Azioni programmate¶
Le azioni programmate sono processi preconfigurati che consentono agli utenti di automatizzare determinate attività all’interno di un database, in base a una pianificazione designata o a un numero di occorrenze. Queste attività possono includere l’invio di e-mail, la generazione di fatture, la pulizia dei dati e molto altro ancora.
In Odoo, alcune azioni pianificate sono attive di default per garantire che determinate funzioni vengano attivate automaticamente. Tuttavia, ci sono anche molte opzioni di azioni pianificate che appaiono nel database che non sono attivate di default.
In Odoo Abbonamenti, ci sono due azioni pianificate che avviano il processo di fatturazione per gli abbonamenti ricorrenti attivi, nonché quando la fatturazione deve interrompersi a causa della scadenza dell’abbonamento.
Sono attivate per impostazione predefinita e possono essere disattivate in qualsiasi momento per gestire gli abbonamenti manualmente.
Accedere alle azioni programmate¶
Importante
Per accedere alle azioni programmate, è necessario attivare la modalità sviluppatore.
Dopo aver attivato la modalità sviluppatore, apri l’app .
Dopo aver eseguito quest’azione, apparir una dashboard dedicata dal nome Azioni programmate. In questa pagina troverai un elenco completo di azioni programmate per l’intero database.
Da qui, inserire Subscription nella barra di ricerca. In questo modo si ottengono quattro risultati specifici per gli abbonamenti. La seguente documentazione si concentra sugli ultimi tre risultati nell’elenco:
Vendita in abbonamento: genera fatture e pagamenti ricorrenti
Abbonamento vendite: scadenza abbonamenti
Sale Subscription: send reminder for subscriptions with no token
Determinare se un’azione pianificata è attiva guardando nella colonna Attivo, nella riga corrispondente nella dashboard Azioni pianificate, per una casella di controllo selezionata; se la casella di controllo è verde con un segno di spunta, l’azione pianificata è attiva.
Se un’azione pianificata deve essere attivata, fare clic sull’azione pianificata desiderata dall’elenco. Quindi, dal modulo dell’azione pianificata, attivare l’interruttore nel campo Attivo verso destra. In questo modo l’interruttore diventa verde, indicando che l’azione pianificata è ora Attiva.
La possibilità di impostare la frequenza di esecuzione dell’azione pianificata è disponibile anche nel modulo dell’azione pianificata nel campo Esegui ogni.
Importante
L’azione programmata non funziona correttamente se il tempo di esecuzione è inferiore a cinque minuti. Questa è una regola generale per tutte le azioni programmate.
Generare fatture e pagamenti ricorrenti¶
Affinché l’azione programmata Vendita in abbonamento: genera fatture e pagamenti ricorrenti generi correttamente fatture e pagamenti ricorrenti sugli abbonamenti, i conti Risconto attivo e Risconto passivo devono essere impostati, affinché Odoo possa elaborare le varie fatture e i pagamenti relativi agli abbonamenti.
Per configurare i conti Risconto attivo e Risconto passivo, apri l’app . Entrambi i conti possono essere configurati nella sezione Conti predefiniti.
Una volta inseriti i conti corretti nei campi del menu a discesa Risconto attivo e Risconto passivo, fai clic su Salva nell’angolo in alto a sinistra.
Crea fattura¶
Gli elementi legati all’azione programmata Vendita in abbonamento: genera fatture e pagamenti ricorrenti sono consultabili negli ordini di vendita confermati legati all’abbonamento.
Per esaminare questi elementi, apri un ordine di vendita confermato nell’applicazione Abbonamenti per visualizzare il modulo dell’ordine di vendita dell’abbonamento.
Su un modulo di ordine di vendita di abbonamento confermato, concentrarsi sui campi Piano ricorrente e Prossima fattura.
L’azione pianificata crea una fattura quando la data odierna corrisponde alla data della Prossima fattura.
Odoo utilizza le informazioni del campo Piano ricorrente per aggiornare la data della prossima fattura di conseguenza.
Avvertimento
Se la politica di fatturazione dei prodotti è impostata su In base a quantità consegnate (manuale), e la quantità consegnata è pari a 0, Odoo non crea una fattura e al cliente non viene addebitato nulla.
Invece, l’abbonamento viene elaborato come prodotto ricorrente gratuito e si riflette come tale nel chatter dell’ordine di vendita dell’abbonamento.
Quando ciò si verifica, appare il seguente messaggio: Il rinnovo automatico è avvenuto con successo. Abbonamento gratuito. Prossima fattura:[data]. Nessuna e-mail inviata.
Una volta creata la fattura per l’ordine di vendita relativo all’abbonamento, questa può essere visualizzata facendo clic sul pulsante Fatture che appare nella parte superiore dell’ordine di vendita dell’abbonamento.
Al cliente viene inviata un’e-mail di notifica dell’addebito dell’abbonamento ricorrente, se c’è un Token di pagamento sul conto.
Per verificare se è presente un Token di pagamento, aprire la scheda Altre informazioni del modulo di abbonamento e controllare il campo Token di pagamento, nella sezione Abbonamento.
Se non è presente alcun Token di pagamento, il sistema utilizza l’azione pianificata Sale Subscription: send reminder for subscriptions with no token per inviare un’email di promemoria di pagamento all’abbonato. Dopo che l’abbonato ha effettuato manualmente un pagamento, viene generata una fattura per l’abbonamento.
Avvertimento
Se la casella di controllo Pagamento online è selezionata nella scheda Altre informazioni, le fatture non vengono generate automaticamente dall’azione pianificata alla data della prossima fattura. Le fatture vengono invece generate quando il cliente completa i pagamenti manuali per l’abbonamento.
Per utilizzare il pagamento automatico e generare automaticamente le fatture, questa casella di controllo deve rimanere vuota.
Fatture di chiusura¶
Tramite l’azione programmata Vendita in abbonamento: genera fatture e pagamenti ricorrenti è anche possibile chiudere un abbonamento, se vengono rispettate le seguenti condizioni:
Se l’abbonamento non presenta Token di pagamento, crea e registra la fattura.
Se l’abbonamento ha un Token di pagamento, prova a effettuare l’addebito.
Se l’addebito riesce con successo, crea e registra la fattura.
Se l’addebito non riesce, invia promemoria periodicamente.
Chiudi l’abbonamento se continua a fallire per più di quattordici giorni.
Scadenza abbonamenti¶
L’azione programmata Vendita in abbonamento: scadenza delle sottoscrizioni verifica la presenza di tutte le condizioni che potrebbero causare la chiusura automatica di un abbonamento. Se tali condizioni vengono rispettate, l’azione programmata chiude l’abbonamento.
Per prima cosa, l’azione programmata Vendita in abbonamento: scadenza delle sottoscrizioni verifica se la data di fine configurata sull’ordine di vendita dell’abbonamento è passata.
Successivamente, l’azione programmata Vendita in abbonamento: scadenza delle sottoscrizioni verifica che la fattura non sia stata pagata entro la scadenza dei termini di pagamento.
Per accedere alle fatture associate a un abbonamento che è stato fatturato più volte, andare all’ordine di vendita per l’abbonamento e fare clic sul pulsante intelligente Fatture. Quindi, guardare la colonna Data fattura. Gli abbonamenti non pagati con una Data fattura che superano il numero di giorni determinato nel campo Chiusura automatica di un Piano ricorrente vengono automaticamente chiusi dall’azione pianificata Sale Subscription: subscriptions expiration.
Example
Se la data della prossima fattura è il 1° luglio e la Chiusura automatica è impostata su “30 giorni”, l’azione pianificata chiuderebbe l’abbonamento il 1° agosto.
Vedi anche