Faktureringsprocesser¶
Beroende på ditt företag och vilken applikation du använder finns det olika sätt att automatisera skapandet av kundfakturor i Odoo. Vanligtvis skapas utkast till fakturor av systemet (med information från andra dokument som försäljningsorder eller avtal) och bokföraren behöver bara validera utkast till fakturor och skicka fakturorna i batch (via vanlig post eller e-post).
Beroende på ditt företag kan du välja något av följande sätt att skapa utkast till fakturor:
Försäljning¶
Försäljningsorder ‣ Faktura¶
I de flesta företag skapar säljarna offerter som blir försäljningsorder när de har validerats. Därefter skapas fakturautkast baserat på försäljningsordern. Du har olika alternativ, t.ex:
Fakturera manuellt: använd en knapp på försäljningsordern för att aktivera fakturautkastet
Fakturera före leverans: fakturera hela ordern innan leveransordern aktiveras
Faktura baserad på leveransorder: se nästa avsnitt
Faktura före leverans används vanligtvis i e-handelsapplikationer när kunden betalar vid beställningen och vi levererar i efterhand. (förbetald)
För de flesta andra användningsfall rekommenderas manuell fakturering. Det gör att säljaren kan utlösa fakturering på begäran med alternativ: fakturera hela ordern, fakturera en procentsats (förskott), fakturera vissa rader, fakturera ett fast förskott.
Denna process är bra för både tjänster och fysiska produkter.
Se även
/applikationer/sales/sales/fakturering/proforma
Försäljningsorder ‣ Leveransorder ‣ Faktura¶
Detaljhandlare och e-handlare fakturerar vanligtvis baserat på leveransorder istället för försäljningsorder. Detta tillvägagångssätt är lämpligt för företag där de kvantiteter du levererar kan skilja sig från de beställda kvantiteterna: livsmedel (fakturering baserad på faktiska kg).
Om du levererar en delorder fakturerar du bara för det du verkligen har levererat. Om du gör restorder (levererar en del och resten senare) kommer kunden att få två fakturor, en för varje leveransorder.
Beställning av e-handel ‣ Faktura¶
En e-handelsorder kommer också att utlösa skapandet av ordern när den är helt betald. Om du tillåter betalning av order med check eller banköverföring skapar Odoo bara en order och fakturan kommer att utlösas när betalningen har mottagits.
Kontrakt¶
Regelbundna kontrakt ‣ Fakturor¶
Om du använder avtal kan du utlösa fakturering baserat på tid och material, kostnader eller fasta poster för tjänster/produkter. Varje månad kommer säljaren att utlösa fakturering baserat på aktiviteter i kontraktet.
Aktiviteter kan vara:
fasta produkter/tjänster som härrör från en försäljningsorder kopplad till detta kontrakt
inköpt material (som du kommer att vidarefakturera)
tid och material baserat på tidrapporter eller inköp (underentreprenad)
kostnader som resor och logi som du vidarefakturerar till kunden
Du kan fakturera i slutet av kontraktet eller utlösa mellanliggande fakturor. Detta tillvägagångssätt används av tjänsteföretag som fakturerar mestadels baserat på tid och material. Tjänsteföretag som fakturerar till fast pris använder en vanlig försäljningsorder.
Se även
/applikationer/försäljning/försäljning/fakturering/milestone
Återkommande kontrakt ‣ Fakturor¶
För prenumerationer utlöses en faktura automatiskt med jämna mellanrum. Faktureringsfrekvensen och de fakturerade tjänsterna/produkterna anges i avtalet.
Se även
:doc:`/applikationer/sales/subscriptions
Andra¶
Skapa en faktura manuellt¶
Användare kan också skapa fakturor manuellt utan att använda avtal eller en försäljningsorder. Det är en rekommenderad metod om du inte behöver hantera försäljningsprocessen (offerter) eller leveransen av produkterna eller tjänsterna.
Även om du genererar fakturan från en försäljningsorder kan du i undantagsfall behöva skapa fakturor manuellt:
om du behöver skapa en återbetalning
Om du behöver ge en rabatt
om du behöver ändra en faktura som skapats från en försäljningsorder
om du behöver fakturera något som inte är kopplat till din kärnverksamhet
Särskilda moduler¶
Vissa specifika moduler kan också generera utkast till fakturor:
medlemsskap: fakturera dina medlemmar varje år
reparationer: fakturera din service efter försäljning
Ny sekvensering av fakturorna¶
Det är fortfarande möjligt att återsekvensera fakturorna men med vissa begränsningar:
Funktionen fungerar inte när poster är tidigare än ett låsdatum.
Funktionen fungerar inte om sekvensen inte stämmer överens med postens månad.
Det fungerar inte om sekvensen leder till en duplikat.
Fakturans ordningsföljd förblir oförändrad.
Det är användbart för personer som använder en numrering från en annan programvara och som vill fortsätta det aktuella året utan att börja om från början.
Digitalisering av fakturor med optisk teckenigenkänning (OCR)¶
Digitalisering av fakturor är processen att automatiskt koda traditionella pappersfakturor till fakturablanketter i din bokföring.
Odoo använder OCR-teknik och artificiell intelligens för att känna igen innehållet i dokumenten. Blanketter för leverantörsfakturor och kundfakturor skapas automatiskt och fylls i baserat på skannade fakturor.
Se även