Tableros¶
Odoo Dashboards allows you to consult, customize, and build interactive dashboards that display real-time data from your Odoo database in an easy-to-understand way. By centralizing data from various Odoo sources in a single location, dashboards provide an overview of key business metrics that can help you monitor business performance and make informed decisions.
Las hojas de cálculo de Odoo sirven como base para los tableros, con tablas y gráficos utilizados para estructurar y visualizar datos dinámicos de Odoo. Las fuentes de datos conectan la hoja de cálculo subyacente de un tablero a tu base de datos, asegurando que se recuperen los datos más recientes cada vez que se abre o actualiza el tablero.
Con los Tableros de Odoo, los usuarios pueden, dependiendo de sus derechos de acceso:
consult dashboards, including standard, pre-configured dashboards
interact with dashboards using filters and by accessing underlying data
compartir una instantánea de un tablero con usuarios internos que no tienen los derechos de acceso apropiados o con usuarios externos
crear tableros personalizados usando Hoja de cálculo de Odoo
personalizar tableros para modificar qué datos se muestran, el diseño o los filtros disponibles
gestionar derechos de acceso a tableros
centralize frequently consulted Odoo views on a personal Mi tablero page
Truco
Una vez que una hoja de cálculo se ha convertido en un tablero, solo se puede acceder a ella a través de la aplicación Tableros.
A diferencia de otros tableros de Odoo, Mi tablero no está basado en Hoja de cálculo de Odoo, sino en vistas de Odoo.
Consult dashboards¶
On the main Dashboards page, the left panel lists all dashboards a user has access to, grouped by section. Clicking on a dashboard name opens that dashboard in the main part of the page.
Truco
Clicking the (double chevron) icon at the top of the left panel collapses the panel, maximizing the space available for dashboards.
Tableros estándar¶
Dependiendo de qué aplicaciones estén instaladas, una serie de tableros estándar está disponible por defecto.
These pre-configured dashboards have been designed to provide the most relevant insights for the topic in question. Data on specific aspects of the topic is presented in tables and charts, while dashboard-specific filters allow users to tailor the view to their needs.
Example
Within the Sales section in the Dashboards app, the Sales dashboard gives an overview of the number of quotations and orders, the revenue, and the average order value, as well as a chart showing monthly sales. It also includes tables listing top quotations and sales orders, top-performing products and salespeople, and top countries served.
A series of pre-configured global filters at the top of the dashboard allows the entire dashboard
to be filtered by, e.g., product or sales team. A default value of Last 90 days in the period
filter means data from the previous 90 days is automatically retrieved every time the dashboard
is opened or refreshed.
Los tableros estándar pueden ser personalizados por un usuario con los derechos de acceso apropiados. Por ejemplo, elementos del tablero como tablas y gráficos, o filtros globales pueden agregarse, editarse o eliminarse.
Importante
Al personalizar un tablero estándar, es muy recomendable duplicar el tablero y hacer cualquier cambio en la versión duplicada. Los tableros estándar se reinstalan en cada actualización de versión de Odoo, lo que significa que cualquier personalización en la versión original se pierde.
Interact with dashboards¶
In addition to consulting a dashboard for a high-level overview of key business data, it is also possible to interact with the dashboard for a more detailed analysis:
Filter data: Most standard dashboards have one or more global filters, shown as dropdown menus, at the top of the dashboard. These filters allow all the data on the dashboard to be filtered at the same time, for example, to show data only for a specific period of time, or for one or more salespeople or customers.
Abrir registros subyacentes de la base de datos: Para acceder a los registros de la base de datos referenciados por un tablero, haz clic en el valor relevante en una tabla o en un punto de datos en un gráfico. Al hacerlo se abre el registro individual, o, en el caso de gráficos o tablas que muestran datos consolidados, una lista de los registros referenciados.
Abrir vistas subyacentes de la base de datos: Para acceder a la vista desde la cual se recuperan los datos para un gráfico o tabla específico, haz clic en el título del gráfico o tabla. Al hacerlo se abre la vista de lista, vista dinámica o vista de gráfico correspondiente.
Truco
To return to a dashboard after drilling down to underlying records or views, click the Dashboards breadcrumb at the upper left of the page.
Configuración¶
Nota
Solo un usuario con los derechos de acceso apropiados puede configurar o modificar ajustes para tableros y secciones de tableros.
Para gestionar tableros y secciones de tableros, ve a . Las siguientes acciones son posibles a nivel de secciones de tableros:
Cambiar el orden de las secciones de tableros usando el icono (controlador de arrastre) para mover una sección a una nueva posición.
Duplicar una sección de tablero seleccionando el nombre de la sección relevante, haciendo clic en el botón Acciones, y luego Duplicar. Los tableros dentro de la sección no se duplican.
Eliminar una sección de tablero seleccionando el nombre de la sección relevante, haciendo clic en el botón Acciones y luego Eliminar.
Truco
Las secciones de tableros estándar preinstaladas no se pueden eliminar; las secciones de tableros personalizadas, por otro lado, sí se pueden eliminar.
Crear una nueva sección de tablero haciendo clic en Nuevo, luego ingresando el nombre de la sección. Al crear una nueva sección, es posible agregar un tablero a la nueva sección directamente haciendo clic en Agregar una hoja de cálculo.
Al hacer clic en una sección de tablero individual se enumeran todos los tableros dentro de esa sección. Las siguientes acciones son posibles:
Cambiar el orden de un tablero dentro de su sección usando el icono (asa de arrastre) para mover el tablero a una nueva posición.
Editar el nombre de una sección de tablero o tablero haciendo clic en el nombre y modificándolo.
Agregar o eliminar grupos de usuarios para controlar el acceso al tablero.
Select a company if, in a multi-company database, the dashboard should only be visible to users of one company. If this field is left blank, the dashboard is visible to all users with the appropriate access rights, regardless of which company is currently selected in the database.
Despublicar un tablero deshabilitando el interruptor Está publicado.
Editar la hoja de cálculo subyacente de un tablero haciendo clic en Editar en la línea del tablero correspondiente.
Importante
Al personalizar un tablero estándar, se recomienda encarecidamente duplicar el tablero y realizar cualquier cambio en la hoja de cálculo subyacente de la versión duplicada. Los tableros estándar se reinstalan en cada actualización de versión de Odoo, lo que significa que cualquier personalización en la versión original se pierde.
Eliminar un tablero haciendo clic en el icono (papelera).
Truco
Un tablero estándar que se elimina se reinstala en la siguiente actualización de versión de Odoo.
Agregar un nuevo tablero a la sección haciendo clic en Agregar una hoja de cálculo. Existen dos opciones:
Para convertir una hoja de cálculo existente en un tablero y agregarla a la nueva sección, selecciona la hoja de cálculo correspondiente y luego haz clic en Confirmar. De vuelta en el resumen de la sección, actualiza los campos Grupo y Compañía si es necesario.
To start creating a dashboard from scratch, select Blank spreadsheet. To return to the section overview, click the name of the section at the top left of the page. Update the Group and Company fields if needed.
Nota
Después de que una hoja de cálculo se haya convertido en un tablero, solo se puede acceder y editar a través de la aplicación Tableros.
Truco
A newly created dashboard is by default accessible to users belonging to the default internal user group. Edit this if needed via the configuration page of the relevant dashboard section.
También es posible convertir una hoja de cálculo en un tablero y añadirlo a una sección de tableros comenzando desde la hoja de cálculo en la aplicación Documentos.
Derechos de acceso y uso compartido¶
Consulting dashboards¶
The right to view and interact with a dashboard is based on user groups, and is managed in the Configuration settings of the Dashboards app. Only users who are part
of a group that has been granted access to a specific dashboard see that dashboard in the left-hand
panel on the main Dashboards page. Users with Dashboard / Admin access rights can view all
dashboards.
However, the visibility of dynamic Odoo data within a dashboard is handled separately. This is based on a user’s access rights to the model from which the data has been retrieved, and takes into account any record rules that may restrict access.
Importante
Los permisos de usuario se tienen en cuenta cuando un usuario abre un tablero, poblándose el tablero solo con los datos que el usuario está autorizado a ver. Esto significa que un usuario podría en teoría ser capaz de ver un tablero pero, debido a la falta de permisos apropiados, no ser capaz de ver los datos de Odoo que el creador del tablero pretendía mostrar.
Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta los permisos de usuario al otorgar acceso al tablero a los grupos.
Example
Otorgar al grupo de usuarios Sales / User: Own Documents Only acceso al tablero Ventas tendría poco propósito. Aunque los usuarios pertenecientes a ese grupo podrían ver e interactuar con el tablero, solo verían datos relacionados con sus propias ventas, haciendo que el tablero general sea engañoso.
Gestionar derechos de acceso para ver tableros¶
Para gestionar los derechos de los usuarios para ver e interactuar con un tablero:
En la aplicación Tableros, ve a .
Desde la lista de secciones del tablero, abre la sección correspondiente.
En la línea del tablero correspondiente, en la columna Grupo:
agrega un grupo de usuarios haciendo clic en el campo hasta que aparezca un menú desplegable con grupos de usuarios, luego selecciona el grupo de usuarios apropiado. En el menú desplegable, haz clic en Buscar más para acceder a la lista completa de grupos de usuarios;
elimina un grupo de usuarios haciendo clic en el nombre del grupo correspondiente, luego haciendo clic en (Eliminar).
Construir, personalizar y configurar tableros¶
Only users with Dashboards / Admin access rights can customize dashboards or configure dashboard settings. To build a dashboard from scratch, a user must have both Dashboards / Admin and Documents
/ User access rights.