Bedömningar¶
I Odoo kan applikationen Appraisals användas för att utvärdera anställdas prestationer på en återkommande basis. Chefer kan utvärdera sina anställdas prestationer, och även låta anställda göra en självutvärdering av sina egna. Utvärderingar är anpassningsbara och kan ställas in för vilken typ av schema som helst.
Medarbetarsamtalen ger medarbetarna värdefull feedback, inklusive konkreta mål att arbeta mot och mätbara färdigheter att förbättra. Dessutom kan utvärderingar ligga till grund för löneförhöjningar, befordringar och andra förmåner.
Regelbundna utvecklingssamtal är bra för både medarbetarna och företaget, eftersom de kan mäta prestationerna utifrån företagets mål och visa medarbetarna vad de behöver förbättra.
Konfiguration¶
I menyn Configuration i applikationen Appraisals kan du konfigurera inställningar, redigera feedbackmallar, ställa in frekvenser, hantera utvärderingsskalor, lagra data för 360 feedback och visa/skapa måltaggar.
Inställningar¶
För att komma till menyn Inställningar, navigera till .
Mallar för feedback¶
Feedbackmallar är formulär som används under ett medarbetarsamtal. Alla ändringar som görs i en mall återspeglas i slutändan i de utvärderingar som skickas till de anställda.
Det finns två standardmallar förkonfigurerade i Odoo Appraisals: en för feedback till anställda och en för feedback till chefer. Varje mall innehåller flera avsnitt, tillsammans med frågor och korta förklaringar för hur man svarar på frågorna.
Mall för feedback till anställda har följande avsnitt: Mitt arbete, Min framtid, och Mina känslor.
Mall för feedback till chefer har följande avsnitt: Feedback, Utvärdering och Förbättringar.
Alla önskade ändringar av standardmallarna för feedback kan göras genom att göra ändringar direkt i varje mall.
Bedömningar¶
Avsnittet Utvärderingar i inställningsmenyn bestämmer hur ofta utvärderingar utförs, och om det är möjligt att begära ytterligare feedback.
Planer för utvärderingar¶
Som standard är utvärderingar förkonfigurerade för att automatiskt skapas sex månader efter att en anställd anställts, med en andra utvärdering exakt sex månader efter det.
När dessa två första utvärderingar har genomförts under medarbetarens första år, skapas efterföljande utvärderingar endast en gång per år (var tolfte månad).
För att ändra detta schema, ändra antalet månader i de tomma fälten under avsnittet Appraisals Plans.
Viktigt
Om avsnittet Bedömningsplaner ändras, ändras alla tomma Nästa bedömningsdatum för alla anställda.
360 återkoppling¶
Alternativet 360 Feedback kan aktiveras så att chefer kan begära feedback från andra anställda med hjälp av ett annat undersökningsformulär, när som helst, oberoende av utvärderingsschemat.
Vanligtvis ber chefer om feedback från andra personer som arbetar med en medarbetare som de leder. Detta inkluderar medarbetarens olika chefer, kollegor och direktrapporterande medarbetare.
Om du vill visa 360 Feedback-enkäten klickar du på ikonen → Intern länk i slutet av fältet Default Template. Undersökningen 360 Feedback laddas och du kan göra eventuella ändringar i undersökningen.
Mer information om hur du redigerar en undersökning finns i dokumentet Create surveys.
Viktigt
Formuläret 360 Feedback är en förkonfigurerad undersökning i applikationen Surveys. För att kunna använda 360 Feedback-alternativet, inklusive möjligheten att redigera undersökningen, måste applikationen Surveys vara installerad.
Utvärderingsskala¶
På varje formulär för medarbetarsamtal visas de slutliga bedömningsalternativen som standard. För att visa och redigera dessa alternativ, gå till . Här visas betygen i en listvy.
De förkonfigurerade betygen är Behöver förbättras, Möter förväntningarna, Överträffar förväntningarna, och Överträffar förväntningarna med råge. Klicka på knappen Ny för att lägga till ett nytt betyg.
När du klickar på knappen New på sidan Evaluation Scale visas en tom rad längst ner i listan. Ange namnet på bedömningen i fältet.
Om du vill ändra ordningen på betygen klickar du på ikonen (sex små grå rutor) till vänster om ett betyg och drar betyget till önskad position i listan.
360 återkoppling¶
Avsnittet 360 Feedback visar information för alla undersökningar som för närvarande är konfigurerade i applikationen Appraisals. För att se undersökningarna och deras statistik, navigera till .
Varje utvärdering (eller undersökning) presenteras på en egen rad på sidan 360 Feedback, tillsammans med diverse information relaterad till just den utvärderingen.
Varje värdering innehåller följande information:
Survey Name: namnet på den specifika undersökningen.
Responsible: den medarbetare som är ansvarig för undersökningen, inklusive den månad och det år de fick denna beteckning.
Questions: antalet frågor i den aktuella undersökningen.
Average Duration: den genomsnittliga tid som en användare spenderar på att fylla i undersökningen.
Registrerade: antalet personer som har fått enkäten skickad till sig.
Completed: antalet personer som har slutfört undersökningen.
Varje utvärdering har också två knappar i slutet av varje rad: en Test-knapp och en See Results-knapp.
För att se hur en utvärdering ser ut för slutanvändaren (dvs. en anställd), klicka på knappen Test, så laddas utvärderingen i en ny flik i webbläsaren. Hela utvärderingen laddas och man kan klicka sig igenom den utan att behöva ange några svar.
Stäng fliken för att avsluta. Eller klicka på Detta är en testundersökning. → Redigera undersökning högst upp på sidan för att komma till detaljformuläret för just den undersökningen.
För att se resultaten från alla som fyllt i en utvärdering, klicka på knappen See Results. Då visas alla svar för undersökningen i en ny flik. Varje fråga ger information om hur många som har svarat på frågan och hur många som har hoppat över den. Alla svar för varje fråga är synliga.
Stäng fliken för att avsluta. Eller klicka på → Redigera undersökning högst upp på sidan för att komma till detaljformuläret för just den undersökningen.
Förutom att visa svaren från tidigare utvärderingar och enkäter kan nya enkäter också skapas från sidan 360 Feedback. Klicka bara på knappen New längst upp till vänster på sidan för att skapa en ny undersökning.
Mer information om hur du skapar en undersökning finns i dokumentet Create surveys.
Observera
I tidigare versioner av Odoo kallades detta avsnitt Surveys.
Bedömningar¶
Navigera till den huvudsakliga Appraisals instrumentpanelen genom att öppna Appraisals applikationen. Instrumentpanelen Appraisals är standardvyn.
För att se instrumentpanelen när som helst i applikationen, navigera till .
Alla utvärderingar visas på instrumentpanelen i en Kanban-vy, som standard, med en lista över grupperingar på instrumentpanelens vänstra sida, inklusive Company, Department och Status.
Klicka på ett grupperingsalternativ för att visa värderingar för endast det valda urvalet.
Observera
Endast grupperingar med flera valmöjligheter visas i listan. Om en databas t.ex. bara har ett företag visas grupperingen Company inte, eftersom det inte finns något annat företag att välja.
Varje bedömningskort visar följande information:
Name: den anställdes namn.
Department: den avdelning som den anställde är knuten till.
Företag: det företag som den anställde arbetar för. Detta visas endast i en databas med flera företag.
Date: det datum då värderingen begärdes, eller är planerad för i framtiden.
Activities: alla aktiviteter som är inplanerade för utvärderingen, t.ex. Meetings eller Phone Calls. Om inga aktiviteter är inplanerade kan en aktivitet planeras in från ikonen 🕘 (klocka), som finns i det nedre vänstra hörnet på ett utvärderingskort.
Manager: den anställdes chef, som anges med profilikonen i det nedre högra hörnet på ett bedömningskort.
Status banner: status för utvärderingen. En banner visas om en utvärdering är markerad som antingen Canceled eller Done. Om ingen banner visas betyder det att utvärderingen inte har ägt rum, eller inte har planerats ännu.
För att se detaljerna i en bedömning, klicka på kortet för att öppna bedömningsformuläret.
Ny bedömning¶
För att skapa en ny bedömning klickar du på knappen New högst upp i Appraisals instrumentpanelen för att ladda ett tomt bedömningsformulär. Ange sedan följande information i formuläret:
Name: ange den anställdes namn.
Manager: välj den anställdes chef från rullgardinsmenyn. Chefen är ansvarig för att fylla i avsnittet Chefens feedback i utvärderingen. Detta fält fylls i automatiskt efter att den anställde har valts, om de har en chef angiven i sin medarbetarprofil.
Appraisal Date: det aktuella datumet anges automatiskt i detta fält. Detta fält uppdateras automatiskt när värderingen har slutförts eller avbrutits, med motsvarande datum för slutförandet eller avbrytandet.
Avdelning: välj den anställdes avdelning från rullgardinsmenyn. Detta fält fylls i automatiskt efter att den anställde har valts, om de har en avdelning inställd i sin medarbetarprofil.
Company: välj den anställdes företag från rullgardinsmenyn. Detta fält fylls i automatiskt efter att den anställde har valts, om de har ett företag inställt på sin medarbetarprofil.
Observera
De enda obligatoriska fälten i utvärderingsformuläret är den anställdes Namn, Chef och Företag.
När formuläret är ifyllt klickar du på knappen Confirm för att bekräfta utvärderingsbegäran.
När detta har bekräftats får medarbetaren ett e-postmeddelande om att en utvärdering har begärts, och uppmanas sedan att schemalägga ett utvärderingsdatum.
Statusen ändras till Bekräftad, och avsnittet Medarbetarens feedback på fliken Utvärdering är nedtonat. Informationen i det avsnittet visas först efter att självutvärderingen har publicerats av den anställde. Fältet Final Rating visas också när begäran om utvärdering har bekräftats.
Om det finns några befintliga utvärderingar för den anställde visas en smart knapp Appraisal högst upp på sidan, med en lista över det totala antalet utvärderingar som finns för den anställde.
Be om feedback¶
Som en del av utvärderingsprocessen kan chefen begära feedback om en anställd från vem som helst på företaget. Feedback begärs vanligtvis från kollegor och andra personer som interagerar med, eller arbetar med, den anställde. Syftet är att få en mer allsidig bild av medarbetaren och hjälpa chefen att göra en helhetsbedömning.
För att begära feedback måste utvärderingen bekräftas. När den har bekräftats visas en Ask Feedback-knapp högst upp i formuläret.
När du klickar på knappen Ask Feedback visas ett Ask Feedback popup-formulär med e-postmallen Appraisal: Ask Feedback, som skickar 360 Feedback-enkäten.
Ange de anställda som ombeds att fylla i enkäten i fältet Mottagare. Flera anställda kan väljas.
E-postmallen har dynamiska platshållare för att anpassa meddelandet. Lägg till ytterligare text i e-postmeddelandet om så önskas.
Vid behov kan även en Ansvarsfrist läggas till.
Om du behöver bifoga några filer klickar du på knappen Attachments och ett filutforskarfönster visas. Navigera till filen/filerna, markera dem och klicka sedan på Öppna.
När e-postmeddelandet är klart att skickas klickar du på Sänd.
Formulär för utvärdering¶
När en utvärdering har bekräftats är nästa steg att medarbetaren fyller i självutvärderingen, varefter chefen slutför sin utvärdering.
Återkoppling från anställda¶
För att slutföra sin del av feedbacken ska medarbetarna navigera till huvudpanelen , där de enda poster som syns är utvärderingar för medarbetaren, dem själva och/eller alla som de hanterar och måsttill exempel feedback till chefen för.
Klicka på utvärderingen för att öppna utvärderingsformuläret. Ange svar i avsnittet Employee’s Feedback under fliken Appraisal.
När du är klar klickar du på Not Visible to Manager (standardinställningen när en bedömning har bekräftats). När du klickar ändras växeln till Visible to Manager.
Feedback från chefen¶
När medarbetaren har fyllt i avsnittet Medarbetarens feedback, under fliken Utvärdering, är det dags för chefen att fylla i avsnittet Chefens feedback.
Chefen skriver in svaren i fälten i på samma sätt som för medarbetaren.
När feedbackavsnittet är klart klickar du på Not Visible to Employee (standardinställningen när en utvärdering har bekräftats). När du klickar ändras växeln till Visible to Employee.
Fliken Färdigheter¶
En del av ett utvecklingssamtal är att utvärdera en medarbetares färdigheter och följa upp dennes utveckling över tid. Fliken Färdigheter i utvärderingsformuläret fylls automatiskt i med färdigheterna från anställningsformulär, när en utvärdering har bekräftats.
Varje färdighet är grupperad med liknande färdigheter, och Färdighetsnivå, Framsteg och Motivering visas för varje färdighet.
Uppdatera färdigheter eller lägg till nya färdigheter på fliken Färdigheter.
Om en färdighetsnivå har höjts, kan en anledning till det förbättrade betyget anges i Justification-fältet, till exempel tagit ett språktest eller fått Javascript-certifiering.
Se dokumentet Create a new employee för detaljerade instruktioner om hur du lägger till eller uppdaterar en färdighet.
När en bedömning har slutförts och färdigheterna har uppdaterats, nästa gång en bedömning bekräftas, kommer de uppdaterade färdigheterna att fyllas i på fliken Färdigheter.
Flik för privat meddelande¶
Om chefer vill lämna anteckningar som bara är synliga för andra chefer kan de skrivas in på fliken Private Note. Medarbetaren som utvärderas har inte tillgång till denna flik och fliken visas inte i utvärderingen.
Boka ett möte¶
När båda delarna av utvärderingen är klara (feedbackavsnitten medarbetare och chef) är det dags för medarbetaren och chefen att träffas och diskutera utvärderingen.
Ett möte kan schemaläggas på två sätt: antingen från applikationspanelen Appraisals eller från ett enskilt bedömningskort.
För att boka en värdering från instrumentpanelen i applikationen Appraisals, gå först till .
Klicka på ikonen 🕘 (klocka), under utvärderingsdatumet på önskat utvärderingskort, så visas popup-fönstret Schedule Activity. Klicka sedan på + Schemalägg en aktivitet för att skapa ett tomt aktivitetsformulär.
Välj Möte för Aktivitetstyp i rullgardinsmenyn. Då ändras formuläret så att endast fälten Activity Type och Summary visas.
Om du schemalägger en annan aktivitet än ett möte, t.ex. ett Call eller ett To-Do, ändras fälten som visas i popup-formuläret Schedule Activity i enlighet med detta.
Observera
Ikonen 🕘 (klocka) kan visas som ett antal olika ikoner, beroende på vilka, om några, schemalagda aktiviteter som finns på plats, och färgen representerar deras motsvarande förfallodatum.
Om inga aktiviteter är schemalagda visas detta med en grå 🕘 (klocka)-ikon.
Men om en viss aktivitet är schemalagd kan ikonen visas som en 📞 (telefon)-ikon för ett telefonsamtal, en 👥 (grupp av personer)-ikon för ett möte, och så vidare.
Färgen på ikonen anger status; en grön ikon betyder att en aktivitet är schemalagd i framtiden, och en röd ikon betyder att aktiviteten har förfallit.
Mer information om aktiviteter finns i dokumentet Verksamhet.
Ange en kort beskrivning i fältet Summary i popup-fönstret Schedule Activity, till exempel Årligt utvecklingssamtal för (anställd).
Klicka sedan på knappen Öppna kalender. Från den kalendersida som visas navigerar du till och dubbelklickar på önskat datum och tid för mötet.
Om du gör det öppnas ett New Event popup-formulär. I popup-formuläret kan du göra önskade ändringar, t.ex. ange en Start-tid eller ge mötet ett Namn.
Lägg till den utvärderade personen i avsnittet Attendees, och inkludera vid behov alla andra som bör vara med på mötet.
För att göra mötet till ett videosamtal istället för ett personligt möte klickar du på + Odoo meeting, och en Videocall URL-länk visas i fältet.
När alla önskade ändringar är klara klickar du på Spara & Stäng.
Mötet visas nu i kalendern och de inbjudna parterna informeras via e-post.
Det andra sättet att planera ett möte är från det individuella utvärderingsformuläret. För att göra detta, navigera till dashboard och klicka sedan på ett utvärderingskort.
Klicka sedan på smartknappen Möte och kalendern laddas. Följ samma anvisningar ovan för att skapa mötet.
Observera
If no meetings are scheduled, the Meeting smart button reads No Meeting.
Rapporter¶
Applikationen Appraisals spårar två mätvärden i två olika rapporter: en appraisal analysis, och en skills evolution.
Bedömning av analys¶
För att få tillgång till rapporten Appraisal Analysis, gå till . Detta visar en rapport över alla värderingar i databasen, markerade i olika färger för att visa deras status.
Utvärderingar i gult är slutförda, utvärderingar i orange är pågående (utvärderingen är bekräftad, men inte slutförd) och utvärderingar i grått är planerade (enligt Planer för utvärderingar), men har inte bekräftats ännu.
Rapporten visar som standard hela det aktuella året, grupperat efter avdelning.
För att ändra kalendervyn som visas, ändra datuminställningarna längst upp till vänster i rapporten. De alternativ som visas är Day, Week, Month och Year. Använd pilarna för att gå framåt eller bakåt i tiden.
Du kan när som helst klicka på knappen Today för att presentera kalendern så att dagens datum visas i vyn.
Rapporten kan ha andra filter och grupperingar i Sök…-fältet högst upp.
Kompetensutveckling¶
För att få tillgång till rapporten Skills Evolution, gå till . Detta visar en rapport över alla färdigheter, grupperade efter anställd.
Som standard är alla rader i rapporten hopfällda. Om du vill visa detaljerna för en rad klickar du på raden för att expandera data.
Varje färdighet har följande information listad:
Employee: namn på den anställde.
Skill Type: den kategori som färdigheten faller under.
Skill: den specifika, individuella färdigheten.
Previous Skill Level: den nivå som den anställde tidigare hade uppnått för färdigheten.
Previous Skill Progress: den tidigare procentandel av kompetensen som uppnåtts för färdigheten (baserat på Skill Level).
Current Skill Level: den aktuella nivå som den anställde har uppnått för färdigheten.
Current Skill Progress: den aktuella procentandelen av kompetens som uppnåtts för färdigheten.
Justification: eventuella anteckningar om färdigheten som förklarar framstegen.
Se även