Tableros¶
Tableros de Odoo te permite consultar, personalizar y crear tableros interactivos que muestran datos en tiempo real de tu base de datos de Odoo de una manera fácil de entender. Al centralizar datos de varias fuentes de Odoo en una sola ubicación, los tableros proporcionan una visión general de métricas empresariales clave que pueden ayudarte a supervisar el rendimiento empresarial y tomar decisiones informadas.
Las hojas de cálculo de Odoo sirven como base para los tableros, con tablas y gráficos utilizados para estructurar y visualizar datos dinámicos de Odoo. Las fuentes de datos conectan la hoja de cálculo subyacente de un tablero a tu base de datos, asegurando que se recuperen los datos más recientes cada vez que se abre o actualiza el tablero.
Con los Tableros de Odoo, los usuarios pueden, dependiendo de sus derechos de acceso:
consultar tableros, incluidos tableros estándar preconfigurados
interactuar con los tableros usando filtros y accediendo a los datos subyacentes
compartir una instantánea de un tablero con usuarios internos que no tienen los derechos de acceso apropiados o con usuarios externos
crear tableros personalizados usando Hoja de cálculo de Odoo
personalizar tableros para modificar qué datos se muestran, el diseño o los filtros disponibles
gestionar derechos de acceso a tableros
centralizar vistas de Odoo consultadas frecuentemente en una página de Mi tablero personal
Truco
Una vez que una hoja de cálculo se ha convertido en un tablero, solo se puede acceder a ella a través de la aplicación Tableros.
A diferencia de otros tableros de Odoo, Mi tablero no está basado en Hoja de cálculo de Odoo, sino en vistas de Odoo.
Consultar tableros¶
En la página principal de Tableros, el panel izquierdo enumera todos los tableros a los que un usuario tiene acceso, agrupados por sección. Hacer clic en el nombre de un tablero abre ese tablero en la parte principal de la página.
Truco
Hacer clic en el icono (doble comilla angular) en la parte superior del panel izquierdo contrae el panel, maximizando el espacio disponible para los tableros.
Tableros estándar¶
Dependiendo de qué aplicaciones estén instaladas, una serie de tableros estándar está disponible por defecto.
Estos tableros preconfigurados han sido diseñados para proporcionar las perspectivas más relevantes sobre el tema en cuestión. Los datos sobre aspectos específicos del tema se presentan en tablas y gráficos, mientras que los filtros específicos del tablero permiten a los usuarios adaptar la vista a sus necesidades.
Example
Dentro de la sección Ventas en la aplicación Tableros, el tablero Ventas ofrece una visión general del número de presupuestos y pedidos, los ingresos y el valor medio de los pedidos, así como un gráfico que muestra las ventas mensuales. También incluye tablas que enumeran los principales presupuestos y pedidos de venta, los productos y vendedores con mejor rendimiento, y los principales países atendidos.
Una serie de filtros globales preconfigurados en la parte superior del tablero permite filtrar todo el tablero por, por ejemplo, producto o equipo de ventas. Un valor predeterminado de Últimos 90 días en el filtro de período significa que los datos de los 90 días anteriores se recuperan automáticamente cada vez que se abre o actualiza el tablero.
Los tableros estándar pueden ser personalizados por un usuario con los derechos de acceso apropiados. Por ejemplo, elementos del tablero como tablas y gráficos, o filtros globales pueden agregarse, editarse o eliminarse.
Importante
Al personalizar un tablero estándar, es muy recomendable duplicar el tablero y hacer cualquier cambio en la versión duplicada. Los tableros estándar se reinstalan en cada actualización de versión de Odoo, lo que significa que cualquier personalización en la versión original se pierde.
Interactuar con tableros¶
Además de consultar un tablero para obtener una visión general de alto nivel de los datos empresariales clave, también es posible interactuar con el tablero para un análisis más detallado:
Filtrar datos: La mayoría de los tableros estándar tienen uno o más filtros globales, mostrados como menús desplegables, en la parte superior del tablero. Estos filtros permiten filtrar todos los datos del tablero al mismo tiempo, por ejemplo, para mostrar datos solo de un período específico, o para uno o más vendedores o clientes.
Abrir registros subyacentes de la base de datos: Para acceder a los registros de la base de datos referenciados por un tablero, haz clic en el valor relevante en una tabla o en un punto de datos en un gráfico. Al hacerlo se abre el registro individual, o, en el caso de gráficos o tablas que muestran datos consolidados, una lista de los registros referenciados.
Abrir vistas subyacentes de la base de datos: Para acceder a la vista desde la cual se recuperan los datos para un gráfico o tabla específico, haz clic en el título del gráfico o tabla. Al hacerlo se abre la vista de lista, vista dinámica o vista de gráfico correspondiente.
Truco
Para volver a un tablero después de profundizar en los registros o vistas subyacentes, haz clic en la ruta de navegación Tableros en la parte superior izquierda de la página.
Configuración¶
Nota
Solo un usuario con los derechos de acceso apropiados puede configurar o modificar ajustes para tableros y secciones de tableros.
Para gestionar tableros y secciones de tableros, ve a . Las siguientes acciones son posibles a nivel de secciones de tableros:
Cambiar el orden de las secciones de tableros usando el icono (controlador de arrastre) para mover una sección a una nueva posición.
Duplicar una sección de tablero seleccionando el nombre de la sección relevante, haciendo clic en el botón Acciones, y luego Duplicar. Los tableros dentro de la sección no se duplican.
Eliminar una sección de tablero seleccionando el nombre de la sección relevante, haciendo clic en el botón Acciones y luego Eliminar.
Truco
Las secciones de tableros estándar preinstaladas no se pueden eliminar; las secciones de tableros personalizadas, por otro lado, sí se pueden eliminar.
Crear una nueva sección de tablero haciendo clic en Nuevo, luego ingresando el nombre de la sección. Al crear una nueva sección, es posible agregar un tablero a la nueva sección directamente haciendo clic en Agregar una hoja de cálculo.
Al hacer clic en una sección de tablero individual se enumeran todos los tableros dentro de esa sección. Las siguientes acciones son posibles:
Cambiar el orden de un tablero dentro de su sección usando el icono (asa de arrastre) para mover el tablero a una nueva posición.
Editar el nombre de una sección de tablero o tablero haciendo clic en el nombre y modificándolo.
Agregar o eliminar grupos de usuarios para controlar el acceso al tablero.
Seleccionar una empresa si, en una base de datos multiempresa, el tablero solo debe ser visible para los usuarios de una empresa. Si este campo se deja en blanco, el tablero es visible para todos los usuarios con los derechos de acceso apropiados, independientemente de qué empresa esté seleccionada actualmente en la base de datos.
Despublicar un tablero deshabilitando el interruptor Está publicado.
Editar la hoja de cálculo subyacente de un tablero haciendo clic en Editar en la línea del tablero correspondiente.
Importante
Al personalizar un tablero estándar, se recomienda encarecidamente duplicar el tablero y realizar cualquier cambio en la hoja de cálculo subyacente de la versión duplicada. Los tableros estándar se reinstalan en cada actualización de versión de Odoo, lo que significa que cualquier personalización en la versión original se pierde.
Eliminar un tablero haciendo clic en el icono (papelera).
Truco
Un tablero estándar que se elimina se reinstala en la siguiente actualización de versión de Odoo.
Agregar un nuevo tablero a la sección haciendo clic en Agregar una hoja de cálculo. Existen dos opciones:
Para convertir una hoja de cálculo existente en un tablero y agregarla a la nueva sección, selecciona la hoja de cálculo correspondiente y luego haz clic en Confirmar. De vuelta en el resumen de la sección, actualiza los campos Grupo y Compañía si es necesario.
Para comenzar a crear un tablero desde cero, selecciona Hoja de cálculo en blanco. Para volver a la vista general de la sección, haz clic en el nombre de la sección en la parte superior izquierda de la página. Actualiza los campos Grupo y Empresa si es necesario.
Nota
Después de que una hoja de cálculo se haya convertido en un tablero, solo se puede acceder y editar a través de la aplicación Tableros.
Truco
Un tablero recién creado es por defecto accesible para los usuarios que pertenecen al grupo de usuarios interno predeterminado. Edita esto si es necesario a través de la página de configuración de la sección de tablero correspondiente.
También es posible convertir una hoja de cálculo en un tablero y añadirlo a una sección de tableros comenzando desde la hoja de cálculo en la aplicación Documentos.
Derechos de acceso y uso compartido¶
Consultar tableros¶
El derecho a ver e interactuar con un tablero se basa en grupos de usuarios, y se gestiona en la Configuración de la aplicación Tableros. Solo los usuarios que forman parte de un grupo al que se le ha concedido acceso a un tablero específico ven ese tablero en el panel izquierdo de la página principal de Tableros. Los usuarios con derechos de acceso Tablero / Administrador pueden ver todos los tableros.
Sin embargo, la visibilidad de los datos dinámicos de Odoo dentro de un tablero se gestiona por separado. Esto se basa en los derechos de acceso de un usuario al modelo del que se han recuperado los datos, y tiene en cuenta cualquier regla de registro que pueda restringir el acceso.
Importante
Los permisos de usuario se tienen en cuenta cuando un usuario abre un tablero, poblándose el tablero solo con los datos que el usuario está autorizado a ver. Esto significa que un usuario podría en teoría ser capaz de ver un tablero pero, debido a la falta de permisos apropiados, no ser capaz de ver los datos de Odoo que el creador del tablero pretendía mostrar.
Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta los permisos de usuario al otorgar acceso al tablero a los grupos.
Example
Otorgar al grupo de usuarios Sales / User: Own Documents Only acceso al tablero Ventas tendría poco propósito. Aunque los usuarios pertenecientes a ese grupo podrían ver e interactuar con el tablero, solo verían datos relacionados con sus propias ventas, haciendo que el tablero general sea engañoso.
Gestionar derechos de acceso para ver tableros¶
Para gestionar los derechos de los usuarios para ver e interactuar con un tablero:
En la aplicación Tableros, ve a .
Desde la lista de secciones del tablero, abre la sección correspondiente.
En la línea del tablero correspondiente, en la columna Grupo:
agrega un grupo de usuarios haciendo clic en el campo hasta que aparezca un menú desplegable con grupos de usuarios, luego selecciona el grupo de usuarios apropiado. En el menú desplegable, haz clic en Buscar más para acceder a la lista completa de grupos de usuarios;
elimina un grupo de usuarios haciendo clic en el nombre del grupo correspondiente, luego haciendo clic en (Eliminar).
Construir, personalizar y configurar tableros¶
Solo los usuarios con derechos de acceso Tableros / Administrador pueden personalizar tableros o configurar ajustes de tablero. Para crear un tablero desde cero, un usuario debe tener tanto derechos de acceso Tableros / Administrador como Documentos / Usuario.