Filippinerna

Konfiguration

Install 🇵🇭 Philippines fiscal localization package för att få alla standardfunktioner för redovisning i den filippinska lokaliseringen, som kontoplan, skatter och BIR 2307-rapporten. Dessa ger en basmall för att komma igång med att använda filippinsk redovisning.

Observera

• När du skapar en ny databas och väljer ”Filippinerna” som land installeras automatiskt den skattemässiga lokaliseringsmodulen Philippines - Accounting.

• Om modulen installeras i ett befintligt företag kommer kontoplanen och skatterna inte att ersättas om det redan finns bokförda journalposter.

• BIR 2307-rapporten är installerad, men källskatterna kan behöva skapas manuellt.

Kontoplan och skatter

En standardkontoplan med minimikonfiguration har installerats och följande typer av skatter har installerats och kopplats till det relevanta kontot:

• Försäljning och inköp Moms 12%

• Försäljning och inköp momsbefriade

• Moms på försäljning och inköp nollskattad

• Kupong vid köp

För källskatter (Configuration ‣ Taxes) finns det ett extra fält Philippines ATC under fliken Philippines.

Observera

Skatternas ATC-koder används för BIR 2307-rapporten. Om en skatt skapas manuellt måste dess ATC-kod läggas till.

Kontakter

När ett företag eller en privatperson (som inte tillhör ett företag) har kontakt med Filippinerna, fyll i fältet Tax ID med deras Taxpayer Identification Number (TIN).

För personer som inte tillhör ett företag, identifiera dem genom att använda följande ytterligare fält:

• Förnamn

• Middle Name (mellannamn)

• Efternamn

Observera

För både Company och Individual ska TIN följa formatet NNN-NNN-NNN-NNNNN. Branschkoden ska följa de sista siffrorna i TIN, eller så kan den lämnas som 00000.

BIR 2307 rapport

BIR 2307 rapportdata, även känd som Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, kan genereras för inköpsorder och leverantörsbetalningar med tillämpliga källskatter.

För att skapa en BIR 2307-rapport, välj en eller flera leverantörsfakturor i listvyn och klicka på Action ‣ Download BIR 2307 XLS.

Tips

Samma åtgärd kan utföras på en leverantörsfaktura från formulärvyn.

En popup visas för att granska urvalet, klicka sedan på Generate.

Detta genererar filen Form_2307.xls som listar alla leverantörsfakturor med den tillämpliga källskatten.

Processen ovan kan också användas för en enskild leverantörs payment om den är kopplad till en eller flera vendor bills med tillämpad källskatt.

Observera

• Om ingen källskatt tillämpas kommer XLS-filen inte att generera poster för dessa leverantörsfakturarader.

• Vid gruppering av betalningar för flera fakturor delar Odoo upp betalningarna baserat på kontakten. Om du klickar på :menyselection:`Åtgärd --> Hämta BIR 2307 XLS` från en betalning genereras en rapport som endast innehåller leverantörsfakturor relaterade till den kontakten.

Viktigt

Odoo kan inte generera BIR 2307 PDF-rapporten eller DAT-filerna direkt. Den genererade filen Form_2307.xls kan exporteras till ett externt verktyg för att konvertera den till BIR DAT- eller PDF-format.

SLSP-rapport

Rapporten SLSP, även känd som Summary List of Sales and Purchases, kan visas och exporteras (i XLSX-format). Rapporten kan ses från :menyselection:`Rapportering --> Partnerrapporter --> Sammanfattande lista över försäljning och inköp`.

Rapporten är uppdelad i två avsnitt, som kan nås via respektive knapp längst upp:

• Sales för SLS-rapport

  Alla kundfakturor med tillhörande moms visas i den här rapporten.
• Köp för SLP rapport

  Alla leverantörsfakturor med tillhörande inköpsskatter visas i denna rapport.

Som standard utesluter båda rapporterna verifikat som innehåller partners utan ett angivet TIN-nummer och de med importskatter angivna. För att visa eller dölja dem ger knappen Options: ytterligare filter för att inkludera dessa, bland andra:

• ”Inklusive partner utan TIN

• ”Inklusive import

Viktigt

Odoo kan inte generera DAT-filerna direkt. Knapparna Export SLSP och XLSX exporterar en XLSX-fil, som kan bearbetas med ett externt verktyg för att konvertera till DAT-formatet.

2550Q Skattedeklaration

Skatterapportrapporten är tillgänglig genom att navigera till :menyval:`Rapportering --> Deklarationsrapporter --> Skatterapport --> 2550Q(PH)`. Formuläret är baserat på den senaste 2550Q (Kvartalsvis mervärdesskattedeklaration) Jan. 2023 versionen.

Tips

De flesta raderna i skatterapporten beräknas automatiskt baserat på skatterna. För mer exakt rapportering och inlämning av skatterapporten kan manuella verifikat också mappas till skatterapporten genom förkonfigurerade Tax Grids för varje skatterapportsrad.

Viktigt

Odoo kan inte generera den 2550Q BIR-formaterade PDF-rapporten direkt. Den bör användas som referens vid extern inlämning av formuläret manuellt eller online.