Medlemmar¶
I applikationen Members kan all verksamhet som rör medlemskap konfigureras och hanteras. Appen Members integreras med applikationerna Sales och Accounting för att sälja och fakturera medlemskap direkt till kunder.
Medlemskapsprodukter¶
För att skapa en ny medlemsprodukt, navigera till , och klicka på New för att öppna en tom produktpost.
Fyll i det tomma formuläret med nödvändig information, inklusive Medlemsskapets varaktighet.
Observera
Medlemskapsprodukter kräver ett start- och slutdatum, eftersom de används för att fastställa medlemsstatus <sales/membership-status>`. Medlemsprodukter kan säljas före deras aktiva startdatum.
Medlemsprodukter kan läggas till på en försäljningsorder och faktureras som vanliga produkter eller prenumerationer.
Aktivera ett medlemskap¶
För att aktivera ett medlemskap från applikationen Kontakter, navigera till , och klicka på en kontakt för att öppna den specifika kontaktens detaljformulär.
I kontaktformuläret öppnar du fliken Membership och klickar på Buy Membership.
I popup-fönstret Join Membership som visas väljer du ett Membership från rullgardinsmenyn. Konfigurera sedan ett Member Price.
Klicka på Fakturera medlemskap när båda fälten är ifyllda. Då visas sidan Membership Invoices, där fakturorna kan bekräftas och slutföras.
Alternativt kan du erbjuda ett gratis medlemskap genom att markera kryssrutan Free Member i fliken Membership i ett kontaktformulär.
Medlemskapets status¶
Current Membership Status visas på fliken Membership i varje kontaktpost:
Non Member: en partner som inte har ansökt om medlemskap.
Cancelled Member: en medlem som har sagt upp sitt medlemskap.
Old Member: en medlem vars slutdatum för medlemskap har passerat.
Waiting Member: en medlem som har ansökt om medlemskap, men vars faktura ännu inte har skapats.
Invoiced Member: en medlem vars faktura har skapats, men inte betalats.
Paid Member: en medlem som har betalat medlemsavgiften.
Publicera medlemskatalog¶
För att publicera en lista över aktiva medlemmar på webbplatsen måste programmet Online Members Directory först installeras. När du har installerat modulen lägger du till sidan /members i webbplatsens meny genom att redigera webbplatsens meny.
Publicera enskilda medlemmar¶
Gå tillbaka till , och klicka på Kanban-kortet för en medlem. I det kundformulär som visas klickar du på den smarta knappen Go to Website högst upp på sidan för att öppna medlemmens webbsida.
Klicka på Edit-knappen för att visa en sidofält med redigeringsverktyg. När du har gjort alla nödvändiga ändringar på sidan klickar du på Save. Längst upp på sidan, skjut reglaget Unpublished till det aktiva läget, Published.
Upprepa dessa steg för alla önskade medlemmar.