Indien¶
Installation¶
Installera följande moduler för att få alla funktioner i den indiska lokaliseringen:
Namn |
Tekniskt namn |
Beskrivning |
|---|---|---|
Indianska - Redovisning |
|
Standard fiscal lokaliseringspaket |
Indiansk E-fakturering |
|
Indiansk integration av e-fakturering |
Indiansk E-väglag |
|
|
Indiskt E-fraktsedel Lager |
|
|
Indian - GSTR Indien eFiling |
|
|
Indianska - Redovisningsrapporter |
|
GSP-konfiguration¶
För att använda tjänsterna Elektronisk fakturering, E-Way bill och GST-returinlämning i Odoo, konfigurera BVM IT Consulting Services India Private Limited som GSP. Gör så här:
Uppgradera modulen Indien - Bokföring (
l10n_in).Gå till .
Scrolla ner till sektionen Välj GSP-leverantör och ställ in fältet GSP till BVM IT Consulting.
Logga in på NIC e-invoice-portalen och NIC E-Way bill-portalen och skapa en ny API-användare för vardera.
Gå till , scrolla ner till sektionen Indisk integration och ange nytt Användarnamn och Lösenord för funktionerna Elektronisk fakturering och E-Way bill.
system för e-fakturor¶
Odoo uppfyller kraven för Indian Goods and Services Tax (GST) e-Invoice system.
Inställning¶
Registrering av NIC e-faktura¶
Du måste registrera dig på NIC e-fakturaportal för att få dina API-referenser. Du behöver dessa inloggningsuppgifter för att konfigurera din Odoo Bokföringsapp.
Logga in på NIC e-Invoice portal genom att klicka på Login och ange ditt Username och Password;
Observera
Om du redan är registrerad på NIC-portalen kan du använda samma inloggningsuppgifter.
Från instrumentpanelen går du till ;
Efter det bör du få en OTP-kod på ditt registrerade mobilnummer. Ange OTP-koden och klicka på Verifiera OTP;
Välj Through GSP för programmeringsgränssnittet, ställ in BVM IT Consulting Services India Private Limited som GSP och ange ett Username och Password för ditt programmeringsgränssnitt. När det är klart, klicka på Submit.
Konfiguration i Odoo¶
För att aktivera e-fakturatjänsten i Odoo, gå till , och ange Username och Password som tidigare angetts för API.
Kontrollera dessutom att GSP-fältet är konfigurerat i bokföringsinställningarna.
Tidskrifter¶
För att automatiskt skicka e-fakturor till NIC:s e-fakturaportal måste du först konfigurera din sales journal genom att gå till , öppna din sales journal, och på fliken Advanced Settings, under Electronic Data Interchange, aktivera E-Invoice (IN) och spara.
Arbetsflöde¶
Validering av fakturor¶
När en faktura har validerats visas ett bekräftelsemeddelande högst upp. Odoo laddar automatiskt upp den JSON-signerade filen med bekräftade fakturor till NIC e-Invoice-portalen efter en viss tid. Om du vill behandla fakturan omedelbart klickar du på Process now.
Observera
Du hittar den JSON-signerade filen i de bifogade filerna i chatten.
Du kan kontrollera dokumentets EDI status under fliken EDI Document eller fältet Electronic invoicing på fakturan.
Faktura PDF-rapport¶
När en faktura har validerats och skickats kan PDF-rapporten för fakturan skrivas ut. Rapporten innehåller IRN, Ack. No (bekräftelsenummer) och Ack. Date (bekräftelsedatum) och QR-kod. Dessa intygar att fakturan är ett giltigt skattedokument.
annullering av e-faktura¶
Om du vill annullera en e-faktura går du till fliken Övrig info på fakturan och fyller i fälten Anledning till annullering och Anmärkningar till annullering. Klicka sedan på Förfrågan om EDI-annullering. Statusen för fältet Elektronisk fakturering ändras till Att annullera.
Viktigt
Då annulleras både e-faktura och E-fraktsedel.
Observera
Om du vill avbryta annulleringen innan fakturan behandlas, klicka då på Avbryt EDI-annullering.
När du har begärt att annullera e-fakturan skickar Odoo automatiskt den JSON-signerade filen till NIC:s e-fakturaportal. Du kan klicka på Process now om du vill behandla fakturan omedelbart.
GST-verifikation av e-fakturor¶
När du har skickat en e-faktura kan du kontrollera om fakturan är signerad på webbplatsen för GST:s e-fakturasystem.
Ladda ner JSON-filen från de bifogade filerna. Den kan hittas i chatten för den relaterade fakturan;
Öppna NIC e-Invoice portal och gå till ;
Välj JSON-filen och skicka in den;
Om filen är signerad visas ett bekräftelsemeddelande.
E-Way lagförslag¶
Inställning¶
Odoo uppfyller kraven för Indian Goods and Services Tax (GST) E-waybill system.
API-registrering på NIC E-Way bill¶
Du måste registrera dig på NIC E-Way bill portal för att skapa dina API-referenser. Du behöver dessa inloggningsuppgifter för att konfigurera din Odoo Bokföringsapp.
Logga in på NIC E-Way bill portal genom att klicka på Login och ange ditt Username och Password;
Från instrumentpanelen går du till ;
Klicka på Sänd OTP. När du har fått koden på ditt registrerade mobilnummer anger du den och klickar på Verifiera OTP;
Kontrollera om BVM IT Consulting Services India Private Limited redan finns på den registrerade GSP/affärsplanerings-listan. Om så är fallet, använd användarnamnet och lösenordet som används för att logga in på NIC-portalen. Annars följ nästa steg.
Välj Add/New, välj BVM IT Consulting Services India Private Limited som ditt GSP-namn, skapa ett Username och ett Password för ditt programmeringsgränssnitt och klicka på Add.
Konfiguration i Odoo¶
För att konfigurera E-Way bill-tjänsten, gå till , och ange ditt Username och Password.
Kontrollera dessutom att GSP-fältet är konfigurerat i bokföringsinställningarna.
Arbetsflöde¶
Skicka en E-Way-faktura¶
För att skicka en E-Way-faktura, bekräfta kundfakturan/leverantörsfakturan och klicka på Skicka E-Way-faktura.
Validering av fakturor¶
När en faktura har utfärdats och skickats via Skicka E-Way-faktura visas ett bekräftelsemeddelande.
Observera
Du hittar den JSON-signerade filen i de bifogade filerna i chatten.
Odoo laddar automatiskt upp den JSON-signerade filen till myndighetens portal efter en stund. Klicka på Behandla nu om du vill behandla fakturan omedelbart.
Faktura PDF-rapport¶
Du kan skriva ut PDF-rapporten för fakturan när du har skickat E-Way-fakturan. Rapporten innehåller E-Way-fakturanummer och E-Way-fakturans giltighetsdatum.
Annullering av E-Way-räkning¶
Om du vill avbryta en E-Way-faktura, gå till fliken E-Way-faktura för den relaterade fakturan och fyll i fälten Avbryt orsak och Avbryt anmärkningar. Klicka sedan på Begär EDI-avbrytande.
Viktigt
Då annulleras både e-faktura (om tillämpligt) och E-fraktsedel.
Observera
Om du vill avbryta annulleringen innan fakturan behandlas, klicka på Avbryt EDI-annullering.
När du har begärt att E-Way-fakturan ska annulleras skickar Odoo automatiskt den JSON-signerade filen till myndighetsportalen. Du kan klicka på Process Now om du vill behandla fakturan omedelbart.
Skapa e-waybill från inleveranser och leveransorder¶
Observera
Se till att modulen E-Way bill Stock är installerad och att E-Way bill-installationen är komplett.
För att skapa E-Way bills från inleveranser och leveranser i Lager-appen, följ dessa steg:
Gå till eller och välj en befintlig leveransorder/inleverans eller skapa en ny.
Klicka på Skapa E-waybill/Challan.
Observera
För att skapa en E-way bill:
En leveransorder måste vara i läget Klar (dvs. validerad)
En inleverans måste ha läget Grundnivå eller Klar.
Klicka på Skapa e-Waybill för att validera E-Way bill och skicka den till NIC E-Way bill-portalen.
Tips
För att använda E-Way bill som en challan för varuleveranser utan att skicka den till NIC E-Waybill-portalen, klicka på Använd som Challan.
För att skriva ut E-waybill eller challan, klicka på ikonen (kugghjul) och välj Ewaybill / Leverans Challan.
Inlämning av indisk GST-redovisning¶
Aktivera API-åtkomst¶
För att lämna in GST-returer i Odoo måste du först aktivera API-åtkomst på GST-portalen.
Logga in på GST portal genom att ange ditt Username och Password, och gå till My Profile på din profile menu;
Välj Manage API Access, och klicka på Yes för att aktivera API-åtkomst;
Observera
Det rekommenderas att ställa in Giltighetstid till 30 dagar för att undvika behovet av frekvent återautentisering av token.
Då visas en rullgardinsmeny med Duration. Välj önskad Duration och klicka på Confirm.
Indisk GST-tjänst i Odoo¶
När du har aktiverat API-åtkomst på GST-portalen kan du ställa in Indian GST Service i Odoo.
Gå till och ange GST Username. Klicka på Send OTP, ange koden och slutligen på Validate.
Kontrollera dessutom att GSP-fältet är konfigurerat i bokföringsinställningarna.
Inlämning av GST-rapport¶
När Indian GST Service är konfigurerad kan du lämna in din GST-redovisning. Gå till och skapa en ny GST Return Period om den inte existerar. Inlämning av GST-retur görs i tre steg i Odoo:
Observera
Tax Return Periodicity kan konfigureras enligt användarens behov.
Skicka GSTR-1¶
Användaren kan verifiera GSTR-1-rapporten innan den laddas upp till GST-portalen genom att klicka på GSTR-1 Report;
Användaren kan också hämta uppgifter som ska skickas in i GSTR-1 i kalkylbladsvy genom att klicka på Generate;
Om GSTR-1-rapporten är korrekt klickar du på Push to GSTN för att skicka den till GST-portalen. Statusen för GSTR-1-rapporten ändras till Sändning;
Efter några sekunder ändras status för GSTR-1-rapporten till Väntar på status. Det betyder att GSTR-1-rapporten har skickats till GST Portal och håller på att verifieras på GST Portal;
Efter några sekunder ändras statusen antingen till Sänt eller Fel i faktura. Status Error in Invoice indikerar att några av fakturorna inte är korrekt ifyllda för att kunna bekräftas av GST-portalen;
Om statusen för GSTR-1 är Sent, betyder det att din GSTR-1-rapport är redo att lämnas in på GST-portalen.
Om status för GSTR-1 är Error in Invoice, kan fakturor kontrolleras för fel i Log Note. När problemen har lösts kan användaren klicka på Push to GSTN för att skicka in filen igen på GST-portalen.
Klicka på Mark as Filed när du har skickat in GSTR-1-rapporten på GST-portalen. Rapportens status ändras till Filed i Odoo.
Ta emot GSTR-2B¶
Användare kan hämta GSTR-2B-rapporten från GST-portalen. Detta stämmer automatiskt av GSTR-2B-rapporten med dina Odoo-fakturor;
Klicka på Fetch GSTR-2B Summary för att hämta GSTR-2B sammanfattningen. Efter några sekunder ändras rapportens status till Väntar på mottagning. Detta innebär att Odoo försöker ta emot GSTR-2B-rapporten från GST-portalen;
Efter några sekunder ändras statusen för GSTR-2B till Being Processed. Det betyder att Odoo stämmer av GSTR-2B-rapporten med dina Odoo-fakturor;
När det är gjort ändras statusen för GSTR-2B-rapporten till antingen Matchad eller Delvis matchad;
Om status är Matched:
Om status är Partially Matched, kan du göra ändringar i fakturorna genom att klicka på View Reconciled Bills. När det är gjort klickar du på re-match.
GSTR-3-rapport¶
Rapporten GSTR-3 är en månatlig sammanfattning av försäljning och inköp. Denna rapport genereras automatiskt genom att extrahera information från GSTR-1 och GSTR-2.
Användare kan jämföra GSTR-3-rapporten med GSTR-3-rapporten som finns tillgänglig på GST-portalen för att kontrollera om de stämmer överens genom att klicka på GSTR-3 Report;
När GSTR-3-rapporten har verifierats av användaren och skattebeloppet på GST-portalen har betalats. När betalningen är gjord kan rapporten stängas genom att klicka på Closing Entry;
I Closing Entry, lägg till skattebeloppet som betalats på GST-portalen med challan, och klicka på POST för att bokföra Closing Entry;
När GSTR-3-rapporten har publicerats ändras status till Filed.
Skatterapporter¶
GSTR-1-rapport¶
Rapporten GSTR-1 är uppdelad i sektioner. Den visar Base-beloppet, CGST, SGST, IGST, och CESS för varje avsnitt.
GSTR-3-rapport¶
Rapporten GSTR-3 innehåller olika avsnitt:
Uppgifter om inkommande och utgående leveranser som omfattas av en omvänd avgift;
Berättigad ITC;
Värden för undantagen, nollklassad och icke-GST inkommande leverans;
Uppgifter om leveranser mellan delstater till ej registrerade personer.
