Arbetsblad¶
Arbetsblad hjälper dina fältservicemedarbetare att utföra och rapportera sina uppgifter på plats. De kan innehålla olika typer av information, t.ex. instruktioner, att-göra-listor osv. Du kan också formatera kalkylbladet med kryssrutor, punktlistor, tomma fält att fylla i, HTML och lägga till filer, bilder, länkar med mera.
Det är vanligt att företag låter sina anställda utföra samma typ av fältservice upprepade gånger. Genom att skapa anpassade kalkylbladsmallar behöver du inte skapa samma kalkylblad varje gång du planerar en liknande fältserviceuppgift.
Konfiguration¶
Om du vill använda kalkylblad i Field Service går du till :menyval:`Field Service --> Konfiguration --> Inställningar`, aktiverar funktionen Kalkylblad och klickar på Spara.
Varning
Arbetsbladsmallar är utformade med Studio. Om du aktiverar funktionen Worksheets installeras automatiskt appen Studio, vilket kan påverka din prisplan.
Skapa en mall för ett kalkylblad¶
För att skapa dina arbetsbladsmallar, gå till . Klicka på New och ge din kalkylbladsmall ett namn. Spara manuellt och klicka sedan på Design Template för att öppna Studio och anpassa din kalkylbladsmall.
I Studio drar du och släpper de önskade fälten från den vänstra kolumnen till ditt kalkylblad till höger. Om du vill ordna om fälten på kalkylbladet drar du och släpper dem i önskad ordning. Klicka på ett fält för att anpassa dess egenskaper.
När din kalkylbladsmall är klar klickar du på Close i det övre högra hörnet av sidan för att lämna Studio.
Se även
Lägga till en kalkylbladsmall till en fältserviceuppgift¶
Gå till din fältserviceuppgift, välj en Worksheet Template och klicka på Save.
Som standard är mallen Default Worksheet vald. Om du vill definiera en annan standardmall för kalkylblad klickar du på ikonen ➔ (Intern länk) som visas när du håller muspekaren över fältet Projekt i uppgiftsformuläret.
På fliken Settings bläddrar du sedan ner till avsnittet Field service och väljer den Worksheet Template som du vill använda som standard.
Använd arbetsblad på plats¶
Om du vill fylla i arbetsbladet på plats går du till uppgiften och klickar på smartknappen Arbetsblad.
Observera
Så snart du sparar ett kalkylblad ändras etiketten på den smarta knappen Kalkylblad i uppgiften till Kalkylblad slutfört, även om vissa fält är tomma.
Alla fält som definieras som Required måste fyllas i för att ett kalkylblad ska kunna sparas.