Rapport om distribution av leads¶
En lead distribution report kan användas för att se om aktiva leads fördelas rättvist mellan olika säljare. Den kan också användas för att visa fördelningen av bra eller kvalitetsleads och för att se hur ofta varje säljare får (och behåller) leads.
Rapporter om leaddistribution kan köras varje vecka för att hjälpa säljarna att hålla sig på rätt spår och samtidigt förse dem med tillräckligt många bra leads. Dessa rapporter kan också användas för att se om säljarna håller sig produktiva, om en säljare förlorar bra leads för ofta och hur stor andel av de bra leads som behålls totalt sett.
Skapa rapporter om distribution av leads¶
För att skapa en rapport om distribution av leads navigerar du först till , som visar instrumentpanelen Pipeline Analysis.
Ta bort alla standardfilter i sökfältet längst upp på sidan. Om du gör det visas data som rör alla leads.
Custom filters kan nu läggas till genom att klicka på (down caret)-ikonen till höger om sökfältet för att visa en rullgardinsmeny med sök- och filteralternativ.
Tre kolumner visas: Filters, Group By och Favorites. Börja med att navigera längst ner i kolumnen Filters och klicka på Add Custom Filter. Då öppnas popup-fönstret Add Custom Filter, där de viktigaste filtren kan läggas till ett i taget.
Viktiga filter¶
Följande filtervillkor används för att skapa en grundläggande rapport om leaddistribution. Tillsammans samlar de alla leads som skapats inom en viss tidsperiod, som har en associerad kontaktmetod och som har tilldelats ett säljteam.
Datum för skapande av lead¶
Klicka på det första fältet, under Matcha någon av följande regler:, som har värdet Country i sig. I popup-fönstret som visas skriver du Created on i sökfältet eller bläddrar för att söka igenom listan för att hitta och välja det.
I det andra fältet på den raden väljer du sedan >= i rullgardinsmenyn. Denna operator inkluderar endast värden som är större än (eller lika med) värdet i det tredje fältet längst till höger.
Det tredje fältet i popup-fönstret Add Custom Filter ska innehålla det tidigaste datumet som leads väljs från.
Om du t.ex. ställer in 01/01/2024 00:00:00 ingår endast leads som skapats från och med den första dagen 2024.
Försäljningsteam¶
Klicka på New rule för att lägga till en ny rad i formuläret och välj Sales Team som parameter för den här regeln. Klicka sedan på det andra fältet i den nya regeln och välj contains i rullgardinsmenyn. Om du väljer den här operatorn filtreras alla poster som innehåller orden i det tredje fältet längst till höger.
Tips
För vissa förutbestämda, begränsade val, t.ex. ett säljteam, bidrar operatorn is in till ett enklare och mer exakt val via en rullgardinsmeny i det tredje fältet, i stället för att riskera ett skrivfel eller ett felaktigt värde i textrutan som följer med operatorn contains.
I detta tredje fält anger du namnet på det eller de önskade säljteam som ska ingå i rapporten. Det är viktigt att alla contains-argumentvärden är tillräckligt specifika och stavas korrekt som de existerar i Odoo, annars riskerar detta att returnera flera (eller noll) värden.
Viktigt
Genom att lägga till mer än en regel i formuläret visas ett nytt alternativ högst upp i popup-fönstret ovanför alla filter, för att ange om any eller all av villkoren ska matcha. Denna distinktion är viktig att ställa in korrekt, eftersom den påverkar logiken för hur filtren returnerar data.
Klicka på standardmenyalternativet any och se till att alternativet all väljs i stället. Denna inställning kommer endast att visa poster som matchar alla de regler som finns i formuläret.
Kontaktmetod¶
Observera
Instruktionen nedan är inte nödvändig, men det rekommenderas starkt att lägga till ett fast kontaktvärde i rapportens sökkriterier. Många skräppost, duplikat eller leads av låg kvalitet kan enkelt sållas bort från rapporten genom att lägga till antingen en regel för Phone eller Email.
Lägg till ytterligare en New rule i formuläret och ställ in det första fältet till det första fältet till Phone. Välj sedan is set från rullgardinsmenyn i det andra fältet. Om du väljer den här operatorn filtreras endast poster som har ett telefonnummer associerat med leadet.
Alternativt (eller utöver ovanstående regel) klickar du på Ny regel och anger det första fältet till Email. Välj sedan is set från rullgardinsmenyn i det andra fältet.
Med dessa regler läggs endast leads med en associerad kontaktmetod till i rapporten.
Aktiv status¶
Klicka på (Add branch) till höger om raden Phone is set för att lägga till en ny regel som förgrenar sig från reglerna ovan.
Två horisontella fältuppsättningar visas under en linje som visar any of:-alternativet. Denna inställning filtrerar efter poster som matchar någon av de regler som finns inuti. Detta använder samma logik som en logisk operator OR (|).
Ställ in det första fältet till Active. Välj sedan is set i nästa fält.
Klicka sedan på (Add New Rule)-knappen bredvid Active is set för att skapa en ny rad med fält under den.
Ställ in det första fältet till Active. Välj sedan is not set i nästa fält.
Den här regeln lägger till leadets aktivitetsstatus i rapporten.
Observera
Aktiv status är ett viktigt filter att inkludera när du skapar en rapport om leaddistribution eftersom det inkluderar alla leads oavsett status (vunnen/förlorad eller aktiv/inaktiv) i rapporten. Detta ger en heltäckande bild av alla leads som tilldelats varje försäljare.
Gruppera efter¶
När alla filter har ställts in klickar du på knappen Add för att lägga till dessa filter i sökfältet. Om du vill att rapporten ska grupperas på lämpligt sätt klickar du på ikonen (down caret) till höger om sökfältet och klickar på Salesperson i avsnittet Group By. Alla resultat grupperas nu efter den säljare som tilldelats varje lead.
När reglerna för filtret har ställts in klickar du på den lila Confirm-knappen längst ned i popup-menyn för att spara det anpassade filtret och stänga popup-menyn.
Instrumentpanelen Pipeline Analysis visas nu igen med varje filterregel i sökfältet.
Klicka på ikonen (Graph) till höger om sökfältet för att visa rapporten som ett stapeldiagram. Alternativt kan du klicka på ikonen (List) för att visa leads i en grupperad lista.
Tips
Om du vill spara filtret så att du enkelt kan använda det igen klickar du på knappen Save current search i avsnittet Favorites i rullgardinsmenyn i sökfältet.
Skriv sedan ett namn för filtret i textrutan nedan. Markera kryssrutan Shared om filtret ska delas med alla användare som har åtkomst till pipelinen. Klicka slutligen på den lila Save-knappen nedan för att spara filtret.
Filtret visas nu med det namn det fick under avsnittet Favoriter i rullgardinsmenyn och kan användas igen genom att klicka på det.
Filtrera efter kvalitetsleads¶
Följande ytterligare villkor tillhandahålls som ett exempel på en bra, men inte heltäckande, uppsättning regler för att hitta kvalitetsleads. Dessa filter bör tillämpas ovanpå Viktiga filter i den ordning som anges för att uppnå ett mycket detaljerat filter.
Referred-by: Filter för referenser, t.ex. genom tidsbokning eller försäljningsmedlem.
Source: Filtrera efter UTM:er med specifika källor, t.ex. Facebook eller LinkedIn.
Anteckningar: Filter för interna anteckningar.
Taggar: Filter för kategoriska taggar.
Email: Filter för specifika e-postdomäner, t.ex. gmail.com eller yahoo.com.
Säljare: Filtrera efter leads som är kopplade till vissa säljare.
Dessa villkor kan läggas till, tas bort eller ändras för att bäst passa den önskade informationen i rapporten.