Rapport om anskaffningskostnader¶
Med applikationen Purchase kan användarna följa upphandlingsutgifterna över tid. Denna rapport hjälper företag att spåra och analysera utgifter, identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar och säkerställa effektiv budgethantering.
Skapa rapport över inköpskostnader¶
För att skapa ett köp, navigera först till för att öppna Purchase Analysis dashboard.
Som standard visar instrumentpanelen en linjediagramöversikt över Untaxed Total av Purchase Orders (POs) med ett Confirmation Date för den aktuella månaden, eller av Request for Quotation (RFQs) med status Draft, Sent eller Cancelled.
Lägga till filter och grupper¶
Klicka på ikonen (pivot) uppe till höger för att växla till pivotvy.
Tips
Pivotvyn kan också visas som (stapeldiagram), (linjediagram) eller (cirkeldiagram), men pivotvyn ger den mest detaljerade vyn av data och är den rekommenderade utgångspunkten.
Ta bort alla standardfilter från fältet Search…. Klicka sedan på (down) icon för att öppna rullgardinsmenyn som innehåller kolumnerna Filters, Group By och Favorites.
Observera
Om inget annat anges visar rapporten data från både RFQ och PO. Detta kan ändras genom att välja antingen Requests for Quotation eller Purchase Orders under kolumnen Filters.
Under kolumnen Filters väljer du en tidsram som ska användas för jämförelse. Rapporten kan filtreras efter antingen Order Date eller Confirmation Date. Välj ett av alternativen i listan och klicka på ”karet” för att ange datumintervallet, antingen per månad, kvartal eller år.
Välj sedan Vendor under kolumnen Group by. Välj sedan Produktkategori, som också finns i kolumnen Gruppera efter.
Observera
Urvalen under rubriken Group By kan ändras beroende på det enskilda företagets behov. Om man t.ex. väljer Product i stället för Product Category får man en mer ingående bild av resultatet för specifika artiklar i stället för en hel kategori.
Därefter gör du ett val under rubriken Jämförelse som visas. Dessa alternativ är endast tillgängliga efter att datumintervallet har valts i kolumnen Filters och varierar beroende på intervallet. Previous Period lägger till en jämförelse med föregående period, t.ex. den senaste månaden eller det senaste kvartalet. Previous Year jämför samma tidsperiod från föregående år.
Observera
Det går att lägga till flera tidsbaserade filter samtidigt, men det går bara att välja en jämförelse åt gången.
Filtret för Q2, jämförelse för Föregående period och group-by för Vendor och Produktkategori valdes.¶
Lägg till åtgärder¶
När du har valt inställningarna Filters, Group by och Comparison klickar du ut ur rullgardinsmenyn.
Som standard visar rapporten data med följande mått: Order, Total, Untaxed Total och Count. Klicka på Measures längst upp till vänster för att öppna rullgardinsmenyn med tillgängliga mått.
Klicka på följande specifika åtgärder för att inkludera ytterligare kolumner för rapporten om inköpskostnader:
Total och Untaxed Total: kan innehålla ett eller båda måtten. Dessa ingår för analys av de totala utgifterna.
Genomsnittskostnad: ingår för att utvärdera kostnadseffektivitet.
Days to Confirm och Days to Receive: används för att bedöma leverantörens prestanda.
Qty Ordered och Qty Received: används för att förstå beställningarnas effektivitet.
Qty Billed och Qty to be Billed: används för att spåra orderns riktighet.
Tips
Ytterligare mått kan inkluderas i rapporten om så önskas för att ge ytterligare insikter. Till exempel kan Gross Weight och Volume inkluderas för ytterligare logistik- och managementanalys.
När du har valt alla nödvändiga åtgärder klickar du ut ur rullgardinsmenyn.
Visa resultat¶
När alla filter och mått har valts genereras rapporten i den valda vyn.
Klicka på Insert in Spreadsheet för att lägga till pivotvyn i ett redigerbart kalkylbladsformat i appen Documents.
Viktigt
Alternativet Infoga i kalkylblad är endast tillgängligt om modulen Documents Spreadsheet är installerad.
Observera
procurement expenses report är också tillgängligt i grafvyn. Klicka på ikonen (ytdiagram) för att växla till grafvyn. Klicka på motsvarande ikon längst upp i rapporten för att växla till (stapeldiagram), (linjediagram) eller (cirkeldiagram).
Se även
För att spara den här rapporten som en favorit, se Favoriter.