Prognosrapport

Rapporten Forecast i appen CRM gör det möjligt för användare att se kommande möjligheter och skapa en prognos för potentiell försäljning. Möjligheterna grupperas efter månaden för deras förväntade slutdatum och kan dras och släppas för att justera tidsfristen.

För att komma åt Forecast-rapporten, navigera till :menyval:`CRM app --> Rapportering --> Forecast`.

Navigera i prognosrapporten

Standardrapporten Forecast innehåller möjligheter som har tilldelats den aktuella användarens pipeline och som förväntas avslutas inom fyra månader. Den visar också möjligheter utan ett tilldelat förväntat slutdatum. Möjligheterna grupperas efter månad i en (Kanban)-vy.

Förväntat slutdatum

Möjligheterna grupperas efter det datum som anges i fältet Förväntad stängning på ett möjlighetsformulär. Om du vill ändra detta datum direkt från sidan Forecast markerar du Kanban-kortet för den önskade möjligheten och klickar sedan på kortet och drar det till önskad kolumn.

Observera

Standardtidsramen för prognosen är månad. Detta kan ändras genom att klicka på (down) icon bredvid fältet Search… högst upp i rapporten. Under rubriken Group By i den resulterande rullgardinsmenyn klickar du på Expected Closing för att utöka listan med tillgängliga alternativ och väljer önskad tidsperiod från listan.

När en möjlighet har lagts till i en ny månad uppdateras fältet Expected Closing på möjlighetsformuläret till det sista datumet i den nya månaden.

Tips

Fältet Expected Closing kan också uppdateras manuellt på möjlighetskortet. Det gör du genom att klicka på Kanban-kortet för en affärsmöjlighet på sidan Forecast för att öppna affärsmöjlighetens detaljformulär. Klicka i fältet Expected Closing och använd popover-kalendern för att välja ett nytt stängningsdatum.

Proraterad intäkt

Längst upp i kolumnen för varje månad på rapporteringssidan Forecast, till höger om förloppsindikatorn, visas summan av de proportionella intäkterna för den aktuella tidsramen.

Den proportionella intäkten beräknas med hjälp av nedanstående formel:

\[\text{förväntad intäkt} \times \text{Sannolikhet} = \text{Förväntad intäkt}\]

När möjligheter flyttas från en kolumn till en annan uppdateras kolumnens intäkter automatiskt för att återspegla förändringen.

Example

En prognosrapport för juni innehåller två möjligheter:

Den första möjligheten, Global Solutions, har en förväntad intäkt på 3.800 dollar och en sannolikhet på 90%. Detta resulterar i en proportionell intäkt på 3.420 USD.

Den andra möjligheten, ”Offert på 600 stolar”, har en förväntad intäkt på 22.500 USD och en sannolikhet på 20%. Detta resulterar i en proportionell intäkt på 4 500 USD.

Den sammanlagda proportionella intäkten för dessa tillfällen är 7 920 USD, vilket anges högst upp i kolumnen för månaden.

Se även

Mer information om hur möjligheter tilldelas sannolikhet finns i Tilldela kundämnen med prediktiv kundämne-scoring

Visa resultat

Klicka på ikonen (ytdiagram) för att byta till diagramvy. Klicka sedan på motsvarande ikon längst upp i rapporten för att växla till (stapeldiagram), (linjediagram) eller (cirkeldiagram).

Klicka på (pivot) icon för att byta till pivotvyn eller på (list) icon för att byta till listvyn.

Tips

Den pivotvyn kan användas för att visa och analysera data på ett mer djupgående sätt. Flera åtgärder kan väljas och data kan visas per månad och per möjlighetsstadium.

Se även

För att spara den här rapporten som en favorit, se Favoriter.