Tilldela kundämnen med prediktiv kundämne-scoring

The Odoo CRM app can automatically assign leads/opportunities to sales teams and salespeople. A standard practice is to assign leads based on the probability of winning each lead. Companies can prioritize the leads that are more likely to result in successful deals by quickly assigning them to the appropriate salespeople.

Odoo beräknar automatiskt sannolikheten att vinna varje kundämne med hjälp av en metod som kallas prediktiv kundämne-scoring.

Prediktiv scoring av kundämnen

Predictive lead scoring is a machine-learning model that uses historical data from Odoo CRM to score open leads/opportunities.

När ett företag bearbetar möjligheter genom CRM-pipelinen samlar Odoo in data om vilka möjligheter som vinns och förloras. Prediktiv kundämne-scoring använder dessa data för att förutsäga sannolikheten för att vinna varje ny kundämne eller möjlighet.

Ju fler möjligheter som skickas genom CRM-pipelinen, desto mer data samlar Odoo in, vilket resulterar i mer exakta sannolikheter.

Odoo’s prediktiva kundämne-scoring använder sig av naive Bayes sannolikhetsmodell:

\[\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \slut{equation}\]

Att bryta ner ekvationen:

• P(A|B) = Sannolikheten för en lyckad lead i det här fallet

• P(A) = Den totala sannolikheten för att en lead lyckas oavsett förutsättningar

• P(B|A) = Sannolikheten för att detta är fallet givet att en lead är framgångsrik

• P(B) = Sannolikheten för att detta är fallet

Termen i det här fallet avser de variabler som kan påverka att ett lead blir framgångsrikt i Odoo. Detta kan inkludera variabler som den tilldelade säljaren, källan till leadet, språket i leadet och andra historiska och demografiska data.

Vilka variabler som beaktas i denna beräkning kan konfigureras för att skräddarsy beräkningen efter varje företags behov.

Sannolikheten för framgång för varje möjlighet visas i möjlighetsformuläret och uppdateras automatiskt när möjligheten går vidare i CRM-pipelinen.

När en möjlighet går vidare till nästa steg ökar sannolikheten för framgång automatiskt enligt den prediktiva algoritmen för kundämne-scoring.

Konfiguration

Predictive lead scoring is always active in Odoo CRM. However, the variables used to calculate the probability of success can be customized in the settings.

För att anpassa variablerna som används av prediktiv kundämne-scoring, gå till CRM ‣ Configuration ‣ Settings. Under Predictive Lead Scoring klickar du på knappen Update Probabilities.

Then, click on the drop-down menu to choose which variables the predictive lead scoring feature takes into account.

Valfritt antal av följande variabler kan aktiveras:

• State: den geografiska delstat från vilken möjligheten härrör

• Country: det geografiska land från vilket möjligheten härstammar

• Phone Quality: huruvida ett telefonnummer är angivet för möjligheten eller inte

• Email Quality: huruvida en e-postadress är angiven för möjligheten eller inte

• Källa: källan till en möjlighet (t.ex. sökmotor, sociala medier)

• Language: det talade språk som anges i erbjudandet

• Tags: de taggar som satts på möjligheten

Observera

Variablerna Stage och Team är alltid aktuella. Stage refererar till det CRM-pipeline-steg som en möjlighet befinner sig i. Team refererar till det säljteam som är tilldelat en möjlighet. Prediktiv kundämne-scoring tar alltid hänsyn till dessa två variabler, oavsett vilka valfria variabler som har valts.

Next, click on the date field next to the option Consider leads created as of the: to select the date from which predictive lead scoring begins its calculations.

Klicka slutligen på Confirm för att spara ändringarna.

Ändra sannolikheten manuellt

En opportunitets sannolikhet för framgång kan ändras manuellt i opportunity-formuläret. Klicka på sannolikhetstalet för att redigera det.

Viktigt

Manually changing the probability removes the automatic probability updates for that opportunity. The probability no longer automatically updates as the opportunity moves through each stage of the pipeline.

För att återaktivera automatisk sannolikhet, klicka på kugghjulsikonen bredvid sannolikhetsprocenten.

Tilldela kundämnen baserat på sannolikhet

Odoo CRM can assign leads/opportunities to sales teams and salespeople based on specified rules. Create assignment rules based on the leads’ probability of success to prioritize those that are more likely to result in leads and opportunities.

Konfigurera regelbaserad tilldelning

För att aktivera regelbaserad tilldelning, navigera till CRM ‣ Configuration ‣ Settings, och aktivera Regelbaserad tilldelning.

The rule-based assignment feature can be set to run Manually, meaning an Odoo user must manually trigger the assignment, or Repeatedly, meaning Odoo automatically triggers the assignment according to the chosen time period.

To configure automatic lead assignment, select Repeatedly for the Running section. The frequency of this automatic assignment is customized within the Repeat every section. Enter a specific number and select a corresponding time period to establish the desired interval. Time periods range from Minutes to Weeks.

If rule-based assignment is set to run Repeatedly, the assignment can still be triggered manually using the circular arrow icon in the Rule-Based Assignment settings, or using the Assign Leads button on the sales team configuration page. Once a lead has been assigned to a salesperson via this rule, the leads are automatically converted into an opportunity by the system.

Konfigurera tilldelningsregler

Next, configure the assignment rules for each sales team or salesperson. These rules determine which leads Odoo assigns to which people. To get started, navigate to CRM ‣ Configuration ‣ Sales Teams, and select a sales team.

Klicka på Edit Domain i konfigurationsformuläret för säljteam under Assignment Rules för att konfigurera de regler som Odoo använder för att bestämma kundämne-tilldelning för detta säljteam. Reglerna kan innehålla allt som kan vara relevant för det här företaget eller teamet, och hur många regler som helst kan läggas till.

Click Add Filter to start creating assignment rules. Click on the sign on the right of the assignment rule to add another line. Click on the x symbol to remove the line.

För att skapa en tilldelningsregel baserad på en möjlighets sannolikhet att lyckas, klicka på rullgardinsmenyn längst till vänster i en tilldelningsregelrad och välj Probability.

I den mittersta rullgardinsmenyn väljer du önskad ekvationssymbol - troligen symbolen för större än, mindre än, större än eller lika med, eller mindre än eller lika med.

I utrymmet längst till höger anger du det önskade talvärdet för sannolikheten. Klicka slutligen på Spara för att spara ändringarna.

Example

Om du vill konfigurera en tilldelningsregel så att ett säljteam får kundämnen som har en sannolikhet för framgång på 20% eller mer, skapar du en Domän-rad som lyder: Sannolikhet >= 20.

Separata tilldelningsregler kan också konfigureras för enskilda teammedlemmar. Klicka på en teammedlem på fliken Members på säljteamets konfigurationssida och redigera sedan avsnittet Domain. Klicka på Spara för att spara ändringarna.

Om automatisk tilldelning av kundämnen har konfigurerats i inställningarna har både säljteamet och enskilda teammedlemmar möjlighet att Skippa automatisk tilldelning. Markera den här rutan om du vill att ett visst säljteam eller en viss säljare inte ska tilldelas kundämnen automatiskt av Odoo:s regelbaserade tilldelningsfunktion. Om Skippa automatisk tilldelning är aktiverad kan säljteamet eller säljaren fortfarande tilldelas kundämnen manuellt.

To manually assign leads to this sales team, click on the Assign Leads button at the top of the sales team configuration page. This assigns any leads that are currently unassigned and match this team’s specified domain.