Skapa leads (från e-post eller manuellt)¶
Leads kan läggas till i CRM-appen från anpassade e-postaliaser och genom att manuellt skapa nya poster. Detta är utöver de leads och möjligheter som skapas i appen via webbplatsens kontaktformulär.
Kontrollera först att funktionen Leads är aktiverad i databasen genom att navigera till :menyval:`CRM app --> Konfiguration --> Inställningar`. Markera kryssrutan Leads och klicka sedan på Save.
Konfigurera alias för e-post¶
Varje säljteam har möjlighet att skapa och använda sitt eget unika e-postalias. När meddelanden skickas till den här adressen skapas ett lead (eller en möjlighet) med informationen från meddelandet.
För att skapa eller uppdatera e-postalias för ett säljteam, navigera till . Klicka på ett team i listan för att öppna teamets informationssida.
I fältet Email Alias anger du ett namn för e-postaliaset eller redigerar ett befintligt namn. I fältet Accept Emails From använder du rullgardinsmenyn för att välja vem som får skicka meddelanden till det här e-postaliaset:
Everyone: meddelanden accepteras från alla e-postadresser.
Authenticated Partners: accepterar endast meddelanden från e-postadresser som är kopplade till en partnerpost (kontakt eller kund).
Followers only: Accepterar endast meddelanden från dem som följer en post som är relaterad till teamet, t.ex. ett lead eller en möjlighet. Meddelanden accepteras även från teammedlemmar.
Authenticated Employees: accepterar endast meddelanden från e-postadresser som är kopplade till en post i appen Employees.
Leads skapade från e-post¶
Leads som skapats från e-postaliasmeddelanden kan ses genom att navigera till . Klicka på en lead i listan för att öppna den och visa detaljerna.
E-postmeddelandet som tas emot av aliaset läggs till i chatter-tråden för leadet. Ämnesraden i meddelandet läggs till i titelfältet och fältet Email uppdateras med kontaktens e-postadress.
Observera
Om funktionen leads inte är aktiverad i databasen läggs meddelanden till e-postaliaset till i databasen som möjligheter.
Se även
../../../generellt/email_kommunikation
Skapa leads manuellt¶
Leads kan läggas till direkt i CRM-appen genom att manuellt skapa en ny post. Navigera till för att visa en lista över befintliga leads.
Tips
Leads kan också läggas till via knappen Generate Leads.
Klicka på New längst upp till vänster i listan för att öppna ett tomt Leads-formulär.
I det första fältet i det nya formuläret anger du en titel för det nya leadet. Därefter anger du en Kontaktnamn och en Företagsnamn.
Observera
Om en lead konverteras till en möjlighet används fältet Företagsnamn för att antingen koppla denna möjlighet till en befintlig kund eller för att skapa en ny kund.
Skapa möjligheter manuellt¶
För att manuellt skapa en möjlighet, navigera till . Klicka på New längst upp till vänster på sidan för att skapa ett nytt Kanban-kort för en möjlighet. I fältet Organization/Contact anger du namnet på det företag som möjligheten gäller för.
Välj ett namn och ange det i fältet Opportunity. *När du skapar en möjlighet manuellt är det bra att lägga till ett namn som relaterar till detaljerna i möjligheten.
Example
I exemplet nedan heter möjligheten 5 VP-stolar. Detta identifierar den produkt som kunden är intresserad av, samt det potentiella antalet produkter.
Ange kontaktinformationen för möjligheten i fälten Email och Phone.
I fältet Expected Revenue anger du ett uppskattat värde för möjligheten.
Observera
Informationen i fälten :guilabel:Expected Revenue och prioritet kan användas för att följa upp prestationer för enskilda säljare och på teambasis. Se Rapport om förväntade intäkter och Tilldela kundämnen med prediktiv kundämne-scoring för mer information.
Använd sedan ikonerna (stjärna) för att tilldela en prioritet.
: låg prioritet
: medelhög prioritet
: hög prioritet
: mycket hög prioritet
Observera
Genom att tilldela en prioritet ändras ordningen på leads i Kanban-vyn, så att leads med högre prioritet visas först.
När du har fyllt i all nödvändig information klickar du på Add.
