Rapport om förväntade intäkter

Förväntade intäkter är det totala kontantvärdet av leads som förväntas avslutas vid ett visst datum, vanligtvis i slutet av den aktuella månaden.

En rapport om förväntade intäkter sammanställer alla aktiva leads i en säljpipeline som har ett angivet förväntat avslutsdatum och jämför hur säljteamen presterar inom en viss tidsram.

Genom att ta fram en månatlig rapport över förväntade intäkter kan säljcheferna se vilka teammedlemmar som når sina mål och vilka som kan behöva extra hjälp för att avsluta värdefulla affärer.

Skapa en rapport över förväntade intäkter

För att skapa en rapport om förväntade intäkter går du först till CRM app ‣ Reporting ‣ Pipeline. Detta öppnar Pipeline Analysis instrumentpanelen.

Viktigt

Instrumentpanelen Pipeline Analysis innehåller flera filter i sökfältet som standard. Ta bort dessa innan du lägger till ytterligare anpassade filter.

Klicka på Mått längst upp till vänster i rapporten och välj sedan Förväntade intäkter i rullgardinsmenyn.

Klicka på ikonen 🔻(triangel pekar nedåt) till höger om fältet Sök… högst upp på sidan för att öppna rullgardinsmenyn som innehåller kolumnerna Filter, Gruppera efter och Favoriter. Under kolumnen Filter klickar du på Lägg till anpassat filter, vilket öppnar popup-fönstret Lägg till anpassat filter.

Lägg till anpassade filter

För att kunna generera en rapport över förväntade intäkter måste filter skapas för följande villkor:

• Förväntat avslutsdatum: begränsar resultaten till att endast inkludera leads som förväntas avslutas inom en viss tidsram.

• Exkludera ej tilldelade leads: exkluderar leads utan en tilldelad säljare.

• Specifika säljteam: begränsar resultaten till att endast inkludera leads som tilldelats ett eller flera säljteam. Detta filter är valfritt och bör inte inkluderas om rapporten är avsedd för hela företaget.

Lägg till filter för förväntat slutdatum

I popup-fönstret Lägg till anpassat filter klickar du på det första fältet i den nya regeln. Skriv Expected Closing i fältet Search… eller bläddra för att välja det från listan. Klicka i det andra fältet och välj är inställd. Detta begränsar resultaten till att endast inkludera leads där ett beräknat avslutsdatum anges.

Klicka sedan på ➕ (plus)-ikonen till höger om regeln för att duplicera den.

Tips

Med ➕ (plus)-ikonen är det enkelt att lägga till flera regler baserade på samma filter.

I det andra fältet i den nya regeln väljer du är mellan från rullgardinsmenyn. Detta skapar en bestämd tidsram under vilken det förväntade avslutsdatumet måste inträffa för att leads ska inkluderas i resultaten.

Klicka i varje datumfält, ett i taget, och använd kalenderfönstret för att lägga till både ett start- och ett slutdatum för regeln. Detta är vanligtvis början och slutet av den aktuella månaden eller det aktuella kvartalet.

Exkludera icke tilldelade leads

När du har filtrerat efter förväntat stängningsdatum lägger du till en Ny regel. Klicka sedan i den nya regelns första fält och skriv Salesperson i fältet Search… eller bläddra igenom listan för att markera den. Klicka i regelns andra fält och välj är inställd från rullgardinsmenyn. Detta utesluter alla resultat utan en tilldelad säljare.

Lägg till ett filter för säljteam

Observera

Detta filter är valfritt. För att visa resultat för hela företaget, lägg inte till detta filter, och fortsätt till Visa resultat.

Om du vill begränsa rapportens resultat till ett eller flera säljteam klickar du på New Rule. Klicka sedan på det första fältet för den nya regeln och skriv Säljteam i fältet Sök…, eller bläddra för att söka igenom listan för att hitta det.

I regelns andra fält väljer du är i från rullgardinsmenyn. Om du väljer denna operator begränsas resultaten till de säljteam som anges i nästa fält.

Klicka slutligen i det tredje fältet och gör antingen ett val från den fullständiga listan som visas i popup-menyn, eller skriv de första tecknen i det specifika säljteamets titel för att snabbt hitta och välja det som en parameter.

Tips

Flera team kan läggas till i Säljteam-regeln, där varje parameter behandlas med en ”eller” (t.ex. ”valfri”) operator i söklogiken.

Visa resultat

Längst upp i formuläret Add Custom Filter finns ett alternativ för att matcha any eller all av reglerna. För att rapporten ska kunna köras korrekt bör endast poster som matchar alla av följande filter inkluderas. Innan du lägger till filtren, se till att all är valt i detta fält.

Klicka på Add Custom Filter längst ned i formuläret Add.

Visa alternativ

Rapporten om förväntade intäkter drar nytta av att använda flera vyer. Standardgrafvyn kan användas för att identifiera vilka säljare som förväntas generera mest intäkter, medan listvyn och pivotvyn ger mer information om specifika avtal.

Graph viewList viewPivot view

grafvyn används för att visualisera data och är användbar för att identifiera mönster och trender.

*Stapeldiagram används för att visa fördelningen av data över flera kategorier eller mellan flera säljare.

Linjediagram är användbara för att visa förändrade trender över en tidsperiod.

Pie charts är användbara för att visa fördelningen, eller jämförelsen, av data mellan ett litet antal kategorier eller säljare, särskilt hur de utgör den meningsfulla delen av en helhetsbild.

Standardvyn för rapporten om förväntade intäkter är stapeldiagrammet, staplat. Klicka på en av ikonerna längst upp till vänster i rapporten för att ändra grafvy. Både linjediagrammet och stapeldiagrammet är tillgängliga i staplad vy, men det är inte cirkeldiagrammet.

Ikonerna i diagramvyn i ordning: stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, staplat.