Tidsfrister för offerter¶
I Odoo Sales-applikationen är det möjligt att ange tidsfrister för försäljningsofferter. På så sätt uppmuntras kunderna att agera snabbt under försäljningsförhandlingarna, eftersom de kanske är rädda för att missa en bra affär. Tidsfrister kan också fungera som ett skydd för ett företag om en order måste uppfyllas till ett pris som inte längre är lönsamt för företaget.
Utgångsdatum för offert¶
I Odoo Sales finns det möjlighet att lägga till ett utgångsdatum till en offert.
För att lägga till ett utgångsdatum i en offert, gå till och välj en önskad offert, eller skapa en ny genom att klicka på New.
Klicka på fältet Expiration i offertformuläret för att öppna en popup-kalender. I popup-kalendern väljer du önskad månad och datum som utgångsdatum för offerten.
Tips
Genom att klicka på knappen Preview på en offert visar Odoo tydligt när det specifika erbjudandet löper ut.
Utgångsdatum för mall för offert¶
Odoo Sales-applikationen gör det också möjligt att lägga till ett slutdatum för offertmallar.
För att lägga till ett utgångsdatum i en offertmall, gå till , och välj antingen den offertmall där ett utgångsdatum ska läggas till, eller klicka på New för att skapa en ny offertmall från grunden.
I formuläret för offertmallen lägger du till ett visst antal dagar i fältet Quotation expires after, som finns under namnet på offertmallen. Antalet dagar anger hur länge offerten är giltig innan den upphör att gälla.
När den specifika offertmallen sedan används i en offert beräknas ett utgångsdatum automatiskt, baserat på det antal dagar som anges ovan. Detta datum kan dock skrivas över innan offerten skickas till kunden.
Se även