Fatture fornitore¶
In Odoo, le fatture fornitore possono essere registrate sia manualmente che automaticamente. Il resoconto sui debiti scaduti fornisce una panoramica di tutte le fatture fornitore in sospeso per aiutarti a garantire pagamenti puntuali degli importi corretti.
Vedi anche
Creazione fatture fornitore¶
Manuale¶
Per creare una fattura fornitore manualmente, vai su e fai clic su Nuova.
Suggerimento
In alternativa, è possibile creare una fattura fornitore dalla dashboard del modulo Contabilità:
fai clic su Nuova nel registro Fatture fornitore
oppure fai clic sull’icona (ellissi verticale) del registro Fatture fornitore ` e poi su :guilabel:`Fattura fornitore nella sezione Nuova.
Automaticamente¶
Vendor bills can be automatically created by sending an email to an email alias associated with the purchase journal, or by uploading a PDF.
Nota
Una volta caricata la fattura, il documento PDF appare sul lato destro dello schermo, facilitando la compilazione delle informazioni sulla fattura.
Bills can be digitized for automatic completion and matched with purchase orders to replace OCR-detected data with the existing purchase order’s details.
In Odoo, servizi come la digitalizzazione di fatture fornitore scansionate o in PDF richiedono crediti In-App Purchase (IAP).
Per registrare automaticamente le fatture fornitore da un fornitore selezionato, segui il percorso e seleziona il relativo fornitore. Nella scheda Contabilità, sotto la sezione Automazione aggiorna il campo Registrazione automatica fatture con una delle seguenti opzioni:
Sempre
Dopo 3 convalide senza modifiche
Mai
Completamente fatture fornitore¶
Sia che la fattura fornitore venga creata manualmente o automaticamente, accertati che i seguenti campi siano compilati in modo appropriato:
Fornitore: Odoo inserisce automaticamente alcune informazioni basandosi sulle informazioni presenti nel record del contatto del fornitore e sugli ordini di acquisto e le fatture precedenti.
Riferimento fattura/ricevuta: aggiungi il riferimento all’ordine di vendita indicato dal fornitore. Questo campo viene utilizzato per abbinare i prodotti quando vengono ricevuti.
Autocompletamento: seleziona una fattura/ordine di acquisto passato per completare il documento automaticamente. Il campo Fornitore dovrebbe essere completato prima di completare questo campo.
Data fattura: seleziona la data di emissione del documento.
Data contabile: aggiorna la data di registrazione contabile del documento se necessario.
Riferimento pagamento: il campo Promemoria include automaticamente il riferimento del pagamento una volta che il pagamento viene registrato.
Banca del beneficiario: indica il numero di conto sui cui effettuare il pagamento. Questo campo è richiesto quando si paga tramite file di pagamenti raggruppati (come NACHA e SEPA).
È necessario specificare una Scadenza o i Termini di pagamento per il pagamento della fattura fornitore.
Registro: scegli in quale registro registrare la fattura fornitore e in quale valuta.
Nella scheda Righe fattura:
Prodotto: fai clic su Aggiungi riga, poi cerca e seleziona il prodotto.
Quantità
Prezzo
Imposte (se applicabile)
Suggerimento
Se la riga della fattura fornitore non corrisponde a un prodotto esistente nel database, fai clic sull’icona (barre) per inserire una descrizione della riga di fattura senza collegarla a un prodotto.
Per accedere al catalogo prodotti e visualizzare tutti gli articoli in una vista organizzata, fai clic su Catalogo. Una volta selezionati i prodotti e le quantità, fai clic su Torna alla fattura per tornare alla fattura fornitore. Gli articoli del catalogo selezionati appariranno nelle righe della fattura fornitore.
Nota
Possono essere emesse più fatture per lo stesso ordine d’acquisto se un ordine non è stato ancora evaso e il fornitore invia le fatture man mano che i prodotti vengono spediti o se il fornitore invia fatture parziali o richiede un acconto. In questo caso, più fatture possono avere lo stesso Riferimento fattura.
Conferma fatture fornitore¶
Fai clic su Conferma quando il documento è completato. Lo stato cambia in Confermata e viene generata una registrazione contabile basata sulle informazioni della fattura del fornitore. Al momento della conferma, Odoo assegna a ogni fattura del fornitore un numero univoco da una sequenza definita.
Nota
Una volta confermata, una fattura fornitore non può più essere aggiornata. Fai clic su Reimposta a bozza se sono necessarie modifiche.
Pagamento e riconciliazione¶
Per registrare un pagamento, fai clic su Paga. Nella finestra Paga, seleziona il Registro, il Metodo di pagamento, un Importo e la Valuta.
Quando l” Importo pagato è inferiore all’importo totale rimanente sulla fattura fornitore, il pagamento è parziale e il campo Differenza di pagamento visualizza il saldo rimanente.
Il campo Promemoria viene riempito automaticamente se il Riferimento del pagamento è stato impostato correttamente sulla fattura del fornitore. Se il campo è vuoto, seleziona il numero di fattura del fornitore come riferimento.
In seguito, fai clic su Crea pagamento. Sulla fattura apparirà il banner In pagamento/Parziale fino alla riconciliazione e lo stato si aggiorna in Pagato.
Vedi anche
Resoconto debiti scaduti¶
Per avere una panoramica delle fatture aperte dei fornitori e delle relative date di scadenza, vai su .
Fai clic sull’icona (freccia destra) accanto a un fornitore per visualizzare i dettagli di tutte le fatture in sospeso, comprese le date di scadenza e gli importi.
Nota
Fai clic su PDF o XLSX per generare un file PDF o XLSX.