Skapa möjligheter från kontaktformulär på webben¶
Genom att lägga till ett kontaktformulär på en webbplats blir det enkelt att konvertera besökare till leads och möjligheter. När en besökare har skickat in sina uppgifter kan en affärsmöjlighet skapas automatiskt och tilldelas ett visst säljteam och en viss säljare.
Anpassa kontaktformulär¶
Som standard visar sidan Kontakta oss på en Odoo-webbplats ett förkonfigurerat kontaktformulär. Detta formulär kan anpassas efter behov för att passa behoven hos ett specifikt säljteam.
Navigera till , klicka sedan på Edit längst upp till höger på skärmen för att öppna webbredigeraren. Klicka på formulärets byggsten i webbsidans brödtext för att öppna formulärets konfigurationsinställningar i den högra sidofältet. Följande alternativ finns tillgängliga för att anpassa kontaktformuläret från avsnittet From i den högra sidofältet:
Action: standardåtgärden för ett kontaktformulär är Send an Email. Välj Create an Opportunity i listrutan för att samla in informationen i CRM-appen.
Sales Team: välj ett säljteam från rullgardinsmenyn som möjligheterna från det här formuläret ska tilldelas. Detta fält visas endast om fältet Action är inställt på Create an Opportunity.
Säljare: om affärsmöjligheterna ska tilldelas en viss säljare, välj dem i rullgardinsmenyn. Om inget val görs i det här fältet tilldelas möjligheterna baserat på teamets befintliga regler.
Marked Fields: använd det här fältet för att ändra hur formuläret hanterar markerade fält. Standardalternativet är att behandla markerade fält som Required, vilket är den rekommenderade inställningen.
Mark Text: Välj hur Marked Fields ska identifieras. Standardtecknet är en asterisk (
*).Labels Width: använd detta fält för att ändra pixelbredden på etiketterna, om så önskas.
On Success: välj hur webbsidan ska reagera efter att en kund har skickat in ett formulär. Nothing behåller kunden på samma skärm, med tillägg av ett bekräftelsemeddelande om att formuläret skickades in framgångsrikt. Redirect skickar kunden till en ny webbsida, baserat på den adress som anges i fältet URL nedan. Show Message ersätter formuläret med ett förkonfigurerat meddelande som informerar kunden om att någon ska svara på deras frågor så snart som möjligt.
URL: om Redirect är valt i fältet On Success, ange webbadressen till den webbsida dit kunderna ska skickas efter att ha skickat in ett formulär.
Visibility: använd rullgardinsmenyn för att lägga till eventuella synlighetsvillkor för det här fältet, om så önskas.
Viktigt
Om leads är aktiverade i CRM-inställningarna genereras istället ett lead om du väljer Create an Opportunity. För att aktivera leads, navigera till , och markera kryssrutan Leads. Klicka sedan på Save.
Anpassa fälten i kontaktformuläret¶
Förutom inställningarna för formuläret kan även inställningarna för varje fält anpassas. Klicka på ett fält när menyn för webbredigeraren fortfarande är öppen för att öppna avsnittet Field configuration settings i sidofältet. Följande alternativ finns tillgängliga för att anpassa ett fält:
Type: välj ett anpassat fältalternativ eller en befintlig fälttyp.
Input Type: bestämmer vilken typ av information som kunderna ska mata in. Tillgängliga alternativ är Text, Email, Telephone eller Url. Det val som görs i det här fältet begränsar det format som kunderna kan använda när de anger information.
Label: ange namnet på fältet.
Position: Välj hur etiketten ska placeras i förhållande till resten av formuläret. Etiketten kan vara dold, ovanför fältet, till vänster om fältet eller högerjusterad och närmare fältet.
Description: skjut reglaget för att lägga till en beskrivning för fältet, som kan ge ytterligare instruktioner till kunderna. Klicka under fältet i formuläret för att lägga till beskrivningen.
Placeholder: ange ett exempel för att hjälpa användare att veta hur de ska mata in information där formatering är viktig, t.ex. ett telefonnummer eller en e-postadress.
Default Value: ange ett värde som ska inkluderas i formuläret som standard om kunden inte anger information i fältet. Det rekommenderas inte att ange ett standardvärde för obligatoriska fält.
Required: skjut reglaget för att markera detta fält som obligatoriskt om det måste fyllas i för varje inlämning.
Visibility: välj när det här fältet ska vara synligt. Använd knappen till vänster för att välja om fältet ska visas eller döljas för datoranvändare. Använd knappen till höger för att välja om fältet ska visas eller döljas för mobila användare.
Animation: välj om det här fältet ska ha någon animation.
Visa möjligheter¶
När en kund skickar in ett kontaktformulär och en möjlighet skapas tilldelas den baserat på formulärinställningar. Du kan visa möjligheter genom att navigera till .
Observera
Om leads är aktiverade i databasen genereras inskickade kontaktformulär som leads, inte som möjligheter. För att aktivera leads, navigera till , och markera kryssrutan Leads. Klicka sedan på Save.
Navigera till för att se de nyligen skapade leads.
På instrumentpanelen My Pipeline klickar du på ett möjlighetskort i Kanban-vyn för att öppna möjlighetsposten. Den information som kunden har skickat in syns i möjlighetsposten.
Observera
Eftersom fälten i kontaktformuläret är anpassningsbara varierar fälten i möjlighetsposten, där formulärinformationen lagras, i enlighet med detta.
Om det förkonfigurerade kontaktformuläret används läggs fältet Subject till i fältet Title och innehållet i fältet Notes, som är märkt som Your Question, läggs till på fliken Internal Notes.
Se även