Manuell bokning¶
Till skillnad från bokningsmetoden Vid bekräftelse innebär bokningsmetoden Manuellt inte att produkter bokas automatiskt.
När en försäljningsorder (SO) har bekräftats måste istället produkttillgängligheten kontrolleras manuellt, och den erforderliga kvantiteten måste reserveras manuellt.
Se även
Konfiguration¶
För att ställa in bokningsmetoden till Manuellt, gå till . Välj sedan den Operation Type som ska konfigureras, eller skapa en ny genom att klicka på New.
På fliken General, leta reda på fältet Reservation Method, och välj Manually.
Observera
När Type of Operation ändras till Receipt på ett Operations Type formulär, är bokningsmetoder inte tillgängliga.
Arbetsflöde¶
För att se hur manuellt fungerar, skapa en ny SO genom att navigera till .
Lägg till en kund i fältet Kund. Klicka sedan på Lägg till en produkt på fliken Orderrader och välj en produkt att lägga till i offerten från rullgardinsmenyn. Slutligen, i kolumnen Kvantitet, justerar du den önskade kvantiteten av produkten som ska säljas.
När du är klar klickar du på Confirm för att bekräfta försäljningsordern.
Klicka på den gröna 📈 (area graph) ikonen på produktlinjen för att visa produktens Tillgänglighet verktygstips. Detta verktygstips visar det reserverade antalet enheter för denna beställning. Eftersom bokningsmetoden är inställd på Manuellt, visar Reserverad kvantitet 0 enheter.
Under den kvantiteten står det dock Tillgängligt i lager. Detta beror på att kvantiteten är tillgänglig, men måste reserveras manuellt.
Observera
Om det inte finns tillräckligt med lager för den produkt som ingår i SO, är 📈 (area graph) ikonen röd istället för grön.
Istället för att visa det reserverade antalet enheter för ordern läser Availability verktygstipset Reserved och visar det tillgängliga antalet enheter (t.ex. 0 Units).
Om det inte finns en fastställd påfyllning eller ett levande kvitto, står det dessutom Ingen framtida tillgänglighet, i röd text.
När SO har bekräftats går du till och letar upp kortet Leveransordrar på sidan Inventory Overview.
Kortet Delivery Orders visar aktuell status för levande beställningar, inklusive de med status Waiting. Beställningar med denna status indikerar att produkterna i dessa beställningar antingen inte har reserverats ännu, eller inte finns i lager alls.
För att se SO som skapats tidigare, klicka på (#) Waiting-knappen på kortet (i detta fall, 8 Waiting).
Leta reda på den leveransorder (DO) som är kopplad till den SO som tidigare skapades och klicka på raden för att visa den.
I formuläret Leveransorder anges status i fältet Produkttillgänglighet som Tillgänglig, med gul text istället för grön. Detta beror på att det finns tillräckligt med varor i lager för denna order, men ingen kvantitet har reserverats ännu.
På fliken Operationer, på raden Produkt, stämmer siffrorna i kolumnen Efterfrågan och kolumnen Kvantitet inte överens.
I det här fallet visar kolumnen Efterfrågan 10.00, medan kolumnen Kvantitet visar 0.
För att manuellt reservera den angivna kvantiteten av produkten för denna beställning klickar du på knappen Kontrollera tillgänglighet högst upp i formuläret. Då blir statusen Tillgänglig i fältet Produkttillgänglighet grön och siffran i kolumnen Kvantitet ändras så att den matchar kolumnen Efterfrågan.
Detta beror på att det finns tillräcklig mängd i lager för att reservera för ordern.
När du är klar klickar du på Validate.
Tips
Flera order med status Väntar kan reserveras manuellt samtidigt och sättas till status Klar.
Det gör du genom att öppna appen , som visar sidan Inventory Overview. Sidan Inventory Overview är också tillgänglig genom att navigera till .
Från sidan Inventory Overview klickar du på knappen (#) Väntar på kortet Leveransordrar.
Markera sedan kryssrutorna till vänster om varje önskad order, eller markera kryssrutan i rubrikraden, längst till vänster, för att välja alla order på sidan på en gång.
Klicka sedan på knappen Check Availability högst upp på sidan.
Om de produkter som ingår i varje vald order har tillräckligt med lager reserveras produkterna och ordern får status Ready. När ordern får status Ready försvinner den från Waiting-listan.
Om det inte finns tillräckligt med varor i lager behåller ordern sin nuvarande status och finns kvar på listan.
