Sammanfoga kontakter

Odoos Contacts-applikation gör det möjligt för användare att slå samman dubbla kontakter utan att förlora någon information i processen. Detta håller databasen organiserad och förhindrar att kontakter kontaktas av mer än en säljare.

Sammanfoga dubbla kontakter

Risk

Sammanslagning är en oåterkallelig åtgärd. Slå inte ihop kontakter om du inte är helt säker på att de ska slås ihop.

Navigera till Contacts app, och välj (list)-ikonen. Välj två eller flera dubbla kontakter från listan och markera kryssrutan (längst till vänster) för de kontakter som ska slås samman. Klicka sedan på ikonen Actions och välj Merge i rullgardinsmenyn som visas.

Alternativet för att slå samman kontakter i programmet Kontakter.

Detta öppnar popup-fönstret Merge. Här kan du granska detaljerna för kontakterna innan du bekräftar att de ska slås samman. Om någon av kontakterna i listan inte ska slås samman klickar du på ikonen (delete) längst till höger om kontakten.

Tips

Klicka på den enskilda kontakten för att öppna posten för den kontakten och visa ytterligare information.

Popup-fönstret för sammanslagning i programmet Kontakter.

Klicka på fältet Destination Contact och välj ett alternativ i rullgardinsmenyn. Standardvärdet för det här fältet är den kontaktpost som skapades först i systemet.

När du har bekräftat informationen i popup-fönstret klickar du på Merge Contacts.

Deduplicera kontakter

När sammanslagningen är klar visas ett popup-fönster som bekräftar att den är klar. Detta popup-fönster innehåller också en Deduplicera de andra kontakterna-knapp. Den här funktionen söker efter dubblerade poster utifrån valda kriterier och slår samman dem automatiskt eller efter manuellt godkännande.

Klicka på knappen Deduplicera de andra kontakterna för att öppna popup-fönstret Deduplicera kontakter.

Välj ett eller flera fält som ska användas vid sökning efter dubbletter. Duplicerade kontakter kan sökas baserat på följande kriterier:

  • E-postadress

  • Namn

  • Är företag

  • VAT

  • Föräldrabolag

Observera

Om mer än ett fält har valts föreslås endast poster som har alla fält gemensamt som dubbletter.

Välj vid behov kriterier som ska användas för att utesluta potentiella dubbletter från sökningen. Potentiella dubbletter kan uteslutas från sökningen baserat på följande kriterier:

  • En användare som är kopplad till kontakten

  • Journalartiklar som är kopplade till kontakten

När du har bekräftat sökkriterierna klickar du antingen på Merge with Manual Check, Merge Automatically eller Merge Automatically all process.

Om Merge with Manual Check är valt, slutför sammanslagningen genom att följa stegen ovan.