Dashboard¶
Dashboard Odoo consente di consultare, personalizzare e creare dashboard interattive che visualizzano dati in tempo reale dal database Odoo in modo facile da comprendere. Centralizzando i dati da varie fonti Odoo in un’unica posizione, le dashboard forniscono una panoramica delle metriche aziendali chiave che possono aiutare a monitorare le prestazioni aziendali e prendere decisioni informate.
I fogli di calcolo Odoo costituiscono la base per le dashboard, con tabelle e grafici utilizzati per strutturare e visualizzare i dati dinamici di Odoo. Le origini dati collegano il foglio di calcolo sottostante di una dashboard al database, garantendo che i dati più recenti vengano recuperati ogni volta che la dashboard viene aperta o aggiornata.
Con Odoo Dashboard, gli utenti possono, a seconda dei loro diritti di accesso:
consultare le dashboard, incluse le dashboard standard preconfigurate
interagire con le dashboard utilizzando i filtri e accedendo ai dati sottostanti
condividere un’istantanea di una dashboard con utenti interni che non dispongono dei diritti di accesso appropriati o con utenti esterni
creare dashboard personalizzate utilizzando Odoo Spreadsheet
personalizzare le dashboard per modificare quali dati vengono mostrati, il layout o i filtri disponibili
gestire i diritti di accesso alle dashboard
centralizzare le visualizzazioni Odoo consultate frequentemente in una pagina La mia bacheca personale
Suggerimento
Una volta che un foglio di calcolo è stato convertito in una dashboard, è possibile accedervi solo tramite l’app Dashboard.
A differenza delle altre dashboard di Odoo, La mia dashboard non si basa su Odoo Spreadsheet, ma piuttosto sulle viste di Odoo.
Consultare le dashboard¶
Nella pagina principale Dashboard, il pannello di sinistra elenca tutte le dashboard a cui un utente ha accesso, raggruppate per sezione. Cliccando sul nome di una dashboard si apre quella dashboard nella parte principale della pagina.
Suggerimento
Cliccando sull’icona (doppia freccia) nella parte superiore del pannello di sinistra si comprime il pannello, massimizzando lo spazio disponibile per le dashboard.
Dashboard standard¶
A seconda delle app installate, una serie di dashboard standard è disponibile per impostazione predefinita.
Queste dashboard preconfigurate sono state progettate per fornire le informazioni più rilevanti sull’argomento in questione. I dati su aspetti specifici dell’argomento sono presentati in tabelle e grafici, mentre i filtri specifici della dashboard consentono agli utenti di personalizzare la visualizzazione in base alle proprie esigenze.
Example
Nella sezione Vendite nell’app Dashboard, la dashboard Vendite fornisce una panoramica del numero di preventivi e ordini, dei ricavi e del valore medio degli ordini, nonché un grafico che mostra le vendite mensili. Include anche tabelle che elencano i migliori preventivi e ordini di vendita, i prodotti e i venditori con le migliori prestazioni e i principali paesi serviti.
Una serie di filtri globali preconfigurati nella parte superiore della dashboard consente di filtrare l’intera dashboard, ad esempio, per prodotto o team di vendita. Un valore predefinito di Ultimi 90 giorni nel filtro periodo significa che i dati dei precedenti 90 giorni vengono recuperati automaticamente ogni volta che la dashboard viene aperta o aggiornata.
Le dashboard standard possono essere personalizzate da un utente con i diritti di accesso appropriati. Ad esempio, elementi della dashboard come tabelle e grafici, o filtri globali possono essere aggiunti, modificati o rimossi.
Importante
Quando si personalizza una dashboard standard, è altamente consigliato duplicare la dashboard e apportare le modifiche sulla versione duplicata. Le dashboard standard vengono reinstallate a ogni aggiornamento di versione di Odoo, il che significa che eventuali personalizzazioni sulla versione originale vengono perse.
Interagire con le dashboard¶
Oltre a consultare una dashboard per una panoramica di alto livello dei dati aziendali chiave, è anche possibile interagire con la dashboard per un’analisi più dettagliata:
Filtrare i dati: La maggior parte delle dashboard standard ha uno o più filtri globali, visualizzati come menu a discesa, nella parte superiore della dashboard. Questi filtri consentono di filtrare tutti i dati sulla dashboard contemporaneamente, ad esempio, per mostrare i dati solo per un periodo di tempo specifico o per uno o più venditori o clienti.
Aprire i record del database sottostanti: per accedere ai record del database a cui fa riferimento una dashboard, fare clic sul valore pertinente in una tabella o su un punto dati su un grafico. In questo modo si apre il singolo record o, nel caso di grafici o tabelle che visualizzano dati consolidati, un elenco dei record a cui si fa riferimento.
Aprire le viste del database sottostanti: per accedere alla vista da cui vengono recuperati i dati per un grafico o una tabella specifici, fare clic sul titolo del grafico o della tabella. In questo modo si apre la vista elenco, la vista pivot o la vista grafico corrispondente.
Suggerimento
Per tornare a una dashboard dopo aver esplorato i record o le visualizzazioni sottostanti, fare clic sulla breadcrumb Dashboard in alto a sinistra della pagina.
Configurazione¶
Nota
Solo un utente con i diritti di accesso appropriati può configurare o modificare le impostazioni per le dashboard e le sezioni della dashboard.
Per gestire le dashboard e le sezioni della dashboard, andare su . Le seguenti azioni sono possibili a livello di sezioni della dashboard:
Modificare l’ordine delle sezioni della dashboard utilizzando l’icona (maniglia di trascinamento) per spostare una sezione in una nuova posizione.
Duplicare una sezione della dashboard selezionando il nome della sezione pertinente, facendo clic sul pulsante Azioni, quindi Duplica. Le dashboard all’interno della sezione non vengono duplicate.
Eliminare una sezione della dashboard selezionando il nome della sezione pertinente, facendo clic sul pulsante Azioni, quindi Elimina.
Suggerimento
Le sezioni della dashboard standard preinstallate non possono essere eliminate; le sezioni della dashboard personalizzate, invece, possono essere eliminate.
Creare una nuova sezione della dashboard facendo clic su Nuovo, quindi inserendo il nome della sezione. Quando si crea una nuova sezione, è possibile aggiungere una dashboard alla nuova sezione direttamente facendo clic su Aggiungi un foglio di calcolo.
Facendo clic su una singola sezione della dashboard vengono elencate tutte le dashboard all’interno di quella sezione. Sono possibili le seguenti azioni:
Modificare l’ordine di una dashboard all’interno della sua sezione utilizzando l’icona (maniglia di trascinamento) per spostare la dashboard in una nuova posizione.
Modificare il nome di una sezione della dashboard o di una dashboard facendo clic sul nome e modificandolo.
Aggiungere o rimuovere gruppi di utenti per controllare l’accesso alla dashboard.
Selezionare un’azienda se, in un database multi-azienda, la dashboard deve essere visibile solo agli utenti di un’azienda. Se questo campo viene lasciato vuoto, la dashboard è visibile a tutti gli utenti con i diritti di accesso appropriati, indipendentemente dall’azienda attualmente selezionata nel database.
Annullare la pubblicazione di una dashboard disabilitando l’opzione È pubblicato.
Modifica il foglio di calcolo sottostante di una dashboard cliccando Modifica sulla riga della dashboard pertinente.
Importante
Quando si personalizza una dashboard standard, è altamente consigliato duplicare la dashboard e apportare qualsiasi modifica al foglio di calcolo sottostante della versione duplicata. Le dashboard standard vengono reinstallate ad ogni aggiornamento di versione di Odoo, il che significa che qualsiasi personalizzazione sulla versione originale viene persa.
Elimina una dashboard cliccando sull’icona (cestino).
Suggerimento
Una dashboard standard che viene eliminata viene reinstallata al prossimo aggiornamento di versione di Odoo.
Aggiungi una nuova dashboard alla sezione cliccando Aggiungi un foglio di calcolo. Esistono due opzioni:
Per convertire un foglio di calcolo esistente in una dashboard e aggiungerlo alla nuova sezione, selezionare il foglio di calcolo pertinente, quindi cliccare Conferma. Tornando alla panoramica della sezione, aggiornare i campi Gruppo e Azienda se necessario.
Per iniziare a creare una dashboard da zero, selezionare Foglio di calcolo vuoto. Per tornare alla panoramica della sezione, fare clic sul nome della sezione in alto a sinistra della pagina. Aggiornare i campi Gruppo e Azienda se necessario.
Nota
Dopo che un foglio di calcolo è stato convertito in una dashboard, può essere acceduto e modificato solo tramite l’app Dashboard.
Suggerimento
Una dashboard appena creata è per impostazione predefinita accessibile agli utenti appartenenti al gruppo utenti interno predefinito. Modificare questa impostazione se necessario tramite la pagina di configurazione della sezione dashboard pertinente.
È anche possibile convertire un foglio di calcolo in una dashboard e aggiungerlo a una sezione della dashboard a partire dal foglio di calcolo nell’app Documenti.
Diritti di accesso e condivisione¶
Consultazione delle dashboard¶
Il diritto di visualizzare e interagire con una dashboard si basa sui gruppi utenti ed è gestito nelle Impostazioni di configurazione dell’app Dashboard. Solo gli utenti che fanno parte di un gruppo a cui è stato concesso l’accesso a una dashboard specifica vedono quella dashboard nel pannello di sinistra nella pagina principale Dashboard. Gli utenti con diritti di accesso Dashboard / Amministratore possono visualizzare tutte le dashboard.
Tuttavia, la visibilità dei dati dinamici Odoo all’interno di una dashboard viene gestita separatamente. Questa si basa sui diritti di accesso dell’utente al modello da cui sono stati recuperati i dati e tiene conto di eventuali regole di record che potrebbero limitare l’accesso.
Importante
Le autorizzazioni utente vengono prese in considerazione quando un utente apre una dashboard, con la dashboard che viene popolata solo con i dati che l’utente è autorizzato a vedere. Ciò significa che un utente potrebbe in teoria essere in grado di visualizzare una dashboard ma, a causa della mancanza di autorizzazioni appropriate, non essere in grado di vedere i dati Odoo che il creatore della dashboard intendeva visualizzare.
Pertanto, è fondamentale prendere in considerazione le autorizzazioni utente quando si concede l’accesso alla dashboard ai gruppi.
Example
Concedere al gruppo utenti Vendite / Utente: solo documenti propri l’accesso alla dashboard Vendite avrebbe poco senso. Anche se gli utenti appartenenti a quel gruppo sarebbero in grado di visualizzare e interagire con la dashboard, vedrebbero solo i dati relativi alle proprie vendite, rendendo la dashboard complessiva fuorviante.
Gestire i diritti di accesso per visualizzare le dashboard¶
Per gestire i diritti degli utenti di visualizzare e interagire con una dashboard:
Nell’app Dashboard, vai a .
Dall’elenco delle sezioni della dashboard, aprire la sezione pertinente.
Sulla riga della dashboard pertinente, nella colonna Gruppo:
aggiungi un gruppo utenti cliccando sul campo finché non appare un menu a discesa con i gruppi utenti, quindi selezionando il gruppo utenti appropriato. Nel menu a discesa, clicca Cerca altro per accedere all’elenco completo dei gruppi utenti;
rimuovi un gruppo utenti cliccando sul nome del gruppo pertinente, quindi cliccando (Elimina).
Creazione, personalizzazione e configurazione delle dashboard¶
Solo gli utenti con diritti di accesso Dashboard / Amministratore possono personalizzare le dashboard o configurare le impostazioni della dashboard. Per creare una dashboard da zero, un utente deve avere sia i diritti di accesso Dashboard / Amministratore che Documenti / Utente.