Punkt

Ponto är en tjänst som gör att företag och proffs kan samla sina konton på ett ställe och direkt se alla sina transaktioner i en app. Det är en tredjepartslösning som kontinuerligt utökar antalet bankinstitut som kan synkroniseras med Odoo.

Odoo kan synkronisera direkt med din bank för att få alla kontoutdrag importerade automatiskt till din databas.

Ponto är en betald tredjepartsleverantör som kan hantera synkroniseringen mellan dina bankkonton och Odoo.

Se även

• ../bank_synkronisering

• ../transaktioner

Konfiguration

Länka dina bankkonton till Ponto

1. Gå till Pontos webbplats (https://myponto.com).

2. Skapa ett konto om du inte har ett ännu.

3. När du är inloggad skapar du en organisation.

   

4. Gå till Accounts ‣ Live, och klicka på Add account. Du kanske måste lägga till din Faktureringsinformation först.

5. Välj ditt land, dina bankinstitutioner, ge ditt samtycke till Ponto och följ stegen på skärmen för att länka ditt bankkonto till ditt Ponto-konto.

   

6. Lägg till alla bankkonton som du vill synkronisera med din Odoo-databas och gå vidare till nästa steg.

Länka ditt Ponto-konto med din Odoo-databas

1. Gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Lägg till ett bankkonto.

2. Sök efter din institution och välj den så att du kan verifiera att tredjepartsleverantören är Ponto.

3. Klicka på Connect och följ stegen.

4. Välj alla konton som du vill ha tillgång till och synkronisera i Odoo, även de som kommer från andra bankinstitut.

   

5. Avsluta flödet.

Observera

Du måste auktorisera alla konton du vill komma åt i Odoo, men Odoo kommer att filtrera kontona baserat på den bank du valde i det andra steget.

Uppdatera dina synkroniseringsuppgifter

För att uppdatera dina Ponto-inloggningsuppgifter eller ändra synkroniseringsinställningarna, aktivera developer mode, gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization och välj det institut från vilket du vill hämta de andra kontona. Klicka på Fetch Accounts för att starta flödet.

Observera

Under uppdateringen väljer du alla konton som du vill synkronisera, även de som kommer från andra bankinstitut.

Hämta nya konton

För att lägga till nya onlinekonton i din anslutning, aktivera developer mode, gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, och välj den institution från vilken du vill hämta de andra kontona. Klicka på Fetch Accounts för att starta flödet.

Observera

Glöm inte att behålla behörigheten för befintliga konton (för alla institutioner som du har synkroniserat med Ponto).

VANLIGA FRÅGOR

Efter min synkronisering visas inget konto

Du valde en bank från listan och auktoriserade inte några konton från denna bank.

Jag har ett felmeddelande om att min auktorisering har löpt ut

Var 6:e månad (180 dagar) måste du omauktorisera anslutningen mellan ditt bankkonto och Ponto. Detta måste göras från Pontos webbplats. Om du inte gör detta kommer synkroniseringen att stoppas för dessa konton.

Jag har några fel med min beta-institution

Ponto tillhandahåller institutioner i beta, dessa institutioner stöds inte direkt av Odoo och vi rekommenderar att du kontaktar Ponto direkt.

Viktigt

Att använda en bankkoppling i beta är fördelaktigt för Ponto för det gör att de kan få verklig feedback om kopplingen till banken.