Skapa PDF-offerter¶
PDF Quote Builder i Odoo Sales ger möjlighet att skicka kunder en helt anpassad PDF-fil för offerter, som visar företaget och produkterna med olika informations- och designelement, istället för att bara visa pris och totalsumma.
PDF Quote Builder grupperar sidhuvud, produktbeskrivningar, pris(er) och sidfötter för att skapa en detaljerad offert. Den kan också infoga dynamiska texter i PDF-filen för att anpassa erbjudandet till kunden.
Att ha en skräddarsydd PDF i offerter ger kunderna en förhöjd shoppingupplevelse och ger ett företag en elegant nivå av professionalism.
Observera
Det rekommenderas att redigera PDF-formulär med Adobe-programvara. Formulärfälten i PDF-mallarna för sidhuvud och sidfot är nödvändiga för att få dynamiska värden med Odoo.
Konfiguration¶
För att kunna lägga till anpassade PDF-filer för offerter måste funktionen PDF Quote builder konfigureras.
För att göra det, gå till . På sidan Inställningar bläddrar du sedan till avsnittet Offerter & Order och letar upp funktionen PDF Quote builder.
Här kan du ladda upp anpassade Header pages och Footer pages. Klicka på knappen Upload your file eller på ikonen ✏️ (penna) till höger om önskat fält och fortsätt med att leta upp, välja och ladda upp den önskade PDF-filen.
Observera
Rubriker och sidfötter kan också läggas till direkt i en offertmall, så det är möjligt att ha olika varianter per mall.
Om du klickar på ikonen 🗑️ (papperskorgen) raderas den aktuella PDF-filen och det tomma fältet ersätts med en knapp Ladda upp din fil.
När de önskade PDF-filerna har laddats upp i de lämpliga fälten i avsnittet PDF Quote builder på sidan Sales Settings, ska du klicka på Save.
De filer som laddas upp här kommer att vara den standard-PDF som används för alla offerter.
Observera
De värden som anges i inställningarna för PDF Quote Builder är företagsspecifika.
Dynamisk text i PDF-filer¶
När du skapar anpassade PDF-filer för offerter använder du dynamisk text för att Odoo automatiskt ska fylla PDF-innehållet med information som är relaterad till offerten från Odoo-databasen, som namn, priser etc.
Dynamiska textvärden är formulärkomponenter (textinmatningar) som kan läggas till i en PDF-fil, och Odoo fyller automatiskt i dessa värden med information som är relaterad till offerten.
Dynamiska textvärden¶
Nedan beskrivs vanliga dynamiska textvärden som används i anpassade PDF-filer och vad de representerar:
name: Referens för försäljningsorder
partner_id__name: Kundnamn
user_id__name: Säljarens namn
belopp_obeskattat: Obeskattat belopp
amount_total: Totalt belopp
leverans_datum: Leveransdatum
validity_date: Förfallodatum
client_order_ref: Kundens referens
Observera
Dubbla understrykningar för värdena partner_id__name och user_id__name används i stället för den vanliga .-symbolen eftersom biblioteket för närvarande inte stöder .-symbolen.
Produktspecifika dynamiska textvärden är följande:
description: Beskrivning av produkten
kvantitet: Kvantitet
uom: Måttenhet (UoM)
price_unit: Pris Enhet
rabatt: Rabatt
product_sale_price: Produktens listpris
taxes: Skatternas namn förenade med ett kommatecken (
,)tax_excl_price: Pris exklusive skatt
tax_incl_price: Pris inklusive skatt
Example
När en PDF byggs är det bästa praxis att använda vanliga dynamiska textvärden (name och partner_id_name). När de laddas upp i databasen fyller Odoo automatiskt i dessa fält med informationen från deras respektive fält.
I det här fallet skulle Odoo automatiskt fylla i försäljningsorderreferensen i det dynamiska textfältet name och kundnamnet i fältet partner_id_name.
När PDF-filerna är klara sparar du dem på datorns hårddisk och fortsätter att ladda upp dem till Odoo via .
Ladda upp den skapade PDF-filen i fältet Header pages eller Footer pages.
När uppladdningen är klar klickar du på Spara.
Lägg till PDF till produkt¶
I Odoo Sales är det också möjligt att lägga till en anpassad PDF i ett produktformulär. När en PDF läggs till i en produkt och den produkten används i en offert infogas den PDF:en även i den slutliga PDF:en.
För att lägga till en anpassad PDF till en produkt, börja med att navigera till , och välj den önskade produkten till vilken en anpassad PDF ska läggas till.
Observera
Ett dokument kan också läggas till i en produktvariant istället för i en produkt. Om det finns dokument om en produkt och om dess variant, visas endast dokumenten i varianten.
För att lägga till ett anpassat dokument till en produktvariant, navigera till . Välj önskad variant, klicka på smartknappen Dokument och fortsätt med att ladda upp det eller de anpassade dokumenten till den specifika produktvarianten.
På produktsidan klickar du på smartknappen Documents längst upp på sidan.
Då visas en separat Documents-sida för den produkten, där filer relaterade till den produkten kan laddas upp. Från denna sida klickar du antingen på New eller Upload.
Om du klickar på Upload får du direkt möjlighet att ladda upp det önskade dokumentet. Därefter kan dokumentet konfigureras ytterligare på dokumentkortet, eller genom att klicka på ikonen med de tre punkterna i det övre högra hörnet på dokumentkortet och sedan klicka på Edit.
Om du klickar på New visas ett tomt dokumentformulär, där den önskade PDF-filen kan laddas upp via knappen Upload your file på formuläret, som finns i fältet File Content.
Här kan du ändra olika uppgifter och konfigurationer som rör det uppladdade dokumentet.
Det första fältet i dokumentformuläret är för Name för dokumentet, och det är gråmarkerat (inte klickbart) tills ett dokument har laddats upp. När en PDF har laddats upp fylls fältet Name automatiskt i med namnet på PDF-filen och det kan sedan redigeras.
Innan du laddar upp ett dokument finns det möjlighet att ange om dokumentet är en File eller URL från rullgardinsmenyn Type.
Observera
Om en PDF laddas upp fylls fältet Type automatiskt i med File, och det kan inte ändras.
Klicka sedan på rullgardinsmenyn i fältet Visible at i avsnittet Sales och välj antingen: Quotation, Confirmed order eller Inside quote.
Quotation: dokumentet skickas till (och är tillgängligt för) kunder när som helst.
Bekräftad order: dokumentet skickas till kunden när en order har bekräftats. Detta är bäst för användarmanualer och andra kompletterande dokument.
Inside quote: dokumentet ingår i offertens PDF-fil, mellan sidhuvudet och Pricing-avsnittet i offerten.
Example
När alternativet Inside quote för fältet Visible at har valts och den anpassade PDF-filen Sample Builder.pdf har laddats upp, visas PDF-filen på offerten i kundportalen under fältet Documents.
Slutligen, i avsnittet E-Commerce, bestämmer du om du vill Show on product page på front-end (i onlinebutiken) eller inte.
Example
När alternativet Show on product page är aktiverat visas en länk till det uppladdade dokumentet, Sample Builder.pdf, på produktens sida, som finns på frontend i onlinebutiken.
Det visas under en Documents-rubrik, med en länk som visar namnet på det uppladdade dokumentet.
PDF offert¶
När en offert med en förkonfigurerad PDF har bekräftats ger Odoo möjlighet att skriva ut den bekräftade offerten för att kontrollera om det finns fel eller för att spara den.
För att skriva ut PDF-offert, navigera till den bekräftade offerten och klicka på ⚙️ (gear) för att visa en rullgardinsmeny. I rullgardinsmenyn väljer du Print och sedan PDF Quote.
Då laddas PDF-offerten ner direkt. När PDF-offerten öppnas kan den visas och skrivas ut, tillsammans med den konfigurerade produkt-PDF som ställts in för att vara synlig i offerten.
Observera
Ladda ner dessa PDF quote builder examples för ytterligare referens.
Se även