnamn])Exempel:IVA 12% (104, RUC [skattetabellkod] IVA) - För koder för källskatt på inkomst:
Kod ATS [procent av innehållning] [innehållningsnamn]Exempel:Kod ATS 10% Retención a la Fuente
Skattetabeller: Konfigurera endast för IVA-skatt. Detta alternativ används för att registrera inköpsinnehållningar.
Kod ATS: Konfigurera endast för koder för källskatt på inkomst, eftersom det krävs för att registrera en innehållning.
På fliken Definition:
Skattetabeller: Konfigurera koden för ett 104-formulär om det är en IVA-skatt, och koden för ett 103-formulär om det är en kod för källskatt på inkomst.
Se även
Dokumenttyper¶
För att öppna eller konfigurera dokumenttyper, gå till . Varje dokumenttyp kan ha en unik nummerserie per journal där den är tilldelad. Som en del av lokaliseringen inkluderar dokumenttypen det land där dokumentet är tillämpligt; dessutom skapas data automatiskt när lokaliseringsmodulen installeras. Den information som krävs för dokumenttyperna inkluderas som standard och behöver inte ändras.
Företag och kontakt¶
Följande fält bör fyllas i för lokaliseringsändamål på kontaktformuläret:
Namn: Ange företagets eller individens namn.
Adress: Underfältet Gata krävs för att bekräfta elektroniska fakturor.
Identifikationsnummer: För ett företag, ange Ruc. För individer, ange Cédula- eller Passport-nummer.
SRI-skattebetalartyp: Välj kontaktens SRI-skattebetalartyp.
Telefon: Ange företagets eller individens telefonnummer.
E-post: Ange företagets eller individens e-postadress. Denna e-post används för att skicka elektroniska dokument, såsom fakturor.
Observera
SRI-skattebetalaretypen som anges i kontaktformuläret avgör vilka moms- och vinstskatteavdrag som gäller när denna kontakt används på en leverantörsfaktura.
Elektroniska dokument¶
För att ladda upp information för elektroniska dokument, gå till och rulla ned till sektionen Ecuadoriansk lokalisering.
Konfigurera följande information, börja med sektionen Digital fakturering:
Företagets juridiska namn
Regim: Välj om företaget tillhör Ordinarie regim (utan ytterligare meddelanden i RIDE) eller är kvalificerat som tillhörande RIMPE-regimen.
Speciellt skattebetalarnummer: Om företaget är kvalificerat som en speciell skattebetalare, fyll i detta fält med företagets motsvarande skattebidragsnummer.
Tvingad att föra bokföringsböcker: Aktivera detta alternativ om det behövs.
Skatteavdrag-sektion:
Förbrukningsvaror: Ange koden för den standardskatteavdrag som används vid inköp av varor.
Tjänster: Ange koden för den standardskatteavdrag som används vid inköp av tjänster.
Kreditkort: Ange koden för den standardskatteavdrag som används vid inköp med kreditkort.
Skatteavdragsagentnummer: Ange företagets skatteavdragsagentbeslutsnummer, om tillämpligt.
SRI-anslutning-sektion:
Certifikatfil för SRI: Välj företagets SRI-certifikat. Klicka på SRI-certifikat för att ladda upp ett, om det behövs.
Använd produktionsservrar: Aktivera detta alternativ om elektroniska dokument används i produktionsmiljön; lämna det avaktiverat om testmiljön används istället.
Skatteavdragskonton-sektion:
Konto för momsbas för försäljning: Ange företagets momsbaskonto för försäljning.
Konto för momsbas för inköp: Ange företagets momsbaskonto för inköp.
Viktigt
När testmiljön används skickas EDI-data till testservrar.
Observera
Värdena som anges i fälten för skatteavdrag för Förbrukningsvaror och Tjänster används som standardvärden för inrikes endast när inga skatteavdrag är konfigurerade för SRI-skattebetalaretypen.
Det angivna skatteavdragsvärdet för Kreditkort tillämpas alltid när en kredit- eller bankkorts SRI-betalningsmetod används.
Innehållande av moms¶
Observera
Denna konfiguration gäller endast om SRI erkänner företaget som skällskatteavdragare. Om inte, hoppa över detta steg.
För att konfigurera ett momsinnehåll, gå till . Konfigurera sedan Namn på skattebetalaretypen, Goods VAT Withholding och Services VAT Withholding.
Tips
Om Taxpayer Type är Rimpe, konfigurera procentsatsen för Profit Withhold.
Skrivarpunkter¶
Utskriftspunkter behöver konfigureras för varje typ av elektroniskt dokument som används, såsom kundfakturor, kreditfakturor och ändringsfakturor.
För att konfigurera utskriftspunkter, navigera till . För varje elektroniskt dokument, klicka på Ny och ange följande information på journalformuläret:
Journalnamn: Ange i detta format:
[Utgivningsenhet]-[Utgivningspunkt] [Dokumenttyp], t.ex.001-001 Försäljningsdokument.Typ: Avser journaltypen; välj Försäljning.
När Typ har valts, fyll i följande fält:
Använd dokument?: Aktivera detta alternativ om juridisk fakturering (fakturor, ändrings-/kreditfakturor) används, eftersom detta är standardkonfigurationen. Om inte, välj alternativet att registrera verifikationer som inte är relaterade till juridiska faktureringsdokument, såsom inleveranser, skattebetalningar eller verifikationer.
Utgivningsenhet: Ange anläggningsnummer.
Utgivningspunkt: Ange utskriftspunkten.
Utgivningsadress: Ange anläggningens adress.
I fliken Verifikationer, under sektionen Bokföringsinformation, fyll i följande fält:
Standardinkomstkonto: Ange standardinkomstkontot.
Dedicated Credit Note Sequence: Aktivera detta alternativ om kreditfakturor ska genereras från denna utskriftspunkt (dvs. journalen).
Dedicated Debit Note Sequence: Aktivera detta alternativ om ändringsfakturor ska genereras från denna utskriftspunkt (dvs. journalen).
Kortkod: Ange en unik 5-siffrig kod för verifikationssekvensen (t.ex. VT001).
Kundfakturor, kreditfakturor och ändringsfakturor måste använda samma journal som Utgivningspunkt, medan Entity Point bör vara unik per journal.
Slutligen, i fliken Avancerade inställningar, kryssa för kryssrutan Digital fakturering för att aktivera sändning av XML/EDI-fakturor.
Se även
../redovisning/kundfakturor/elektronisk_fakturering
Kupongskatt¶
För att definiera en innehållsjournal, gå till . För varje innehållsjournal, klicka på Ny och ange följande information:
Namn på journal: Ange detta format:
[Utfärdandeenhet]-[Utfärdandepunkt] [Dokumenttyp], t.ex.001-001 Källskatt.Typ: Hänvisar till journaltypen. Välj Diverse.
Typ av källskatt: Välj Inköpskällskatt.
När Typ och Typ av källskatt har valts, fyll i följande fält:
Utgivningsenhet: Ange anläggningsnummer.
Utgivningspunkt: Ange utskriftspunkten.
Utgivningsadress: Ange anläggningens adress.
I fliken Verifikationer, under sektionen Bokföringsinformation, fyll i följande fält:
Standardkonto: Konfigurera standardkontot för intäkter.
Kortkod: Ange en unik 5-siffrig kod för verifikationens nummerserie (t.ex.
WT001).
Slutligen, i fliken Avancerade inställningar, kryssa för kryssrutan Digital fakturering för att aktivera sändning av XML/EDI-fakturor.
Rapportering¶
Ecuadorianska företag skickar in skatterapporter till SRI, där Odoo stöder två huvudsakliga: rapport 103 och 104.
För att få dessa rapporter, gå till . Klicka på ikonen Rapport: och välj 103 (EC) eller 104 (EC).
Rapport 103¶
Denna rapport visar innehållna inkomstskatter under en given period och kan rapporteras månadsvis eller halvårsvis. Den innehåller information om bas, skattebelopp och skattekoder och kan användas för SRI-rapportering.
Rapport 104¶
Denna rapport visar moms och momsinnehållning för en given period och kan genereras månadsvis eller halvårsvis. Den innehåller information om bas, skattebelopp och skattekoder och kan användas för SRI-rapportering.
ATS-rapport¶
För att aktivera nedladdning av ATS ATS-rapporten i XML-format, installera modulen ATS-rapport (l10n_ec_reports_ats).
Observera
Den ecuadorianska ATS Report-modulen är beroende av en tidigare installation av Accounting-appen och Ecuadorian EDI module.
Konfiguration¶
För att utfärda elektroniska dokument, se till att företaget är konfigurerat enligt förklaringen i avsnittet elektronisk faktura. I ATS ingår varje dokument som genereras i Odoo, såsom fakturor, leverantörsfakturor, försäljnings- och inköpskällskatter, kreditfakturor och debetfakturor.
Vendor bills¶
När du skapar en leverantörsfaktura, registrera godkännandenumret från leverantörens faktura. Gå till och välj fakturan. Ange sedan numret från leverantörens faktura i fältet Godkännandenummer.
Kredit- och debetnotor¶
När du skapar en kredit- eller debetfaktura manuellt eller genom en import, länka den till den försäljningsfaktura den modifierar.
Observera
Viss information krävs för dokumenten innan du laddar ner ATS-filen. Lägg till exempel till Godkännandenummer och SRI-betalningsmetod till dokument när det behövs.
XML-generering¶
För att generera ATS-rapporten, gå till . Välj en period för önskad ATS-rapport och klicka sedan på ATS. Ladda sedan upp den nedladdade XML-filen till DIMM Formularios.
Observera
När du laddar ner ATS-rapporten genererar Odoo en varningspopup som varnar användaren om ett eller flera dokument har saknad eller felaktig data. XML-filen kan ändå laddas ner.
Bokföring¶
Försäljningsdokument¶
Kundfaktura¶
Kundfakturor, elektroniska dokument skapade från försäljningsorder eller manuellt, måste innehålla följande data och skickas, när de väl har validerats, till SRI:
Journal: Välj det alternativ som matchar kundfakturans utskriftspunkt.
Dokumenttyp: Ange dokumenttypen i detta format:
(01) Faktura.Betalningsmetod (SRI): Välj hur fakturan ska betalas.
Kundkreditnota¶
Kreditfakturor till kunder är elektroniska dokument som skickas till SRI när de har validerats. Kreditfakturor kan endast registreras från en validerad (bokförd) faktura.
Behåll Dokumenttyp på (04) Kreditfaktura i fönstret Kreditfaktura.
Att fylla i en kreditfaktura följer samma process som att slutföra en faktura.
Observera
När du skapar den första kreditfakturan, välj Återkalla och tilldela det första kreditfakturanumret eller, som standard, tilldelar Odoo NotCr 001-001-000000001 som det första kreditfakturanumret.
Kunddebitering¶
Ändringsfakturor till kunder är elektroniska dokument som skickas till SRI när de har validerats. De kan endast registreras från en validerad (bokförd) faktura.
I Använd specifik journal i fönstret Skapa ändringsfaktura, välj skrivarpunkten för kreditfakturan eller lämna den tom för att använda samma journal som originalfakturan.
Innehållning för kunder¶
Kundinnehållningar är icke-elektroniska dokument som utfärdas av kunden för att tillämpa en innehållning på en försäljning. De kan endast registreras från en validerad (bokförd) faktura.
På fakturan, klicka på Lägg till innehållning och fyll i följande information i fönstret Kundinnehållning:
Dokumentnummer: Ange innehållningsnumret.
Innehållningsrader: Välj de skatter som kunden innehåller.
Innan du validerar källskatten ska du kontrollera att beloppen för varje skatt är desamma som i originalhandlingen.
Inköpsdokument¶
Leverantörsfaktura¶
Leverantörsfakturor, icke-elektroniska dokument skapade från inköpsorder eller manuellt, kräver en specifik leverantörsfakturajournal.
Leverantörsfakturajournal¶
Använd följande konfiguration för att ställa in leverantörsfakturajournalen:
Välj Inköp som Typ.
Kryssa inte i kryssrutan Inköpslikvidationer.
Lägg till ett Standardutgiftskonto.
För att konfigurera en leverantörsfaktura, se till att även fylla i följande Ecuador-specifika fält:
Dokumenttyp: Ange denna dokumenttyp:
(01) Faktura.Dokumentnummer: Ange dokumentnumret.
Betalningsmetod (SRI): Välj hur leverantörsfakturan ska betalas.
Viktigt
När du skapar inköpsinnehållningen, verifiera att basbeloppen är korrekta. Om skattebeloppet i Leverantörsfakturan behöver redigeras, klicka på Redigera. Eller från fliken Affärshändelser, klicka på Redigera och ange korrigeringen som önskat.
Köp av likvidation¶
Inköpslikvidationer är elektroniska dokument som skickas till SRI när de har verifierats. Företag utfärdar dem när de gör ett inköp, men leverantören tillhandahåller ingen faktura på grund av en eller flera av följande anledningar:
Utländska personer utan hemvist i Ecuador tillhandahöll tjänster.
Utländska företag tillhandahöll tjänster utan hemvist eller anläggning i Ecuador.
Köp av varor eller tjänster från fysiska personer som inte är registrerade med RUC och som inte kan utfärda försäljningskvitton eller kundfakturor.
Ersättning för inköp av varor eller tjänster måste ges till anställda i ett beroendeförhållande (heltidsanställd).
Medlemmar av kollegiala organ har tillhandahållit tjänster i utövandet av sin funktion.
I dessa fall måste en journal för inköpslikvidationer skapas.
Skapa en journal för inköpslikvidationer¶
För att skapa en journal för inköpslikvidationer, ange följande information:
Journalnamn: Ange detta format:
[Utgivande enhet]-[Utgivningspunkt] [Dokumenttyp], t.ex.001-001 Inköpslikvidationer.Typ: Avser journaltypen. Välj Inköp.
När Typ har valts, fyll i följande fält:
Inköpslikvidationer: Markera denna kryssruta för att aktivera inköpslikvidationer.
Använd dokument?: Aktivera detta alternativ om juridisk fakturering (fakturor, ändrings-/kreditfakturor) används, eftersom detta är standardkonfigurationen. Om inte, välj alternativet att registrera verifikationer som inte är relaterade till juridiska faktureringsdokument, såsom inleveranser, skattebetalningar eller verifikationer.
Utgivningsenhet: Ange anläggningsnummer.
Utgivningspunkt: Ange utskriftspunkten.
Utgivningsadress: Ange anläggningens adress.
Kort kod: Ange en unik 5-siffrig kod för verifikationens nummerserie (t.ex.
PT001).
Slutligen, i fliken Avancerade inställningar, kryssa för kryssrutan Digital fakturering för att aktivera sändning av XML/EDI-fakturor.
Skapa en inköpslikvidation¶
Inköpslikvidationer, som skapas från inköpsorder eller manuellt från leverantörsfakturor, måste innehålla följande data:
Leverantör: Ange information om säljaren.
Journal: Välj journalen Inköpslikvidation med rätt skrivarpunkt.
Dokumenttyp: Ange denna dokumenttyp:
(03) Inköpslikvidation.Dokumentnummer: Ange dokumentnumret (nummerserie). Detta behöver endast anges en gång, och nummerserien tilldelas automatiskt till efterföljande dokument.
Betalningsmetod (SRI): Välj hur fakturan ska betalas.
Produkt: Ange produkten med korrekta skatter.
Validera sedan Inköpslikvidation.
Innehållning vid köp¶
Inköpsskatteavdrag är elektroniska dokument som skickas till SRI när de har validerats. De kan endast registreras från en validerad (bokförd) faktura.
Klicka på Lägg till skatteavdrag på fakturan och fyll i följande fält i fönstret Skatteavdrag:
Dokumentnummer: Ange dokumentnumret (nummerserie). Detta behöver endast anges en gång, och nummerserien tilldelas automatiskt för nästa dokument.
Skatteavdragsrader: Skatterna visas automatiskt enligt konfigurationen av produkter och leverantörer. Granska om skatterna och skatteunderlaget är korrekta. Om inte, redigera och välj korrekta skatter och skatteunderlag.
Validera sedan Skatteavdrag.
Observera
Typer av skatteunderlag måste konfigureras på Leverantörsfaktura. För att göra detta, gå till skatten som tillämpas på Leverantörsfaktura och ändra Skatteunderlag där.
Ett skatteavdrag kan delas upp i två eller flera rader, beroende på om två eller flera skatteavdragsprocent tillämpas.
Example
Odoo föreslår ett momsavdrag på 30% med skatteunderlag 01. Momsavdrag på 70% kan läggas till på en ny rad med samma skatteunderlag. Odoo tillåter det om den totala basen matchar :guilabel:`Leverantörsfaktura`ns totala belopp.
Ersättning för utlägg¶
Ersättning för utlägg gäller för följande fall:
Individuell: ersättning till en anställd för diverse utgifter (t.ex. inköpslikvidationer)
Juridisk person: ersättning för uppkomna utgifter, såsom representationsutgifter (t.ex. anlita en advokat)
För att aktivera ersättning för utlägg, se till att en journal för inköpslikvidation har skapats för en individ eller en journal för leverantörsfakturor för en juridisk person.
Observera
I journalen för leverantörsfakturor, se till att följande nödvändiga konfigurationer är inställda för en juridisk person:
Välj Inköp som Typ.
Kryssa inte i kryssrutan Inköpslikvidationer.
Lägg till ett Standardutgiftskonto.
Skapa sedan en ersättning genom att skapa en leverantörsfaktura med hjälp av journalen inköpslikvidation eller leverantörsfakturor. Konfigurera följande fält på leverantörsfakturan:
Leverantör: Detta fält ska vara en anställd.
Dokumenttyp: Verifiera att detta fält är korrekt ifyllt från journalen.
Betalningsmetod (SRI): Välj en betalningsmetod.
Ersättningsrader-fliken: Klicka på Fyll i fakturarader automatiskt för att automatiskt fylla i fakturaraderna eller lägg till utläggsraderna en i taget och ange följande detaljer för varje utlägg:
Partner eller godkännandenummer
Datum
Dokumenttyp
Dokumentnummer
Skattebas
Moms
Klicka sedan på Bekräfta leverantörsfaktura och Behandla nu. XML-filen och godkännandenumret för inköpslikvideringen registreras, och den inköpsinnehållning som skapats från denna leverantörsfaktura inkluderar ersättningsinformationen.
Elektronisk leveransguide¶
En elektronisk leveransguide i Ecuador är ett juridiskt dokument som stöder transport av gods eller varor från en plats till en annan inom det nationella territoriet. Den utfärdas av avsändaren av godset och syftar till att registrera och motivera förflyttningen av produkter för att undvika juridiska eller skattemässiga problem. Det är ett skattemässigt krav som ålägges av Internal Revenue Service (SRI).
Viktigt
Se till att installera modulen Ecuadorian Delivery Guide (l10n_ec_edi_stock).
Transportör¶
För att skapa en ny transportör, skapa först en ny kontakt och fyll i kontaktinformationen som ett Företag. Se till att följande fält är kompletta:
Identifikationsnummer: Välj RUC och ange transportföretagets RUC-nummer.
SRI-skattebetalaretyp: Välj Företag - Juridiska personer som partnerns position i skattepiramiden för att automatisera beräkningen av momsinnehållningar.
Certifikatfil för SRI¶
För att ladda upp certifikatfilen för SRI, gå till , skrolla till sektionen Ecuadoriansk lokalisering och klicka på SRI-certifikat i sektionen SRI-anslutning. För att skapa ett nytt certifikat, klicka sedan på Skapa och fyll i följande fält:
Namn: Certifikatets rubrik.
Certifikat: Använd knappen Ladda upp din fil för att ladda upp SRI-certifikatet.
Certifikatslösenord: Inkludera lösenordet för att dekryptera PKS-filen om det krävs.
När certifikatet har skapats klickar du på Inställningar för att gå tillbaka till inställningarna och säkerställa att certifikatet är valt i fältet Certifikatfil för SRI och att kryssrutan Använd produktionsservrar är ikryssad.
Konfiguration av lager¶
För att konfigurera ett lager, först skapa ett nytt lager. Ange följande data för varje lager som genererar en elektronisk följesedel:
Enhetspunkt: emissions enhetsnummer som tilldelats av SRI
Emissionspunkt: emissionspunktsnummer som tilldelats av SRI
Nästa följesedelnummer: spårningsnumret för försändelsen (redigerbart efter första sparandet av lagret).
Skapa en elektronisk följesedel¶
När leveransen från lagret skapas under försäljningsarbetsflödet, se till att följande fält är ifyllda i sektionen Följesedel på fliken Ytterligare information:
Transportör: Ange den kontakt som skapats.
Registreringsnummer: Ange fordonets registreringsnummer.
Överföringsorsak: Som standard är Varuförsändelse inställt; ändra vid behov.
Startdatum: Ställs automatiskt in till skapandedatumet (redigerbart).
Slutdatum: Ställs automatiskt in till 15 dagar efter startdatumet (redigerbart).
Klicka på Validera, sedan Skapa följesedel. Därefter kommer följande information att vara tillgänglig i sektionen Följesedel:
Godkännandedatum: datum då myndigheten godkänner dokumentet.
Godkännandenummer: EDI-godkännandenummer (samma som åtkomstnyckel).
Följesedelstatus: följesedelns status.
För att ta emot XML och PDF kan ett e-postmeddelande skickas till kontakten som används i fältet Leveransadress - detta är ett valfritt och manuellt steg; knappen Skicka e-post måste klickas.
E-handel¶
ATS-rapportmodulen möjliggör följande:
Välj SRI-betalningsmetod för varje betalningsmetods konfiguration.
Kunder kan manuellt ange sin identifieringstyp och nummer under kassan i webbshopen.
Skapa automatiskt en giltig elektronisk faktura för Ecuador i slutet av utcheckningsprocessen.
Se även
Betalningar online¶
För att aktivera onlinebetalningar, lägg till relevanta betalningsleverantörer och konfigurera nödvändiga betalningsmetoder. Det är obligatoriskt att ställa in SRI-betalningsmetod för varje metod.
Observera
Att lägga till SRI-betalningsmetod krävs för att korrekt skapa den digitala fakturan från en webbshopsförsäljning. Välj en betalningsmetod för att komma åt dess konfigurationsmeny och fält.
Automatisk fakturering¶
Fakturor kan genereras efter kassaprocessen.
Tips
Fakturans e-postmall kan ändras från fältet Invoice Email Template under alternativet Automatic Invoice.
Viktigt
Försäljningsjournalen som används för fakturering är den första i prioritetsordningen i menyn Journal.
Typ och nummer för identifiering¶
Under kassan har kunden som gör ett köp möjlighet att ange sin identifieringstyp och nummer. Denna information krävs för att skapa den digitala fakturan efter att kassan har slutförts korrekt.
Observera
Verifiering görs för att säkerställa att fältet Identifieringsnummer är ifyllt och har rätt antal siffror. För RUC-identifiering krävs 13 siffror och för Cédula krävs 9 siffror.
När du har slutfört utcheckningsprocessen genereras en bekräftad faktura som är redo att skickas manuellt eller asynkront till SRI.
Digital fakturering för kassasystem¶
Se till att Ecuadoriansk modul för kassasystem (l10n_ec_edi_pos) är installerad för att aktivera följande funktioner och konfigurationer:
Välj SRI-betalningsmetod i varje konfiguration av betalningsmetod.
Ange kundens identifieringstyp och nummer manuellt när du skapar en ny kontakt i kassasystemet.
Skapa automatiskt en giltig elektronisk faktura för Ecuador i slutet av utcheckningsprocessen.
Konfiguration av betalningsmetod¶
För att skapa en betalningsmetod för en försäljningsplats, gå till . Ange sedan SRI Payment Method i formuläret för betalningsmetod.
Faktureringsflöden¶
Typ och nummer för identifiering¶
Kassan kan skapa en ny kontakt för en kund som begär en faktura från kassasystemregistret.
Med Ecuadorian Module for Point of Sale läggs två nya fält till i formuläret för att skapa en kontakt: Identification Type och Tax ID.
Observera
Eftersom identifieringsnumrets längd varierar beroende på identifieringstyp kontrollerar Odoo automatiskt fältet Skattenummer när kontaktformuläret sparas. För att manuellt säkerställa att längden är korrekt, notera att typerna RUC och Medborgarskap kräver 13 respektive 10 siffror.
Elektronisk faktura: anonym slutkonsument¶
När kunder inte begär en elektronisk faktura för sitt köp, sätter Odoo automatiskt kunden som Consumidor Final och genererar en elektronisk faktura ändå.
Observera
Om kunden begär en kreditfaktura på grund av en retur av denna typ av köp, bör kreditfakturan skapas med kundens verkliga kontaktinformation. Kreditfakturor kan inte skapas för Consumidor Final och kan hanteras direkt från kassasystemregistret.
Elektronisk faktura: specifik kund¶
Om en kund begär en faktura för sitt köp är det möjligt att välja eller skapa en kontakt med deras skatteinformation. Detta säkerställer att fakturan genereras med korrekta kunduppgifter.
Observera
Om kunden begär en kreditfaktura på grund av en retur av denna typ av köp, kan kreditfakturan och returprocessen hanteras direkt från kassasystemregistret.