Dashboards¶
Dashboards Odoo permite que você consulte, personalize e construa painéis interativos que exibem dados em tempo real do seu banco de dados Odoo de forma fácil de entender. Ao centralizar dados de várias fontes do Odoo em um único local, os painéis fornecem uma visão geral das principais métricas de negócios que podem ajudá-lo a monitorar o desempenho dos negócios e tomar decisões informadas.
Planilhas do Odoo servem como base para painéis, com tabelas e gráficos usados para estruturar e visualizar dados dinâmicos do Odoo. Fontes de dados conectam a planilha subjacente de um painel ao seu banco de dados, garantindo que os dados mais recentes sejam recuperados toda vez que o painel for aberto ou atualizado.
Com o Dashboards do Odoo, os usuários podem, dependendo de seus direitos de acesso:
consultar painéis, incluindo painéis padrão pré-configurados
interagir com painéis usando filtros e acessando dados subjacentes
compartilhar um instantâneo de um painel com usuários internos que não possuem os direitos de acesso apropriados ou com usuários externos
criar painéis personalizados usando a Planilha do Odoo
personalizar painéis para modificar quais dados são exibidos, o layout ou os filtros disponíveis
gerenciar direitos de acesso aos painéis
centralizar visualizações do Odoo frequentemente consultadas em uma página de Meu painel pessoal
Dica
Uma vez que uma planilha foi convertida em um painel, ela só pode ser acessada através do aplicativo Dashboards.
Ao contrário de outros painéis do Odoo, Meu Painel não é baseado na Planilha do Odoo, mas sim em visualizações do Odoo.
Consultar dashboards¶
Na página principal de Dashboards, o painel esquerdo lista todos os dashboards aos quais um usuário tem acesso, agrupados por seção. Clicar no nome de um dashboard abre esse dashboard na parte principal da página.
Dica
Clicar no ícone (seta dupla) no topo do painel esquerdo recolhe o painel, maximizando o espaço disponível para dashboards.
Painéis padrão¶
Dependendo de quais aplicativos estão instalados, uma série de painéis padrão está disponível por padrão.
Esses dashboards pré-configurados foram projetados para fornecer os insights mais relevantes para o tópico em questão. Dados sobre aspectos específicos do tópico são apresentados em tabelas e gráficos, enquanto filtros específicos do dashboard permitem que os usuários adaptem a visualização às suas necessidades.
Example
Dentro da seção Vendas no aplicativo Dashboards, o dashboard Vendas fornece uma visão geral do número de cotações e pedidos, da receita e do valor médio do pedido, além de um gráfico mostrando vendas mensais. Também inclui tabelas listando as principais cotações e pedidos de venda, produtos e vendedores com melhor desempenho e principais países atendidos.
Uma série de filtros globais pré-configurados no topo do dashboard permite que todo o dashboard seja filtrado por, por exemplo, produto ou equipe de vendas. Um valor padrão de Últimos 90 dias no filtro de período significa que os dados dos 90 dias anteriores são automaticamente recuperados toda vez que o dashboard é aberto ou atualizado.
Os painéis padrão podem ser personalizados por um usuário com os direitos de acesso apropriados. Por exemplo, elementos do painel como tabelas e gráficos, ou filtros globais podem ser adicionados, editados ou removidos.
Importante
Ao personalizar um painel padrão, é altamente recomendável duplicar o painel e fazer quaisquer alterações na versão duplicada. Os painéis padrão são reinstalados em cada atualização de versão do Odoo, o que significa que quaisquer personalizações na versão original são perdidas.
Interagir com dashboards¶
Além de consultar um dashboard para uma visão geral de alto nível dos principais dados de negócios, também é possível interagir com o dashboard para uma análise mais detalhada:
Filtrar dados: A maioria dos dashboards padrão possui um ou mais filtros globais, mostrados como menus suspensos, no topo do dashboard. Esses filtros permitem que todos os dados no dashboard sejam filtrados ao mesmo tempo, por exemplo, para mostrar dados apenas de um período específico ou de um ou mais vendedores ou clientes.
Abrir registros subjacentes do banco de dados: para acessar os registros do banco de dados referenciados por um painel, clique no valor relevante em uma tabela ou em um ponto de dados em um gráfico. Fazer isso abre o registro individual ou, no caso de gráficos ou tabelas exibindo dados consolidados, uma lista dos registros referenciados.
Abrir visualizações subjacentes do banco de dados: para acessar a visualização da qual os dados para um gráfico ou tabela específica são recuperados, clique no título do gráfico ou tabela. Fazer isso abre a visualização de lista, visualização dinâmica ou visualização de gráfico correspondente.
Dica
Para retornar a um dashboard após detalhar os registros ou visualizações subjacentes, clique na trilha de navegação Dashboards no canto superior esquerdo da página.
Configuração¶
Nota
Somente um usuário com os direitos de acesso apropriados pode configurar ou modificar configurações para painéis e seções de painel.
Para gerenciar painéis e seções de painel, vá para . As seguintes ações são possíveis no nível das seções de painel:
Alterar a ordem das seções do painel usando o ícone (alça de arrastar) para mover uma seção para uma nova posição.
Duplique uma seção de painel selecionando o nome da seção relevante, clicando no botão Ações e, em seguida, Duplicar. Os dashboards dentro da seção não são duplicados.
Exclua uma seção de painel selecionando o nome da seção relevante, clicando no botão Ações e, em seguida, Excluir.
Dica
Seções de painel padrão pré-instaladas não podem ser excluídas; seções de painel personalizadas, por outro lado, podem ser excluídas.
Crie uma nova seção de painel clicando em Novo e, em seguida, inserindo o nome da seção. Ao criar uma nova seção, é possível adicionar um dashboard à nova seção diretamente clicando em Adicionar uma planilha.
Clicar em uma seção de painel individual lista todos os dashboards dentro dessa seção. As seguintes ações são possíveis:
Altere a ordem de um dashboard dentro de sua seção usando o ícone (alça de arrastar) para mover o dashboard para uma nova posição.
Edite o nome de uma seção de painel ou dashboard clicando no nome e modificando-o.
Adicione ou remova grupos de usuários para controlar o acesso ao dashboard.
Selecionar uma empresa se, em um banco de dados multiempresa, o dashboard deve ser visível apenas para usuários de uma empresa. Se este campo for deixado em branco, o dashboard fica visível para todos os usuários com os direitos de acesso apropriados, independentemente de qual empresa está selecionada no banco de dados.
Cancele a publicação de um dashboard desabilitando a opção Está publicado.
Edite a planilha subjacente de um dashboard clicando em Editar na linha do dashboard relevante.
Importante
Ao personalizar um dashboard padrão, é altamente recomendável duplicar o dashboard e fazer quaisquer alterações na planilha subjacente da versão duplicada. Dashboards padrão são reinstalados em cada atualização de versão do Odoo, o que significa que quaisquer personalizações na versão original são perdidas.
Exclua um dashboard clicando no ícone (lixeira).
Dica
Um dashboard padrão que é excluído é reinstalado na próxima atualização de versão do Odoo.
Adicione um novo dashboard à seção clicando em Adicionar uma planilha. Existem duas opções:
Para converter uma planilha existente em um dashboard e adicioná-la à nova seção, selecione a planilha relevante e clique em Confirmar. De volta à visão geral da seção, atualize os campos Grupo e Empresa se necessário.
Para começar a criar um dashboard do zero, selecione Planilha em branco. Para retornar à visão geral da seção, clique no nome da seção no canto superior esquerdo da página. Atualize os campos Grupo e Empresa se necessário.
Nota
Depois que uma planilha foi convertida em um dashboard, ela só pode ser acessada e editada através do aplicativo Dashboards.
Dica
Um dashboard recém-criado é, por padrão, acessível aos usuários pertencentes ao grupo de usuários interno padrão. Edite isso, se necessário, por meio da página de configuração da seção de dashboard relevante.
Também é possível converter uma planilha em um painel e adicioná-lo a uma seção de painel a partir da planilha no aplicativo Documentos.
Direitos de acesso e compartilhamento¶
Consultando dashboards¶
O direito de visualizar e interagir com um dashboard é baseado em grupos de usuários e é gerenciado nas configurações do aplicativo Dashboards. Apenas os usuários que fazem parte de um grupo ao qual foi concedido acesso a um dashboard específico veem esse dashboard no painel esquerdo da página principal de Dashboards. Usuários com direitos de acesso Painel / Administrador podem visualizar todos os dashboards.
No entanto, a visibilidade dos dados dinâmicos do Odoo dentro de um dashboard é tratada separadamente. Isso é baseado nos direitos de acesso de um usuário ao modelo do qual os dados foram recuperados e leva em consideração quaisquer regras de registro que possam restringir o acesso.
Importante
As permissões de usuário são levadas em consideração quando um usuário abre um dashboard, com o dashboard sendo preenchido apenas com dados que o usuário está autorizado a ver. Isso significa que um usuário poderia, em teoria, ser capaz de visualizar um dashboard mas, devido à falta de permissões apropriadas, não ser capaz de ver os dados do Odoo que o criador do dashboard pretendia exibir.
Portanto, é crucial levar em consideração as permissões de usuário ao conceder acesso de dashboard a grupos.
Example
Conceder ao grupo de usuários Vendas / Usuário: Somente Próprios Documentos acesso ao painel Vendas teria pouca utilidade. Embora os usuários pertencentes a esse grupo possam visualizar e interagir com o painel, eles veriam apenas os dados relacionados às suas próprias vendas, tornando o painel geral enganoso.
Gerenciar direitos de acesso para visualizar painéis¶
Para gerenciar os direitos dos usuários de visualizar e interagir com um painel:
No aplicativo Dashboards, vá para .
Na lista de seções do painel, abra a seção relevante.
Na linha do painel relevante, na coluna Grupo:
adicione um grupo de usuários clicando no campo até que apareça uma lista suspensa com grupos de usuários e, em seguida, selecionando o grupo de usuários apropriado. Na lista suspensa, clique em Buscar mais para acessar a lista completa de grupos de usuários;
remova um grupo de usuários clicando no nome do grupo relevante e, em seguida, clicando em (Excluir).
Construção, personalização e configuração de painéis¶
Apenas usuários com direitos de acesso Dashboards / Administrador podem personalizar dashboards ou configurar definições de dashboard. Para construir um dashboard do zero, um usuário deve ter direitos de acesso Dashboards / Administrador e Documentos / Usuário.