Konsole¶
Konsole Odoo umożliwiają przeglądanie, dostosowywanie i tworzenie interaktywnych konsol, które wyświetlają dane w czasie rzeczywistym z bazy danych Odoo w łatwy do zrozumienia sposób. Dzięki centralizacji danych z różnych źródeł Odoo w jednym miejscu, konsole zapewniają przegląd kluczowych wskaźników biznesowych, które mogą pomóc w monitorowaniu wydajności firmy i podejmowaniu świadomych decyzji.
Arkusze kalkulacyjne Odoo stanowią fundament konsol, a tabele i wykresy są używane do strukturyzowania i wizualizacji dynamicznych danych Odoo. Źródła danych łączą bazowy arkusz kalkulacyjny konsoli z bazą danych, zapewniając pobieranie najnowszych danych za każdym razem, gdy konsola jest otwierana lub odświeżana.
Za pomocą Konsol Odoo użytkownicy mogą, w zależności od swoich praw dostępu:
przeglądanie konsol, w tym standardowych, wstępnie skonfigurowanych konsol
interakcja z konsolami za pomocą filtrów i poprzez dostęp do danych źródłowych
udostępnić migawkę konsoli użytkownikom wewnętrznym, którzy nie mają odpowiednich praw dostępu, lub użytkownikom zewnętrznym
tworzyć niestandardowe konsole za pomocą Arkusza kalkulacyjnego Odoo
dostosowywać konsole, aby zmodyfikować wyświetlane dane, układ lub dostępne filtry
zarządzać prawami dostępu do konsol
centralizacja często przeglądanych widoków Odoo na osobistej stronie Moja konsola
Wskazówka
Po przekonwertowaniu arkusza kalkulacyjnego na konsolę można uzyskać do niego dostęp wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Konsole.
W przeciwieństwie do innych konsol Odoo, Moja Konsola nie jest oparta na Arkuszu kalkulacyjnym Odoo, ale raczej na widokach Odoo.
Przeglądanie konsol¶
Na głównej stronie Konsol lewy panel zawiera listę wszystkich konsol, do których użytkownik ma dostęp, pogrupowanych według sekcji. Kliknięcie nazwy konsoli otwiera tę konsolę w głównej części strony.
Wskazówka
Kliknięcie ikony (podwójny cudzysłów) u góry lewego panelu zwija panel, maksymalizując przestrzeń dostępną dla konsol.
Standardowe konsole¶
W zależności od zainstalowanych aplikacji domyślnie dostępna jest seria standardowych konsol.
Te wstępnie skonfigurowane konsole zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić najbardziej istotne informacje dotyczące danego tematu. Dane dotyczące konkretnych aspektów tematu są przedstawiane w tabelach i wykresach, a filtry specyficzne dla konsoli pozwalają użytkownikom dostosować widok do swoich potrzeb.
Example
W sekcji Sprzedaż w aplikacji Konsole, konsola Sprzedaż przedstawia przegląd liczby ofert i zamówień, przychody oraz średnią wartość zamówienia, a także wykres pokazujący miesięczną sprzedaż. Zawiera również tabele zawierające wykaz najlepszych ofert i zamówień sprzedaży, najlepiej sprzedających się produktów i sprzedawców oraz krajów najczęściej obsługiwanych.
Seria wstępnie skonfigurowanych filtrów globalnych w górnej części konsoli umożliwia filtrowanie całej konsoli, np. według produktu lub zespołu sprzedaży. Domyślna wartość Ostatnie 90 dni w filtrze okresu oznacza, że dane z ostatnich 90 dni są automatycznie pobierane za każdym razem, gdy konsola jest otwierana lub odświeżana.
Standardowe konsole mogą być dostosowywane przez użytkownika z odpowiednimi prawami dostępu. Na przykład elementy konsoli, takie jak tabele i wykresy, lub filtry globalne mogą być dodawane, edytowane lub usuwane.
Ważne
Podczas dostosowywania standardowej konsoli zdecydowanie zaleca się zduplikowanie konsoli i wprowadzenie wszelkich zmian w zduplikowanej wersji. Standardowe konsole są ponownie instalowane przy każdej aktualizacji wersji Odoo, co oznacza, że wszelkie dostosowania w oryginalnej wersji są tracone.
Interakcja z konsolami¶
Oprócz przeglądania konsoli w celu uzyskania ogólnego przeglądu kluczowych danych biznesowych, możliwa jest również interakcja z konsolą w celu bardziej szczegółowej analizy:
Filtrowanie danych: Większość standardowych konsol ma jeden lub więcej filtrów globalnych, pokazanych jako rozwijane menu, u góry konsoli. Te filtry pozwalają filtrować wszystkie dane na konsoli jednocześnie, na przykład aby pokazać dane tylko dla określonego okresu czasu lub dla jednego lub więcej handlowców lub klientów.
Otwórz bazowe rekordy bazy danych: Aby uzyskać dostęp do rekordów bazy danych, do których odwołuje się konsola, kliknij odpowiednią wartość w tabeli lub punkt danych na wykresie. Spowoduje to otwarcie pojedynczego rekordu lub, w przypadku wykresów lub tabel wyświetlających skonsolidowane dane, listy rekordów, których dotyczy odwołanie.
Otwieranie widoków bazodanowych: Aby uzyskać dostęp do widoku, z którego pobierane są dane dla konkretnego wykresu lub tabeli, kliknij tytuł wykresu lub tabeli. Spowoduje to otwarcie odpowiedniego widoku listy, widoku tabeli przestawnej lub widoku wykresu.
Wskazówka
Aby powrócić do konsoli po przejściu do szczegółów podstawowych rekordów lub widoków, kliknij ścieżkę nawigacji Konsole w lewym górnym rogu strony.
Konfiguracja¶
Informacja
Tylko użytkownik z odpowiednimi prawami dostępu może konfigurować lub modyfikować ustawienia konsol i sekcji konsol.
Aby zarządzać konsolami i sekcjami konsol, przejdź do . Na poziomie sekcji konsol możliwe są następujące działania:
Zmiana kolejności sekcji konsol przy użyciu ikony (uchwyt przeciągania), aby przenieść sekcję na nową pozycję.
Duplikowanie sekcji konsol poprzez wybranie odpowiedniej nazwy sekcji, kliknięcie przycisku Akcje, a następnie Duplikuj. Konsole w sekcji nie są duplikowane.
Usuwanie sekcji konsol poprzez wybranie odpowiedniej nazwy sekcji, kliknięcie przycisku Akcje, a następnie Usuń.
Wskazówka
Standardowe, preinstalowane sekcje konsol nie mogą być usunięte; niestandardowe sekcje konsol natomiast mogą być usunięte.
Tworzenie nowej sekcji konsol poprzez kliknięcie Nowy, a następnie wprowadzenie nazwy sekcji. Podczas tworzenia nowej sekcji możliwe jest bezpośrednie dodanie konsoli do nowej sekcji poprzez kliknięcie Dodaj arkusz kalkulacyjny.
Kliknięcie indywidualnej sekcji konsol wyświetla wszystkie konsole w tej sekcji. Możliwe są następujące działania:
Zmiana kolejności konsoli w sekcji przy użyciu ikony (uchwyt przeciągania), aby przenieść konsolę na nową pozycję.
Edycja nazwy sekcji konsol lub konsoli poprzez kliknięcie nazwy i jej modyfikację.
Dodawanie lub usuwanie grup użytkowników w celu kontrolowania dostępu do konsoli.
Wybierz firmę, jeśli w bazie danych wielofirmowej konsola ma być widoczna tylko dla użytkowników jednej firmy. Jeśli to pole pozostanie puste, konsola jest widoczna dla wszystkich użytkowników z odpowiednimi prawami dostępu, niezależnie od tego, która firma jest aktualnie wybrana w bazie danych.
Cofanie publikacji konsoli poprzez wyłączenie przełącznika Jest opublikowana.
Edycja arkusza kalkulacyjnego będącego podstawą konsoli poprzez kliknięcie Edytuj w wierszu odpowiedniej konsoli.
Ważne
Podczas dostosowywania standardowej konsoli zdecydowanie zaleca się zduplikowanie konsoli i wprowadzenie wszelkich zmian w arkuszu kalkulacyjnym zduplikowanej wersji. Standardowe konsole są reinstalowane przy każdej aktualizacji wersji Odoo, co oznacza, że wszelkie dostosowania w oryginalnej wersji zostaną utracone.
Usuwanie konsoli poprzez kliknięcie ikony (kosz).
Wskazówka
Standardowa konsola, która została usunięta, jest reinstalowana przy następnej aktualizacji wersji Odoo.
Dodawanie nowej konsoli do sekcji poprzez kliknięcie Dodaj arkusz kalkulacyjny. Istnieją dwie opcje:
Aby przekonwertować istniejący arkusz kalkulacyjny na konsolę i dodać go do nowej sekcji, wybierz odpowiedni arkusz kalkulacyjny, a następnie kliknij Potwierdź. Z powrotem w przeglądzie sekcji zaktualizuj pola Grupa i Firma, jeśli to konieczne.
Aby rozpocząć tworzenie konsoli od podstaw, wybierz Pusty arkusz kalkulacyjny. Aby powrócić do przeglądu sekcji, kliknij nazwę sekcji w lewym górnym rogu strony. Zaktualizuj pola Grupa i Firma, jeśli to konieczne.
Informacja
Po przekonwertowaniu arkusza kalkulacyjnego na konsolę można uzyskać do niego dostęp i edytować go tylko za pośrednictwem aplikacji Konsole.
Wskazówka
Nowo utworzona konsola jest domyślnie dostępna dla użytkowników należących do domyślnej wewnętrznej grupy użytkowników. Edytuj to w razie potrzeby przez stronę konfiguracji odpowiedniej sekcji konsoli.
Możliwe jest także przekonwertowanie arkusza kalkulacyjnego na konsolę i dodanie go do sekcji konsoli, zaczynając od arkusza w aplikacji Dokumenty.
Prawa dostępu i udostępnianie¶
Przeglądanie konsol¶
Prawo do przeglądania i interakcji z konsolą opiera się na grupach użytkowników i jest zarządzane w ustawieniach konfiguracji aplikacji Konsole. Tylko użytkownicy, którzy są częścią grupy, która otrzymała dostęp do określonej konsoli, widzą tę konsolę w lewym panelu na głównej stronie Konsol. Użytkownicy z prawami dostępu Konsole / Administrator mogą przeglądać wszystkie konsole.
Jednak widoczność dynamicznych danych Odoo w konsoli jest obsługiwana osobno. Opiera się ona na prawach dostępu użytkownika do modelu, z którego dane zostały pobrane, i uwzględnia wszelkie reguły rekordów, które mogą ograniczać dostęp.
Ważne
Uprawnienia użytkownika są brane pod uwagę, gdy użytkownik otwiera konsolę, przy czym konsola jest wypełniana tylko danymi, które użytkownik jest upoważniony zobaczyć. Oznacza to, że użytkownik mógłby teoretycznie być w stanie przeglądać konsolę, ale z powodu braku odpowiednich uprawnień nie być w stanie zobaczyć danych Odoo, które twórca konsoli zamierzał wyświetlić.
Dlatego kluczowe jest uwzględnienie uprawnień użytkownika przy przyznawaniu dostępu do konsoli grupom.
Example
Przyznanie grupie użytkowników Sprzedaż / Użytkownik: Tylko własne dokumenty dostępu do konsoli Sprzedaż nie miałoby większego sensu. Chociaż użytkownicy należący do tej grupy byliby w stanie przeglądać konsolę i wchodzić z nią w interakcje, widzieliby tylko dane związane z własną sprzedażą, przez co ogólna konsola byłaby myląca.
Zarządzanie prawami dostępu do przeglądania konsol¶
Aby zarządzać prawami użytkowników do przeglądania konsoli i interakcji z nią:
W aplikacji Konsole przejdź do .
Z listy sekcji konsol otwórz odpowiednią sekcję.
W wierszu odpowiedniej konsoli, w kolumnie Grupa:
dodaj grupę użytkowników, klikając pole, aż pojawi się lista rozwijana z grupami użytkowników, a następnie wybierając odpowiednią grupę użytkowników. Na liście rozwijanej kliknij Wyszukaj więcej, aby uzyskać dostęp do pełnej listy grup użytkowników;
usuń grupę użytkowników, klikając nazwę odpowiedniej grupy, a następnie klikając (Usuń).
Tworzenie, dostosowywanie i konfigurowanie konsol¶
Tylko użytkownicy z prawami dostępu Konsole / Administrator mogą dostosowywać konsole lub konfigurować ustawienia konsoli. Aby zbudować konsolę od podstaw, użytkownik musi mieć zarówno prawa dostępu Konsole / Administrator, jak i Dokumenty / Użytkownik.