Indien

Installation

Installera följande moduler för att få alla funktioner i den indiska lokaliseringen:

Namn	Tekniskt namn	Beskrivning
Indianska - Redovisning	l10n_in	Standard fiscal lokaliseringspaket
Indiansk E-fakturering	l10n_in_edi	Indiansk integration av e-fakturering
Indiansk E-väglag	l10n_in_edi_ewaybill	Indiansk integration av E-way bill
Indian E-waybill Stock	l10n_in_ewaybill_stock	E-waybill creation from the Inventory app
Indian - GSTR Indien eFiling	l10n_in_reports_gstr	Indian GST Return filing
Indianska - Redovisningsrapporter	l10n_in_reports	Indiska skatterapporter

system för e-fakturor

Odoo uppfyller kraven för Indian Goods and Services Tax (GST) e-Invoice system.

Inställning

Registrering av NIC e-faktura

Du måste registrera dig på NIC e-fakturaportal för att få dina API-referenser. Du behöver dessa inloggningsuppgifter för att konfigurera din Odoo Bokföringsapp.

1. Logga in på NIC e-Invoice portal genom att klicka på Login och ange ditt Username och Password;

   Observera

   Om du redan är registrerad på NIC-portalen kan du använda samma inloggningsuppgifter.

   

2. Från instrumentpanelen går du till API Registration ‣ User Credentials ‣ Create API User;

3. Efter det bör du få en OTP-kod på ditt registrerade mobilnummer. Ange OTP-koden och klicka på Verifiera OTP;

4. Välj Through GSP för API-gränssnittet, ange Tera Software Limited som GSP och skriv in Username och Password för ditt API. När det är klart klickar du på Submit.

   

Konfiguration i Odoo

För att aktivera e-fakturatjänsten i Odoo, gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Indian Electronic Invoicing, och ange Username och Password som tidigare angetts för API.

Tidskrifter

För att automatiskt skicka e-fakturor till NIC:s e-fakturaportal måste du först konfigurera din sales journal genom att gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Journals, öppna din sales journal, och på fliken Advanced Settings, under Electronic Data Interchange, aktivera E-Invoice (IN) och spara.

Arbetsflöde

Validering av fakturor

När en faktura har validerats visas ett bekräftelsemeddelande högst upp. Odoo laddar automatiskt upp den JSON-signerade filen med bekräftade fakturor till NIC e-Invoice-portalen efter en viss tid. Om du vill behandla fakturan omedelbart klickar du på Process now.

Observera

• Du hittar den JSON-signerade filen i de bifogade filerna i chatten.

• Du kan kontrollera dokumentets EDI status under fliken EDI Document eller fältet Electronic invoicing på fakturan.

Faktura PDF-rapport

När en faktura har validerats och skickats kan PDF-rapporten för fakturan skrivas ut. Rapporten innehåller IRN, Ack. No (bekräftelsenummer) och Ack. Date (bekräftelsedatum) och QR-kod. Dessa intygar att fakturan är ett giltigt skattedokument.

annullering av e-faktura

Om du vill annullera en e-faktura går du till fliken Övrig info på fakturan och fyller i fälten Anledning till annullering och Anmärkningar till annullering. Klicka sedan på Förfrågan om EDI-annullering. Statusen för fältet Elektronisk fakturering ändras till Att annullera.

Viktigt

Då annulleras både e-faktura och E-fraktsedel.

Observera

• Om du vill avbryta annulleringen innan fakturan behandlas, klicka då på Avbryt EDI-annullering.

• När du har begärt att annullera e-fakturan skickar Odoo automatiskt den JSON-signerade filen till NIC:s e-fakturaportal. Du kan klicka på Process now om du vill behandla fakturan omedelbart.

GST-verifikation av e-fakturor

När du har skickat en e-faktura kan du kontrollera om fakturan är signerad på webbplatsen för GST:s e-fakturasystem.

1. Ladda ner JSON-filen från de bifogade filerna. Den kan hittas i chatten för den relaterade fakturan;

2. Öppna NIC e-Invoice portal och gå till Search ‣ Verify Signed Invoice;

3. Välj JSON-filen och skicka in den;

   

   Om filen är signerad visas ett bekräftelsemeddelande.

   

E-Way lagförslag

Inställning

Odoo uppfyller kraven för Indian Goods and Services Tax (GST) E-waybill system.

API-registrering på NIC E-Way bill

Du måste registrera dig på NIC E-Way bill portal för att skapa dina API-referenser. Du behöver dessa inloggningsuppgifter för att konfigurera din Odoo Bokföringsapp.

1. Logga in på NIC E-Way bill portal genom att klicka på Login och ange ditt Username och Password;

2. Från instrumentpanelen går du till Registrering ‣ För GSP;

3. Klicka på Sänd OTP. När du har fått koden på ditt registrerade mobilnummer anger du den och klickar på Verifiera OTP;

4. Kontrollera om Tera Software Limited redan finns på den registrerade GSP/ERP-listan. Om så är fallet, använd det användarnamn och lösenord som används för att logga in på NIC-portalen. I annat fall följer du nästa steg;

   

5. Välj Add/New, välj Tera Software Limited som ditt GSP-namn, skapa ett Username och ett Password för ditt API och klicka på Add.

   

Konfiguration i Odoo

För att konfigurera E-Way bill-tjänsten, gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Indian Electronic WayBill ‣ Setup E-Way bill, och ange ditt Username och Password.

Arbetsflöde

Skicka en E-Way-faktura

To send an E-Way bill, confirm the customer invoice/vendor bill and click Send E-Way bill.

Validering av fakturor

Once an invoice/bill has been issued and sent via Send E-Way bill, a confirmation message is displayed.

Observera

• Du hittar den JSON-signerade filen i de bifogade filerna i chatten.

• Odoo automatically uploads the JSON-signed file to the government portal after some time. Click Process now if you want to process the invoice/bill immediately.

Faktura PDF-rapport

Du kan skriva ut PDF-rapporten för fakturan när du har skickat E-Way-fakturan. Rapporten innehåller E-Way-fakturanummer och E-Way-fakturans giltighetsdatum.

Annullering av E-Way-räkning

If you want to cancel an E-Way bill, go to the E-Way bill tab of the related invoice/bill and fill out the Cancel reason and Cancel remarks fields. Then, click Request EDI Cancellation.

Viktigt

Då annulleras både e-faktura (om tillämpligt) och E-fraktsedel.

Observera

• Om du vill avbryta annulleringen innan fakturan behandlas, klicka på Avbryt EDI-annullering.

• När du har begärt att E-Way-fakturan ska annulleras skickar Odoo automatiskt den JSON-signerade filen till myndighetsportalen. Du kan klicka på Process Now om du vill behandla fakturan omedelbart.

E-waybill creation from receipts and delivery orders

Observera

Make sure the E-Way bill Stock module is installed and the E-Way bill setup is complete.

To create E-Way bills from receipts and deliveries in the Inventory app, follow these steps:

1. Go to Inventory ‣ Operations ‣ Deliveries or Inventory ‣ Operations ‣ Receipts and select an existing delivery order/receipt or create a new one.

2. Click Create E-waybill/Challan.

   Observera

   To create an E-way bill:

   • A delivery order must be in the Done state (i.e., validated)

   • A receipt must have the Ready or Done state.

3. Click Generate e-Waybill to validate the E-Way bill and send it to the NIC E-Way bill portal.

   Tips

   To use the E-Way bill as a challan for goods deliveries without sending it to the NIC E-Waybill portal, click Use as Challan.

To print the E-waybill or the challan, click the (gear) icon and select Ewaybill / Delivery Challan.

Inlämning av indisk GST-redovisning

Aktivera API-åtkomst

För att lämna in GST-returer i Odoo måste du först aktivera API-åtkomst på GST-portalen.

1. Logga in på GST portal genom att ange ditt Username och Password, och gå till My Profile på din profile menu;

   

2. Välj Manage API Access, och klicka på Yes för att aktivera API-åtkomst;

   

Observera

It is recommended to set the Duration to 30 days to avoid the need for frequent token reauthentication.

1. Då visas en rullgardinsmeny med Duration. Välj önskad Duration och klicka på Confirm.

Indisk GST-tjänst i Odoo

När du har aktiverat API-åtkomst på GST-portalen kan du ställa in Indian GST Service i Odoo.

Gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Indian GST Service och ange GST Username. Klicka på Send OTP, ange koden och slutligen på Validate.

Inlämning av GST-rapport

När Indian GST Service är konfigurerad kan du lämna in din GST-redovisning. Gå till Accounting ‣ Reporting ‣ India ‣ GST Return periods och skapa en ny GST Return Period om den inte existerar. Inlämning av GST-retur görs i tre steg i Odoo:

Observera

Tax Return Periodicity kan konfigureras enligt användarens behov.

Skicka GSTR-1

1. Användaren kan verifiera GSTR-1-rapporten innan den laddas upp till GST-portalen genom att klicka på GSTR-1 Report;

2. Användaren kan också hämta uppgifter som ska skickas in i GSTR-1 i kalkylbladsvy genom att klicka på Generate;

   

3. Om GSTR-1-rapporten är korrekt klickar du på Push to GSTN för att skicka den till GST-portalen. Statusen för GSTR-1-rapporten ändras till Sändning;

   

4. Efter några sekunder ändras status för GSTR-1-rapporten till Väntar på status. Det betyder att GSTR-1-rapporten har skickats till GST Portal och håller på att verifieras på GST Portal;

   

5. Efter några sekunder ändras statusen antingen till Sänt eller Fel i faktura. Status Error in Invoice indikerar att några av fakturorna inte är korrekt ifyllda för att kunna bekräftas av GST-portalen;

   • Om statusen för GSTR-1 är Sent, betyder det att din GSTR-1-rapport är redo att lämnas in på GST-portalen.

     

   • Om status för GSTR-1 är Error in Invoice, kan fakturor kontrolleras för fel i Log Note. När problemen har lösts kan användaren klicka på Push to GSTN för att skicka in filen igen på GST-portalen.

     
   

6. Klicka på Mark as Filed när du har skickat in GSTR-1-rapporten på GST-portalen. Rapportens status ändras till Filed i Odoo.

   

Ta emot GSTR-2B

Användare kan hämta GSTR-2B-rapporten från GST-portalen. Detta stämmer automatiskt av GSTR-2B-rapporten med dina Odoo-fakturor;

1. Klicka på Fetch GSTR-2B Summary för att hämta GSTR-2B sammanfattningen. Efter några sekunder ändras rapportens status till Väntar på mottagning. Detta innebär att Odoo försöker ta emot GSTR-2B-rapporten från GST-portalen;

   

2. Efter några sekunder ändras statusen för GSTR-2B till Being Processed. Det betyder att Odoo stämmer av GSTR-2B-rapporten med dina Odoo-fakturor;

   

3. När det är gjort ändras statusen för GSTR-2B-rapporten till antingen Matchad eller Delvis matchad;

   • Om status är Matched:

     

   • Om status är Partially Matched, kan du göra ändringar i fakturorna genom att klicka på View Reconciled Bills. När det är gjort klickar du på re-match.

     

GSTR-3-rapport

Rapporten GSTR-3 är en månatlig sammanfattning av försäljning och inköp. Denna rapport genereras automatiskt genom att extrahera information från GSTR-1 och GSTR-2.

1. Användare kan jämföra GSTR-3-rapporten med GSTR-3-rapporten som finns tillgänglig på GST-portalen för att kontrollera om de stämmer överens genom att klicka på GSTR-3 Report;

2. När GSTR-3-rapporten har verifierats av användaren och skattebeloppet på GST-portalen har betalats. När betalningen är gjord kan rapporten stängas genom att klicka på Closing Entry;

   

3. I Closing Entry, lägg till skattebeloppet som betalats på GST-portalen med challan, och klicka på POST för att bokföra Closing Entry;

   

4. När GSTR-3-rapporten har publicerats ändras status till Filed.

   

Skatterapporter

GSTR-1-rapport

Rapporten GSTR-1 är uppdelad i sektioner. Den visar Base-beloppet, CGST, SGST, IGST, och CESS för varje avsnitt.

GSTR-3-rapport

Rapporten GSTR-3 innehåller olika avsnitt:

• Uppgifter om inkommande och utgående leveranser som omfattas av en omvänd avgift;

• Berättigad ITC;

• Värden för undantagen, nollklassad och icke-GST inkommande leverans;

• Uppgifter om leveranser mellan delstater till ej registrerade personer.