Omvandla kundämnen till möjligheter¶
Leads fungerar som ett kvalificeringssteg innan en affärsmöjlighet skapas. Det ger mer tid att granska potentialen och bedöma genomförbarheten innan möjligheten tilldelas en säljare.
Konfiguration¶
För att aktivera inställningen Leads, navigera till och markera rutan märkt, Leads. Klicka sedan på Spara.
Om du aktiverar den här funktionen läggs ett nytt menyalternativ, Leads, till i rubrikfältet längst upp på skärmen.
När inställningen Leads har aktiverats gäller den som standard för alla säljteam. För att stänga av leads för ett specifikt team, navigera till . Välj sedan ett team från listan för att öppna det teamets konfigurationssida. Avmarkera kryssrutan Leads, som finns under fältet Sales Team, och klicka sedan på Save.
Konvertera ett kundämne till en möjlighet¶
För att konvertera ett lead till en möjlighet, navigera till , och klicka på ett lead från listan för att öppna det.
Varning
Om en smartknapp med Similar Leads visas högst upp på sidan för leadet indikerar det att ett liknande lead eller en liknande möjlighet redan finns i databasen. Innan du konverterar detta lead klickar du på smartknappen för att bekräfta om leadet ska slås samman.
Klicka på knappen Convert to Opportunity, som finns längst upp till vänster på sidan.
Detta öppnar en Convert to opportunity pop-up modal. Här, i fältet Conversion Action, väljer du alternativet Convert to opportunity.
Observera
Om du vill slå samman detta lead med ett befintligt liknande lead eller en befintlig möjlighet väljer du Slå samman med befintliga möjligheter i fältet Konverteringsåtgärd. Detta genererar en lista över liknande leads/chanser som ska slås samman.
Vid sammanslagning prioriterar Odoo den kundämne/möjlighet som skapades i systemet först och slår samman informationen till den först skapade kundämne/möjlighet. Men om en kundämne och en möjlighet slås samman kallas den resulterande posten för en möjlighet, oavsett vilken post som skapades först.
Välj sedan en Salesperson och en Sales Team som möjligheten ska tilldelas. Inget av fälten är obligatoriskt, men om ett val görs i fältet Salesperson fylls fältet Sales Team i automatiskt, baserat på säljarens teamtilldelningar.
Om kundämnet redan har tilldelats en säljare eller ett team fylls dessa fält automatiskt i med den informationen.
Under rubriken Kund väljer du bland följande alternativ:
Create a new customer: välj detta alternativ om du vill använda informationen i leadet för att skapa en ny kundpost.
Länk till en befintlig kund: välj det här alternativet och välj sedan en kund i den resulterande rullgardinsmenyn för att länka den här möjligheten till en befintlig kundpost.
Länk inte till en kund: välj det här alternativet för att konvertera leadet, men inte länka det till en ny eller befintlig kund.
Slutligen, när alla konfigurationer är klara, klickar du på Create Opportunity.
För att se den nyligen skapade möjligheten, navigera till .
Observera
Vissa filter kan behöva tas bort från fältet Search… högst upp på sidan Pipeline för att visa alla möjligheter.