Elektronisk fakturering (EDI)¶
EDI, eller Electronic Data Interchange, innebär att affärsdokument, t.ex. inköpsorder och fakturor, skickas mellan företag i ett standardformat. Genom att skicka dokument enligt en EDI-standard säkerställer man att den maskin som tar emot meddelandet kan tolka informationen korrekt. Det finns olika EDI-filformat som är tillgängliga beroende på i vilket land ditt företag finns.
EDI-funktionen gör det möjligt att automatisera administrationen mellan företag och kan också krävas av vissa regeringar för skattekontroll eller för att underlätta administrationen.
Elektronisk fakturering av dina dokument såsom kundfakturor, kreditnotor eller leverantörsfakturor är en av tillämpningarna av EDI.
Odoo stöder bland annat följande format.
Formatnamn |
Tillämplighet |
|---|---|
Factur-X (CII) |
Alla kunder |
Peppol BIS Billing 3.0 |
Alla kunder |
XInvoice (UBL) |
Alla kunder |
PA-faktura (IT) |
Italienska företag |
CFDI (4,0) |
Mexikanska företag |
Peru UBL 2.1 |
Peruanska företag |
SII Moms Bokföring (EN) |
Spanska företag |
UBL 2.1 (Columbia) |
Colombianska företag |
Egyptiska skattemyndigheten |
Egyptiska företag |
E-faktura (IN) |
Indiska företag |
NLCIUS (Nederländerna) |
Nederländska företag |
EHF 3.0 |
Norska företag |
SG BIS Billing 3.0 |
Företag i Singapore |
A-NZ BIS Billing 3.0 |
Alla kunder |
Observera
Formatet Factur-X (CII) möjliggör valideringskontroller av fakturan och genererar PDF/A-3-kompatibla filer.
Varje PDF som genereras av Odoo innehåller en integrerad Factur-X XML-fil.
Se även
../../fiskala_lokaliseringar
Konfiguration¶
Som standard beror det tillgängliga formatet i sändningsfönstret på kundens land.
Du kan definiera ett specifikt e-faktureringsformat för varje kund. Gå till , öppna kundformuläret, gå till fliken Redovisning och välj lämpligt format.
Nationell elektronisk fakturering¶
Beroende på företagets land (t.ex. Italy, Spain, Mexico, etc.) kan du behöva utfärda e-faktureringsdokument i ett specifikt format för alla dina fakturor. I detta fall kan du definiera ett standardformat för e-fakturering för din försäljningsjournal.
Det gör du genom att gå till , öppna din försäljningsjournal, gå till fliken Advanced Settings och aktivera de format du behöver för den här journalen.
Generering av e-fakturor¶
Från en bekräftad faktura, klicka på Sänd & Skriv ut för att öppna sändningsfönstret. Markera alternativet för e-fakturering för att generera och bifoga e-fakturafilen.
Peppol¶
Nätet Peppol säkerställer utbytet av dokument och information mellan företag och statliga myndigheter. Det används främst för elektronisk fakturering, och dess accesspunkter (anslutningar till Peppol-nätet) gör det möjligt för företag att utbyta elektroniska dokument.
Odoo är en accesspunkt och en SMP, som möjliggör elektroniska faktureringstransaktioner utan att behöva skicka fakturor och räkningar via e-post eller post.
Om det inte har gjorts ännu, install Peppol-modulen (account_peppol).
Viktigt
Peppol-registrering är gratis och tillgänglig i Odoo Community
Via Peppol kan du skicka kundfakturor och kreditfakturor samt ta emot leverantörsfakturor och återbetalningar.
Du kan skicka i något av följande dokumentformat som stöds: BIS Billing 3.0, XRechnung CIUS, NLCIUS.
- Följande länder är berättigade till Peppol-registrering i Odoo:Andorra, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Belgien, Bulgarien, Schweiz, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Lettland, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Sverige, Slovenien, Slovakien, San Marino, Tjeckien, Turkiet, Heliga Stolen (Vatikanstaten), Österrike, Ungern, Tyskland, Österrike
Registrering¶
Gå till . Om du inte har Peppol-modulen installerad, kryssa först i kryssrutan Enable PEPPOL och sedan manually save.
Fyll i följande information:
Peppol EAS. Detta är Peppol Electronic Address Scheme och beror vanligtvis på ditt företags land. Odoo fyller ofta i detta med den vanligaste EAS-koden i ditt land. Till exempel är den föredragna EAS-koden för de flesta företag i Belgien 0208.
Peppol Endpoint. Detta är vanligtvis ett organisationsnummer eller ett momsregistreringsnummer.
Telefonnummer, inklusive landskod (t.ex.
+32i Belgien)Primära kontaktens e-postadress
Se även
Peppol Endpoint - OpenPeppol eDEC Code Lists (öppna sidan ”Participant Identifier Schemes” som HTML-sida)
Om du migrerar från en annan åtkomstpunkt, sätt in Migrationsnyckeln från den tidigare leverantören.
Slutligen klickar du på Validera registrering. Om du vill utforska eller demonstrera Peppol kan du välja att registrera dig i Demo-läge. I annat fall väljer du Live.
Observera
När du testar Peppol kan systemparametern account_peppol.edi.mode ändras till test. Då visas en radioknapp med alternativet att registrera sig på testservern.
Nu kan du begära att få en verifieringskod skickad till dig genom att klicka på Verifiera telefonnummer.
Ett textmeddelande med en kod skickas till det angivna telefonnumret för att slutföra verifieringsprocessen.
När du har angett koden och klickat på Confirm, kan du se att din registrering väntar på aktivering. Från och med nu kan standardjournalen för mottagande av leverantörsfakturor ställas in.
Den bör aktiveras automatiskt inom en dag.
Tips
Det är också möjligt att manuellt utlösa den cron som kontrollerar registreringsstatusen genom att gå till .
Status för din ansökan uppdateras strax efter att du har registrerats i Peppol-nätverket.
Alla fakturor och leverantörsfakturor kan nu skickas direkt via Peppol-nätverket.
Verifiering av kontakt¶
Innan du skickar en faktura till en kontakt som använder Peppol-nätverket måste du kontrollera att de också är registrerade som Peppol-deltagare.
För att göra detta, gå till och öppna kundens formulär. Gå sedan till , välj rätt format och se till att deras Peppol EAS code och Endpoint är ifyllda. Klicka sedan på Verifiera. Om kontakten finns i nätverket sätts giltigheten för deras Peppol-slutpunkt till Giltig.
Viktigt
Även om Odoo fyller i både EAS-koden och Endpoint-numret baserat på den information som finns tillgänglig för en kontakt, är det bättre att bekräfta dessa uppgifter direkt med kontakten.
Det är möjligt att kontrollera Peppol-deltagarstatus för flera kunder samtidigt. Detta gör du genom att gå till och växla till listvy. Välj de kunder du vill verifiera och klicka sedan på .
Skicka fakturor¶
När du är redo att skicka en faktura via Peppol-nätverket klickar du bara på Send & Print på fakturablanketten. För att köa flera fakturor, markera dem i listvyn och klicka på ; de kommer att skickas i en batch senare. Båda kryssrutorna BIS Billing 3.0 och Sänd via PEPPOL måste vara ikryssade.
Bokförda fakturor som kan skickas via Peppol är markerade som Peppol Ready. För att visa dem, använd filtret Peppol Ready eller gå till Accounting dashboard och klicka på Peppol ready invoices på motsvarande försäljningsjournal.
När fakturorna har skickats via Peppol ändras status till Processing. Statusen ändras till Done när de har levererats till kontaktens Access Point.
Tips
Som standard är kolumnen Peppol-status dold i listvyn Fakturor. Du kan välja att visa den genom att välja den från de valfria kolumnerna, som du når från det övre högra hörnet i listvyn Fakturor.
En cron körs regelbundet för att kontrollera statusen för dessa fakturor. Det är möjligt att kontrollera statusen innan cron körs genom att klicka på Fetch Peppol invoice status i motsvarande försäljningsjournal på Accounting dashboard.
Ta emot leverantörsfakturor¶
En gång om dagen kontrollerar en cron om några nya dokument har skickats till dig via Peppol-nätverket. Dessa dokument importeras och motsvarande leverantörsfakturor skapas automatiskt som utkast.
Om du vill hämta inkommande Peppol-dokument innan cron körs, kan du göra det från Accounting dashboard på den huvudsakliga Peppol inköpsjournal som du ställer in i inställningarna. Klicka bara på Hämta från Peppol.
