Tilldela kundämnen med prediktiv kundämne-scoring

Odoo CRM-appen kan automatiskt tilldela kundämnen/opportunities till säljteam och säljare. En standardmetod är att tilldela kundämnen baserat på sannolikheten att vinna varje kundämne. Företag kan prioritera de kundämnen som är mer benägna att resultera i framgångsrika affärer genom att snabbt tilldela dem till lämpliga säljare.

Odoo beräknar automatiskt sannolikheten att vinna varje kundämne med hjälp av en metod som kallas prediktiv kundämne-scoring.

Prediktiv scoring av kundämnen

Prediktiv kundämne-scoring är en maskininlärningsmodell som använder historiska data från Odoo CRM för att poängsätta öppna kundämnen/möjligheter.

När ett företag bearbetar möjligheter genom CRM-pipelinen samlar Odoo in data om vilka möjligheter som vinns och förloras. Prediktiv kundämne-scoring använder dessa data för att förutsäga sannolikheten för att vinna varje ny kundämne eller möjlighet.

Ju fler möjligheter som skickas genom CRM-pipelinen, desto mer data samlar Odoo in, vilket resulterar i mer exakta sannolikheter.

Odoo’s prediktiva kundämne-scoring använder sig av naive Bayes sannolikhetsmodell:

\[\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \slut{equation}\]

Att bryta ner ekvationen:

• P(A|B) = Sannolikheten för en lyckad lead i det här fallet

• P(A) = Den totala sannolikheten för att en lead lyckas oavsett förutsättningar

• P(B|A) = Sannolikheten för att detta är fallet givet att en lead är framgångsrik

• P(B) = Sannolikheten för att detta är fallet

Termen i det här fallet avser de variabler som kan påverka att ett lead blir framgångsrikt i Odoo. Detta kan inkludera variabler som den tilldelade säljaren, källan till leadet, språket i leadet och andra historiska och demografiska data.

Vilka variabler som beaktas i denna beräkning kan konfigureras för att skräddarsy beräkningen efter varje företags behov.

Sannolikheten för framgång för varje möjlighet visas i möjlighetsformuläret och uppdateras automatiskt när möjligheten går vidare i CRM-pipelinen.

När en möjlighet går vidare till nästa steg ökar sannolikheten för framgång automatiskt enligt den prediktiva algoritmen för kundämne-scoring.

Konfiguration

Prediktiv kundämne-scoring är alltid aktiv i Odoo CRM. De variabler som används för att beräkna sannolikheten för framgång kan dock anpassas i inställningarna.

För att anpassa variablerna som används av prediktiv kundämne-scoring, gå till CRM ‣ Configuration ‣ Settings. Under Predictive Lead Scoring klickar du på knappen Update Probabilities.

Klicka sedan på rullgardinsmenyn för att välja vilka variabler som den prediktiva kundämne-scoring-funktionen ska ta hänsyn till.

Valfritt antal av följande variabler kan aktiveras:

• State: den geografiska delstat från vilken möjligheten härrör

• Country: det geografiska land från vilket möjligheten härstammar

• Phone Quality: huruvida ett telefonnummer är angivet för möjligheten eller inte

• Email Quality: huruvida en e-postadress är angiven för möjligheten eller inte

• Källa: källan till en möjlighet (t.ex. sökmotor, sociala medier)

• Language: det talade språk som anges i erbjudandet

• Tags: de taggar som satts på möjligheten

Observera

Variablerna Stage och Team är alltid aktuella. Stage refererar till det CRM-pipeline-steg som en möjlighet befinner sig i. Team refererar till det säljteam som är tilldelat en möjlighet. Prediktiv kundämne-scoring tar alltid hänsyn till dessa två variabler, oavsett vilka valfria variabler som har valts.

Klicka sedan på datumfältet bredvid alternativet Beakta kundämnen skapade från och med: för att välja det datum från vilket prediktiv kundämnencoring ska börja sina beräkningar.

Klicka slutligen på Confirm för att spara ändringarna.

Ändra sannolikheten manuellt

En opportunitets sannolikhet för framgång kan ändras manuellt i opportunity-formuläret. Klicka på sannolikhetstalet för att redigera det.

Viktigt

Om du ändrar sannolikheten manuellt tas de automatiska uppdateringarna av sannolikheten för den möjligheten bort. Sannolikheten kommer inte längre att uppdateras automatiskt när möjligheten går igenom varje steg i pipelinen.

För att återaktivera automatisk sannolikhet, klicka på kugghjulsikonen bredvid sannolikhetsprocenten.

Tilldela kundämnen baserat på sannolikhet

Odoo CRM kan tilldela kundämnen/opportunities till säljteam och säljare baserat på specificerade regler. Skapa tilldelningsregler baserade på kundämnen sannolikhet för framgång för att prioritera de som är mer benägna att resultera i affärer.

Konfigurera regelbaserad tilldelning

För att aktivera regelbaserad tilldelning, navigera till CRM ‣ Configuration ‣ Settings, och aktivera Regelbaserad tilldelning.

Den regelbaserade tilldelningsfunktionen kan ställas in för att köra Manuellt, vilket innebär att en Odoo-användare måste utlösa tilldelningen manuellt, eller Repeatedly, vilket innebär att Odoo automatiskt kommer att utlösa tilldelningen enligt den valda tidsperioden.

För att ställa in automatisk kundämne-tilldelning, välj Repeatedly för Running sektion. Anpassa sedan hur ofta Odoo ska utlösa den automatiska tilldelningen i avsnittet Repeat every.

Om regelbaserad tilldelning är inställd på Repeatedly kan tilldelningen fortfarande aktiveras manuellt med hjälp av den cirkulära pilikonen i inställningarna Rule-Based Assignment (eller med knappen Assign Leads på säljteamets konfigurationssida).

Konfigurera tilldelningsregler

Konfigurera sedan tilldelningsreglerna för varje säljteam och/eller säljare. Dessa regler avgör vilka kundämnen Odoo tilldelar till vilka personer. För att komma igång, navigera till CRM ‣ Konfiguration ‣ Säljteam, och välj ett säljteam.

Klicka på Edit Domain i konfigurationsformuläret för säljteam under Assignment Rules för att konfigurera de regler som Odoo använder för att bestämma kundämne-tilldelning för detta säljteam. Reglerna kan innehålla allt som kan vara relevant för det här företaget eller teamet, och hur många regler som helst kan läggas till.

Klicka på Add Filter för att börja skapa tilldelningsregler. Klicka på +-tecknet till höger om tilldelningsregeln för att lägga till ytterligare en rad. Klicka på symbolen x för att ta bort raden.

För att skapa en tilldelningsregel baserad på en möjlighets sannolikhet att lyckas, klicka på rullgardinsmenyn längst till vänster i en tilldelningsregelrad och välj Probability.

I den mittersta rullgardinsmenyn väljer du önskad ekvationssymbol - troligen symbolen för större än, mindre än, större än eller lika med, eller mindre än eller lika med.

I utrymmet längst till höger anger du det önskade talvärdet för sannolikheten. Klicka slutligen på Spara för att spara ändringarna.

Example

Om du vill konfigurera en tilldelningsregel så att ett säljteam får kundämnen som har en sannolikhet för framgång på 20% eller mer, skapar du en Domän-rad som lyder: Sannolikhet >= 20.

Separata tilldelningsregler kan också konfigureras för enskilda teammedlemmar. Klicka på en teammedlem på fliken Members på säljteamets konfigurationssida och redigera sedan avsnittet Domain. Klicka på Spara för att spara ändringarna.

Om automatisk tilldelning av kundämnen har konfigurerats i inställningarna har både säljteamet och enskilda teammedlemmar möjlighet att Skippa automatisk tilldelning. Markera den här rutan om du vill att ett visst säljteam eller en viss säljare inte ska tilldelas kundämnen automatiskt av Odoo:s regelbaserade tilldelningsfunktion. Om Skippa automatisk tilldelning är aktiverad kan säljteamet eller säljaren fortfarande tilldelas kundämnen manuellt.

För att manuellt tilldela kundämnen till detta säljteam klickar du på knappen Assign Leads högst upp på säljteamets konfigurationssida. Detta kommer att tilldela alla kundämnen som för närvarande är otilldelade och matchar detta teams angivna domän.