Företag¶
En centraliserad hanteringsmiljö gör det möjligt för en administratör att välja flera företag samtidigt och ange deras specifika lager, kunder, utrustning och kontakter. Det ger möjlighet att generera rapporter med aggregerade siffror utan att byta gränssnitt, vilket underlättar dagliga uppgifter och förbättrar den övergripande hanteringsprocessen.
Risk
Att använda en miljö med flera företag i en Odoo-databas motiverar en abonnemangsändring från Standard (eller One App Free) till en Custom-plan. Om administratören inte migrerar prenumerationen till en Custom-plan efter att ha lagt till ett annat företag riskerar databasen att avaktiveras. För mer information, se Odoo Pricing page.
Om kunden har Standard-planen och lägger till funktionalitet för flera företag i databasen utlöser det en merförsäljning för Custom-planen.
Om de har ett Årligt eller Flerårigt avtal skapas en merförsäljningsorder med en 30-dagarsgräns (med risk för avaktivering). Om funktionen för flera företag tas bort helt inom den tidsperioden tas merförsäljningsordern och begränsningen bort automatiskt nästa gång databasen pingar.
Om kunden har ett Monthly-avtal och nästa faktura skapas, och funktionen för flera företag fortfarande upptäcks medan kunden har en Standard-plan, byts kunden automatiskt och faktureras enligt Custom-planen.
Om kunden vill gå tillbaka till Standard måste Customer Success Team kontaktas.
För att skapa ett nytt företag, navigera till , och klicka på Hantera företag. Klicka sedan på Ny för att skapa ett nytt företag.
Fortsätt att fylla i det nya företagsformuläret som visas.
Tips
För att arkivera ett företag, navigera till . Markera sedan kryssrutan till vänster om det företag som ska arkiveras. Om sidan Företag inte visas i listvy klickar du på ikonen ≣ (fyra streck) som finns i sidans övre högra hörn.
När du har valt rätt företag klickar du på ikonen ⚙️ Actions och väljer Archive i den rullgardinsmeny som visas.
För att säkerställa att alla poster som är relaterade till det arkiverade företaget arkiveras, kontakta Odoos supportteam <https://www.odoo.com/help>`_.
Om en post inte arkiveras finns det en risk att det arkiverade företaget återaktiveras och att merförsäljningen skapas på nytt.
Hantera företag och register¶
Gå till . Klicka sedan antingen på New och fyll i formuläret med företagets information, eller välj ett redan befintligt företag för att redigera det.
Tips
Aktivera :ref:``developer-mode <developer-mode>` för att ställa in konton för sociala medier och företagsspecifika e-postparametrar. Se den här dokumentationen om Social marknadsföring och Kommunikation i Odoo via e-post.
Företag har också en Parent Company inställd på företagsformuläret i developer mode.
Byta mellan företag¶
Växla mellan (eller välj) flera företag genom att klicka på företagsnamnet i det högra hörnet av huvudmenyn, var som helst i databasen. Markera kryssrutorna bredvid önskat företagsnamn för att aktivera dem. Det markerade företaget representerar den aktuella miljön som används. För att byta miljö klickar du på önskat företagsnamn.
Example
I exemplet nedan har användaren tillgång till åtta företag, två är aktiverade och den miljö som databasen finns i tillhör: Mitt företag (San Francisco).
Dela poster¶
Data (t.ex. produkter, kontakter och utrustning) kan delas eller ställas in så att de endast visas för ett visst företag. För att göra detta väljer du mellan följande på deras formulär:
Ett tomt fält: registret delas inom alla företag.
Att lägga till ett företag: posten är synlig för användare som är inloggade på det specifika företaget.
När en miljö väljs i toppmenyn tillsammans med ytterligare ett företag delas uppgifterna mellan de två företagen.
Grenar¶
Det går att lägga till filialer i ett företag. Filialer kan läggas till genom att navigera till . Välj sedan önskat företag från listan. I formuläret för företagsdetaljer öppnar du fliken Branches. För att lägga till en filial klickar du på Add a line och fyller i popup-formuläret Create Branches som visas.
Tips
Aktivera :ref:``developer-mode <developer-mode>` för att ställa in konton för sociala medier och företagsspecifika parametrar för e-postsystemet. Se den här dokumentationen om Social marknadsföring och Kommunikation i Odoo via e-post.
Filialer har också en Parent Company som anges på filialformuläret i developer mode. Lokaliseringar för redovisning och skatter för filialen anges på Parent Company. För att göra det, välj företaget från företagsväljaren i toppmenyn och gå till .
Risk
Om databasen har standardprissättningsplanen Paid utlöser tillägg av en filial till ett företag en merförsäljning. Eftersom att lägga till en eller flera filialer gör databasen till en installation med flera företag måste den byta till Custom-prisplanen. Detta påverkar inte databaser med One-app free-planen.
För mer information om prissättning, se Odoos prissättning sida.
Anställdas tillgång¶
När företagen har skapats hanterar du de anställdas Access Rights för Multi Companies.
För att komma åt Access Rights, navigera till :menuselection:` Inställningar app --> Användare avsnitt --> Hantera användare.
På sidan Users väljer du en användare i listan som du vill ändra. Ändra sedan antingen fälten för Allowed Companies eller Default Company.
Flera företag kan anges för Allowed Companies, och endast ett kan anges som Default Company.
Om en administratör har flera företag aktiverade i databasen och redigerar en post, sker redigeringen på postens relaterade företag.
Example
Om du redigerar en försäljningsorder som utfärdats under JS Store US, medan du arbetar i JS Store Belgium-miljön, tillämpas ändringarna under JS Store US (det företag som försäljningsordern utfärdades från).
När du skapar en post är det företag som tas med i beräkningen:
Det aktuella företaget som valts i företagsväljaren, längst upp till höger på skärmen (det som är markerat/aktivt)
OR
Inget företag har angetts (eftersom inget företag har angetts i t.ex. produkt- och kontaktformuläret)
OR
Det företag som anges är det företag som är kopplat till dokumentet (på samma sätt som om en post redigeras)
Dokumentets format¶
För att ställa in dokumentformat för varje företag, aktivera och välja respektive företag, och under :menyval:`Inställningsapp --> avsnittet Företag`, klicka på Konfigurera dokumentlayout och redigera informationen efter behov.
Företagsdetaljer kan redigeras i dokumentlayouten. Som standard fylls detta fält i från den företagsinformation som listas, när du navigerar här: , och väljer ett företag från listan.
Transaktioner mellan koncernföretag¶
Aktivera först utvecklarläget. Se sedan till att vart och ett av företagen är korrekt inställt i förhållande till:
Skatter
Fiskala positioner
Journaler
Navigera sedan till :menuselection:` Inställningsapp --> Företagsavdelning --> Hantera företag. Välj sedan önskat företag från listan. På företagsformuläret väljer du fliken Inter-Company Transactions, på det enskilda företagets detaljformulär.
Med respektive företag aktiverat och valt, välj ett av följande Rule-alternativ:
Do not synchronize: synkronisera inte några transaktioner mellan företag.
Synkroniserad faktura/fakturor: genererar en faktura/fakturering när ett företag bekräftar en faktura/fakturering för det valda företaget.
Synchronize Sales Order: genererar ett utkast till en försäljningsorder med det valda företagets lager, när en försäljningsorder bekräftas för det valda företaget. Om du istället för att skapa ett utkast till en försäljningsorder vill validera den, aktivera Automatisk validering.*
Synkronisera inköpsorder: genererar ett utkast till inköpsorder som använder det valda företagets lager, när en inköpsorder bekräftas för det valda företaget. Om du istället för ett utkast till inköpsorder vill att den ska bekräftas, aktivera Automatisk validering.*
Synkronisera försäljnings- och inköpsorder: genererar ett utkast till en försäljnings-/inköpsorder med det valda företagets lager, när en försäljnings-/inköpsorder bekräftas för det valda företaget. Om inköps-/försäljningsordern ska bekräftas istället för att upprättas, aktivera Automatisk validering.*
* Det angivna alternativet måste väljas så att Automatisk validering visas i konfigurationen.
Observera
Produkter måste vara konfigurerade som Kan säljas och delas mellan företagen. Se Typ av produkt.
Example
:guilabel:Synkronisera faktura/fakturor: en faktura som bokförs på JS Store Belgium, för JS Store US, skapar automatiskt en leverantörsfaktura och genererar ett utkast till inköps-/försäljningsorder med det valda företagets lager, när en försäljnings-/inköpsorder bekräftas för det valda företaget. Om du istället för en upprättad inköps-/försäljningsorder vill att den ska bekräftas, aktivera Automatisk validering.
Synkronisera försäljning/inköpsorder: när en försäljningsorder för JS Store US bekräftas på JS Store Belgium, skapas automatiskt en inköpsorder på JS Store Belgium (och bekräftas, om funktionen Automatisk validering var aktiverad).
Tips
Kom ihåg att testa alla arbetsflöden som en användare annan än administratören.