Abbonamenti¶
L’app Abbonamenti di Odoo è stata progettata per gestire entrate ricorrenti tramite prodotti o servizi basati su abbonamenti. Il modulo permette di automatizzare la fatturazione, gestire i rinnovi e monitorare i clienti.
Gli abbonamenti possono essere creati manualmente o in maniera automatica tramite vendite online con varie opzioni per fatture ricorrenti. L’app si integra perfettamente con altri moduli Odoo come Fatturazione, CRM, Vendite e Helpdesk per supportare i flussi di lavoro relativi ad abbonamenti end-to-end.
Rinnovare un abbonamento
Comprendere l’attività di gestione principale per gli abbonamenti
Eseguire l'upsell di un abbonamento
Offrire maggiore valore agli abbonati attuali sullo stesso ordine di vendita
Chiudere un abbonamento
Personalizzare modelli di piano di abbonamento su misura per varie offerte di prodotti
Integrazione E-commerce
Offrire prodotti in abbonamento tramite il negozio Odoo E-commerce
Vedi anche
Configurare piani ricorrenti¶
Per iniziare a usare i prodotti abbonamento in Odoo, prima è necessario configurare piani ricorrenti (conosciuti in precedenza come periodi di ricorrenza).
I piani ricorrenti sono i periodi di tempo in cui gli abbonamenti sono attivi prima di dover essere rinnovati nuovamente. Mentre un abbonamento è attivo, i clienti ricevono prodotti o servizi e possono anche avere accesso a vantaggi aggiuntivi come il triage del supporto tecnico. I piani ricorrenti stabiliscono anche l’intervallo in cui il cliente viene addebitato per mantenere il proprio abbonamento.
Per configurare i piani ricorrenti, vai su .
L’app Abbonamenti include Mensile, 6 Mesi e Annuale come opzioni di piano ricorrente predefinite.
Creare un nuovo piano ricorrente facendo clic su Nuovo nella dashboard Piani ricorrenti. Viene generato un nuovo modulo del piano ricorrente con Nome e alcuni DETTAGLI compilati per impostazione predefinita. Questi possono essere tutti modificati liberamente.
Importante
Giorni non è disponibile come opzione nel menu a discesa Periodo di fatturazione. I piani ricorrenti non possono essere configurati per fatturare su base giornaliera.
Sezione «Dettagli»¶
Dopo aver assegnato al piano ricorrente un Nome, il piano può essere personalizzato compilando i campi nella sezione DETTAGLI. Solo il campo Periodo di fatturazione è obbligatorio per salvare un piano ricorrente.
Periodo di fatturazione: determina l’intervallo con cui viene fatturato l’abbonamento. Impostare l’unità di tempo (Settimane, Mesi o Anni) nel menu a discesa e il valore numerico nel campo di testo corrispondente.
I campi seguenti consentono un’ulteriore personalizzazione e perfezionamento del piano ricorrente.
- Chiusura automatica: imposta il numero di giorni necessari affinché l’abbonamento si chiuda automaticamente
se il pagamento non viene effettuato.
Example
Se un abbonamento è impostato per rinnovarsi il 1° di ogni mese e Chiusura automatica è impostato su
15Giorni, l’abbonamento si chiude il 16 di quel mese se il pagamento non viene ricevuto.Allinea all’inizio del periodo: imposta i piani di abbonamento nuovi e ricorrenti per fatturare il primo giorno del successivo Periodo di fatturazione. Quando un piano di abbonamento viene acquistato nel mezzo di un periodo di fatturazione, la fattura mostra un costo ridotto. L’impostazione di date di inizio periodo personalizzate (come il 5 di ogni mese) richiede uno sviluppo personalizzato e non è disponibile per impostazione predefinita.
Example
Il 15 luglio un cliente acquista un abbonamento mensile per un servizio di streaming. Selezionando Allinea all’inizio del periodo per questo piano ricorrente si configura questo abbonamento per fatturare il 1° di ogni mese anziché il 15. L’abbonamento inizia non appena il pagamento viene confermato. Il preventivo mostra il costo completo dell’abbonamento per il periodo 1 - 31 luglio, ma la fattura mostra un costo adeguato per il periodo 15 - 31 luglio. Il 1° agosto al cliente viene addebitato il prezzo intero per l’abbonamento del mese.
- Azienda: rende il piano ricorrente disponibile solo per l’azienda scelta. Per impostazione predefinita,
questa opzione è vuota e il piano ricorrente è disponibile per tutte le aziende. È possibile scegliere una sola azienda per questa opzione. La funzionalità Multi-azienda deve essere abilitata per utilizzare questa opzione.
Modello email fattura: assegna un modello di email specifico da utilizzare nelle comunicazioni di fatturazione degli abbonamenti. L’impostazione predefinita è
Fattura: Invioche contiene campi dinamici che compilano automaticamente variabili specifiche nel campo Oggetto e nella scheda Contenuto, come il nome del cliente, il numero di fattura, l’importo totale fatturato, ecc.Suggerimento
Sebbene questo campo sia facoltativo, il suo utilizzo è consigliato poiché questo tipo di comunicazione soddisfa le buone pratiche commerciali in materia di trasparenza dei prezzi, comunicazione regolare (specialmente per quanto riguarda gli importi fatturati) e documentazione finanziaria relativa ai ricavi ricorrenti.
È possibile accedere al modello e-mail
Fattura: inviofacendo clic sul (collegamento interno) che appare passando con il mouse sul campo a tendina Modello e-mail fattura nel modulo Piani ricorrenti.¶
Sezione self-service¶
I seguenti campi facoltativi permettono ai clienti di eseguire azioni amministrative sui propri abbonamenti. L’attivazione di una di queste opzioni potrebbe ridurre il volume di richieste di supporto dei clienti oppure aumentare il customer lifetime value (LTV).
Chiudibile: offre ai clienti la possibilità di chiudere i propri abbonamenti senza dover ricevere assistenza dai team di vendita o supporto.
Suggerimento
Sebbene l’abilitazione di questa opzione possa ridurre le richieste di assistenza e migliorare l’esperienza del cliente, i team di vendita con processi di offboarding dei clienti consolidati potrebbero considerare di lasciare questa opzione deselezionata per creare più interazioni che potrebbero salvare l’abbonamento o una diversa forma di ricavi ricorrenti (come nel caso di un abbonamento inferiore o di un nuovo periodo di prova con un piano alternativo).
Aggiungi prodotti: consente ai clienti di aggiungere nuovi prodotti o modificare le quantità di prodotti esistenti nei loro ordini di vendita ricorrenti, abilitando così l’upselling guidato dal cliente. Quando abilitato, vengono generati Preventivi di upsell ogni volta che un cliente esegue una regolazione quantitativa sulle righe prodotto del proprio ordine di vendita.
Rinnova: consente ai clienti di creare manualmente un Preventivo di rinnovo per il proprio abbonamento.
Piani opzionali: consente ai clienti di cambiare i propri piani di abbonamento dal piano ricorrente corrente a uno dei valori scelti qui. Questo genera un nuovo preventivo di abbonamento o rinnovo per soddisfare la richiesta di modifica.
Scheda «Tariffazione»¶
Esegui rettifiche dei prezzi specifiche per prodotto come parte del piano ricorrente e aggiungile alle righe dell’ordine nella scheda Tarffazione. Successivamente, aggiungi i Prodotti insieme alle rispettive Varianti prodotto e poi assegna un Listino prezzi (se disponibile) e un Prezzo ricorrente.
Nota
Le regole di prezzo aggiunte qui hanno la precedenza sulle informazioni di prezzo predefinite nel modulo del prodotto abbonamento. Questo serve per consentire offerte, sconti e strategie simili di adeguamento dei prezzi, che incentiverebbero i clienti ad acquistare il piano ricorrente.
Configurazione modulo prodotto¶
Con i piani ricorrenti configurati, crea un prodotto in abbonamento andando su . Modifica un prodotto esistente oppure creane uno nuovo cliccando su Nuovo per aprire il modulo del prodotto in abbonamento.
Nota
Quando si crea un prodotto nell’app Abbonamenti, l’opzione Abbonamenti è abilitata per impostazione predefinita. Entrambe le opzioni Abbonamenti e Vendite devono essere abilitate per vendere il prodotto come prodotto in abbonamento.
Nel modulo prodotto, configura i seguenti elementi nella scheda Informazioni generali affinché il prodotto in abbonamento funzioni correttamente:
Tipo di prodotto: imposta il tipo di prodotto come bene fisico, servizio fornito o una combinazione di entrambi. In genere è impostato su Servizio per impostazione predefinita.
Politica di fatturazione: imposta quando il cliente viene addebitato per il suo abbonamento, ad esempio quando il bene o servizio viene erogato, quando viene effettuato l’ordine, ecc.
Unità di misura: determina come il prodotto deve essere conteggiato in Odoo, ai fini dello stock. Per la maggior parte degli abbonamenti, l”UdM è Unità.
Prezzo di vendita: imposta il costo ricorrente dell’abbonamento che il cliente paga per periodo di ricorrenza.
Importante
Quando si crea un abbonamento per un bene fisico, la selezione di una Politica di fatturazione errata causerà errori durante la creazione delle fatture. I prodotti fisici devono essere impostati su Quantità ordinate.
Facoltativamente, configurare le informazioni nella scheda Attributi e varianti se l’abbonamento contiene scelte multiple per i clienti (ad esempio consegna di cibo, box di moda su misura, ecc.).
Scheda Prezzi ricorrenti, chiarisci le opzioni di prezzo per l’abbonamento. Per ogni opzione disponibile, fai clic su Aggiungi una regola di prezzo per aggiungere una nuova riga.
Suggerimento
Periodi di tempo del Piano ricorrente più lunghi prevedono generalmente sconti per incentivare i clienti a bloccare un prezzo e creare un flusso di entrate prevedibile per le aziende.
Creazione manuale di un preventivo di abbonamento¶
Un nuovo abbonamento cliente può essere creato accedendo alla dashboard dell’app o , quindi cliccando su Nuovo. Nel modulo del preventivo, compila i campi necessari come Cliente e Piano ricorrente, nonché la scheda Righe ordine.
Inoltre, è possibile aggiungere al preventivo anche uno qualsiasi dei seguenti elementi:
Data di scadenza: indica quando l’offerta di abbonamento non è più valida.
Suggerimento
Le date di scadenza si abbinano bene agli sconti per incentivare acquisti più rapidi, poiché lo sconto scade con il preventivo se non viene trasformato in un ordine di vendita entro l’intervallo di date specificato.
Termini di pagamento: specifica un periodo di tempo entro il quale l’abbonamento deve essere pagato una volta confermato come ordine di vendita.
Conferma¶
Invia il preventivo al cliente per la conferma cliccando su Invia tramite email, oppure confermalo immediatamente cliccando su Conferma. Clicca su Anteprima per visualizzare in anteprima il portale cliente dove il cliente può visualizzare il preventivo, firmarlo e pagarlo, e comunicare con te.
Se per confermare l’offerta è richiesta una Firma online o un Pagamento online, spunta le caselle di controllo accanto a una di queste etichette (o a entrambe) nella scheda Altre informazioni, sotto la sezione Vendite.
Preventivi di abbonamento creati automaticamente¶
I prodotti contrassegnati come Abbonamenti nei loro moduli prodotto e venduti anche sul sito web di E-commerce creano e confermano automaticamente preventivi di abbonamento in Odoo. Gli ordini di vendita con piani ricorrenti definiti diventano automaticamente abbonamenti.