Indien¶
Installation¶
Installera följande moduler för att få alla funktioner i den indiska lokaliseringen:
Namn |
Tekniskt namn |
Beskrivning |
|---|---|---|
Indianska - Redovisning |
|
Standard fiscal lokaliseringspaket |
Indiansk E-fakturering |
|
Indiansk integration av e-fakturering |
Indiansk E-väglag |
|
|
Indian - GSTR Indien eFiling |
|
|
Indianska - Redovisningsrapporter |
|
|
Indian - Inköpsrapport(GST) |
|
Indisk GST Inköpsrapport |
Indian - Försäljningsrapport(GST) |
|
Indisk GST Försäljningsrapport |
Indian - Stock Report(GST) |
|
Indisk GST Lagerrapport |
system för e-fakturor¶
Odoo uppfyller kraven för Indian Goods and Services Tax (GST) e-Invoice system.
Inställning¶
Registrering av NIC e-faktura¶
Du måste registrera dig på NIC e-fakturaportal för att få dina API-referenser. Du behöver dessa inloggningsuppgifter för att konfigurera din Odoo Bokföringsapp.
Logga in på NIC e-Invoice portal genom att klicka på Login och ange ditt Username och Password;
Observera
Om du redan är registrerad på NIC-portalen kan du använda samma inloggningsuppgifter.
Från instrumentpanelen går du till ;
Efter det bör du få en OTP-kod på ditt registrerade mobilnummer. Ange OTP-koden och klicka på Verifiera OTP;
Välj Through GSP för API-gränssnittet, ange Tera Software Limited som GSP och skriv in Username och Password för ditt API. När det är klart klickar du på Submit.
Konfiguration i Odoo¶
För att aktivera e-fakturatjänsten i Odoo, gå till , och ange Username och Password som tidigare angetts för API.
Tidskrifter¶
För att automatiskt skicka e-fakturor till NIC:s e-fakturaportal måste du först konfigurera din sales journal genom att gå till , öppna din sales journal, och på fliken Advanced Settings, under Electronic Data Interchange, aktivera E-Invoice (IN) och spara.
Arbetsflöde¶
Validering av fakturor¶
När en faktura har validerats visas ett bekräftelsemeddelande högst upp. Odoo laddar automatiskt upp den JSON-signerade filen med validerade fakturor till NIC e-Invoice-portalen efter en viss tid. Om du vill behandla fakturan omedelbart klickar du på Process now.
Observera
Du hittar den JSON-signerade filen i de bifogade filerna i chatten.
Du kan kontrollera dokumentets EDI status under fliken EDI Document eller fältet Electronic invoicing på fakturan.
Faktura PDF-rapport¶
När en faktura har validerats och skickats kan PDF-rapporten för fakturan skrivas ut. Rapporten innehåller IRN, Ack. No (bekräftelsenummer) och Ack. Date (bekräftelsedatum) och QR-kod. Dessa intygar att fakturan är ett giltigt skattedokument.
annullering av e-faktura¶
Om du vill annullera en e-faktura går du till fliken Övrig info på fakturan och fyller i fälten Anledning till annullering och Anmärkningar till annullering. Klicka sedan på Förfrågan om EDI-annullering. Statusen för fältet Elektronisk fakturering ändras till Att annullera.
Viktigt
Då annulleras både e-faktura och E-fraktsedel.
Observera
Om du vill avbryta annulleringen innan fakturan behandlas, klicka då på Avbryt EDI-annullering.
När du har begärt att annullera e-fakturan skickar Odoo automatiskt den JSON-signerade filen till NIC:s e-fakturaportal. Du kan klicka på Process now om du vill behandla fakturan omedelbart.
GST-verifikation av e-fakturor¶
När du har skickat en e-faktura kan du kontrollera om fakturan är signerad på webbplatsen för GST:s e-fakturasystem.
Ladda ner JSON-filen från de bifogade filerna. Den kan hittas i chatten för den relaterade fakturan;
Öppna NIC e-Invoice portal och gå till ;
Välj JSON-filen och skicka in den;
Om filen är signerad visas ett bekräftelsemeddelande.
E-Way lagförslag¶
Inställning¶
Odoo uppfyller kraven för Indian Goods and Services Tax (GST) E-waybill system.
API-registrering på NIC E-Way bill¶
Du måste registrera dig på NIC E-Way bill portal för att skapa dina API-referenser. Du behöver dessa inloggningsuppgifter för att konfigurera din Odoo Bokföringsapp.
Logga in på NIC E-Way bill portal genom att klicka på Login och ange ditt Username och Password;
Från instrumentpanelen går du till ;
Klicka på Sänd OTP. När du har fått koden på ditt registrerade mobilnummer anger du den och klickar på Verifiera OTP;
Kontrollera om Tera Software Limited redan finns på den registrerade GSP/ERP-listan. Om så är fallet, använd det användarnamn och lösenord som används för att logga in på NIC-portalen. I annat fall följer du nästa steg;
Välj Add/New, välj Tera Software Limited som ditt GSP-namn, skapa ett Username och ett Password för ditt API och klicka på Add.
Konfiguration i Odoo¶
För att konfigurera E-Way bill-tjänsten, gå till , och ange ditt Username och Password.
Arbetsflöde¶
Skicka en E-Way-faktura¶
Du kan skicka en E-Way-faktura manuellt genom att klicka på Send E-Way bill. För att skicka E-Way-fakturan automatiskt när en faktura eller en räkning bekräftas, aktivera E-Way bill (IN) i din Försäljnings- eller inköpsjournal.
Validering av fakturor¶
När en faktura har utfärdats och skickats via Send E-Way bill, visas ett bekräftelsemeddelande.
Observera
Du hittar den JSON-signerade filen i de bifogade filerna i chatten.
Odoo laddar automatiskt upp den JSON-signerade filen till myndighetsportalen efter en tid. Klicka på Process now om du vill behandla fakturan omedelbart.
Faktura PDF-rapport¶
Du kan skriva ut PDF-rapporten för fakturan när du har skickat E-Way-fakturan. Rapporten innehåller E-Way-fakturanummer och E-Way-fakturans giltighetsdatum.
Annullering av E-Way-räkning¶
Om du vill annullera en E-Way-faktura går du till fliken E-Way-faktura på den relaterade fakturan och fyller i fälten Annulleringsorsak och Annulleringsanmärkningar. Klicka sedan på Förfrågan om EDI-annullering.
Viktigt
Då annulleras både e-faktura (om tillämpligt) och E-fraktsedel.
Observera
Om du vill avbryta annulleringen innan fakturan behandlas, klicka på Avbryt EDI-annullering.
När du har begärt att E-Way-fakturan ska annulleras skickar Odoo automatiskt den JSON-signerade filen till myndighetsportalen. Du kan klicka på Process Now om du vill behandla fakturan omedelbart.
Inlämning av indisk GST-redovisning¶
Aktivera API-åtkomst¶
För att lämna in GST-returer i Odoo måste du först aktivera API-åtkomst på GST-portalen.
Logga in på GST portal genom att ange ditt Username och Password, och gå till My Profile på din profile menu;
Välj Manage API Access, och klicka på Yes för att aktivera API-åtkomst;
Då visas en rullgardinsmeny med Duration. Välj önskad Duration och klicka på Confirm.
Indisk GST-tjänst i Odoo¶
När du har aktiverat API-åtkomst på GST-portalen kan du ställa in Indian GST Service i Odoo.
Gå till och ange GST Username. Klicka på Send OTP, ange koden och slutligen på Validate.
Inlämning av GST-rapport¶
När Indian GST Service är konfigurerad kan du lämna in din GST-redovisning. Gå till och skapa en ny GST Return Period om den inte existerar. Inlämning av GST-retur görs i tre steg i Odoo:
Observera
Tax Return Periodicity kan konfigureras enligt användarens behov.
Skicka GSTR-1¶
Användaren kan verifiera GSTR-1-rapporten innan den laddas upp till GST-portalen genom att klicka på GSTR-1 Report;
Om GSTR-1-rapporten är korrekt klickar du på Push to GSTN för att skicka den till GST-portalen. Statusen för GSTR-1-rapporten ändras till Sändning;
Efter några sekunder ändras status för GSTR-1-rapporten till Väntar på status. Det betyder att GSTR-1-rapporten har skickats till GST Portal och håller på att verifieras på GST Portal;
Efter några sekunder ändras statusen antingen till Sänt eller Fel i faktura. Status Error in Invoice indikerar att några av fakturorna inte är korrekt ifyllda för att kunna valideras av GST-portalen;
Om statusen för GSTR-1 är Sent, betyder det att din GSTR-1-rapport är redo att lämnas in på GST-portalen.
Om status för GSTR-1 är Error in Invoice, kan fakturor kontrolleras för fel i Log Note. När problemen har lösts kan användaren klicka på Push to GSTN för att skicka in filen igen på GST-portalen.
Klicka på Mark as Filed när du har skickat in GSTR-1-rapporten på GST-portalen. Rapportens status ändras till Filed i Odoo.
Ta emot GSTR-2B¶
Användare kan hämta GSTR-2B-rapporten från GST-portalen. Detta stämmer automatiskt av GSTR-2B-rapporten med dina Odoo-fakturor;
Klicka på Fetch GSTR-2B Summary för att hämta GSTR-2B sammanfattningen. Efter några sekunder ändras rapportens status till Väntar på mottagning. Detta innebär att Odoo försöker ta emot GSTR-2B-rapporten från GST-portalen;
Efter några sekunder ändras statusen för GSTR-2B till Being Processed. Det betyder att Odoo stämmer av GSTR-2B-rapporten med dina Odoo-fakturor;
När det är gjort ändras statusen för GSTR-2B-rapporten till antingen Matchad eller Delvis matchad;
Om status är Matched:
Om status är Partially Matched, kan du göra ändringar i fakturorna genom att klicka på View Reconciled Bills. När det är gjort klickar du på re-match.
GSTR-3-rapport¶
Rapporten GSTR-3 är en månatlig sammanfattning av försäljning och inköp. Denna rapport genereras automatiskt genom att extrahera information från GSTR-1 och GSTR-2.
Användare kan jämföra GSTR-3-rapporten med GSTR-3-rapporten som finns tillgänglig på GST-portalen för att kontrollera om de stämmer överens genom att klicka på GSTR-3 Report;
När GSTR-3-rapporten har verifierats av användaren och skattebeloppet på GST-portalen har betalats. När betalningen är gjord kan rapporten stängas genom att klicka på Closing Entry;
I Closing Entry, lägg till skattebeloppet som betalats på GST-portalen med challan, och klicka på POST för att bokföra Closing Entry;
När GSTR-3-rapporten har publicerats ändras status till Filed.
Skatterapporter¶
GSTR-1-rapport¶
Rapporten GSTR-1 är uppdelad i sektioner. Den visar Base-beloppet, CGST, SGST, IGST, och CESS för varje avsnitt.
GSTR-3-rapport¶
Rapporten GSTR-3 innehåller olika avsnitt:
Uppgifter om inkommande och utgående leveranser som omfattas av en omvänd avgift;
Berättigad ITC;
Värden för undantagen, nollklassad och icke-GST inkommande leverans;
Uppgifter om leveranser mellan delstater till ej registrerade personer.
