Hantera förlorade möjligheter¶
Alla affärsmöjligheter leder inte till en lyckad försäljning. För att hålla pipelinen uppdaterad måste förlorade möjligheter identifieras. Att specificera varför en möjlighet förlorades ger ytterligare insikter som kan visa sig användbara för framtida möjligheter.
Markera en möjlighet som förlorad¶
För att markera en möjlighet som förlorad öppnar du först och väljer en möjlighet från pipelinen genom att klicka på dess motsvarande Kanban-kort. När du gör det visas detaljformuläret för den möjligheten.
Klicka sedan på Lost, som finns längst upp i detaljformuläret för möjligheten.
Detta öppnar popup-fönstret Mark Lost. Välj en befintlig förlorad orsak i rullgardinsmenyn Lost Reason. Om ingen orsak finns tillgänglig skapar du en ny genom att skriva in den i fältet Lost Reason och klicka på Create.
Ytterligare anteckningar och kommentarer kan läggas till under den förlorade orsaken i det angivna fältet Closing Note.
Tips
Varken fältet Lost Reason eller fältet Closing Note i popup-fönstret Mark Lost är obligatoriska. Det är dock rekommenderat att inkludera denna information för spårbarhet, ansvarsskyldighet och rapporteringsändamål.
När all önskad information har angetts i popup-fönstret Mark Lost klickar du på Mark as Lost.
När du har klickat på Mark as Lost läggs en röd Lost-banner till i det övre högra hörnet av möjligheten.
Observera
För att markera en inaktiv (arkiverad) möjlighet som förlorad, ställ in fältet Probability till 0 procent.
Skapa/redigera förlorade skäl¶
För att skapa en ny anledning till förlust, eller redigera en befintlig, gå till .
För att redigera en befintlig förlorad anledning:
Klicka på den orsak som ska redigeras för att markera den.
Ändra det valda skälet till förlust genom att redigera fältet Description.
När du är klar klickar du på Save i det övre vänstra hörnet.
För att skapa en ny förlorad anledning:
Klicka på New i det övre vänstra hörnet på sidan Lost Reasons.
På den nya tomma raden klickar du i fältet Description och skriver sedan in den nya anledningen till förlusten.
När du är klar klickar du på Spara.
Se förlorade möjligheter¶
För att hämta förlorade möjligheter i Odoo CRM, öppna . På huvudpanelen Pipeline klickar du i fältet Search… högst upp på sidan och tar bort alla standardfilter.
Öppna rullgardinsmenyn Filters genom att klicka på ikonen 🔻(triangel pekar nedåt) till höger om fältet Search… för att öppna rullgardinsmenyn som innehåller alternativen Filters, Group By och Favorites i respektive kolumn.
Välj alternativet Lost från avsnittet Filters. När du väljer Lost visas endast de möjligheter som markerats som Lost på sidan Pipeline.
Sortera möjligheter efter förlorad anledning¶
Om du vill filtrera möjligheter efter en specifik förlustorsak klickar du på ikonen 🔻(triangel pekar nedåt) till höger om fältet Search… igen för att öppna rullgardinsmenyn. Förutom filtret Lost kan du under kolumnen Filters klicka på Add Custom Filter, vilket öppnar popup-fönstret Add Custom Filter.
I popup-fönstret Add Custom Filter klickar du i det första fältet och skriver Lost Reason i fältet Search… eller bläddrar för att söka igenom listan för att hitta det. Klicka sedan i nästa fält och välj = i rullgardinsmenyn. Klicka i det tredje fältet och välj en förlorad anledning i rullgardinsmenyn. Klicka slutligen på Add.
Tips
Om du vill visa resultat för mer än en förlorad orsak väljer du operatorn is in i det andra fältet i det anpassade filtret i popup-fönstret Add Custom Filter. Om du väljer denna operator blir det möjligt att välja flera förlorade orsaker i det tredje fältet.
Återskapa förlorade möjligheter¶
Om du vill återställa en förlorad möjlighet öppnar du för att visa instrumentpanelen Pipeline. Eller navigera till . Klicka här på ikonen 🔻(triangel pekar nedåt) till höger om fältet Search… för att öppna rullgardinsmenyn som innehåller kolumnerna Filters, Group By och Favorites.
Under kolumnen Filters väljer du Lost. På så sätt visas alla förlorade möjligheter på sidan Pipeline.
Tips
Om du vill se alla möjligheter i databasen tar du bort standardfiltret My Pipeline från fältet Search….
Klicka sedan på Kanban-kortet för den förlorade möjlighet som du vill återställa, vilket öppnar detaljformuläret för den möjligheten.
Klicka på Restore i det övre vänstra hörnet i detaljformuläret för den förlorade möjligheten. Då tas den röda Lost-bannern bort från formuläret för möjligheten, vilket betyder att möjligheten har återställts.
Återställ flera möjligheter samtidigt¶
För att återställa flera möjligheter samtidigt, gå till Pipeline instrumentpanelen i CRM appen, öppna Filters rullgardinsmenyn och välj Lost alternativet.
Välj sedan alternativet listvy, som representeras av ikonen ≣ (list) i det övre högra hörnet. På så sätt placeras alla möjligheter från sidan Pipeline i en listvy. När listvyn är vald markerar du kryssrutan till vänster om varje möjlighet som ska återställas.
När de önskade möjligheterna har valts klickar du på rullgardinsmenyn ⚙️ Actions högst upp på sidan Pipeline. Välj Unarchive i rullgardinsmenyn ⚙️ Actions.
Om du gör det tas de valda möjligheterna bort från sidan Pipeline eftersom de inte längre uppfyller filterkriterierna för Lost. Ta bort filtret Lost från sökfältet för att visa dessa nyligen återställda möjligheter.
Hantera förlorade leads¶
Om Leads är aktiverade i en databas kan de markeras som förlorade på samma sätt som möjligheter. Leads använder samma förlorade skäl som opportunities.
Observera
För att aktivera leads, navigera till och markera kryssrutan Leads. Klicka sedan på Save. Detta lägger till en ny Leads-meny i rubrikens menyfält högst upp på sidan.
Markera ett spår som förlorat¶
För att markera ett lead som förlorat, navigera till , och välj ett lead från listan. Då visas formuläret med uppgifter om det leadet.
Klicka sedan på Lost, som finns högst upp i kundämnets detaljformulär.
Detta öppnar popup-fönstret Mark Lost. Välj en befintlig förlorad orsak i rullgardinsmenyn Lost Reason. Om ingen orsak finns tillgänglig skapar du en ny genom att skriva in den i fältet Lost Reason och klicka på Create.
Ytterligare anteckningar och kommentarer kan läggas till under den förlorade orsaken som anges i fältet Closing Note.
När all önskad information har angetts i popup-fönstret Mark Lost klickar du på Mark as Lost.
Återskapa förlorade leads¶
För att återställa en förlorad lead, navigera till , klicka sedan på 🔻 (triangel pekar nedåt) ikonen till höger om Search… fältet för att öppna rullgardinsmenyn som innehåller Filters, Group By, och Favorites kolumnerna.
Under kolumnen Filters väljer du Lost. Om du gör det visas alla förlorade leads på sidan Leads.
Klicka sedan på det förlorade lead som du vill återställa, varvid leadets detaljformulär öppnas.
Klicka på Restore i det övre vänstra hörnet i den förlorade kundämnens detaljformulär. Detta tar bort den röda Lost-bannern från kundämne-formuläret, vilket betyder att kundämneet har återställts.
Återställ flera leads på en gång¶
För att återställa flera leads på en gång, navigera till , öppna Filters rullgardinsmenyn och välj Lost alternativet. Markera kryssrutan till vänster om varje lead som ska återställas.
När de önskade leads har valts klickar du på rullgardinsmenyn ⚙️ Actions högst upp på sidan Leads. Välj Unarchive i rullgardinsmenyn ⚙️ Actions.
Om du gör det tas de valda leads bort från sidan Leads eftersom de inte längre uppfyller filterkriterierna för Lost. Ta bort filtret Lost från fältet Search… för att visa dessa nyligen återställda leads.
Se även
../prestanda/vinst_förlust