Prenumerationer och automatiska betalningar¶
Som standard kommer appen Prenumerationer automatiskt att generera offerter och fakturor för kunder, men den kan också stödja automatiska betalningar. Att ställa in automatiska betalningar kräver ytterligare konfiguration, inklusive val av en automatisk betalningsleverantör och antingen att ställa in en kundportal eller en Webbshop-hemsida. Här är en översikt över hur du kommer igång.
Ställa in ett betalningsbiträde som stöder automatiska betalningar¶
Att ställa in automatiska återkommande betalningar kräver användning av en betalningsleverantör som stöder tokenisering. Tokenisering låter kunder spara sina betalningsuppgifter, såsom kreditkort eller bankkontoinformation, för automatisk fakturering. Följande betalningsleverantörer stöder tokenisering:
Här är stegen för att ställa in automatiska betalningar.
Välj en betalningsleverantör som stöder tokenisering.
Följ leverantörens egen installationsguide för att skapa ett konto och börja konfigurera deras API-uppgifter i Odoo.
Aktivera betalningsleverantören.
Konfigurera betalningsmetoderna för den valda betalningsleverantören.
Konfigurera tokeniseringen för den valda betalningsleverantören.
Hur kunder kan ställa in automatiska betalningar¶
Once these steps are complete, payment providers will be able to create tokens with customers’ saved payment details during the checkout process. Saved payment details can then be used for future online or recurring subscription charges. Customers will also be able to log into their customer portal and enter their payment information there.
Vissa betalningsleverantörer sparar automatiskt kunders betalningsinformation som en del av utcheckningsprocessen. Andra ger dem möjlighet att spara sin information för framtida betalningar. Om kunder väljer att inte spara sin betalningsinformation kommer de inte att kunna göra automatiska betalningar.
Viktigt
Att bygga en webbshop kräver appen Hemsida.
Vad händer om en automatisk betalning misslyckas?¶
När en automatisk betalning misslyckas uppdateras försäljningsordern med:
en Betalningsfel-tagg
kryssrutan Avtal med undantag ikryssad (i sektionen Prenumeration på fliken Övrig information).
Att vara markerad som Avtal med undantag förhindrar schemalagda åtgärder från att köras, vilket hindrar systemet från att av misstag dubbeldebitera kunden om den automatiska betalningen faktiskt gick igenom. Eftersom statusen för betalningen inte registrerades i systemet måste användare manuellt kontrollera om betalningen har gjorts innan automatiska betalningar och andra schemalagda åtgärder kan återupptas.
För att göra detta, navigera till . Klicka på önskad prenumeration och kontrollera sedan händelseflödet för att se om betalningen gjordes.
Om betalningen inte gjordes, aktivera först systemutvecklarläge. Klicka sedan på fliken Övrig information och avmarkera kryssrutan bredvid Avtal i undantag. Ladda om försäljningsordern och bekräfta att taggen Betalningsfel är borta.
Om betalningen gjordes, måste en ny faktura skapas och bokföras manuellt. Detta uppdaterar automatiskt nästa fakturadatum för prenumerationen. När fakturan har skapats, aktivera systemutvecklarläge och navigera till den nya försäljningsordern. Klicka på fliken Övrig information och avmarkera kryssrutan bredvid Avtal i undantag. Ladda om försäljningsordern och bekräfta att taggen Betalningsfel är borta.
Alternativet Avtal i undantag valt med taggen Betalningsfel visad.
I båda fallen, när kryssrutan Avtal i undantag inte längre är markerad, hanterar Odoo förnyelser automatiskt igen. Om prenumerationen förblir i Betalningsfel, ignoreras den av Odoo tills försäljningsordern stängs.